– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
SAN JOSE, Calif., April 14, 2022 /PRNewswire/ -- Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO) ("Broadcom" or the "Company") announced today the pricing terms of the Company's new notes due 2037 (the "New Notes") to be issued in connection with its offers to eligible holders (the "Exchange Offers") of the Company's or its subsidiaries' Existing Notes listed in the table below (the "Existing Notes") to exchange Existing Notes (subject to, among others, the acceptance priority levels) for consideration consisting of a combination of up to $2,500,000,000 (the "Notes Cap") aggregate principal amount of the New Notes and a cash payment, the complete terms and conditions of which are set forth in an offering memorandum, dated March 31, 2022 (the "Offering Memorandum").
As a result of reaching the Notes Cap by the Early Participation Date, no Existing Notes tendered for exchange after the Early Participation Date will be accepted for exchange, regardless of priority level. Existing Notes not accepted for exchange will be returned promptly to the tendering holders in accordance with the Offering Memorandum. Capitalized terms not defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Offering Memorandum.
The aggregate principal amount, fixed spread and interest rate of New Notes expected to be issued by the Company is set forth in the table below:
Title of Security |
Aggregate Principal Amount |
Reference U.S. Treasury |
Fixed Spread |
Interest Rate(1) |
4.926% Senior Notes due 2037 |
$2,500,000,000 |
1.875% due February 15, |
215 |
4.926% |
(1) The interest rate reflects the bid-side yield on the Reference UST Security plus the applicable fixed spread, calculated in accordance with the |
||||
For each $1,000 principal amount of each series of Existing Notes validly tendered and not validly withdrawn as of the Early Participation Date and accepted for exchange by the Company, the following table sets forth the applicable yield and the Total Consideration (subject to rounding and cash in lieu of fractional amounts of New Notes) to be received by Eligible Holders, as priced below:
Offers |
|||||
CUSIP Numbers |
Title of Security |
Fixed |
Reference U.S. Treasury |
Yield(1) |
Total |
12673P AJ4 (144A) |
4.700% Senior Notes due 3/15/2027, |
155 |
2.500% due March 31, |
4.282% |
$1,017.50 |
11135F AH4 (144A) U1109M AG1 (Reg S) 11135F BD2 (Exch) |
5.000% Senior Notes due 4/15/2030, |
140 |
1.875% due February 15, |
4.176% |
$1,054.07 |
11135F AB7 (144A) U1109M AB2 (Reg S) 11135F BA8 (Exch) |
4.750% Senior Notes due 4/15/2029, |
130 |
1.875% due February 15, |
4.076% |
$1,039.42 |
11135F AK7 (144A) U1109M AH9 (Reg S) 11135F AL5 (Exch) |
4.110% Senior Notes due 9/15/2028, |
120 |
2.500% due March 31, |
3.932% |
$1,009.66 |
11135F AP6 (144A) U1109M AK2 (Reg S) 11135F AQ4 (Exch) |
4.150% Senior Notes due 11/15/2030, |
140 |
1.875% due February 15, |
4.176% |
$998.11 |
11135F AR2 (144A) U1109M AL0 (Reg S) 11135F AS0 (Exch) |
4.300% Senior Notes due 11/15/2032, |
165 |
— |
— |
— |
(1) The yield reflects the bid-side yield on the Reference UST Security plus the applicable fixed spread, calculated in accordance with the procedures |
|||||
(2) The Total Consideration includes an Early Participation Payment of $50 (payable in applicable New Notes) for each $1,000 principal amount of |
|||||
The table below identifies the aggregate principal amount of each series of Existing Notes validly tendered (and not validly withdrawn) in the Exchange Offers as of the Early Participation Date and the principal amount of each series of Existing Notes that the Company expects to accept for exchange on the Early Settlement Date:
Offers |
|||||||||
CUSIP Numbers |
Title of Security |
Principal Amount Outstanding |
Acceptance Priority Level(1) |
Principal |
Principal |
Early |
Total |
Principal |
Cash |
12673P AJ4 (144A) |
4.700% Senior Notes |
$265,102,000 |
1 |
$49,686,000 |
$49,686,000 |
$50 |
$1,017.50 |
$1,000 |
$17.50 |
11135F AH4 (144A) U1109M AG1 (Reg S) 11135F BD2 (Exch) |
5.000% Senior Notes |
$1,085,914,000 |
2 |
$479,609,000 |
$479,609,000 |
$50 |
$1,054.07 |
$1,000 |
$54.07 |
11135F AB7 (144A) U1109M AB2 (Reg S) 11135F BA8 (Exch) |
4.750% Senior Notes |
$1,958,001,000 |
3 |
$302,581,000 |
$302,581,000 |
$50 |
$1,039.42 |
$1,000 |
$39.42 |
11135F AK7 (144A) U1109M AH9 (Reg S) 11135F AL5 (Exch) |
4.110% Senior Notes |
$1,965,176,000 |
4 |
$847,002,000 |
$847,002,000 |
$50 |
$1,009.66 |
$1,000 |
$9.66 |
11135F AP6 (144A) U1109M AK2 (Reg S) 11135F AQ4 (Exch) |
4.150% Senior Notes |
$2,679,058,000 |
5 |
$1,430,376,000 |
$823,315,000(3) |
$50 |
$998.11 |
$1,000 |
$0.00 |
11135F AR2 (144A) U1109M AL0 (Reg S) 11135F AS0 (Exch) |
4.300% Senior Notes |
$2,000,000,000 |
6 |
$1,134,287,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
Total: |
$4,243,541,000 |
$2,502,193,000 |
|||||||
(1) The Company expects to accept for exchange these Existing Notes in accordance with the acceptance priority levels set forth in this table. |
|||||||||
(2) The aggregate principal amounts of Existing Notes that have been validly tendered for exchange and not validly withdrawn, as of 5:00 p.m., |
|||||||||
(3) Pro ration factor of approximately 57.59%. |
|||||||||
(4) For the avoidance of doubt, the $50 per $1,000 Early Participant Payment is included within the Total Consideration and is not in addition to it. |
|||||||||
(5) Does not reflect any accrued and unpaid interest. The Company will pay accrued and unpaid interest on the Existing Notes up to, but excluding, |
|||||||||
(6) Per $1,000 principal amount of New Notes. |
|||||||||
The Exchange Offers are being conducted upon the terms and subject to the conditions set forth in the Offering Memorandum. Consummation of the Exchange Offers is subject to a number of conditions.
For each $1,000 principal amount of Existing Notes validly tendered and not validly withdrawn, and accepted for exchange by the Company, Eligible Holders of such Existing Notes will also receive cash payment for accrued and unpaid interest on the applicable series of Existing Notes up to, but excluding, the date on which the exchange of Existing Notes accepted for exchange is settled, as well as a cash payment due in lieu of fractional amounts of New Notes.
The Exchange Offers will expire at 12:00 midnight, New York City time, at the end of April 27, 2022, unless extended or earlier terminated by the Company. In accordance with the terms of the Exchange Offers, the Withdrawal Deadline relating to the Exchange Offers occurred at 5:00 p.m., New York City time, on April 13, 2022. As a result, all Existing Notes that have been validly tendered and not validly withdrawn prior to, and any Existing Notes validly tendered after, the Withdrawal Deadline are irrevocable, except in certain limited circumstances where additional withdrawal rights are required by law.
If and when issued, the New Notes will not have been registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any state securities laws. The New Notes may not be offered or sold in the United States or to any U.S. persons except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Company will enter into a registration rights agreement with respect to the New Notes. The New Notes will be unsecured obligations of the Company and will rank pari passu with all other unsecured and unsubordinated indebtedness of the Company.
The Exchange Offers are only made, and copies of the documents relating to the Exchange Offers will only be made available, to a holder of Existing Notes who has certified in an eligibility certification certain matters to the Company, including its status as a "qualified institutional buyer" as defined in Rule 144A under the Securities Act, a person other than a "U.S. person" as defined in Rule 902 under the Securities Act, or a Canadian "accredited investor" and "permitted client" as defined in National Instrument 45-106—Prospectus Exemptions, Section 73.1(1) of the Securities Act (Ontario) and National Instrument 31-103—Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. Holders of Existing Notes who desire access to the electronic eligibility form should contact D.F. King & Co., Inc., the information agent (the "Information Agent") for the Exchange Offers, at (800) 967-7574 (U.S. Toll-free) or (212) 269-5550 (Collect). Holders that wish to receive the Offering Memorandum can certify eligibility on the eligibility website at: http://www.dfking.com/broadcom. In connection with the Exchange Offers, Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., and J.P. Morgan Securities LLC are acting as dealer managers (collectively, the "Dealer Managers"). Questions or requests for assistance in relation to the Exchange Offers may be directed to the Dealer Managers at the addresses and telephone numbers set forth below.
The Dealer Managers
Barclays Capital Inc.745 Seventh AvenueNew York, New York 10019Attn: Liability Management GroupCollect: (212) 528-7581Toll Free: (800) 438-3242
BBVA Securities Inc.1345 Avenue of the Americas, 44th FloorNew York, New York 10105Attn: Liability Management GroupCollect: (212) 728-2446Toll Free: (800) 422-8692
BNP Paribas Securities Corp.787 Seventh AvenueNew York, New York 10019Attn: Liability Management GroupCollect: (212) 841-3059Toll-Free: (888) 210-4358
J.P. Morgan Securities LLC383 Madison AvenueNew York, New York 10179Attn: Liability Management GroupToll-Free: (866) 834-4666Collect: (212) 834-4045
The Information and Tender Agent
D.F. King & Co., Inc.48 Wall Street, 22nd FloorNew York, New York 10005Attention: Michael HorthmanBanks and Brokers Call Collect: (212) 269-5550All Others, Please Call Toll-Free: (800) 967-7574
This news release does not constitute an offer or an invitation by the Company to participate in the Exchange Offers in any jurisdiction in which it is unlawful to make such an offer or solicitation in such jurisdiction. None of Broadcom, the Information Agent or the Dealer Managers makes any recommendation as to whether any eligible holders should participate in the applicable Exchange Offer, and no one has been authorized by any of them to make such a recommendation. Eligible holders must make their own decisions as to whether to exchange their Existing Notes, and if so, the principal amount of such Existing Notes to be exchanged.
About Broadcom Inc.
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) is a global technology leader that designs, develops and supplies a broad range of semiconductor and infrastructure software solutions. Broadcom's category-leading product portfolio serves critical markets including data center, networking, enterprise software, broadband, wireless, storage and industrial. Our solutions include data center networking and storage, enterprise, mainframe and cyber security software focused on automation, monitoring and security, smartphone components, telecoms and factory automation.
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
This announcement contains forward-looking statements (including within the meaning of Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended, and Section 27A of the United States Securities Act of 1933, as amended) concerning Broadcom. These statements include, but are not limited to, statements that address our expected future business and financial performance, and other statements identified by words such as "will," "expect," "believe," "anticipate," "estimate," "should," "intend," "plan," "potential," "predict," "project," "aim," and similar words, phrases or expressions. These forward-looking statements are based on current expectations and beliefs of the management of Broadcom, as well as assumptions made by, and information currently available to, such management, current market trends and market conditions and involve risks and uncertainties, many of which are outside the Company's and management's control, and which may cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking statements. Accordingly, you should not place undue reliance on such statements.
Particular uncertainties that could materially affect future results include risks associated with: the COVID-19 pandemic, which has disrupted, and will likely continue to disrupt, normal business activity, and which may have an adverse effect on our results of operations; any loss of our significant customers and fluctuations in the timing and volume of significant customer demand; our dependence on contract manufacturing and outsourced supply chain; our dependency on a limited number of suppliers; government regulations and administrative proceedings, trade restrictions and trade tensions; global economic conditions and concerns; cyclicality in the semiconductor industry or in our target markets; global political and economic conditions; our significant indebtedness and the need to generate sufficient cash flows to service and repay such debt; the amount and frequency of our share repurchase program; dependence on and risks associated with distributors and resellers of our products; dependence on senior management and our ability to attract and retain qualified personnel; any acquisitions we may make, such as delays, challenges and expenses associated with receiving governmental and regulatory approvals and satisfying other closing conditions, and with integrating acquired businesses with our existing businesses and our ability to achieve the benefits, growth prospects and synergies expected by such acquisitions; involvement in legal proceedings; quarterly and annual fluctuations in operating results; our ability to accurately estimate customers' demand and adjust our manufacturing and supply chain accordingly; our competitive performance and ability to continue achieving design wins with our customers, as well as the timing of any design wins; prolonged disruptions of our or our contract manufacturers' manufacturing facilities, warehouses or other significant operations; our ability to improve our manufacturing efficiency and quality; our dependence on outsourced service providers for certain key business services and their ability to execute to our requirements; our ability to maintain or improve gross margin; our ability to protect our intellectual property and the unpredictability of any associated litigation expenses; compatibility of our software products with operating environments, platforms or third-party products; our ability to enter into satisfactory software license agreements; availability of third party software used in our products; use of open source code sources in our products; any expenses or reputational damage associated with resolving customer product warranty and indemnification claims; market acceptance of the end products into which our products are designed; our ability to sell to new types of customers and to keep pace with technological advances; our compliance with privacy and data security laws; our ability to protect against a breach of security systems; fluctuations in foreign exchange rates; our provision for income taxes and overall cash tax costs, legislation that may impact our overall cash tax costs and our ability to maintain tax concessions in certain jurisdictions; and other events and trends on a national, regional and global scale, including those of a political, economic, business, competitive and regulatory nature. Many of the foregoing risks and uncertainties are, and will be, exacerbated by the COVID-19 pandemic and any worsening of the global business and economic environment as a result.
Our filings with the Securities and Exchange Commission ("SEC"), which you may obtain for free at the SEC's website at http://www.sec.gov, discuss some of the important risk factors that may affect our business, results of operations and financial condition. Actual results may vary from the estimates provided. We undertake no intent or obligation to publicly update or revise any of the estimates and other forward-looking statements made in this announcement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.
Contact:Broadcom Inc.Ji YooInvestor Relations408-433-8000[email protected]
SOURCE Broadcom Inc.
САН-ХОСЕ, Калифорния, 14 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO) ("Broadcom" или "Компания") объявила сегодня условия ценообразования новых облигаций Компании со сроком погашения до 2037 года ("Новые облигации"), которые будут выпущены в связи с ее предложениями правомочным держателям ("Предложения об обмене") Компании или ее дочерних компаний."Существующие Банкноты, перечисленные в таблице ниже ("Существующие Банкноты"), для обмена Существующих Банкнот (с учетом, среди прочего, уровней приоритета принятия) на вознаграждение, состоящее из комбинации до 2 500 000 000 долларов США ("Лимит Банкнот") совокупная основная сумма Новых Банкнот и денежный платеж, полные условия и положения которого изложены в меморандуме о предложении от 31 марта 2022 года ("Меморандум о предложении").
В результате достижения Лимита Облигаций к Дате Досрочного участия никакие Существующие Облигации, выставленные на обмен после Даты Досрочного участия, не будут приниматься к обмену, независимо от уровня приоритета. Существующие Банкноты, не принятые к обмену, будут незамедлительно возвращены участникам торгов в соответствии с Меморандумом о предложении. Термины, написанные с заглавной буквы, не определенные в настоящем документе, должны иметь значения, приписываемые им в Меморандуме о предложении.
Совокупная основная сумма, фиксированный спред и процентная ставка по Новым Облигациям, которые, как ожидается, будут выпущены Компанией, приведены в таблице ниже:
Title of Security |
Aggregate Principal Amount |
Reference U.S. Treasury |
Fixed Spread |
Interest Rate(1) |
4.926% Senior Notes due 2037 |
$2,500,000,000 |
1.875% due February 15, |
215 |
4.926% |
(1) The interest rate reflects the bid-side yield on the Reference UST Security plus the applicable fixed spread, calculated in accordance with the |
||||
Для каждой основной суммы в размере 1000 долларов США каждой серии Существующих Нот, которые были законно выставлены на торги и не были законно отозваны на дату Раннего Участия и приняты Компанией для обмена, в следующей таблице указаны применимая доходность и Общая сумма Вознаграждения (с учетом округления и денежных средств вместо дробных сумм Новых Нот) для будут получены Правомочными Владельцами по цене, указанной ниже:
Offers |
|||||
CUSIP Numbers |
Title of Security |
Fixed |
Reference U.S. Treasury |
Yield(1) |
Total |
12673P AJ4 (144A) |
4.700% Senior Notes due 3/15/2027, |
155 |
2.500% due March 31, |
4.282% |
$1,017.50 |
11135F AH4 (144A) U1109M AG1 (Reg S) 11135F BD2 (Exch) |
5.000% Senior Notes due 4/15/2030, |
140 |
1.875% due February 15, |
4.176% |
$1,054.07 |
11135F AB7 (144A) U1109M AB2 (Reg S) 11135F BA8 (Exch) |
4.750% Senior Notes due 4/15/2029, |
130 |
1.875% due February 15, |
4.076% |
$1,039.42 |
11135F AK7 (144A) U1109M AH9 (Reg S) 11135F AL5 (Exch) |
4.110% Senior Notes due 9/15/2028, |
120 |
2.500% due March 31, |
3.932% |
$1,009.66 |
11135F AP6 (144A) U1109M AK2 (Reg S) 11135F AQ4 (Exch) |
4.150% Senior Notes due 11/15/2030, |
140 |
1.875% due February 15, |
4.176% |
$998.11 |
11135F AR2 (144A) U1109M AL0 (Reg S) 11135F AS0 (Exch) |
4.300% Senior Notes due 11/15/2032, |
165 |
— |
— |
— |
(1) The yield reflects the bid-side yield on the Reference UST Security plus the applicable fixed spread, calculated in accordance with the procedures |
|||||
(2) The Total Consideration includes an Early Participation Payment of $50 (payable in applicable New Notes) for each $1,000 principal amount of |
|||||
В таблице ниже указана совокупная основная сумма каждой серии Существующих Облигаций, которые были законно выставлены на торги (и не были законно отозваны) в Предложениях об Обмене на Дату Досрочного участия, и основная сумма каждой серии Существующих Облигаций, которые Компания ожидает принять для обмена на Дату Досрочного погашения:
Offers |
|||||||||
CUSIP Numbers |
Title of Security |
Principal Amount Outstanding |
Acceptance Priority Level(1) |
Principal |
Principal |
Early |
Total |
Principal |
Cash |
12673P AJ4 (144A) |
4.700% Senior Notes |
$265,102,000 |
1 |
$49,686,000 |
$49,686,000 |
$50 |
$1,017.50 |
$1,000 |
$17.50 |
11135F AH4 (144A) U1109M AG1 (Reg S) 11135F BD2 (Exch) |
5.000% Senior Notes |
$1,085,914,000 |
2 |
$479,609,000 |
$479,609,000 |
$50 |
$1,054.07 |
$1,000 |
$54.07 |
11135F AB7 (144A) U1109M AB2 (Reg S) 11135F BA8 (Exch) |
4.750% Senior Notes |
$1,958,001,000 |
3 |
$302,581,000 |
$302,581,000 |
$50 |
$1,039.42 |
$1,000 |
$39.42 |
11135F AK7 (144A) U1109M AH9 (Reg S) 11135F AL5 (Exch) |
4.110% Senior Notes |
$1,965,176,000 |
4 |
$847,002,000 |
$847,002,000 |
$50 |
$1,009.66 |
$1,000 |
$9.66 |
11135F AP6 (144A) U1109M AK2 (Reg S) 11135F AQ4 (Exch) |
4.150% Senior Notes |
$2,679,058,000 |
5 |
$1,430,376,000 |
$823,315,000(3) |
$50 |
$998.11 |
$1,000 |
$0.00 |
11135F AR2 (144A) U1109M AL0 (Reg S) 11135F AS0 (Exch) |
4.300% Senior Notes |
$2,000,000,000 |
6 |
$1,134,287,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
Total: |
$4,243,541,000 |
$2,502,193,000 |
|||||||
(1) The Company expects to accept for exchange these Existing Notes in accordance with the acceptance priority levels set forth in this table. |
|||||||||
(2) The aggregate principal amounts of Existing Notes that have been validly tendered for exchange and not validly withdrawn, as of 5:00 p.m., |
|||||||||
(3) Pro ration factor of approximately 57.59%. |
|||||||||
(4) For the avoidance of doubt, the $50 per $1,000 Early Participant Payment is included within the Total Consideration and is not in addition to it. |
|||||||||
(5) Does not reflect any accrued and unpaid interest. The Company will pay accrued and unpaid interest on the Existing Notes up to, but excluding, |
|||||||||
(6) Per $1,000 principal amount of New Notes. |
|||||||||
Предложения об обмене проводятся на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Меморандуме о предложении. Выполнение Предложений по обмену зависит от ряда условий.
За каждую основную сумму в размере 1000 долларов США Существующих Банкнот, которые были законно выставлены на торги и не были законно отозваны и приняты Компанией для обмена, Правомочные Держатели таких Существующих Банкнот также получат денежную выплату за начисленные и невыплаченные проценты по соответствующим сериям Существующих Банкнот до, но исключая, даты, на которую был произведен обмен Существующих Банкнот. Погашаются существующие Банкноты, принятые к обмену, а также причитающийся платеж наличными вместо дробных сумм Новых Банкнот.
Срок действия Предложений об обмене истекает в 12:00 по Нью-Йоркскому времени в конце 27 апреля 2022 года, если Компания не продлит или не расторгнет их ранее. В соответствии с условиями Предложений об Обмене, Крайний срок вывода средств, относящийся к Предложениям об Обмене, наступил в 17:00 по Нью-Йоркскому времени 13 апреля 2022 года. В результате все Существующие Векселя, которые были законно выставлены на торги и не были законно отозваны до истечения Срока Отзыва, а также любые Существующие Векселя, которые были законно выставлены на торги после истечения Срока отзыва, являются безотзывными, за исключением определенных ограниченных обстоятельств, когда по закону требуются дополнительные права на отзыв.
Если и когда будут выпущены, Новые Банкноты не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками ("Закон о ценных бумагах") или любыми законами штата о ценных бумагах. Новые Банкноты не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах или любым лицам в США, за исключением случаев, предусмотренных освобождением от требований Закона о ценных бумагах и применимых законов штата о ценных бумагах, или в рамках сделки, не подпадающей под действие требований о регистрации Закона о ценных бумагах и применимых законов штата о ценных бумагах. Компания заключит соглашение о правах на регистрацию в отношении Новых Нот. Новые Облигации будут являться необеспеченными обязательствами Компании и будут иметь одинаковый рейтинг со всей другой необеспеченной и несогласованной задолженностью Компании.
Предложения об обмене делаются только, и копии документов, относящихся к Предложениям об Обмене, будут доступны только держателю Существующих Облигаций, который подтвердил в сертификате соответствия определенные вопросы для Компании, включая ее статус "квалифицированного институционального покупателя", как определено в Правиле 144A в соответствии с Законом о ценных бумагах Закон, лицо, отличное от "гражданина США", как определено в Правиле 902 Закона о ценных бумагах, или канадский "аккредитованный инвестор" и "разрешенный клиент", как определено в Национальном документе 45-106 — Исключения из проспекта ценных бумаг, Раздел 73.1(1) Закона о ценных бумагах (Онтарио) и Национальный документ 31-103—Требования к регистрации, Исключения и Текущие Обязательства Владельца регистрации. Владельцы Существующих Банкнот, желающие получить доступ к электронной форме заявки, должны связаться с D.F. King & Co., Inc., информационным агентом ("Информационный агент") для получения Предложений об обмене, по телефону (800) 967-7574 (звонок в США бесплатный) или (212) 269-5550 (Сбор). Владельцы, желающие получить Меморандум о предложении, могут подтвердить право на участие на веб-сайте по адресу: http://www.dfking.com/Broadcom . В связи с Предложениями об Обмене Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp. и J.P. Morgan Securities LLC выступают в качестве дилерских менеджеров (совместно именуемых "Дилерские менеджеры"). Вопросы или просьбы о помощи в связи с Предложениями об Обмене могут быть направлены Менеджерам Дилеров по адресам и телефонам, указанным ниже.
Менеджеры Дилеров
Barclays Capital Inc., 745, Седьмая авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10019Аттн: Группа по управлению ответственностью Сбор: (212) 528-7581 Бесплатный звонок: (800) 438-3242
BBVA Securities Inc.1345 Avenue of the Americas, 44-й этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10105 Контактное лицо: Группа по управлению ответственностью Телефон: (212) 728-2446 Бесплатный звонок: (800) 422-8692
BNP Paribas Securities Corp.787 Седьмая авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10019Аттн: Группа по управлению ответственностью Сбор: (212) 841-3059 Бесплатный: (888) 210-4358
J.P. Morgan Securities LLC, Мэдисон-авеню, 383, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10179 Телефон: Группа по управлению ответственностью Бесплатный: (866) 834-4666 Телефон: (212) 834-4045
Информационный и Тендерный агент
D.F. King & Co., Inc.48 Уолл-стрит, 22-й этаж Нью-Йорк, Нью-Йорк 10005 Внимание: Майкл Хортман Банки и брокеры Звоните по телефону: (212) 269-5550 Всем остальным, Пожалуйста, Звоните по бесплатному телефону: (800) 967-7574
Настоящий пресс-релиз не является предложением или приглашением Компании участвовать в Предложениях по обмену в любой юрисдикции, в которой такое предложение или предложение в такой юрисдикции является незаконным. Ни Broadcom, ни Информационный агент, ни Менеджеры Дилеров не дают никаких рекомендаций относительно того, должны ли какие-либо правомочные владельцы участвовать в соответствующем Предложении Обмена, и никто из них не был уполномочен давать такие рекомендации. Правомочные держатели должны самостоятельно принимать решения о том, следует ли обменивать их Существующие Банкноты, и если да, то основную сумму таких Существующих Банкнот, подлежащих обмену.
О компании Broadcom Inc.
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) - мировой технологический лидер, который разрабатывает, разрабатывает и поставляет широкий спектр полупроводниковых и инфраструктурных программных решений. Лидирующий в своей категории портфель продуктов Broadcom обслуживает важнейшие рынки, включая центры обработки данных, сети, корпоративное программное обеспечение, широкополосную связь, беспроводную связь, системы хранения данных и промышленные. Наши решения включают в себя сети и хранилища центров обработки данных, программное обеспечение для предприятий, мэйнфреймов и кибербезопасности, ориентированное на автоматизацию, мониторинг и безопасность, компоненты смартфонов, телекоммуникации и автоматизацию производства.
Предостережение В Отношении Прогнозных Заявлений
Это объявление содержит прогнозные заявления (в том числе по смыслу раздела 21E Закона Соединенных Штатов о биржах ценных бумаг 1934 года с поправками и Раздела 27A Закона Соединенных Штатов о ценных бумагах 1933 года с поправками), касающиеся ПСЕВДОНИМОВ_0. Эти заявления включают, но не ограничиваются ими, заявления, касающиеся наших ожидаемых будущих деловых и финансовых показателей, а также другие заявления, обозначаемые такими словами, как "будет", "ожидать", "полагать", "предвидеть", "оценивать", "следует", "намереваться", "планировать,""потенциал", "прогноз", "проект", "цель" и подобные слова, фразы или выражения. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях и убеждениях руководства Broadcom, а также на допущениях, сделанных таким руководством, и информации, доступной в настоящее время такому руководству, текущих рыночных тенденциях и рыночных условиях и связаны с рисками и неопределенностями, многие из которых находятся вне контроля Компании и руководства, и что может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях. Соответственно, вы не должны чрезмерно полагаться на такие заявления.
Особенности неопределенностей, которые могут существенно повлиять на будущие результаты включают в себя риски, связанные с COVID-19 пандемией, которая нарушена, и, вероятно, продолжат нарушать, нормальной предпринимательской деятельности и которые могут оказать неблагоприятное влияние на результаты деятельности; потерю значимых наших клиентов и колебаний в сроках и объемах значительного спроса клиентов; нашу зависимость от контрактного производства и внешних поставок; зависимость от ограниченного числа поставщиков; правительственные постановления и административного производства, торговые ограничения и напряженность в торговых отношениях; глобальные экономические условия и проблемы; цикличность в полупроводниковой промышленности или в наших целевых рынков; глобальных политических и экономических условий; наши существенной задолженности и необходимости генерировать достаточный денежный поток для обслуживания и погашения такой задолженности; сумму и периодичность наша доля программу выкупа; зависимость и риски, связанные с дистрибьюторами и реселлерами нашей продукции; зависимость от высшего руководства и нашу способность привлекать и удерживать квалифицированные кадры; какие-либо приобретения, мы можем принять, такие как задержки, трудности и расходы, связанные с награждением государственными и регуляторных одобрений и удовлетворение других закрытия условия и интеграция приобретенных компаний с наших существующих предприятий и нашу возможность достичь преимущества, перспективы роста и синергии, ожидаемый от таких приобретений; участие в судебных процессах; квартальные и годовые колебания операционные результаты; нам возможность точно оценить покупательский спрос и скорректировать наше производство и цепочки поставок соответственно; наши конкурентоспособные производительность и возможность продолжения реализации дизайн покоряет с нашими клиентами, а также сроки любой дизайн побед; длительных перебоев в наш или наш контракт изготовителей производственных помещений, складов или других значимых операций; наши способности, чтобы улучшить нашу эффективность производства и качество; зависимость внешних провайдеров для определенных ключевых бизнес-услуг, а также их способность выполнять наши требования, наши возможности для поддержания или повышения валовой прибыли, наша способность защищать свою интеллектуальную собственность и непредсказуемость любые связанные с ними судебные издержки; совместимость наших программных продуктов в операционных сред, платформ или сторонних продуктов, наша способность вступать в удовлетворительные лицензионных соглашений; наличие третьей стороне программное обеспечение, используемое в нашей продукции; использование открытого исходного кода источников в наши продукты; какие-либо расходы или репутационный ущерб, связанные с устранением заказчиком товара и гарантии возмещения исковых требований; признание на рынке конечной продукции, в который наша продукция; наши возможности продать новые типы клиентов и идти в ногу с технологическим прогрессом; соблюдения конфиденциальности и безопасности данных законов; способность защищаться от нарушения безопасности систем; колебания валютных курсов; наше положение в отношении налогов на доходы и в целом денежные налоги, законодательство, которое может повлиять на нашу общую наличными налоговые расходы и нашей способности сохранить налоговые льготы в определенных юрисдикциях; а также другие события и тенденции на национальном, региональном и глобальном масштабе, в том числе политической, экономической, деловой, конкурентной и нормативного характера. Многие из вышеуказанных рисков и неопределенностей усугубляются и будут усугубляться пандемией COVID-19 и любым ухудшением глобальной деловой и экономической среды в результате.
Наши заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC"), которые вы можете получить бесплатно на веб-сайте SEC по адресу http://www.sec.gov , обсудим некоторые важные факторы риска, которые могут повлиять на наш бизнес, результаты деятельности и финансовое состояние. Фактические результаты могут отличаться от представленных оценок. Мы не берем на себя никаких намерений или обязательств публично обновлять или пересматривать какие-либо оценки и другие прогнозные заявления, сделанные в этом объявлении, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Контактное лицо:Broadcom Inc.Ji YooInvestor Relations408-433-8000[email protected]
ИСТОЧНИК Broadcom Inc.
Показать большеПоказать меньше
