Pic

Bright Horizons Family Solutions Inc.

$BFAM
$75.08
Капитализция: $4.3B
Показать больше информации о компании

О компании

Bright Horizons один из ведущих в США поставщиков услуг по уходу за детьми, включающий услуги няни, детские сады, дошкольные образовательные учреждения. Бизнес также диверсифицирован службой ухода за престарелыми, консалтинговыми услугами показать больше
в сфере образования и программами погашения студенческих ссуд. По состоянию на 31 декабря 2018 года компания управляла 1 082 детскими садами учреждениями по дошкольному образованию, обслуживая примерно 120 000 детей и их семей в США, а также в Великобритании, Нидерландах, Канаде и Индии.
Bright Horizons Family Solutions Inc. provides child care and early education services, back-up care services, educational advisory services, and other workplace solutions for employers and families. The company operates through three segments: Full Service Center-Based Child Care, Back-Up Care, and Educational Advisory and Other Services. The Full Service Center-Based Child Care segment offers traditional center-based child care and early education, preschool, and elementary education services. The Back-Up Care segment provides center-based back-up child care, in-home child and adult/elder dependent care, and self-sourced reimbursed care services. The Educational Advisory and Other Services segment offers tuition assistance and student loan repayment program administration, workforce education, and related educational consulting services, as well as college admissions advisory services. As of December 31, 2020, it operated 1,014 child care and early education centers in the United States, Puerto Rico, the United Kingdom, Canada, the Netherlands, and India. The company was formerly known as Bright Horizons Solutions Corp. and changed its name to Bright Horizons Family Solutions Inc. in July 2012. Bright Horizons Family Solutions Inc. was founded in 1986 and is headquartered in Newton, Massachusetts.
Перевод автоматический

показать меньше

Отчетность

03.11.2021, 23:08 EPS за 3 квартал составил ХХ, консенсус YY

04.08.2021, 23:12 Прибыль на акцию за 2 квартал XX, консенсус-прогноз YY
Квартальная отчетность будет доступна после Регистрации

Прогнозы аналитиков

Аналитик Аарон Кесслер поддерживает с сильной покупкой и снижает целевую цену со xxx до yyy долларов.

25.10.2021, 16:02 Аналитик Berenberg Сунил Райгопал инициирует освещение на GoDaddy с рейтингом «Покупать» и объявляет целевую цену в xxx долларов.
Прогнозы аналитиков будут доступны после Регистрации

Bright Horizons Family Solutions Reports First Quarter of 2022 Financial Results

Bright Horizons Family Solutions сообщает финансовые результаты за первый квартал 2022 г.

3 мая 2022 г.

NEWTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Bright Horizons Family Solutions® Inc. (NYSE: BFAM), a leading provider of high-quality education and care solutions designed to help employers support employees across life and career stages, today announced financial results for the first quarter of 2022 and revised financial guidance for 2022.

First Quarter 2022 Highlights (compared to First Quarter 2021):

  • Revenue of $460 million (increase of 18%)
  • Income from operations of $31 million (increase of 127%)
  • Net income of $19 million and diluted earnings per common share of $0.33 (increases of 172% and 175%, respectively)

Non-GAAP measures

  • Adjusted income from operations* of $31 million (increase of 127%)
  • Adjusted EBITDA* of $63 million (increase of 36%)
  • Adjusted net income* of $28 million and diluted adjusted earnings per common share* of $0.47 (increases of 100% and 104%, respectively)

“We are pleased with our start to 2022, as we continue to make progress from the effects of the COVID-19 pandemic,” said Stephen Kramer, Chief Executive Officer. “Our growing list of client partners demonstrates the increasing focus and impact our services have on working parents, adult learners and the employers who rely on the talent and dedication of their diverse workforces.”

“With each month of the recovery, we see the unique strength and resilience of our business model, and our expanding service offerings are reaching a broader population of workers, thereby meeting the evolving needs of our clients,” Kramer continued. “We are privileged to support families so they can thrive and prosper at work and at home, and to help so many adult learners grow and develop in their careers by advancing their education while they work.”

First Quarter 2022 Results

Revenue increased $69.6 million, or 18%, in the first quarter of 2022 from the first quarter of 2021, primarily attributable to enrollment gains at our centers, and to a lesser extent, expanded sales and utilization of back-up care and other educational advisory services. While we continued to see steady gains in enrollment in our child care centers during the quarter, our centers are still operating below pre-COVID-19 enrollment levels during this re-ramping phase.

Income from operations was $31.2 million for the first quarter of 2022 compared to $13.7 million for the first quarter of 2021, representing a 127% increase. The increase in income from operations reflects improved gross profit contributions in the full service center-based child care segment arising from increased enrollment and a higher level of support from government programs compared to the prior year. This increase was partially offset by a reduction in income from operations in our back-up care services that reflects the shift in service delivery mix back towards pre-COVID-19 levels, with increasing utilization of traditional in-home and center-based care compared to the prior year. Net income was $19.4 million for the first quarter of 2022 compared to $7.1 million for the first quarter of 2021, an increase of 172% due to the increase in income from operations noted above, partially offset by a higher effective tax rate. Diluted earnings per common share was $0.33 for the first quarter of 2022 compared to $0.12 for the first quarter of 2021.

In the first quarter of 2022, adjusted EBITDA* increased $16.5 million, or 36%, to $62.8 million, and adjusted income from operations* increased $17.5 million, or 127%, to $31.2 million from the first quarter of 2021, due primarily to the increase in gross profit in the full service center-based child care segment, partially offset by reduced contributions from our back-up care services. Adjusted net income* increased by $13.9 million, or 100%, to $27.7 million, due to the increase in income from operations, partially offset by a higher effective tax rate. Diluted adjusted earnings per common share* was $0.47 for the first quarter of 2022 compared to $0.23 for the same period in 2021.

As of March 31, 2022, the Company had more than 1,350 client relationships with employers across a diverse array of industries, and operated 1,019 early education and child care centers with the capacity to serve approximately 114,500 children and their families, of which 989 early education and child care centers were open.

*Adjusted EBITDA, adjusted income from operations, adjusted net income and diluted adjusted earnings per common share are non-GAAP measures. Adjusted EBITDA represents earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, stock-based compensation expense, and at times, non-recurring costs. Adjusted income from operations represents income from operations before non-recurring costs. Adjusted net income represents net income determined in accordance with GAAP, adjusted for stock-based compensation expense, amortization expense, and non-recurring costs, and the income tax provision (benefit) thereon. Diluted adjusted earnings per common share is a non-GAAP measure, calculated using adjusted net income. These non-GAAP measures are more fully described and are reconciled from the respective measures determined under GAAP in “Presentation of Non-GAAP Measures” and the attached table “Bright Horizons Family Solutions Inc. Non-GAAP Reconciliations,” respectively.

Balance Sheet and Liquidity

Bright Horizons has a strong balance sheet, with $257 million of cash and cash equivalents and $400 million available for borrowing under the revolving credit facility at March 31, 2022. In the three months ended March 31, 2022, we generated approximately $58.6 million of cash from operations, compared to $68.3 million for the same period in 2021, and made investments in fixed assets and other investments totaling $9.4 million, compared to $22.3 million for the same period in the prior year.

2022 Revised Outlook

Although the ongoing effects of the COVID-19 pandemic continue to affect our global operations, we remain focused on our strategic priorities to deliver high-quality education, care and workforce services. Based on current trends and expectations, we have revised 2022 guidance and we currently expect fiscal year 2022 revenue to be in the range of $2.0 billion to $2.1 billion, and diluted adjusted earnings per common share in the range of $3.05 to $3.25. The Company will provide additional information on its outlook during its earnings conference call.

Conference Call

Bright Horizons Family Solutions will host an investor conference call today at 5:00 pm ET to discuss the results for the first quarter of 2022, as well as the Company’s updated business outlook, its strategy and operating expectations. Interested parties are invited to listen to the conference call by dialing 1-877-407-9039 or, for international callers, 1-201-689-8323, and asking for the Bright Horizons Family Solutions conference call moderated by Chief Executive Officer Stephen Kramer. Replays of the entire call will be available through May 24, 2022 at 1-844-512-2921 or, for international callers, at 1-412-317-6671, conference ID #13726919. A link to the audio webcast of the conference call and a copy of this press release are also available through the Investor Relations section of the Company’s web site, www.brighthorizons.com.

Forward-Looking Statements

This press release includes forward looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The Company’s actual results may vary significantly from the results anticipated in these forward-looking statements, which can generally be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes,” “expects,” “may,” “will,” “should,” “seeks,” “projects,” “approximately,” “intends,” “plans,” “estimates” or “anticipates,” or, in each case, their negatives or other variations or comparable terminology. These forward-looking statements include all matters that are not historical facts, including statements regarding the Company’s intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, our results of operations, financial condition, liquidity, operating expectations, the effects of the COVID-19 pandemic on our operations, our investments, impact of our services, our market position, our client relations and partners, our future opportunities and business model, our post-pandemic recovery, enrollment levels, long-term growth and value, estimated effective tax rate and tax expense and benefits, our care solutions and expanded service offerings, our ability to respond to changing demands, our future business and financial performance, and our 2022 financial guidance. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. The Company believes that these risks and uncertainties include, but are not limited to, prolonged disruptions to our operations as a result of the COVID-19 pandemic, including current conditions and future developments in the public health arena; the continued impact of COVID-19 on the global economy; developments in the persistence and treatment of COVID-19 and its variants; the approval, delivery, effectiveness and public acceptance of vaccines for adults and children; vaccine and workplace mandates; the availability or lack of government support; changes in the demand for child care, dependent care and other workplace solutions, including variations in enrollment trends and lower than expected demand from employer sponsor clients as well as variations in return to work protocols; the constrained labor market for teachers and staff and ability to hire and retain talent; the possibility that acquisitions may disrupt our operations and expose us to additional risk; increased costs resulting from recommended or mandated enhanced health and safety protocols and physical distancing; our ability to pass on our increased costs; our indebtedness and the terms of such indebtedness; our ability to withstand seasonal fluctuations in the demand for our services; our ability to implement our growth strategies successfully; changes in tax rates or policies or in rates of inflation; and other risks and uncertainties more fully described in the “Risk Factors” section of our Annual Report on Form 10-K filed February 25, 2022, and other factors disclosed from time to time in our other filings with the Securities and Exchange Commission. These forward-looking statements speak only as of the time of this release and we do not undertake to publicly update or revise them, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Presentation of Non-GAAP Measures

In addition to the results provided in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”) throughout this press release, the Company has provided non-GAAP measurements - adjusted EBITDA, adjusted income from operations, adjusted net income and diluted adjusted earnings per common share - which present operating results on a basis adjusted for certain items. The Company uses these non-GAAP measures as key performance indicators for the purpose of evaluating performance internally, and in connection with determining incentive compensation for Company management, including executive officers. Adjusted EBITDA is also used in connection with the determination of certain ratio requirements under our credit agreement. We also believe these non-GAAP measures provide investors with useful information with respect to our historical operations. These non-GAAP measures are not intended to replace, and should not be considered superior to, the presentation of our financial results in accordance with GAAP. The use of the terms adjusted EBITDA, adjusted income from operations, adjusted net income and diluted adjusted earnings per common share may differ from similar measures reported by other companies and may not be comparable to other similarly titled measures.

With respect to our outlook for diluted adjusted earnings per common share, we do not provide the most directly comparable GAAP financial measure or corresponding reconciliation to such GAAP financial measure on a forward-looking basis. We are unable to predict with reasonable certainty and without unreasonable effort certain items such as the timing and amount of excess income tax benefits, transaction costs, non-recurring costs, as well as gains or losses from the early retirement of debt and the outcome from legal proceedings. These items are uncertain, depend on various factors outside our management’s control, and could significantly impact, either individually or in the aggregate, our future period earnings per common share as calculated and presented in accordance with GAAP.

For more information regarding adjusted EBITDA, adjusted income from operations, adjusted net income and diluted adjusted earnings per common share, please see the reconciliation of GAAP financial measures to the non-GAAP financial measures in the attached table “Bright Horizons Family Solutions Inc. Non-GAAP Reconciliations.”

About Bright Horizons Family Solutions Inc.

Bright Horizons® is a leading global provider of high-quality early education and child care, back-up care, and workforce education services. For 35 years, we have partnered with employers to support workforces by providing services that help working families and employees thrive personally and professionally. Bright Horizons operates approximately 1,000 early education and child care centers in the United States, the United Kingdom, the Netherlands, and India, and serves more than 1,350 of the world’s leading employers. Bright Horizons’ early education and child care centers, back-up child and elder care, and workforce education programs help employees succeed at each life and career stage. For more information, go to www.brighthorizons.com.

 

BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
(Unaudited)

 

 

Three Months Ended March 31,

 

2022

 

%

 

2021

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In thousands, except share data)

Revenue

$

460,409

 

 

100.0

%

 

$

390,840

 

 

100.0

%

Cost of services

 

350,350

 

 

76.1

%

 

 

309,482

 

 

79.2

%

Gross profit

 

110,059

 

 

23.9

%

 

 

81,358

 

 

20.8

%

Selling, general and administrative expenses

 

71,746

 

 

15.6

%

 

 

60,110

 

 

15.4

%

Amortization of intangible assets

 

7,149

 

 

1.5

%

 

 

7,540

 

 

1.9

%

Income from operations

 

31,164

 

 

6.8

%

 

 

13,708

 

 

3.5

%

Interest expense — net

 

(7,046

)

 

(1.6

)%

 

 

(9,016

)

 

(2.3

)%

Income before income tax

 

24,118

 

 

5.2

%

 

 

4,692

 

 

1.2

%

Income tax benefit (expense)

 

(4,712

)

 

(1.0

)%

 

 

2,440

 

 

0.6

%

Net income

$

19,406

 

 

4.2

%

 

$

7,132

 

 

1.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Earnings per common share:

 

 

 

 

 

 

 

Common stock — basic

$

0.33

 

 

 

 

$

0.12

 

 

 

Common stock — diluted

$

0.33

 

 

 

 

$

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted average common shares outstanding:

 

 

 

 

 

 

 

Common stock — basic

 

59,094,724

 

 

 

 

 

60,594,947

 

 

 

Common stock — diluted

 

59,415,345

 

 

 

 

 

61,325,973

 

 

 

 

BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)

 

 

March 31, 2022

 

December 31, 2021

 

 

 

 

 

(In thousands)

ASSETS

 

 

 

Current assets:

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

257,227

 

 

$

260,980

 

Accounts receivable — net

 

187,705

 

 

210,971

Prepaid expenses and other current assets

 

76,141

 

 

 

68,320

 

Total current assets

 

521,073

 

 

 

540,271

 

Fixed assets — net

 

583,174

 

 

 

598,134

 

Goodwill

 

1,470,154

 

 

 

1,481,725

 

Other intangible assets — net

 

243,423

 

 

 

251,032

 

Operating lease right-of-use assets

 

683,547

 

 

 

696,425

 

Other assets

 

92,752

 

 

 

72,460

 

Total assets

$

3,594,123

 

 

$

3,640,047

 

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY

 

 

 

Current liabilities:

 

 

 

Current portion of long-term debt

$

16,000

 

 

$

16,000

 

Accounts payable and accrued expenses

 

205,404

 

 

 

197,366

 

Current portion of operating lease liabilities

 

90,152

 

 

 

87,341

 

Deferred revenue and other current liabilities

 

287,053

 

 

 

321,468

 

Total current liabilities

 

598,609

 

 

 

622,175

 

Long-term debt — net

 

972,692

 

 

 

976,396

 

Operating lease liabilities

 

689,629

 

 

 

703,911

 

Deferred income taxes

 

54,932

 

 

 

48,509

 

Other long-term liabilities

 

105,755

 

 

 

109,780

 

Total liabilities

 

2,421,617

 

 

 

2,460,771

 

Total stockholders’ equity

 

1,172,506

 

 

 

1,179,276

 

Total liabilities and stockholders’ equity

$

3,594,123

 

 

$

3,640,047

 

 

BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)

 

 

Three Months Ended March 31,

 

2022

 

2021

 

 

 

 

 

(In thousands)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:

 

 

 

Net income

$

19,406

 

 

$

7,132

 

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

 

 

 

Depreciation and amortization

 

25,576

 

 

 

27,282

 

Stock-based compensation expense

 

6,096

 

 

 

5,306

 

Deferred income taxes

 

376

 

 

 

1,016

 

Other non-cash adjustments — net

 

159

 

 

 

(964

)

Changes in assets and liabilities

 

6,945

 

 

 

28,523

 

Net cash provided by operating activities

 

58,558

 

 

 

68,295

 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:

 

 

 

Purchases of fixed assets — net

 

(11,595

)

 

 

(14,054

)

Proceeds from the maturity of debt securities and sale of other investments

 

5,569

 

 

 

6,000

 

Purchases of debt securities and other investments

 

(3,180

)

 

 

(5,269

)

Payments and settlements for acquisitions — net of cash acquired

 

(147

)

 

 

(8,961

)

Net cash used in investing activities

 

(9,353

)

 

 

(22,284

)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:

 

 

 

Principal payments of long-term debt

 

(4,000

)

 

 

(2,688

)

Purchase of treasury stock

 

(39,913

)

 

 

 

Taxes paid related to the net share settlement of stock options and restricted stock

 

(3,174

)

 

 

(5,845

)

Proceeds from issuance of common stock upon exercise of options and restricted stock upon purchase

 

8,823

 

 

 

22,432

 

Payments of contingent consideration for acquisitions

 

(13,865

)

 

 

 

Net cash provided by (used in) financing activities

 

(52,129

)

 

 

13,899

 

Effect of exchange rates on cash, cash equivalents and restricted cash

 

(605

)

 

 

(539

)

Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash

 

(3,529

)

 

 

59,371

 

Cash, cash equivalents and restricted cash — beginning of period

 

265,281

 

 

 

388,465

 

Cash, cash equivalents and restricted cash — end of period

$

261,752

 

 

$

447,836

 

 

BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.
SEGMENT INFORMATION
(Unaudited)

 

 

Full service

center-based

child care

 

Back-up care

 

Educational

advisory and

other services

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In thousands)

Three Months Ended March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

 

Revenue

$

353,932

 

 

$

80,844

 

 

$

25,633

 

 

$

460,409

 

Income from operations

 

7,161

 

 

 

20,458

 

 

 

3,545

 

 

 

31,164

 

Adjusted income from operations

 

7,161

 

 

 

20,458

 

 

 

3,545

 

 

 

31,164

 

As a percentage of revenue

 

2

%

 

 

25

%

 

 

14

%

 

 

7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months Ended March 31, 2021

 

 

 

 

 

 

 

Revenue

$

290,319

 

 

$

76,355

 

 

$

24,166

 

 

$

390,840

 

Income (loss) from operations

 

(17,967

)

 

 

27,190

 

 

 

4,485

 

 

 

13,708

 

Adjusted income (loss) from operations

 

(17,967

)

 

 

27,190

 

 

 

4,485

 

 

 

13,708

 

As a percentage of revenue

 

(6

)%

 

 

36

%

 

 

19

%

 

 

4

%

 

BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.
NON-GAAP RECONCILIATIONS
(Unaudited)

 

 

Three Months Ended March 31,

 

2022

 

2021

 

 

 

 

 

(In thousands, except share data)

Net income

$

19,406

 

 

$

7,132

 

Interest expense — net

 

7,046

 

 

 

9,016

 

Income tax expense (benefit)

 

4,712

 

 

 

(2,440

)

Depreciation

 

18,427

 

 

 

19,742

 

Amortization of intangible assets (a)

 

7,149

 

 

 

7,540

 

EBITDA

 

56,740

 

 

 

40,990

 

As a percentage of revenue

 

12

%

 

 

10

%

Additional adjustments:

 

 

 

Stock-based compensation expense (b)

 

6,096

 

 

 

5,306

 

Other costs

 

 

 

 

 

Total adjustments

 

6,096

 

 

 

5,306

 

Adjusted EBITDA

$

62,836

 

 

$

46,296

 

As a percentage of revenue

 

14

%

 

 

12

%

 

 

 

 

Income from operations

$

31,164

 

 

$

13,708

 

Other costs

 

 

 

 

 

Adjusted income from operations

$

31,164

 

 

$

13,708

 

As a percentage of revenue

 

7

%

 

 

4

%

 

 

 

 

Net income

$

19,406

 

 

$

7,132

 

Income tax expense (benefit)

 

4,712

 

 

 

(2,440

)

Income before income tax

 

24,118

 

 

 

4,692

 

Amortization of intangible assets (a)

 

7,149

 

 

 

7,540

 

Stock-based compensation expense (b)

 

6,096

 

 

 

5,306

 

Other costs

 

 

 

 

 

Adjusted income before income tax

 

37,363

 

 

 

17,538

 

Adjusted income tax expense (c)

 

(9,640

)

 

 

(3,683

)

Adjusted net income

$

27,723

 

 

$

13,855

 

As a percentage of revenue

 

6

%

 

 

4

%

 

 

 

 

Weighted average common shares outstanding — diluted

 

59,415,345

 

 

 

61,325,973

 

Diluted adjusted earnings per common share

$

0.47

 

 

$

0.23

 

 

(a)

 

Represents amortization of intangible assets, including quarterly amortization expense of $5.0 million associated with intangible assets recorded in connection with our going private transaction in May 2008.

(b)

 

Represents non-cash stock-based compensation expense in accordance with Accounting Standards Codification Topic 718, Compensation-Stock Compensation.

(c)

 

Represents income tax expense calculated on adjusted income before income tax at an effective tax rate of approximately 26% and 21% for the three months ended March 31, 2022 and 2021, respectively. The tax rate for 2022 represents a tax rate of approximately 27% applied to the expected adjusted income before income tax, less the estimated effect of excess tax benefits related to equity transactions. However, the jurisdictional mix of the expected adjusted income before income tax for the full year, and the timing and volume of the tax benefits associated with future equity activity will affect these estimates and the estimated effective tax rate for the year.

НЬЮТОН, Массачусетс.-- (BUSINESS WIRE)--Bright Horizons Family Solutions® Inc. (NYSE: BFAM), ведущий поставщик высококачественных образовательных и медицинских решений, призванных помочь работодателям поддерживать сотрудников на всех этапах жизни и карьеры, сегодня объявила финансовые результаты за первый квартал 2022 года и пересмотренные финансовые рекомендации на 2022 год.

Основные моменты первого квартала 2022 года (по сравнению с Первым кварталом 2021 года):

  • Выручка в размере 460 миллионов долларов (рост на 18%)
  • Доход от операций в размере 31 млн. долларов США (рост на 127%)
  • Чистая прибыль в размере 19 миллионов долларов США и разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию в размере 0,33 доллара США (рост на 172% и 175% соответственно)

Показатели, не относящиеся к GAAP

  • Скорректированный доход от операционной деятельности* в размере 31 млн. долларов США (рост на 127%)
  • Скорректированная EBITDA* в размере 63 миллионов долларов США (рост на 36%)
  • Скорректированная чистая прибыль* в размере 28 миллионов долларов США и разводненная скорректированная прибыль на одну обыкновенную акцию* в размере 0,47 доллара США (увеличение на 100% и 104% соответственно)

“Мы довольны нашим началом в 2022 году, поскольку мы продолжаем добиваться прогресса в преодолении последствий пандемии COVID-19”, - сказал Стивен Крамер, главный исполнительный директор. “Наш растущий список клиентов-партнеров демонстрирует растущее внимание и влияние, которое наши услуги оказывают на работающих родителей, взрослых учащихся и работодателей, которые полагаются на талант и самоотверженность своих разнообразных сотрудников”.

“С каждым месяцем восстановления мы видим уникальную силу и устойчивость нашей бизнес-модели, а наши расширяющиеся предложения услуг охватывают все большее число работников, тем самым удовлетворяя растущие потребности наших клиентов”, - продолжил Крамер. “Для нас большая честь поддерживать семьи, чтобы они могли процветать и преуспевать на работе и дома, а также помогать стольким взрослым учащимся расти и развиваться в своей карьере, повышая свое образование во время работы”.

Результаты первого квартала 2022 года

Выручка увеличилась на 69,6 млн долларов, или на 18%, в первом квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом 2021 года, в основном за счет увеличения числа учащихся в наших центрах и, в меньшей степени, расширения продаж и использования вспомогательного ухода и других образовательных консультационных услуг. Несмотря на то, что в течение квартала мы продолжали наблюдать устойчивый рост числа посещений наших центров по уходу за детьми, на этом этапе повторного расширения наши центры по-прежнему работают ниже уровня охвата, существовавшего до COVID-19.

Доход от операционной деятельности составил 31,2 миллиона долларов в первом квартале 2022 года по сравнению с 13,7 миллионами долларов в первом квартале 2021 года, что представляет собой увеличение на 127%. Увеличение доходов от операционной деятельности отражает увеличение отчислений в валовую прибыль в сегменте услуг по уходу за детьми на базе центров полного обслуживания, обусловленное увеличением числа учащихся и более высоким уровнем поддержки со стороны государственных программ по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение было частично компенсировано сокращением доходов от операций в наших службах резервного ухода, что отражает сдвиг в структуре предоставления услуг обратно к уровням, существовавшим до COVID-19, с увеличением использования традиционной помощи на дому и в центрах по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила $19,4 млн за первый квартал 2022 года по сравнению с $7,1 млн за первый квартал 2021 года, увеличившись на 172% из-за увеличения доходов от операций, отмеченного выше, частично компенсированного более высокой эффективной налоговой ставкой. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила $0,33 за первый квартал 2022 года по сравнению с $0,12 за первый квартал 2021 года.

В первом квартале 2022 года скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 16,5 млн долларов, или на 36%, до 62,8 млн долларов, а скорректированный доход от операционной деятельности* увеличился на 17,5 млн долларов, или на 127%, до 31,2 млн долларов по сравнению с первым кварталом 2021 года, в основном за счет увеличения валовой прибыли в сегмент по уходу за детьми на базе центров полного обслуживания, частично компенсируемый сокращением взносов от наших вспомогательных служб по уходу. Скорректированная чистая прибыль* увеличилась на 13,9 млн долларов, или на 100%, до 27,7 млн долларов, в связи с увеличением доходов от операционной деятельности, частично компенсированным более высокой эффективной налоговой ставкой. Разводненная скорректированная прибыль на одну обыкновенную акцию* составила 0,47 доллара США за первый квартал 2022 года по сравнению с 0,23 доллара США за аналогичный период 2021 года.

По состоянию на 31 марта 2022 года Компания имела более 1350 клиентских отношений с работодателями в различных отраслях промышленности и управляла 1019 центрами раннего образования и ухода за детьми, способными обслуживать около 114 500 детей и их семей, из которых 989 центров раннего образования и ухода за детьми были открыты.

*Скорректированный показатель EBITDA, скорректированный доход от операционной деятельности, скорректированный чистый доход и разводненная скорректированная прибыль на одну обыкновенную акцию являются показателями, не относящимися к GAAP. Скорректированный показатель EBITDA представляет собой прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации, компенсационных расходов на основе акций, а иногда и единовременных затрат. Скорректированный доход от операций представляет собой доход от операций до вычета единовременных расходов. Скорректированная чистая прибыль представляет собой чистую прибыль, определенную в соответствии с GAAP, скорректированную с учетом компенсационных расходов на основе акций, расходов на амортизацию и единовременных расходов, а также резерва (льготы) по налогу на прибыль по ним. Разводненная скорректированная прибыль на одну обыкновенную акцию - это показатель, не учитывающий ОПБУ, рассчитанный с использованием скорректированной чистой прибыли. Эти показатели, не относящиеся к GAAP, описаны более полно и сверены с соответствующими показателями, определенными в соответствии с GAAP, в разделе “Представление показателей, не относящихся к GAAP” и прилагаемой таблице “Bright Horizons Family Solutions Inc. Выверки, не относящиеся к GAAP”, соответственно.

Баланс и Ликвидность

Bright Horizons имеет сильный баланс, с 257 миллионами долларов США денежных средств и их эквивалентов и 400 миллионами долларов, доступными для заимствования в рамках возобновляемой кредитной линии по состоянию на 31 марта 2022 года. За три месяца, закончившихся 31 марта 2022 года, мы получили от операционной деятельности около 58,6 млн долларов США денежных средств по сравнению с 68,3 млн долларов США за аналогичный период 2021 года, а также осуществили инвестиции в основные средства и другие инвестиции на общую сумму 9,4 млн долларов США по сравнению с 22,3 млн долларов США за аналогичный период предыдущего года.

Пересмотренный прогноз на 2022 год

Хотя продолжающиеся последствия пандемии COVID-19 продолжают сказываться на нашей глобальной деятельности, мы по-прежнему сосредоточены на наших стратегических приоритетах по предоставлению высококачественного образования, ухода и кадровых услуг. Основываясь на текущих тенденциях и ожиданиях, мы пересмотрели прогноз на 2022 год и в настоящее время ожидаем, что выручка в 2022 финансовом году составит от 2,0 до 2,1 миллиарда долларов, а разводненная скорректированная прибыль на одну обыкновенную акцию - от 3,05 до 3,25 доллара. Компания предоставит дополнительную информацию о своих перспективах во время телефонной конференции по доходам.

Конференц-связь

Bright Horizons Family Solutions проведет телефонную конференцию для инвесторов сегодня в 17:00 вечера по восточному времени, чтобы обсудить результаты за первый квартал 2022 года, а также обновленные перспективы бизнеса Компании, ее стратегию и операционные ожидания. Заинтересованным сторонам предлагается прослушать конференц-звонок, набрав 1-877-407-9039 или, для международных абонентов, 1-201-689-8323 и попросив конференц-звонок Bright Horizons Family Solutions, модератором которого является главный исполнительный директор Стивен Крамер. Повторы всего звонка будут доступны до 24 мая 2022 года по телефону 1-844-512-2921 или, для международных абонентов, по телефону 1-412-317-6671, идентификатор конференции # 13726919. Ссылка на аудио-трансляцию телефонной конференции и копия этого пресс-релиза также доступны в разделе по связям с инвесторами веб-сайта Компании, www.brighthorizons.com .

Прогнозные заявления

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления по смыслу раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками и Раздела 21E Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года с внесенными в него поправками. Фактические результаты Компании могут существенно отличаться от результатов, ожидаемых в этих прогнозных заявлениях, которые обычно можно определить с помощью прогнозной терминологии, включая термины “полагает”, “ожидает”, “может”, “будет”, “должен”, “стремится”, ”проекты“, "приблизительно”, “намеревается”, “планирует”, “оценивает” или “ожидает”, или, в каждом случае, их отрицательные значения или другие варианты или сопоставимая терминология. Эти прогнозные заявления включают все вопросы, которые не являются историческими фактами, включая заявления относительно намерений, убеждений или текущих ожиданий Компании, касающихся, среди прочего, результатов нашей деятельности, финансового состояния, ликвидности, операционных ожиданий, последствий пандемии COVID-19 для нашей деятельности, наших инвестиций, влияние наших услуг, наше положение на рынке, наши отношения с клиентами и партнерами, наши будущие возможности и бизнес-модель, наше восстановление после пандемии, уровни охвата, долгосрочный рост и стоимость, предполагаемая эффективная налоговая ставка и налоговые расходы и льготы, наши решения по уходу и расширенные предложения услуг, наша способность реагировать с учетом меняющихся требований, наших будущих деловых и финансовых показателей, а также наших финансовых рекомендаций на 2022 год. По своей природе прогнозные заявления сопряжены с рисками и неопределенностями, поскольку они связаны с событиями и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. В компании считают, что эти риски и неопределенности включают, но не ограничиваются, длительных перерывов в нашей деятельности, в результате COVID-19 пандемией, в том числе текущего состояния и будущих разработок в сфере здравоохранения; дальнейшее воздействие COVID-19 на глобальной экономике; сдвиги в сохранении и лечении COVID-19 и ее вариантов; утверждение, доставка, эффективность и общественное признание вакцины для взрослых и детей; вакцины и на рабочем месте мандатов; наличия или отсутствия государственной поддержки; изменения в спросе на уход за ребенком, уход за иждивенцами и прочих рабочих решений, включая изменения в зачислении тенденции и ниже, чем ожидалось требовать от работодателя спонсора клиентов, а также вариации на возвращение к работе протоколов; с ограничением доступа к рынку труда учителей и персонала, а также возможность нанимать и удерживать талантливых сотрудников; возможность приобретения может помешать нашей деятельности и привести к возникновению дополнительных рисков; увеличение расходов, в результате рекомендуемых или обязательных повышения здоровья и безопасности протоколов и физическое дистанцирование; нам возможность передать нашу увеличение расходов; наш задолженности и условия такой задолженности; способность выдерживать сезонные колебания спроса на наши услуги; Наша способность к реализации нашей стратегии роста успешно; изменения налоговых ставок, политику или в темпы инфляции; и другие риски и неопределенности, более подробно описано в разделе “Факторы риска” в годовом отчете по форме 10-K, поданной 25 февраля, 2022, и другие факторы раскрываются время от времени в наших других заявок по ценным бумагам и биржам. Эти прогнозные заявления действуют только на момент настоящего выпуска, и мы не берем на себя обязательство публично обновлять или пересматривать их, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Представление показателей, не относящихся к ОПБУ

В дополнение к результатам, представленным в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (“GAAP”) в этом пресс-релизе, Компания представила показатели, не относящиеся к GAAP - скорректированный показатель EBITDA, скорректированный доход от операций, скорректированный чистый доход и разводненная скорректированная прибыль на одну обыкновенную акцию, - которые представляют операционные результаты на основе скорректированной для определенных предметов. Компания использует эти показатели, не относящиеся к GAAP, в качестве ключевых показателей эффективности с целью внутренней оценки эффективности и в связи с определением стимулирующего вознаграждения для руководства Компании, включая руководителей. Скорректированный показатель EBITDA также используется в связи с определением определенных требований к коэффициентам в соответствии с нашим кредитным соглашением. Мы также считаем, что эти показатели, не относящиеся к GAAP, предоставляют инвесторам полезную информацию о наших исторических операциях. Эти показатели, не относящиеся к GAAP, не предназначены для замены и не должны рассматриваться как превосходящие представление наших финансовых результатов в соответствии с GAAP. Использование терминов скорректированная EBITDA, скорректированный доход от операционной деятельности, скорректированная чистая прибыль и разводненная скорректированная прибыль на одну обыкновенную акцию может отличаться от аналогичных показателей, представленных другими компаниями, и может быть несопоставимо с другими показателями с аналогичным названием.

Что касается нашего прогноза разводненной скорректированной прибыли на одну обыкновенную акцию, мы не предоставляем наиболее непосредственно сопоставимый финансовый показатель по ОПБУ или соответствующую сверку с таким финансовым показателем по ОПБУ на перспективной основе. Мы не в состоянии предсказать с достаточной уверенностью и без необоснованных усилий определенные статьи, такие как сроки и сумма льгот по налогу на сверхнормативный доход, операционные издержки, единовременные расходы, а также прибыль или убытки от досрочного погашения долга и исход судебного разбирательства. Эти статьи являются неопределенными, зависят от различных факторов, находящихся вне контроля нашего руководства, и могут существенно повлиять, как по отдельности, так и в совокупности, на нашу прибыль на одну обыкновенную акцию за будущий период, рассчитанную и представленную в соответствии с GAAP.

Для получения дополнительной информации о скорректированном показателе EBITDA, скорректированном доходе от операций, скорректированном чистом доходе и разводненной скорректированной прибыли на одну обыкновенную акцию, пожалуйста, ознакомьтесь с сверкой финансовых показателей по GAAP с финансовыми показателями, не относящимися к GAAP, в прилагаемой таблице “Bright Horizons Family Solutions Inc. Сверки, не относящиеся к GAAP”.

О компании Bright Horizons Family Solutions Inc.

Bright Horizons® является ведущим мировым поставщиком высококачественных услуг по раннему образованию и уходу за детьми, вспомогательному уходу и обучению персонала. На протяжении 35 лет мы сотрудничаем с работодателями в целях поддержки рабочей силы, предоставляя услуги, которые помогают работающим семьям и сотрудникам развиваться как в личном, так и в профессиональном плане. Bright Horizons управляет примерно 1000 центрами раннего образования и ухода за детьми в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Нидерландах и Индии и обслуживает более 1350 ведущих работодателей мира. Центры раннего образования и ухода за детьми Bright Horizons, вспомогательный уход за детьми и пожилыми людьми, а также программы обучения персонала помогают сотрудникам добиться успеха на каждом этапе жизни и карьеры. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке www.brighthorizons.com .

 

Bright Horizons Family Solutions INC.
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
(Unaudited)

 

 

Three Months Ended March 31,

 

2022

 

%

 

2021

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In thousands, except share data)

Revenue

$

460,409

 

 

100.0

%

 

$

390,840

 

 

100.0

%

Cost of services

 

350,350

 

 

76.1

%

 

 

309,482

 

 

79.2

%

Gross profit

 

110,059

 

 

23.9

%

 

 

81,358

 

 

20.8

%

Selling, general and administrative expenses

 

71,746

 

 

15.6

%

 

 

60,110

 

 

15.4

%

Amortization of intangible assets

 

7,149

 

 

1.5

%

 

 

7,540

 

 

1.9

%

Income from operations

 

31,164

 

 

6.8

%

 

 

13,708

 

 

3.5

%

Interest expense — net

 

(7,046

)

 

(1.6

)%

 

 

(9,016

)

 

(2.3

)%

Income before income tax

 

24,118

 

 

5.2

%

 

 

4,692

 

 

1.2

%

Income tax benefit (expense)

 

(4,712

)

 

(1.0

)%

 

 

2,440

 

 

0.6

%

Net income

$

19,406

 

 

4.2

%

 

$

7,132

 

 

1.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Earnings per common share:

 

 

 

 

 

 

 

Common stock — basic

$

0.33

 

 

 

 

$

0.12

 

 

 

Common stock — diluted

$

0.33

 

 

 

 

$

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted average common shares outstanding:

 

 

 

 

 

 

 

Common stock — basic

 

59,094,724

 

 

 

 

 

60,594,947

 

 

 

Common stock — diluted

 

59,415,345

 

 

 

 

 

61,325,973

 

 

 

 

Bright Horizons Family Solutions INC.
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)

 

 

March 31, 2022

 

December 31, 2021

 

 

 

 

 

(In thousands)

ASSETS

 

 

 

Current assets:

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

257,227

 

 

$

260,980

 

Accounts receivable — net

 

187,705

 

 

210,971

Prepaid expenses and other current assets

 

76,141

 

 

 

68,320

 

Total current assets

 

521,073

 

 

 

540,271

 

Fixed assets — net

 

583,174

 

 

 

598,134

 

Goodwill

 

1,470,154

 

 

 

1,481,725

 

Other intangible assets — net

 

243,423

 

 

 

251,032

 

Operating lease right-of-use assets

 

683,547

 

 

 

696,425

 

Other assets

 

92,752

 

 

 

72,460

 

Total assets

$

3,594,123

 

 

$

3,640,047

 

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY

 

 

 

Current liabilities:

 

 

 

Current portion of long-term debt

$

16,000

 

 

$

16,000

 

Accounts payable and accrued expenses

 

205,404

 

 

 

197,366

 

Current portion of operating lease liabilities

 

90,152

 

 

 

87,341

 

Deferred revenue and other current liabilities

 

287,053

 

 

 

321,468

 

Total current liabilities

 

598,609

 

 

 

622,175

 

Long-term debt — net

 

972,692

 

 

 

976,396

 

Operating lease liabilities

 

689,629

 

 

 

703,911

 

Deferred income taxes

 

54,932

 

 

 

48,509

 

Other long-term liabilities

 

105,755

 

 

 

109,780

 

Total liabilities

 

2,421,617

 

 

 

2,460,771

 

Total stockholders’ equity

 

1,172,506

 

 

 

1,179,276

 

Total liabilities and stockholders’ equity

$

3,594,123

 

 

$

3,640,047

 

 

Bright Horizons Family Solutions INC.
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)

 

 

Three Months Ended March 31,

 

2022

 

2021

 

 

 

 

 

(In thousands)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:

 

 

 

Net income

$

19,406

 

 

$

7,132

 

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

 

 

 

Depreciation and amortization

 

25,576

 

 

 

27,282

 

Stock-based compensation expense

 

6,096

 

 

 

5,306

 

Deferred income taxes

 

376

 

 

 

1,016

 

Other non-cash adjustments — net

 

159

 

 

 

(964

)

Changes in assets and liabilities

 

6,945

 

 

 

28,523

 

Net cash provided by operating activities

 

58,558

 

 

 

68,295

 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:

 

 

 

Purchases of fixed assets — net

 

(11,595

)

 

 

(14,054

)

Proceeds from the maturity of debt securities and sale of other investments

 

5,569

 

 

 

6,000

 

Purchases of debt securities and other investments

 

(3,180

)

 

 

(5,269

)

Payments and settlements for acquisitions — net of cash acquired

 

(147

)

 

 

(8,961

)

Net cash used in investing activities

 

(9,353

)

 

 

(22,284

)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:

 

 

 

Principal payments of long-term debt

 

(4,000

)

 

 

(2,688

)

Purchase of treasury stock

 

(39,913

)

 

 

 

Taxes paid related to the net share settlement of stock options and restricted stock

 

(3,174

)

 

 

(5,845

)

Proceeds from issuance of common stock upon exercise of options and restricted stock upon purchase

 

8,823

 

 

 

22,432

 

Payments of contingent consideration for acquisitions

 

(13,865

)

 

 

 

Net cash provided by (used in) financing activities

 

(52,129

)

 

 

13,899

 

Effect of exchange rates on cash, cash equivalents and restricted cash

 

(605

)

 

 

(539

)

Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash

 

(3,529

)

 

 

59,371

 

Cash, cash equivalents and restricted cash — beginning of period

 

265,281

 

 

 

388,465

 

Cash, cash equivalents and restricted cash — end of period

$

261,752

 

 

$

447,836

 

 

Bright Horizons Family Solutions INC.
SEGMENT INFORMATION
(Unaudited)

 

 

Full service

center-based

child care

 

Back-up care

 

Educational

advisory and

other services

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In thousands)

Three Months Ended March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

 

Revenue

$

353,932

 

 

$

80,844

 

 

$

25,633

 

 

$

460,409

 

Income from operations

 

7,161

 

 

 

20,458

 

 

 

3,545

 

 

 

31,164

 

Adjusted income from operations

 

7,161

 

 

 

20,458

 

 

 

3,545

 

 

 

31,164

 

As a percentage of revenue

 

2

%

 

 

25

%

 

 

14

%

 

 

7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months Ended March 31, 2021

 

 

 

 

 

 

 

Revenue

$

290,319

 

 

$

76,355

 

 

$

24,166

 

 

$

390,840

 

Income (loss) from operations

 

(17,967

)

 

 

27,190

 

 

 

4,485

 

 

 

13,708

 

Adjusted income (loss) from operations

 

(17,967

)

 

 

27,190

 

 

 

4,485

 

 

 

13,708

 

As a percentage of revenue

 

(6

)%

 

 

36

%

 

 

19

%

 

 

4

%

 

Bright Horizons Family Solutions INC.
NON-GAAP RECONCILIATIONS
(Unaudited)

 

 

Three Months Ended March 31,

 

2022

 

2021

 

 

 

 

 

(In thousands, except share data)

Net income

$

19,406

 

 

$

7,132

 

Interest expense — net

 

7,046

 

 

 

9,016

 

Income tax expense (benefit)

 

4,712

 

 

 

(2,440

)

Depreciation

 

18,427

 

 

 

19,742

 

Amortization of intangible assets (a)

 

7,149

 

 

 

7,540

 

EBITDA

 

56,740

 

 

 

40,990

 

As a percentage of revenue

 

12

%

 

 

10

%

Additional adjustments:

 

 

 

Stock-based compensation expense (b)

 

6,096

 

 

 

5,306

 

Other costs

 

 

 

 

 

Total adjustments

 

6,096

 

 

 

5,306

 

Adjusted EBITDA

$

62,836

 

 

$

46,296

 

As a percentage of revenue

 

14

%

 

 

12

%

 

 

 

 

Income from operations

$

31,164

 

 

$

13,708

 

Other costs

 

 

 

 

 

Adjusted income from operations

$

31,164

 

 

$

13,708

 

As a percentage of revenue

 

7

%

 

 

4

%

 

 

 

 

Net income

$

19,406

 

 

$

7,132

 

Income tax expense (benefit)

 

4,712

 

 

 

(2,440

)

Income before income tax

 

24,118

 

 

 

4,692

 

Amortization of intangible assets (a)

 

7,149

 

 

 

7,540

 

Stock-based compensation expense (b)

 

6,096

 

 

 

5,306

 

Other costs

 

 

 

 

 

Adjusted income before income tax

 

37,363

 

 

 

17,538

 

Adjusted income tax expense (c)

 

(9,640

)

 

 

(3,683

)

Adjusted net income

$

27,723

 

 

$

13,855

 

As a percentage of revenue

 

6

%

 

 

4

%

 

 

 

 

Weighted average common shares outstanding — diluted

 

59,415,345

 

 

 

61,325,973

 

Diluted adjusted earnings per common share

$

0.47

 

 

$

0.23

 

 

(a)

 

Represents amortization of intangible assets, including quarterly amortization expense of $5.0 million associated with intangible assets recorded in connection with our going private transaction in May 2008.

(b)

 

Represents non-cash stock-based compensation expense in accordance with Accounting Standards Codification Topic 718, Compensation-Stock Compensation.

(c)

 

Represents income tax expense calculated on adjusted income before income tax at an effective tax rate of approximately 26% and 21% for the three months ended March 31, 2022 and 2021, respectively. The tax rate for 2022 represents a tax rate of approximately 27% applied to the expected adjusted income before income tax, less the estimated effect of excess tax benefits related to equity transactions. However, the jurisdictional mix of the expected adjusted income before income tax for the full year, and the timing and volume of the tax benefits associated with future equity activity will affect these estimates and the estimated effective tax rate for the year.

Показать большеПоказать меньше

Источник www.businesswire.com
Показать переводПоказать оригинал
Новость переведена автоматически
Установите Telegram-бота от сервиса Tradesense, чтобы моментально получать новости с официальных сайтов компаний
Установить Бота

Другие новости компании Bright Horizons Family Solutions



Новости переведены автоматически

Остальные 18 новостей будут доступны после Регистрации

Попробуйте все возможности сервиса Tradesense

Моментальные уведомления об измемении цен акций
Новости с официальных сайтов компаний
Отчётности компаний
События с FDA, SEC
Прогнозы аналитиков и банков
Регистрация в сервисе
Tradesense доступен на мобильных платформах