– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
Transaction Expected to Close on July 6, 2022
BILLERICA, Mass. & AURORA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Entegris, Inc. (NASDAQ: ENTG) and CMC Materials, Inc. (NASDAQ: CCMP) today announced that China’s State Administration for Market Regulation has given antitrust clearance for Entegris’ previously announced acquisition of CMC Materials. The transaction has now received all required regulatory clearances. Entegris and CMC Materials anticipate that the transaction will close on or about July 6, 2022, subject to the satisfaction of the remaining customary closing conditions.
The parties announced their agreement for Entegris to acquire CMC Materials in a cash and stock transaction on December 15, 2021. The transaction brings together two highly complementary portfolios, creating the industry’s most comprehensive and innovative electronic materials offering.
Entegris is a world-class supplier of advanced materials and process solutions for the semiconductor and other high-tech industries. Entegris has approximately 6,800 employees throughout its global operations and is ISO 9001 certified. It has manufacturing, customer service and/or research facilities in the United States, Canada, China, France, Germany, Israel, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea and Taiwan. Additional information can be found at www.entegris.com.
About CMC Materials, Inc.
CMC Materials, Inc., headquartered in Aurora, Illinois, is a leading global supplier of consumable materials primarily to semiconductor manufacturers. The company’s products play a critical role in the production of advanced semiconductor devices, helping to enable the manufacture of smaller, faster and more complex devices by its customers. CMC Materials, Inc. is also a leading provider of performance materials to pipeline operators. The company's mission is to create value by delivering high-performing and innovative solutions that solve its customers’ challenges. The company has approximately 2,200 employees globally. For more information about CMC Materials, Inc., visit www.cmcmaterials.com, or contact Colleen Mumford, Vice President, Communications and Marketing, at 630-499-2600.
Additional Information about the Acquisition and Where to Find It
This communication does not constitute an offer to buy or sell or the solicitation of an offer to buy or sell any securities or a solicitation of any vote or approval. This communication relates to a proposed business combination between Entegris and CMC. In connection with the proposed transaction Entegris filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) a registration statement on Form S-4 (the “Registration Statement”) that included a proxy statement of CMC and that also constitutes a prospectus of Entegris. Each of Entegris and CMC may also file other relevant documents with the SEC regarding the proposed transaction. This document is not a substitute for the proxy statement/prospectus or Registration Statement or any other document that Entegris or CMC may file with the SEC. The Registration Statement was declared effective by the SEC on January 28, 2022 and CMC commenced mailing of the definitive proxy statement/prospectus to its stockholders on or about January 28, 2022. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE REGISTRATION STATEMENT, PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND OTHER DOCUMENTS THAT MAY BE FILED WITH THE SEC, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THESE DOCUMENTS, CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION. Investors and security holders will be able to obtain free copies of these documents and other documents containing important information about Entegris and CMC, once such documents are filed with the SEC through the website maintained by the SEC at http://www.sec.gov. Copies of the documents filed with the SEC by Entegris are available free of charge on Entegris’ website at http://Entegris.com or by contacting Entegris’ Investor Relations Department by email at irelations@Entegris.com or by phone at +1 978-436-6500. Copies of the documents filed with the SEC by CMC will be available free of charge on CMC’s website at www.CMCmaterials.com/investors or by contacting CMC’s Investor Relations Department by email at investors@CMCmaterials.com by phone at +1 630-499-2600.
Cautionary Note on Forward Looking Statements
This communication may contain statements that are not historical facts and are “forward-looking statements” within the meaning of U.S. securities laws. The words “believe,” “continue,” “could,” “expect,” “anticipate,” “intends,” “estimate,” “forecast,” “project,” “should,” “may,” “will,” “would” or the negative thereof and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. These forward-looking statements may include statements about: the ability of Entegris and the Entegris Escrow Corporation to consummate the proposed notes offering; the impact of the COVID-19 pandemic on Entegris’ operations and markets, including supply chain issues related thereto; future period guidance or projections; Entegris’ performance relative to its markets, including the drivers of such performance; market and technology trends, including the duration and drivers of any growth trends and the impact of the COVID-19 pandemic on such trends; the development of new products and the success of their introductions; the focus of Entegris’ engineering, research and development projects; Entegris’ ability to execute on its business strategies, including with respect to Entegris’ expansion of its manufacturing presence in Taiwan; Entegris’ capital allocation strategy, which may be modified at any time for any reason, including share repurchases, dividends, debt repayments and potential acquisitions; the impact of the acquisitions Entegris has made and commercial partnerships it has established; future capital and other expenditures, including estimates thereof; Entegris’ expected tax rate; the impact, financial or otherwise, of any organizational changes; the impact of accounting pronouncements; quantitative and qualitative disclosures about market risk; anticipated leadership, operating model, results of operations, and business strategies of Entegris, CMC and the combined company; anticipated benefits of the proposed transaction; the anticipated impact of the proposed transaction on Entegris’ and CMC’s business and future financial and operating results; the expected amount and timing of synergies from the proposed transaction; the anticipated closing date for the proposed transaction and other aspects of CMC’s and Entegris’ operations or operating results; and other matters.
These forward-looking statements are based on current management expectations and assumptions only as of the date of this communication, are not guarantees of future performance and involve known and unknown risks and uncertainties (many of which are beyond Entegris’ and CMC’s control and are difficult to predict) that could cause actual results of Entegris, CMC and/or the combined company following the closing of proposed transaction to differ materially and adversely from the results expressed in, or implied by, these forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to: (i) weakening of global and/or regional economic conditions, generally or specifically in the semiconductor industry, which could decrease the demand for Entegris’ and CMC’s products and solutions; (ii) Entegris’ and CMC’s ability to meet rapid demand shifts; (iii) Entegris’ and CMC’s ability to continue technological innovation and introduce new products to meet customers’ rapidly changing requirements; (iv) Entegris’ and CMC’s ability to protect and enforce intellectual property rights; (v) operational, political and legal risks of Entegris’ and CMC’s international operations; (vi) Entegris’ debt profile after giving effect to the proposed transaction; (vii) the increasing complexity of certain manufacturing processes; (viii) raw material shortages, supply and labor constraints and price increases; (ix) changes in government regulations of the countries in which Entegris and CMC operate; (x) the imposition of tariffs, export controls and other trade laws and restrictions and changes foreign and national security policy, especially as they relate to China and as may arise with respect to recent developments regarding Russia and Ukraine; (xi) the fluctuation of currency exchange rates; fluctuations in the market price of Entegris’ stock; (xii) the level of, and obligations associated with, Entegris’ indebtedness, including the notes, and the risks related to holding the notes; (xiii) the impact of public health crises, such as pandemics (including coronavirus (COVID-19)) and epidemics and any related company or government policies and actions to protect the health and safety of individuals or government policies or actions to maintain the functioning of national or global economies and markets; (xiv) the ongoing conflict between Russia and Ukraine and the global response to it; and (xv) the other risk factors and additional information described in Entegris’ filings with the SEC. In addition, risks that could cause actual results to differ from forward-looking statements include: the inherent uncertainty associated with financial or other projections; the prompt and effective integration of CMC’s businesses and the ability to achieve the anticipated synergies and value-creation contemplated by the proposed transaction; the risk associated with the timing of the closing of the proposed transaction, including the risk that the conditions to the proposed transaction are not satisfied on a timely basis or at all and the failure of the proposed transaction to close for any other reason; unanticipated difficulties or expenditures relating to the proposed transaction, the outcome of any legal proceedings related to the proposed transaction, the response and retention of business partners and employees as a result of the announcement and pendency of the proposed transaction; and the diversion of management time on transaction-related issues. These risks, as well as other risks related to the proposed transaction, are included in the Registration Statement, as amended, and proxy statement/prospectus that were filed with the SEC on January 28, 2022 in connection with the proposed transaction. While the list of factors presented here is, and the list of factors to be presented in the Registration Statement, as amended, and proxy statement/prospectus are, are considered representative, no such list should be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. For a more detailed discussion of such risks and other factors, see Entegris’ and CMC’s filings with the Securities and Exchange Commission, including under the heading “Risks Factors” in Item 1A of Entegris’ Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2021, which was filed with the SEC on February 4, 2022, Entegris’ Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended April 2, 2022, which was filed with the SEC on April 26, 2022, CMC’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2021, which was filed with the SEC on November 12, 2021 and amended by the Form 10-K/A filed with the SEC on January 19, 2022, CMC’s Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended December 31, 2021, which was filed with the SEC on February 3, 2022 and CMC’s Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended March 31, 2022, which was filed with the SEC on May 5, 2022, and in other periodic filings, available on the SEC website or www.entegris.com or www.cmcmaterials.com. Entegris and CMC assume no obligation to update any forward-looking statements or information, which speak as of their respective dates, to reflect events or circumstances after the date of this communication, or to reflect the occurrence of unanticipated events, except as may be required under applicable securities laws. Investors should not assume that any lack of update to a previously issued “forward-looking statement” constitutes a reaffirmation of that statement.
Ожидается, что сделка завершится 6 июля 2022 года
БИЛЛЕРИКА, штат Массачусетс. & AURORA, Иллинойс - (ДЕЛОВАЯ ТЕЛЕГРАММА) - Entegris, Inc. (NASDAQ: ENTG) и CMC Materials, Inc. (NASDAQ: CCMP) сегодня объявлено’ что Государственное управление по регулированию рынков Китая дало антимонопольное разрешение на ранее объявленное Entegris приобретение CMC Materials. В настоящее время сделка получила все необходимые разрешения регулирующих органов. Entegris и CMC Materials ожидают, что транзакция будет закрыта примерно 6 июля 2022 года при условии соблюдения остальных обычных условий закрытия.
Стороны объявили о своем соглашении о приобретении Entegris CMC Materials в рамках сделки с наличными и акциями 15 декабря 2021 года. Сделка объединяет два взаимодополняющих портфеля, создавая наиболее полное и инновационное в отрасли предложение электронных материалов.
Entegris - поставщик передовых материалов и технологических решений мирового класса для полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Компания Entegris насчитывает около 6 800 сотрудников по всему миру и имеет сертификат ISO 9001. Компания располагает производственными, сервисными и/или исследовательскими центрами в Соединенных Штатах, Канаде, Китае, Франции, Германии, Израиле, Японии, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее и Тайване. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.entegris.com .
О компании CMC Materials, Inc.
CMC Materials, Inc. со штаб-квартирой в Авроре, штат Иллинойс, является ведущим мировым поставщиком расходных материалов, в первую очередь для производителей полупроводников. Продукция компании играет решающую роль в производстве современных полупроводниковых устройств, помогая заказчикам создавать более компактные, быстрые и сложные устройства. CMC Materials, Inc. также является ведущим поставщиком эксплуатационных материалов для операторов трубопроводов. Миссия компании заключается в создании ценности путем предоставления высокопроизводительных и инновационных решений, которые решают проблемы ее клиентов. В компании работает около 2200 сотрудников по всему миру. Для получения дополнительной информации о CMC Materials, Inc., посетите www.cmcmaterials.com , или свяжитесь с Колин Мамфорд, вице-президентом по коммуникациям и маркетингу, по телефону 630-499-2600.
Дополнительная информация о Приобретении и Где Ее найти
Это сообщение не является предложением о покупке или продаже, или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг, или предложением о каком-либо голосовании или одобрении. Это сообщение относится к предлагаемому объединению бизнеса между Entegris и CMC. В связи с предполагаемой сделкой Entegris подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (“SEC”) заявление о регистрации по форме S-4 (“Заявление о регистрации”), которое включало заявление о доверенности CMC и которое также представляет собой проспект Entegris. Каждый из Entegris и CMC может также подать в SEC другие соответствующие документы, касающиеся предлагаемой сделки. Этот документ не является заменой заявления о доверенности / проспекта ценных бумаг или Заявления о регистрации или любого другого документа, который Entegris или CMC могут подать в SEC. Заявление о регистрации было объявлено вступившим в силу SEC 28 января 2022 года, и CMC начала рассылку окончательного заявления о доверенности / проспекта своим акционерам примерно 28 января 2022 года. ИНВЕСТОРАМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О РЕГИСТРАЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЕМ О ДОВЕРЕННОСТИ /ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДАНЫ В SEC, А ТАКЖЕ С ЛЮБЫМИ ПОПРАВКАМИ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯМИ К ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ. Инвесторы и владельцы ценных бумаг смогут получить бесплатные копии этих документов и других документов, содержащих важную информацию об Entegris и CMC, как только такие документы будут поданы в SEC через веб-сайт, поддерживаемый SEC по адресу http://www.sec.gov . Копии документов, поданных Entegris в SEC, доступны бесплатно на веб-сайте Entegris по адресу http://Entegris.com или связавшись с Отделом по связям с инвесторами Entegris по электронной почте по адресу irelations@Entegris.com или по телефону +1 978-436-6500. Копии документов, поданных CMC в SEC, будут доступны бесплатно на веб-сайте CMC по адресу www.CMCmaterials.com/investors или связавшись с Отделом по связям с инвесторами CMC по электронной почте по адресу investors@CMCmaterials.com по телефону +1 630-499-2600.
Предостережение в отношении прогнозных заявлений
Это сообщение может содержать заявления, которые не являются историческими фактами и являются “прогнозными заявлениями” по смыслу законов США о ценных бумагах. Слова “полагать”, “продолжать”, “мог бы”, “ожидать”, “предвидеть”, “намеревается”, “оценивать”, “прогнозировать”, “проект”, “должен”, “может”, “будет”, “будет” или их отрицательные и подобные выражения предназначены для выявления таких прогнозных заявлений. Эти прогнозные заявления могут включать в отчетность о: способность Entegris и Entegris сделки корпорации непревзойденным записок жертву; велико будет влияние COVID-19 пандемией на Entegris операций и рынков, включая цепочки поставок вопросы к нему; будущий период руководства или проекции; Entegris производительности по отношению к его рынкам, в том числе водители таких показателей; рыночных и технологических тенденций, в том числе продолжительность и водители любого роста, тенденции и влияние COVID-19 пандемией в таких тенденций; разработка новых продуктов и успехи их интродукции; в центре внимания Entegris’ исследовательских и опытно-конструкторских проектов; Entegris способность осуществлять свою бизнес-стратегий, в том числе в отношении Entegris расширения своего производственного присутствия на Тайване; Entegris’ стратегия распределения капитала, который может быть изменен в любое время по любой причине, в том числе и обратного выкупа акций, дивиденды, погашение задолженности и потенциальных приобретений; влияние поглощения Entegris добился и коммерческого партнерства была создана; будущее столицы и других расходов, в том числе оценивает их; Entegris’ ожидается, что ставка налога; последствий, финансовые или иначе, любые организационные изменения; влияние положения по бухгалтерскому учету; количественные и качественные показатели рыночного риска; ожидалось, лидерство, модель функционирования, результаты деятельности и бизнес-стратегии Entegris, CMC и объединенной компании; ожидаемые преимущества предлагаемой сделки; ожидаемого воздействия планируемой сделки о Entegris и СМС бизнесе и будущие финансовые и операционные результаты; ожидаемую сумму и сроки синергетический эффект от предлагаемой сделки; ожидаемая дата окончания планируемой сделки и иных аспектов СМС и операций Entegris или результаты операционной деятельности компании; и другие вопросы.
Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях и предположениях руководства только на дату настоящего сообщения, не являются гарантией будущих результатов и связаны с известными и неизвестными рисками и неопределенностями (многие из которых находятся вне контроля Entegris и CMC и их трудно предсказать), которые могут привести к фактическим результатам Entegris, CMC и/или объединенной компании после закрытия предлагаемой сделки существенно и отрицательно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в этих прогнозных заявлениях. Эти риски и неопределенности включают, но не ограничиваясь: (I) для ослабления глобальных и/или региональных экономических условиях, в целом, так и конкретно в индустрии полупроводника, которое может привести к уменьшению спроса на Entegris и СМС продуктов и решений; (II) в Entegris и СМС реагировать на быстрое изменение структуры спроса; (III) в Entegris и СМС способность продолжать технологических инноваций и внедрение новых продуктов для удовлетворения клиентов быстро реагировать на меняющиеся требования; (IV) все Entegris и СМС способность обеспечить защиту и соблюдение прав на интеллектуальную собственность; (в) оперативные, политические и правовые риски Entegris и СМС международных операций; (ви) Entegris задолженности профиль после введения в действие предполагаемой сделки; (VII) и усложнением отдельных процессов производства; (VIII), в сырье недостатка, питания и труда, ограничения и повышения цен; (іх) изменения в постановления правительства стран, в которых Entegris и CMC работы; (х) применение тарифов, экспортного контроля и других торговых законов и ограничений и изменений внешней и политики национальной безопасности, особенно если они связаны с Китая и как могут возникать в связи с последними событиями в России и Украине; (XI в) колебания курса обмена валют; колебания рыночной цены Entegris акций; (ХІІ) уровне, и обязанностей, связанных с Entegris задолженности, в том числе ноты, и риски, связанные с проведением нот; (XIII век) влияние кризисы в области общественного здравоохранения, например, пандемия (включая коронавирус (COVID-19)) и эпидемий, а также любые связанные компании или правительственной политики и действий для защиты здоровья и безопасности физических лиц или правительственной политики или мер по поддержанию функционирования национальной или глобальной экономики и рынков; (XIV), в ходе продолжающегося конфликта между Россией и Украиной и на глобальном уровне; и (ХV) другие факторы риска, а также дополнительную информацию, описанные в Entegris’ заявок с сек. Кроме того, риски, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от прогнозных заявлений, включают: неотъемлемую неопределенность, связанную с финансовыми или другими прогнозами; быструю и эффективную интеграцию бизнеса CMC и способность достичь ожидаемого синергизма и создания стоимости, предусмотренных предлагаемой сделкой; риск, связанный с сроки закрытия предлагаемой сделки, включая риск того, что условия предлагаемой сделки не будут выполнены своевременно или вообще, и невозможность закрытия предлагаемой сделки по какой-либо другой причине; непредвиденные трудности или расходы, связанные с предлагаемой сделкой, исход любых судебных разбирательств, связанных с к предлагаемой сделке, реакция и удержание деловых партнеров и сотрудников в результате объявления и отсрочки предлагаемой сделки; и отвлечение времени руководства на вопросы, связанные с транзакцией. Эти риски, а также другие риски, связанные с предлагаемой сделкой, включены в Заявление о регистрации с внесенными поправками и заявление о доверенности / проспект, которые были поданы в SEC 28 января 2022 года в связи с предлагаемой сделкой. Хотя список факторов, представленный здесь, и список факторов, которые должны быть представлены в Заявлении о регистрации с внесенными поправками, и заявление о доверенности / проспект считаются репрезентативными, ни один такой список не следует рассматривать как полное изложение всех потенциальных рисков и неопределенностей. Для более подробного обсуждения таких рисков и других факторов см. Заявки Entegris и CMC в Комиссию по ценным бумагам и биржам, в том числе в разделе “Факторы риска” в пункте 1A Годового отчета Entegris по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, который был подан с SEC 4 февраля 2022 года, Квартальный отчет Entegris по форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 2 апреля 2022 года, который был подан в SEC 26 апреля 2022 года, Годовой отчет CMC по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2021 года, который был подан в SEC 12 ноября 2021 года и дополнен Формой 10-K /A, поданной в SEC 19 января 2022 года, Квартальным отчетом CMC по форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 31 декабря 2021 года, который был подан в SEC 3 февраля 2022 года. и квартальный отчет CMC по форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 31 марта 2022 года, который был подан в SEC 5 мая 2022 года, а также в других периодических документах, доступных на веб-сайте SEC или www.entegris.com или www.cmcmaterials.com . Entegris и CMC не берут на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений или информации, которые относятся к их соответствующим датам, для отражения событий или обстоятельств после даты настоящего сообщения или для отражения наступления непредвиденных событий, за исключением случаев, когда это может потребоваться в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах. Инвесторы не должны предполагать, что любое отсутствие обновлений в ранее опубликованном “прогнозном заявлении” представляет собой подтверждение этого заявления.
Показать большеПоказать меньше
