– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
PROVIDENCE, R.I.--(BUSINESS WIRE)--Citizens Financial Group, Inc. (NYSE: CFG) today announced the pricing of concurrent unsecured note offerings by CFG and its banking subsidiary Citizens Bank, N.A. (“CBNA”) of $1.05 billion aggregate principal amount, consisting of:
CFG and CBNA each intend to use the net proceeds of the note offerings for general corporate purposes. The note offerings are both expected to close on May 23, 2022, subject to customary closing conditions.
BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and Citizens Capital Markets, Inc. are acting as joint book-running managers for the note offerings.
The CFG Subordinated Notes are being offered pursuant to an effective shelf registration statement, including a prospectus, filed by CFG with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Before investing in the CFG Subordinated Notes, investors should read the prospectus in that registration statement, the related prospectus supplement and other documents CFG has filed with the SEC for more complete information about CFG and the offering. These documents may be obtained for free by visiting the SEC website at www.sec.gov. Alternatively, the Issuer, any underwriter or any dealer participating in the offering of the CFG Subordinated Notes will arrange to send you the prospectus contained in the registration statement, together with the related prospectus supplement, if you request it by contacting BofA Securities, Inc. at 1-800-294-1322, Goldman Sachs & Co. LLC at 1-866-471-2526, J.P. Morgan Securities LLC at 1-212-834-453, Morgan Stanley & Co. LLC toll-free at 1-866-718-1649 and Citizens Capital Markets, Inc. at 1-203-900-6763.
The CBNA Senior Notes are being offered under CBNA’s $10.0 billion Global Bank Note Program. The CBNA Senior Notes are not deposits and are neither insured nor approved by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency and are subject to investment risk, including the possible loss of principal. The CBNA Senior Notes have not been registered under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and are being offered pursuant to an exemption from registration under the Securities Act provided by Section 3(a)(2) thereof. A purchaser of the CBNA Senior Notes, in making a purchase, will be deemed to have represented and agreed that it is an institution that is an accredited investor within the meaning of the SEC's Rule 501(a) under the Securities Act, that it is purchasing the CBNA Senior Notes for its own account or the account(s) of one or more other investors that are accredited investors and that it, or each of the other accredited investors, owning a beneficial interest in a CBNA Senior Note will hold an undivided beneficial interest in a principal amount of not less than $250,000 at all times.
This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Citizens Financial Group, Inc.
Citizens Financial Group, Inc. is one of the nation’s oldest and largest financial institutions, with $192.1 billion in assets as of March 31, 2022. Headquartered in Providence, Rhode Island, Citizens offers a broad range of retail and commercial banking products and services to individuals, small businesses, middle-market companies, large corporations and institutions. Citizens helps its customers reach their potential by listening to them and by understanding their needs in order to offer tailored advice, ideas and solutions. In Consumer Banking, Citizens provides an integrated experience that includes mobile and online banking, a full-service customer contact center and the convenience of approximately 3,300 ATMs and approximately 1,200 branches in 14 states and the District of Columbia. Consumer Banking products and services include a full range of banking, lending, savings, wealth management and small business offerings. In Commercial Banking, Citizens offers a broad complement of financial products and solutions, including lending and leasing, deposit and treasury management services, foreign exchange, interest rate and commodity risk management solutions, as well as loan syndication, corporate finance, merger and acquisition, and debt and equity capital markets capabilities.
Forward-Looking Statements
“Safe Harbor” Statement within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This communication contains “forward-looking statements” — that is, statements related to future, not past, events. In this context, forward-looking statements often address our expected future business and financial performance and financial condition, and often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “believe,” “seek,” “see,” “will,” “would,” or “target.” Forward-looking statements by their nature address matters that are, to different degrees, uncertain. Uncertainties that could cause our actual results to be materially different than those expressed in our forward-looking statements include the failure to consummate this transaction or to make or take any filing or other action required to consummate any such transaction on a timely matter or at all. These or other uncertainties may cause our actual future results to be materially different from those expressed in our forward-looking statements.
PROVIDENCE, R.I.--(BUSINESS WIRE)--Citizens Financial Group, Inc. (NYSE: CFG) сегодня объявила цену одновременного размещения необеспеченных облигаций CFG и ее дочерней банковской компанией Citizens Bank, N.A. (“CBNA”) на общую сумму 1,05 миллиарда долларов США, состоящую из:
CFG и CBNA намерены использовать чистые поступления от размещения облигаций на общекорпоративные цели. Ожидается, что оба предложения облигаций будут закрыты 23 мая 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.
BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. ООО, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC и Citizens Capital Markets, Inc. выступают в качестве совместных управляющих бухгалтерским учетом для размещения облигаций.
Субординированные облигации CFG предлагаются в соответствии с действующим заявлением о регистрации на полке, включая проспект эмиссии, поданным CFG в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (“SEC”). Прежде чем инвестировать в Субординированные облигации CFG, инвесторы должны ознакомиться с проспектом в этом заявлении о регистрации, соответствующим дополнением к проспекту и другими документами, которые CFG подала в SEC для получения более полной информации о CFG и предложении. Эти документы можно получить бесплатно, посетив веб-сайт SEC по адресу www.sec.gov . В качестве альтернативы, Эмитент, любой андеррайтер или любой дилер, участвующий в размещении Субординированных облигаций CFG, организует отправку вам проспекта ценных бумаг, содержащегося в заявлении о регистрации, вместе с соответствующим приложением к проспекту ценных бумаг, если вы запросите его, связавшись с BofA Securities, Inc. по телефону 1-800-294-1322, Goldman Sachs & Co. LLC по телефону 1-866-471-2526, J.P. Morgan Securities LLC по телефону 1-212-834-453, Morgan Stanley & Co. Бесплатный звонок для LLC по телефону 1-866-718-1649 и Citizens Capital Markets, Inc. по телефону 1-203-900-6763.
Старшие банкноты CBNA предлагаются в рамках Глобальной программы банковских банкнот CBNA на сумму 10,0 млрд. долл. Старшие облигации CBNA не являются депозитами и не застрахованы и не одобрены Федеральной корпорацией по страхованию вкладов или любым другим государственным учреждением и подвержены инвестиционному риску, включая возможную потерю основного долга. Старшие облигации CBNA не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками (“Закон о ценных бумагах”) и предлагаются в соответствии с освобождением от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах, предусмотренным разделом 3(a)(2) этого Закона. Покупатель старших нот CBNA при совершении покупки будет считаться представившим и согласившимся с тем, что это учреждение является аккредитованным инвестором по смыслу правила 501(a) SEC в соответствии с Законом о ценных бумагах, что оно приобретает Старшие ноты CBNA за свой счет или счет (счета) одного или нескольких других инвесторов, которые являются аккредитованными инвесторами, и что он или каждый из других аккредитованных инвесторов, владеющих бенефициарной долей в облигации CBNA, будут владеть неразделенной бенефициарной долей в основной сумме не менее 250 000 долларов США в любое время.
Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информационных целей и не представляет собой предложение о продаже или предложение о покупке этих ценных бумаг, и не допускается продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.
О компании Citizens Financial Group, Inc.
Citizens Financial Group, Inc. - одно из старейших и крупнейших финансовых учреждений страны с активами в размере 192,1 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта 2022 года. Citizens со штаб-квартирой в Провиденсе, штат Род-Айленд, предлагает широкий спектр розничных и коммерческих банковских продуктов и услуг частным лицам, малым предприятиям, компаниям среднего бизнеса, крупным корпорациям и учреждениям. Citizens помогает своим клиентам раскрыть свой потенциал, прислушиваясь к ним и понимая их потребности, чтобы предлагать индивидуальные советы, идеи и решения. В сфере потребительского банкинга Citizens предоставляет комплексные услуги, включающие мобильный и онлайн-банкинг, центр связи с клиентами с полным спектром услуг, а также удобство примерно 3300 банкоматов и примерно 1200 отделений в 14 штатах и округе Колумбия. Потребительские банковские продукты и услуги включают в себя полный спектр банковских услуг, кредитования, сбережений, управления капиталом и предложений для малого бизнеса. В коммерческом банковском деле Citizens предлагает широкий спектр финансовых продуктов и решений, включая кредитование и лизинг, услуги по управлению депозитами и казначейством, решения по управлению валютными, процентными и товарными рисками, а также синдицирование кредитов, корпоративные финансы, слияния и поглощения, а также возможности рынков долгового и акционерного капитала.
Прогнозные заявления
Заявление “Безопасная гавань” по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года: Это сообщение содержит ”прогнозные заявления", то есть заявления, относящиеся к будущим, а не прошлым событиям. В этом контексте прогнозные заявления часто касаются наших ожидаемых будущих деловых и финансовых показателей и финансового состояния и часто содержат такие слова, как “ожидать”, “предвидеть”, “намереваться”, “планировать”, “верить”, “стремиться”, “видеть”, “будет”, “бы” или “цель”. Прогнозные заявления по своей природе касаются вопросов, которые в разной степени неопределенны. Неопределенности, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые указаны в наших прогнозных заявлениях, включают неспособность завершить эту транзакцию или совершить или предпринять какие-либо подачи или другие действия, необходимые для завершения любой такой транзакции своевременно или вообще. Эти или другие неопределенности могут привести к тому, что наши фактические будущие результаты будут существенно отличаться от тех, которые указаны в наших прогнозных заявлениях.
Показать большеПоказать меньше
