Pic

CONMED Corporation

$CNMD
$91.90
Капитализция: $2.4B
Показать больше информации о компании

О компании

Медико-технологическая компания, производящая хирургические инструменты и оборудование для малоинвазивных вмешательств. Продукцию компании используют хирурги и другие врачи в разных областях медицины — в ортопедии, общей хирургии, гинекологии, нейрохирургии, торакальной хирургии показать больше
и гастроэнтерологии. Распространением продукции по всему миру занимаются 3300 сотрудников, работающих на трех основных производственных площадках.
CONMED Corporation, a medical technology company, develops, manufactures, and sells surgical devices and related equipment for minimally invasive procedures worldwide. It offers orthopedic surgery products, including sports medicine products comprising powered resection instruments, arthroscopes, reconstructive systems, tissue repair sets, and metal and bioabsorbable implants, as well as related disposable products and fluid management systems powered surgical instruments for use in bone orthopedic, arthroscopic, oral/maxillofacial, podiatric, spinal, and cardiothoracic surgeries sports biologics and tissue products and surgical visualization products. The company markets orthopedic surgery products under the Hall, CONMED Linvatec, Concept, and Shutt brands. It also offers general surgery products, such as clinical insufflation, smoke evacuation, electrosurgical, and endomechanical products and endoscopic technologies, including diagnostic and therapeutic products for use in gastroenterology procedures, and products for the treatment of diseases of the biliary structures, as well as cardiac monitoring products comprising ECG and EEG electrodes, and cardiac defibrillation pads. The company markets its products directly to hospitals, surgery centers, and other healthcare institutions, as well as through medical specialty distributors. CONMED Corporation was incorporated in 1970 and is headquartered in Largo, Florida.
Перевод автоматический

показать меньше

Отчетность

03.11.2021, 23:08 EPS за 3 квартал составил ХХ, консенсус YY

04.08.2021, 23:12 Прибыль на акцию за 2 квартал XX, консенсус-прогноз YY
Квартальная отчетность будет доступна после Регистрации

Прогнозы аналитиков

Аналитик Аарон Кесслер поддерживает с сильной покупкой и снижает целевую цену со xxx до yyy долларов.

25.10.2021, 16:02 Аналитик Berenberg Сунил Райгопал инициирует освещение на GoDaddy с рейтингом «Покупать» и объявляет целевую цену в xxx долларов.
Прогнозы аналитиков будут доступны после Регистрации

CONMED Corporation Announces Pricing of Upsized $700 Million Offering of Convertible Senior Notes

Корпорация CONMED объявляет цены на увеличенное предложение конвертируемых старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов

2 июн. 2022 г.

LARGO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--CONMED Corporation (NYSE: CNMD) today announced the pricing of $700 million aggregate principal amount of 2.25% convertible senior notes due 2027 in a private offering to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). In connection with the offering of the notes, CONMED has granted the initial purchasers an option to purchase, for settlement within a 13-day period beginning on, and including, the first day on which the notes are issued, up to an additional $100 million aggregate principal amount of the notes. The offering of the notes and the convertible note hedge and warrant transactions described below are expected to close on June 6, 2022, subject to customary closing conditions.

The notes will be CONMED’s general senior unsecured obligations and will rank equally in right of payment with all of CONMED’s existing and future unsubordinated debt (including the Existing Notes (as defined below)) and senior in right of payment to all of CONMED’s future subordinated debt. The notes will be effectively subordinated to all of CONMED’s existing and future secured debt, including any borrowings outstanding under its credit facilities, to the extent of the value of the assets securing such indebtedness. The notes will be structurally subordinated to all of CONMED’s subsidiaries’ existing and future liabilities and obligations.

The notes will pay interest semi-annually on June 15 and December 15 of each year, beginning on December 15, 2022, at a rate of 2.25% per year. The notes will mature on June 15, 2027, unless redeemed, repurchased or converted earlier in accordance with their terms. The initial conversion rate for the notes will be 6.8810 shares per $1,000 principal amount of notes, which is equivalent to an initial conversion price of approximately $145.33 per share of CONMED common stock and is subject to adjustment under the terms of the notes. The initial conversion price of the notes represents a premium of approximately 30.0% to the last reported sale price of $111.79 per share of CONMED’s common stock on the NYSE on June 1, 2022. Prior to March 15, 2027, the notes will be convertible only upon satisfaction of certain conditions and during certain periods, and, thereafter, the notes will be convertible at any time until the close of business on the second scheduled trading day immediately preceding the maturity date. Upon conversion, CONMED will pay cash up to the aggregate principal amount of the notes to be converted and pay or deliver, as the case may be, cash, shares of CONMED’s common stock or a combination of cash and shares of common stock, at its election, in respect of the remainder, if any, of its conversion obligation in excess of the aggregate principal amount of the notes being converted.

CONMED intends to use approximately $101 million of the net proceeds from the offering of the notes to pay the cost of convertible note hedge transactions entered into in connection with the offering (after such cost is partially offset by the proceeds from concurrent warrant transactions). CONMED intends to use a portion of the remaining net proceeds from the offering to repurchase or exchange a portion of its 2.625% convertible senior notes due 2024 (the “Existing Notes”). CONMED intends to use the remaining net proceeds to pay a portion of the cash consideration for its recently announced acquisition of In2Bones Global, Inc. and to repay a portion of indebtedness outstanding under its credit facilities.

If the option granted to the initial purchasers to purchase additional notes is exercised, CONMED may sell additional warrants and CONMED may use a portion of the proceeds from the sale of such additional notes, together with the proceeds from the sale of the additional warrants, to enter into additional convertible note hedge transactions.

In connection with the pricing of the notes, CONMED has entered into privately negotiated convertible note hedge transactions with one or more of the initial purchasers and/or their respective affiliates (the “option counterparties”). The convertible note hedge transactions will cover, subject to customary anti-dilution adjustments substantially similar to those applicable to the notes, the same number of shares of CONMED’s common stock that will initially underlie the notes, and are expected generally to reduce the potential dilution to CONMED’s common stock and/or offset any potential cash payments CONMED is required to make in excess of the principal amount upon conversion of the notes in the event that the market price of CONMED’s common stock is greater than the strike price of the convertible note hedge transactions. CONMED has also entered into warrant transactions with the option counterparties relating to the same number of shares of CONMED’s common stock, subject to customary anti-dilution adjustments. The warrant transactions could separately have a dilutive effect if the market price of CONMED’s common stock exceeds the strike price of the warrant transactions. The strike price of the warrant transactions will initially be approximately $251.53 per share, which represents a premium of 125.0% over the last reported sale price of CONMED’s common stock on June 1, 2022, and is subject to certain adjustments under the terms of the warrant transactions.

CONMED has been advised by the option counterparties that, in connection with establishing their initial hedge position with respect to the convertible note hedge transactions and warrant transactions, the option counterparties and/or their respective affiliates expect to purchase shares of CONMED’s common stock in secondary market transactions and/or enter into various derivative transactions with respect to CONMED’s common stock concurrently with, or shortly after, the pricing of the notes, including with certain investors in the notes. This activity could increase (or reduce the size of any decrease in) the market price of CONMED’s common stock or the notes at that time.

CONMED has also been advised by the option counterparties that the option counterparties or their respective affiliates may modify their hedge positions by entering into or unwinding various derivative transactions with respect to CONMED’s common stock and/or purchasing or selling CONMED’s common stock or other of CONMED’s securities or instruments, including the notes, in secondary market transactions following the pricing of the notes and prior to the maturity of the notes.

The option counterparties may choose to engage in, or to discontinue engaging in, any of these transactions with or without notice at any time, and their decisions will be in their sole discretion. The effect, if any, of such activities of the option counterparties, including direction or magnitude, on the market price of CONMED’s common stock or the price of the notes will depend on a variety of factors, including market conditions, and cannot be ascertained at this time.

In addition, pursuant to separate and individually negotiated private transactions with certain holders of the Existing Notes, CONMED has agreed to repurchase or exchange approximately $275 million aggregate principal amount of the Existing Notes for aggregate consideration consisting of approximately $277.5 million in cash, which includes accrued interest, and approximately 0.9 million shares of CONMED’s common stock. CONMED expects that certain holders of Existing Notes that sell their Existing Notes to CONMED, or exchange their Existing Notes with CONMED, may have hedged their equity price risk with respect to such notes and will unwind all or a part of their hedge positions by buying CONMED’s common stock and/or entering into or unwinding various derivative transactions with respect to CONMED’s common stock. The amount of CONMED’s common stock to be purchased by the hedged holders may be substantial in relation to the historic average daily trading volume. In addition, CONMED has entered into agreements with the dealers party to certain convertible note hedge transactions related to the Existing Notes (the “Existing Note Hedges”) to terminate a corresponding portion of those Existing Note Hedges. In connection with such terminations, CONMED will receive cash in an amount to be determined in accordance with the termination agreements, which CONMED intends to use for general corporate purposes. CONMED also entered into agreements with those dealer counterparties to unwind certain warrant transactions sold at the time of issuance of the Existing Notes.

The repurchase or exchange of the Existing Notes, and the potential related market activities by holders of the Existing Notes participating in the concurrent existing note transactions could increase (or reduce the size of any decrease in) the market price of the common stock and may have increased the initial conversion price of the Notes. In addition, the terminations of the Existing Note Hedges and related market activities could impact the market price of the common stock following the offering during the applicable unwind period. The Issuer cannot predict the magnitude of such market activity or the overall effect it will have on the price of the Notes or the common stock.

The notes were offered to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act. The offer and sale of the notes and the shares of common stock issuable upon conversion of the notes, if any, have not been registered under the Securities Act or the securities laws of any other jurisdiction, and the notes and any such shares may not be offered or sold absent registration or an applicable exemption from such registration requirements.

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities, including the notes or CONMED common stock, nor shall there be any sale of securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About CONMED Corporation

CONMED is a medical technology company that provides surgical devices and equipment for minimally invasive procedures. The Company’s products are used by surgeons and physicians in a variety of specialties, including orthopedics, general surgery, gynecology, thoracic surgery, and gastroenterology.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements based on certain assumptions and contingencies that involve risks and uncertainties, which could cause actual results, performance, or trends to differ materially from those expressed in the forward-looking statements herein or in previous disclosures. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding CONMED’s completion of the offering, the principal amount of securities sold, CONMED’s anticipated use of proceeds and the repurchase or exchange of the Existing Notes, CONMED’s intention to repurchase or exchange Existing Notes and CONMED’s intention to consummate certain convertible note hedge transactions related to the Existing Notes to terminate a corresponding portion of those hedges and to unwind certain warrant transactions sold at the time of issuance of the Existing Notes. In addition to general industry and economic conditions, factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements may include, but are not limited to, CONMED’s ability to meet the closing conditions required for the consummation of the offering, CONMED’s ability to reach agreements to repurchase or exchange Existing Notes and terminate such convertible note hedge transactions and unwind such warrant transactions and the risk factors discussed in CONMED's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2021 and listed under the heading Forward-Looking Statements in CONMED’s most recently filed Form 10-Q. Any and all forward-looking statements are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and relate to CONMED’s performance on a going-forward basis. CONMED believes that all forward-looking statements made by it have a reasonable basis, but there can be no assurance that management’s expectations, beliefs or projections as expressed in the forward-looking statements will actually occur or prove to be correct.

ЛАРГО, Флорида.--(BUSINESS WIRE)--Корпорация CONMED (NYSE: CNMD) сегодня объявила цену на общую сумму 700 миллионов долларов США в размере 2,25% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2027 году в рамках частного предложения квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками (“Закон о ценных бумагах”). В связи с размещением облигаций CONMED предоставил первоначальным покупателям возможность приобрести для расчетов в течение 13-дневного периода, начинающегося с первого дня выпуска облигаций, включительно, до дополнительной совокупной основной суммы облигаций в размере 100 миллионов долларов США. Ожидается, что размещение нот и описанные ниже сделки по хеджированию и варранту конвертируемых нот завершатся 6 июня 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.

Облигации будут являться общими старшими необеспеченными обязательствами CONMED и будут иметь одинаковый ранг по праву платежа со всеми существующими и будущими несубординированными долгами CONMED (включая Существующие Облигации (как определено ниже)) и старшие по праву платежа по всем будущим субординированным долгам CONMED. Облигации будут фактически подчинены всей существующей и будущей обеспеченной задолженности CONMED, включая любые непогашенные займы по ее кредитным линиям, в пределах стоимости активов, обеспечивающих такую задолженность. Примечания будут структурно подчинены всем существующим и будущим обязательствам и обязательствам дочерних компаний CONMED.

По облигациям будут выплачиваться проценты раз в полгода 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2022 года, по ставке 2,25% в год. Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2027 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы ранее в соответствии с их условиями. Начальный курс конвертации облигаций составит 6.8810 акций на основную сумму облигаций в размере 1000 долларов США, что эквивалентно начальной цене конвертации примерно в 145.33 долларов США за акцию обыкновенных акций CONMED и подлежит корректировке в соответствии с условиями облигаций. Начальная цена конвертации облигаций представляет собой премию в размере примерно 30,0% к последней заявленной цене продажи в размере 111,79 доллара за акцию обыкновенных акций CONMED на NYSE 1 июня 2022 года. До 15 марта 2027 года облигации будут конвертироваться только при соблюдении определенных условий и в течение определенных периодов, а затем облигации будут конвертироваться в любое время до закрытия торгов во второй запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения. После конвертации CONMED выплатит наличными до общей основной суммы конвертируемых облигаций и оплатит или доставит, в зависимости от обстоятельств, наличные деньги, акции обыкновенных акций CONMED или комбинацию наличных денег и обыкновенных акций, по своему выбору, в отношении оставшейся части, если любой части его обязательства по конвертации, превышающей совокупную основную сумму конвертируемых банкнот.

CONMED намеревается использовать приблизительно 101 миллион долларов США из чистой выручки от размещения нот для оплаты стоимости сделок по хеджированию конвертируемых нот, заключенных в связи с размещением (после того, как такие затраты будут частично компенсированы поступлениями от параллельных операций с варрантами). CONMED намеревается использовать часть оставшейся чистой выручки от размещения для выкупа или обмена части своих конвертируемых старших облигаций на 2,625% с погашением в 2024 году (“Существующие облигации”). CONMED намеревается использовать оставшиеся чистые поступления для выплаты части денежного вознаграждения за недавно объявленное приобретение In2Bones Global, Inc. и для погашения части непогашенной задолженности по своим кредитным линиям.

Если опцион, предоставленный первоначальным покупателям на покупку дополнительных нот, будет реализован, CONMED может продать дополнительные варранты, а CONMED может использовать часть выручки от продажи таких дополнительных нот вместе с выручкой от продажи дополнительных варрантов для заключения дополнительных сделок хеджирования конвертируемых нот.

В связи с ценообразованием облигаций CONMED заключил сделки по хеджированию конвертируемых облигаций, заключенные в частном порядке, с одним или несколькими первоначальными покупателями и/или их соответствующими аффилированными лицами (“контрагенты по опционам”). Операции по хеджированию конвертируемых нот будут охватывать, с учетом обычных корректировок против разбавления, по существу аналогичных тем, которые применяются к облигациям, то же количество обыкновенных акций CONMED, которые первоначально будут лежать в основе облигаций, и, как ожидается, в целом уменьшат потенциальное разбавление обыкновенных акций CONMED и/или компенсируют любое потенциальные денежные выплаты CONMED должны быть произведены сверх основной суммы при конвертации нот в случае, если рыночная цена обыкновенных акций CONMED превышает цену исполнения сделок хеджирования конвертируемых нот. CONMED также заключила сделки с варрантами с контрагентами по опционам, относящиеся к тому же количеству обыкновенных акций CONMED, с учетом обычных корректировок против размывания. Сделки с варрантами могут отдельно иметь разводняющий эффект, если рыночная цена обыкновенных акций CONMED превышает цену исполнения сделок с варрантами. Цена исполнения сделок с варрантами первоначально составит приблизительно 251,53 доллара за акцию, что представляет собой премию в размере 125,0% по сравнению с последней заявленной ценой продажи обыкновенных акций CONMED на 1 июня 2022 года и подлежит определенным корректировкам в соответствии с условиями сделок с варрантами.

Контрагенты по опциону CONMED уведомили CONMED о том, что в связи с установлением их первоначальной позиции хеджирования в отношении сделок хеджирования конвертируемых нот и сделок с варрантами контрагенты по опциону и/или их соответствующие аффилированные лица ожидают приобретения обыкновенных акций CONMED в сделках на вторичном рынке и/или заключения различных сделок с производными финансовыми инструментами в отношении обыкновенных акций CONMED одновременно с или вскоре после определения цены облигаций, в том числе с определенными инвесторами в облигации. Это действие может увеличить (или уменьшить размер любого снижения) рыночную цену обыкновенных акций CONMED или облигаций в то время.

Контрагенты по опционам CONMED также были проинформированы о том, что контрагенты по опционам или их соответствующие аффилированные лица могут изменять свои позиции по хеджированию путем заключения или прекращения различных сделок с производными финансовыми инструментами в отношении обыкновенных акций CONMED и/или покупки или продажи обыкновенных акций CONMED или других ценных бумаг или инструментов CONMED, включая ноты, в сделках на вторичном рынке после определения цены облигаций и до наступления срока погашения облигаций.

Контрагенты по опциону могут принять решение участвовать или прекратить участие в любой из этих сделок с уведомлением или без него в любое время, и их решения будут приниматься по их собственному усмотрению. Влияние, если таковое имеется, таких действий контрагентов по опциону, включая направление или величину, на рыночную цену обыкновенных акций CONMED или цену облигаций, будет зависеть от множества факторов, включая рыночные условия, и в настоящее время не может быть установлено.

Кроме того, в соответствии с отдельными и индивидуально согласованными частными сделками с определенными держателями Существующих Нот, CONMED согласился выкупить или обменять совокупную основную сумму Существующих Нот на общую сумму около 275 миллионов долларов США на совокупное вознаграждение, состоящее из примерно 277,5 миллионов долларов наличными, включая начисленные проценты, и примерно 0,9 миллиона акций Существующих Нот. Обыкновенные акции CONMED. CONMED ожидает, что некоторые держатели Существующих Облигаций, которые продают свои Существующие Облигации CONMED или обменивают свои Существующие Облигации на CONMED, возможно, хеджировали свой риск изменения цены акций в отношении таких облигаций и будут ликвидировать все или часть своих позиций по хеджированию, покупая обыкновенные акции CONMED и/или заключая или разматывая различные операции с производными финансовыми инструментами в отношении обыкновенных акций CONMED. Количество обыкновенных акций CONMED, которые будут приобретены хеджируемыми держателями, может быть значительным по отношению к историческому среднесуточному объему торгов. Кроме того, CONMED заключил соглашения с дилерами, участвующими в определенных операциях хеджирования конвертируемых векселей, связанных с Существующими Векселями (“Хеджирование существующих Векселей”), о прекращении соответствующей части Хеджирования этих Существующих Векселей. В связи с такими прекращениями CONMED получит денежные средства в размере, который будет определен в соответствии с соглашениями о прекращении, которые CONMED намеревается использовать для общих корпоративных целей. CONMED также заключил соглашения с этими контрагентами-дилерами о прекращении определенных операций с ордерами, проданными во время выпуска Существующих Нот.

Выкуп или обмен Существующих Нот, а также потенциальная связанная с этим рыночная деятельность держателей Существующих Нот, участвующих в параллельных операциях с существующими нотами, может увеличить (или уменьшить размер любого снижения) рыночную цену обыкновенных акций и, возможно, увеличить первоначальную цену конвертации Нот. Кроме того, прекращение существующего хеджирования Облигаций и связанные с этим рыночные действия могут повлиять на рыночную цену обыкновенных акций после размещения в течение соответствующего периода погашения. Эмитент не может предсказать масштабы такой рыночной активности или общее влияние, которое она окажет на цену Облигаций или обыкновенных акций.

Облигации были предложены квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144А Закона о ценных бумагах. Предложение и продажа облигаций и обыкновенных акций, выпускаемых при конвертации облигаций, если таковые имеются, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции, и облигации и любые такие акции не могут быть предложены или проданы без регистрации или применимого освобождения от такие требования к регистрации.

Настоящий пресс-релиз не должен представлять собой предложение о продаже или предложение о покупке каких-либо ценных бумаг, включая ноты или обыкновенные акции CONMED, и не должно быть никакой продажи ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законы о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.

О корпорации CONMED

CONMED - это медицинская технологическая компания, которая поставляет хирургические устройства и оборудование для малоинвазивных процедур. Продукция компании используется хирургами и врачами различных специальностей, включая ортопедию, общую хирургию, гинекологию, торакальную хирургию и гастроэнтерологию.

Прогнозные заявления

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, основанные на определенных допущениях и непредвиденных обстоятельствах, которые связаны с рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или тенденции будут существенно отличаться от тех, которые были выражены в заявлениях прогнозного характера здесь или в предыдущих раскрытиях. Прогнозные заявления включают, но не ограничиваются ими, заявления относительно завершения предложения CONMED, основной суммы проданных ценных бумаг, предполагаемого использования CONMED выручки и выкупа или обмена Существующих Нот, намерения CONMED выкупить или обменять Существующие Ноты и намерения CONMED завершить определенные сделки. операции хеджирования конвертируемых векселей, связанные с Существующими Векселями, для прекращения соответствующей части этих операций хеджирования и аннулирования определенных операций с варрантами, проданных в момент выпуска Существующих Векселей. В дополнение к общим отраслевым и экономическим условиям факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от результатов, указанных в прогнозных заявлениях, могут включать, но не ограничиваться ими, способность CONMED выполнить условия закрытия, необходимые для завершения предложения, способность CONMED достичь соглашений о выкупе или обменять существующие облигации и прекратить такие операции хеджирования конвертируемых облигаций и отменить такие операции с гарантиями, а также факторы риска, обсуждаемые в Годовом отчете CONMED по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и перечисленные в разделе Прогнозные заявления в самой последней поданной форме 10-Q CONMED. Любые и все прогнозные заявления сделаны в соответствии с положениями safe harbor Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года и касаются деятельности CONMED на долгосрочной основе. CONMED считает, что все сделанные им прогнозные заявления имеют разумную основу, но не может быть никакой гарантии, что ожидания, убеждения или прогнозы руководства, выраженные в прогнозных заявлениях, действительно сбудутся или окажутся правильными.

Показать большеПоказать меньше

Источник www.businesswire.com
Показать переводПоказать оригинал
Новость переведена автоматически
Установите Telegram-бота от сервиса Tradesense, чтобы моментально получать новости с официальных сайтов компаний
Установить Бота

Другие новости компании CONMED



31.05.2022, 23:06 МСК CONMED Corporation Announces Private Offering of $600 Million of Convertible Senior Notes LARGO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--CONMED Corporation (NYSE: CNMD) today announced that it intends to offer, subject to market conditions and other factors, $600 million aggregate principal amount of its convertible senior notes due 2027 in a private offering to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). In connection with the offering of the notes, CONMED expects to grant the initial purchasers an option to purchase, for settlement within a 13-day period beginning on, and including, the first day on which the notes are issued, up to an additional $100 million aggregate principal amount of the notes.Корпорация CONMED объявляет о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 600 миллионов долларов ЛАРГО, Флорида — (BUSINESS WIRE) — Корпорация CONMED (NYSE: CNMD) объявила сегодня о намерении предложить, в зависимости от рыночных условий и других факторов, совокупную основную сумму своих конвертируемых старших облигаций с погашением в 2027 г. предложение квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). В связи с размещением облигаций CONMED предполагает предоставить первоначальным покупателям право на покупку с расчетом в течение 13-дневного периода, начиная с первого дня выпуска облигаций включительно, на сумму до 100 долларов США. миллионов совокупная основная сумма нот.
Новости переведены автоматически

Остальные 17 новостей будут доступны после Регистрации

Попробуйте все возможности сервиса Tradesense

Моментальные уведомления об измемении цен акций
Новости с официальных сайтов компаний
Отчётности компаний
События с FDA, SEC
Прогнозы аналитиков и банков
Регистрация в сервисе
Tradesense доступен на мобильных платформах