– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH), a biopharmaceutical company focused on discovering, developing, and commercializing important new medicines to improve the lives of people with cancer, today announced the closing of its underwritten public offering of 7,501,239 shares of its common stock, and to certain investors in lieu thereof, pre-funded warrants to purchase 9,748,761 shares of its common stock at an exercise price of $0.01 per share. The shares of common stock sold include 2,250,000 shares pursuant to the option granted by Deciphera to the underwriters, which option was exercised in full. The public offering price of each share of common stock was $10.00 and the public offering price of each pre-funded warrant was $9.99 per pre-funded warrant. The aggregate gross proceeds to Deciphera from this offering were approximately $172.5 million, before deducting underwriting discounts and commissions and other estimated offering expenses.
Deciphera intends to use the net proceeds from the offering to continue to fund the development of vimseltinib including in its pivotal Phase 3 MOTION study of vimseltinib in tenosynovial giant cell tumor patients currently underway, additional clinical trials as well as clinical research outsourcing and manufacturing of clinical trial material and pre-commercial and medical affairs capabilities related to vimseltinib; to fund the development of DCC-3116 including multiple Phase 1b combination studies and potential Phase 2 expansion combination cohorts in multiple tumor types as well as clinical research outsourcing and manufacturing of clinical trial material; to fund the research and development of Deciphera’s pan-RAF program and other new research activities for potential drug candidates from its proprietary kinase switch control inhibitor platform; and the remainder for working capital purposes, including general operating expenses.
J.P. Morgan and Jefferies acted as joint book-running managers for the offering.
The securities described above were offered by Deciphera pursuant to a shelf registration statement on Form S-3 (No. 333-236389) that was declared effective by the Securities and Exchange Commission (SEC) on March 10, 2022. A copy of the final prospectus supplement and accompanying prospectus relating to the offering has been filed with the SEC and may be obtained by contacting: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, by telephone at 866-803-9204, or by email at prospectus-eq_fi@jpmchase.com; or Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at 877-821-7388 or by email at Prospectus_Department@Jefferies.com.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of that state or jurisdiction.
About Deciphera Pharmaceuticals
Deciphera is a biopharmaceutical company focused on discovering, developing, and commercializing important new medicines to improve the lives of people with cancer. We are leveraging our proprietary switch-control kinase inhibitor platform and deep expertise in kinase biology to develop a broad portfolio of innovative medicines. In addition to advancing multiple product candidates from our platform in clinical studies, QINLOCK® is Deciphera’s switch control inhibitor for the treatment of fourth-line GIST. QINLOCK is approved in Australia, Canada, China, the European Union, Hong Kong, Switzerland, Taiwan, the United Kingdom, and the United States. For more information, visit www.deciphera.com and follow us on LinkedIn and Twitter (@Deciphera).
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended, including, without limitation, statements related to the anticipated use of proceeds from the proposed offering. The words “may,” “will,” “could,” “would,” “should,” “expect,” “plan,” “anticipate,” “intend,” “believe,” “estimate,” “predict,” “project,” “potential,” “continue,” “target” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain these identifying words. Any forward-looking statements in this press release are based on management’s current expectations and beliefs and are subject to a number of risks, uncertainties and important factors that may cause actual events or results to differ materially from those expressed or implied by any forward-looking statements contained in this press release. These risks and uncertainties include fluctuations in Deciphera’s stock price, changes in market conditions, satisfaction of customary closing conditions related to the public offering, and other risks identified in our SEC filings, including our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021, and subsequent filings with the SEC. We caution you not to place undue reliance on any forward-looking statements, which speak only as of the date they are made. We disclaim any obligation to publicly update or revise any such statements to reflect any change in expectations or in events, conditions or circumstances on which any such statements may be based, or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements.
Deciphera, the Deciphera logo, QINLOCK, and the QINLOCK logo are registered trademarks of Deciphera Pharmaceuticals, LLC.
УОЛТЕМ, Массачусетс. - (ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА) -Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH), биофармацевтическая компания, специализирующаяся на обнаружении, разработке и коммерциализации важных новых лекарств для улучшения жизни людей, больных раком, сегодня объявила о закрытии своего публичного размещения 7 501 239 обыкновенных акций, а некоторым инвесторам вместо них - предварительно профинансированные ордера на покупку 9 748 761 обыкновенная акция по цене исполнения 0,01 доллара за акцию. Проданные обыкновенные акции включают 2 250 000 акций в соответствии с опционом, предоставленным Deciphera андеррайтерам, который был реализован в полном объеме. Цена публичного размещения каждой обыкновенной акции составляла 10,00 долларов США, а цена публичного размещения каждого ордера с предварительным финансированием составляла 9,99 долларов США за каждый ордер с предварительным финансированием. Совокупная валовая выручка Deciphera от этого предложения составила приблизительно 172,5 миллиона долларов США до вычета скидок и комиссий за андеррайтинг и других предполагаемых расходов на размещение.
Deciphera намерена использовать чистые доходы от предложения, чтобы продолжать финансировать разработку вимсельтиниба, в том числе в рамках своей ключевой фазы 3. В настоящее время проводится исследование вимсельтиниба у пациентов с теносиновиальной гигантоклеточной опухолью, дополнительные клинические испытания, а также аутсорсинг клинических исследований и производство материалов для клинических испытаний, а также возможности предпродажной и медицинской подготовки связанные с вимсельтинибом; финансировать разработку DCC-3116, включая множественные комбинированные исследования фазы 1b и потенциальное расширение комбинированных когорт фазы 2 при различных типах опухолей, а также аутсорсинг клинических исследований и производство материалов для клинических испытаний; финансировать исследования и разработки программы Deciphera pan-RAF и другие новые исследовательские мероприятия для потенциальных кандидатов на лекарства с помощью собственной платформы ингибиторов переключения киназ; а остальная часть предназначена для целей оборотного капитала, включая общие операционные расходы.
J.P. Morgan и Jefferies выступили в качестве совместных управляющих по ведению бухгалтерского учета при размещении акций.
Описанные выше ценные бумаги были предложены Deciphera в соответствии с заявлением о регистрации на полке по форме S-3 (№ 333-236389), которое было объявлено вступившим в силу Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) 10 марта 2022 года. Копия окончательного дополнения к проспекту и сопроводительного проспекта, относящегося к предложению, была подана в SEC, и ее можно получить, связавшись с: J.P. Morgan Securities LLC, c /o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, по телефону 866-803-9204 или по электронной почте по адресу: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; или Jefferies LLC, Внимание: Отдел проспектов акционерного синдиката, Мэдисон-авеню, 520, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022, по телефону 877-821-7388 или по электронной почте по адресу Prospectus_Department@Jefferies.com .
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке этих ценных бумаг, и не допускается продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этого штата или юрисдикции.
Об Deciphera Pharmaceuticals
Deciphera - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на открытии, разработке и коммерциализации новых важных лекарств для улучшения жизни людей, больных раком. Мы используем нашу запатентованную платформу ингибиторов киназ с переключающим управлением и глубокие знания в области биологии киназ для разработки широкого ассортимента инновационных лекарств. В дополнение к продвижению нескольких продуктов-кандидатов с нашей платформы в клинических исследованиях, QINLOCK® является ингибитором контроля переключения Deciphera для лечения GIST четвертой линии. QINLOCK одобрен в Австралии, Канаде, Китае, Европейском Союзе, Гонконге, Швейцарии, Тайване, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. Для получения дополнительной информации посетите www.deciphera.com и подписывайтесь на нас в LinkedIn и Twitter (@Deciphera).
Предостережение В Отношении Прогнозных Заявлений
Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года с внесенными в него поправками, включая, помимо прочего, заявления, касающиеся предполагаемого использования доходов от предлагаемого размещения. Слова ”может“, ”будет“, ”мог бы“, ”хотел бы“, ”должен“, ”ожидать“, ”планировать“, ”предвидеть“, ”намереваться“, ”верить“, ”оценивать“, ”прогнозировать“, ”проект“, ”потенциал“, "продолжать,”, "цель” и подобные выражения предназначены для идентификации прогнозных заявлений, хотя не все прогнозные заявления содержат эти идентифицирующие слова. Любые прогнозные заявления в настоящем пресс-релизе основаны на текущих ожиданиях и убеждениях руководства и подвержены ряду рисков, неопределенностей и важных факторов, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в любых прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Эти риски и неопределенности включают колебания цены акций Deciphera, изменения рыночных условий, выполнение обычных условий закрытия, связанных с публичным размещением, и другие риски, выявленные в наших заявках в SEC, включая наш Годовой отчет по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и последующие заявки в SEC. СЕК. Мы предупреждаем вас, чтобы вы не слишком полагались на какие-либо прогнозные заявления, которые действуют только на дату их составления. Мы отказываемся от каких-либо обязательств по публичному обновлению или пересмотру любых таких заявлений, чтобы отразить любые изменения в ожиданиях или в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых могут основываться любые такие заявления, или которые могут повлиять на вероятность того, что фактические результаты будут отличаться от изложенных в прогнозных заявлениях.
Deciphera, логотип Deciphera, QINLOCK и логотип QINLOCK являются зарегистрированными товарными знаками Deciphera Pharmaceuticals, LLC.
Показать большеПоказать меньше
