– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
Latest Innovations Build on the Firm's Technology Roadmap To Support a Single View of a Client's Entire Financial Life
BERWYN, Pa., April 28, 2022 /PRNewswire/ -- Envestnet has launched a series of technology updates throughout its ecosystem, designed to meet and exceed the evolving technology and investing needs of financial advisors and their clients. These enhancements are a part of a series of spring releases that include investment products, web-based planning solutions, and an optimized advisor and client experience.
"As part of our always on, and always improving financial wellness ecosystem, these latest technology releases lead into our biggest event of the year, the 2022 Envestnet Advisor Summit," said Molly Weiss, Head of Product for Envestnet Wealth. "We're excited by these enhancements and look forward to unveiling additional innovations as part of our roadmap at Summit."
New features within Envestnet's ecosystem, including the next-generation proposal workflow, are driven by feedback from advisors, who can now access the following capabilities within proposals for new investment products:
"These investments in our ecosystem help ensure we continue to offer a truly forward-looking experience for advisors and their clients that allows them to plan ahead across generations," added Ms. Weiss. "Ongoing enhancements to Envestnet's fully connected wealth ecosystem give advisors even more power to help clients capture opportunities, make strategic decisions, and make progress toward their goals."
Envestnet | Tamarac's updates slated for spring include:
In addition, Envestnet | MoneyGuide has completed a new integration with Special Needs Map, a web-based planning tool to help estimate how much money a client may need to leave a child with special needs after they pass. The application guides the client through an intuitive interface asking questions about their family, their child's capabilities and long-term needs, and financial assumptions to arrive at a dollar amount, which is broken down in-depth among categories such as housing/care and lifestyle expenses. To learn more, visit https://www.specialneedsmap.com/.
"With the new Special Needs Map feature, advisors can help clients who have children with special needs navigate and plan accordingly for when they are no longer able to care for their loved ones themselves," said Rose Palazzo, Group Head of Envestnet | MoneyGuide.
About EnvestnetEnvestnet refers to the family of operating subsidiaries of the public holding company, Envestnet, Inc. (NYSE: ENV). Envestnet is Fully Vested™ in empowering advisors and financial service providers with innovative technology, solutions, and intelligence to help make financial wellness a reality for their clients through an intelligently connected financial life. Over 108,000 advisors and more than 6,000 companies—including 18 of the 20 largest U.S. banks, 47 of the 50 largest wealth management and brokerage firms, over 500 of the largest RIAs, and hundreds of FinTech companies—leverage Envestnet technology and services that help drive better outcomes for enterprises, advisors, and their clients.
For more information on Envestnet, please visit www.envestnet.com, subscribe to our blog, and follow us on Twitter (@ENVintel) and LinkedIn.
Media Contact:Dana TaorminaJConnelly for Envestnet973.647.4626[email protected]
SOURCE Envestnet, Inc.
Последние Инновации Основаны на Технологической Дорожной карте Фирмы, Чтобы Поддерживать Единый Взгляд на Всю Финансовую жизнь Клиента
БЕРВИН, Пенсильвания, 28 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Envestnet запустила серию технологических обновлений по всей своей экосистеме, призванных удовлетворить и превзойти развивающиеся технологические и инвестиционные потребности финансовых консультантов и их клиентов. Эти усовершенствования являются частью серии весенних выпусков, которые включают инвестиционные продукты, веб-решения для планирования, а также оптимизированный опыт работы с консультантами и клиентами.
"Как часть нашей постоянно развивающейся и постоянно совершенствующейся экосистемы финансового благополучия, эти новейшие технологические новинки приводят к нашему крупнейшему событию года - Саммиту Envestnet Advisor 2022", - сказала Молли Вайс, руководитель отдела продуктов Envestnet Wealth. "Мы в восторге от этих улучшений и с нетерпением ждем возможности представить дополнительные инновации в рамках нашей дорожной карты на саммите".
Новые функции в экосистеме Envestnet, включая рабочий процесс предложений следующего поколения, основаны на отзывах консультантов, которые теперь могут получить доступ к следующим возможностям в рамках предложений по новым инвестиционным продуктам:
"Эти инвестиции в нашу экосистему помогают гарантировать, что мы продолжаем предлагать действительно перспективный опыт для консультантов и их клиентов, который позволяет им планировать будущее на протяжении поколений", - добавила г-жа Вайс. "Постоянные усовершенствования полностью подключенной экосистемы Envestnet дают консультантам еще больше возможностей помогать клиентам использовать возможности, принимать стратегические решения и добиваться прогресса в достижении своих целей".
Обновления Envestnet | Tamarac, запланированные на весну, включают:
Кроме того, Envestnet | MoneyGuide завершил новую интеграцию с Картой особых потребностей, веб-инструментом планирования, который помогает оценить, сколько денег может понадобиться клиенту, чтобы оставить ребенка с особыми потребностями после его смерти. Приложение направляет клиента через интуитивно понятный интерфейс, задавая вопросы об их семье, возможностях и долгосрочных потребностях их ребенка, а также о финансовых предположениях, чтобы получить сумму в долларах, которая подробно разбита по таким категориям, как расходы на жилье / уход и образ жизни. Чтобы узнать больше, посетите https://www.specialneedsmap.com /.
"С помощью новой функции Карты особых потребностей консультанты могут помочь клиентам, у которых есть дети с особыми потребностями, сориентироваться и соответствующим образом спланировать, когда они больше не смогут сами заботиться о своих близких", - сказала Роуз Палаццо, руководитель группы Envestnet | MoneyGuide.
О EnvestnetEnvestnet относится к семейству действующих дочерних компаний публичной холдинговой компании Envestnet, Inc. (NYSE: ENV). Envestnet полностью вовлечен в расширение возможностей консультантов и поставщиков финансовых услуг с помощью инновационных технологий, решений и аналитики, чтобы помочь сделать финансовое благополучие реальностью для своих клиентов благодаря разумно связанной финансовой жизни. Более 108 000 консультантов и более 6000 компаний, в том числе 18 из 20 крупнейших банков США, 47 из 50 крупнейших компаний по управлению активами и брокерских фирм, более 500 крупнейших RIA и сотни финтех—компаний, используют технологии и услуги Envestnet, которые помогают добиться лучших результатов для предприятий, консультантов и их клиентов.
Для получения дополнительной информации об Envestnet, пожалуйста, посетите www.Envestnet.com , подпишитесь на наш блог и следите за нами в Twitter (@ENVintel) и LinkedIn.
Контакты для СМИ: Дана Таорминаджконнелли для Envestnet973.647.4626[email protected]
ИСТОЧНИК Envestnet, Inc.
Показать большеПоказать меньше
