– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
Premier Industry Event Spotlights New Insights, Technology & Solutions that Create a Unified and Unrivaled Financial Wellness Ecosystem
BERWYN, Pa., May 11, 2022 /PRNewswire/ -- The 2022 Envestnet Advisor Summit – Envestnet's premier industry event – is currently underway at the Charlotte Convention Center in Charlotte, NC., this year connecting more than 2,000 attendees in-person from across the country. The event spotlights the many new innovations and investments Envestnet has made to fuel its ecosystem, including value-add solutions, efforts to modernize the digital marketplace, and ways the firm is opening its ecosystem to even more providers.
"Envestnet is delivering a uniquely scaled digital and data driven ecosystem to enable the industry to meet the rapidly evolving needs of the consumer towards a hyper-personalized, intelligently connected financial life," said Bill Crager, Co-Founder and CEO of Envestnet. "We couldn't be more excited to come together with our advisors and partners at this year's Advisor Summit to demonstrate our focus on innovation and the continued evolution of this ecosystem through new technology, solutions and intelligence. The new digital and data-driven experiences we're providing offer a holistic approach to wealth and drive client engagement and action – transforming not only advisors' practices, but the entire industry."
Innovations and announcements being unveiled at Envestnet's Advisor Summit include:
Truelytics Acquisition: In keeping with Envestnet's strategy to further connect its ecosystem by creating transformative progress for advisors and their clients, the company announces its acquisition of Truelytics, an Advisor Transition Management platform and the first end-to-end data-driven system to help wealth management and insurance enterprises attract, grow, and retain advisory businesses, while also reducing the costs related to advisor transitions. The Truelytics platform combines Envestnet data, analytics, and wealth technology to further support advisors across the ecosystem. Terms of the deal were not disclosed and not expected to have a material impact on Envestnet's results of operation or financial condition.
Envestnet Wealth Data Platform: A cloud-based data intelligence solution for wealth advisory firms, connecting the data across an advisor's practice to activate and unlock value – all while surfacing new insights to execute across an advisor's entire business. This platform brings together portals that support advisors and small business, as well as data management, business intelligence and next best action to power decision intelligence at scale and help advisors grow their business and meet the rapidly evolving needs of their clients.
Next-Generation Client Portal: Offering a single, data-driven, highly configurable and connected view of a client's entire financial life, the new interface provides personalization at scale enabling advisors to customize the client journey for multiple personas, from mass market to ultra-high net worth. This digital experience allows for more transparency during planning sessions, gives clients real-time access to their entire financial life any time on any device, and it makes things easy. The user experience is straightforward, modern, and intuitive.
Envestnet Developer Portal: A streamlined, modern developer experience that unifies the technology and application programming interfaces (APIs) for Envestnet's entire ecosystem. Clients leveraging multiple solutions across Envestnet now have quick access to public and restricted developer content to rapidly onboard and deploy new technologies. Developers can also leverage easy-to-use tools, training materials and services to build, test, and launch new financial solutions. Click here to learn more about Envestnet's updated developer portal.
Impact Assessment and Next Best Dollar MyBlocks: New offerings within the Envestnet | MoneyGuide's MyBlocksSM series, Impact Assessment allows clients to determine if their portfolio is in alignment with their sustainability values, such as social responsibility, climate and more. Next Best Dollar allows advisors to engage with clients and their children, to determine how they can best allocate their income and maximize every paycheck.
Sustainable Investment View: Envestnet continues to advance its sustainable technology roadmap, including direct-indexing solutions and tax overlay services. The Sustainable Investment View is the latest enhancement and can be accessed through the next generation of the Proposal tool, allowing advisors to personalize portfolios for investors focused on sustainability with the click of a button—by leveraging the research, data and analytics, and technology infrastructure across Envestnet's ecosystem. Sustainable Investment View creates a frictionless workflow for integrating an investor's sustainability preferences within proposed investment strategies.
Next-Generation Trading: Combining the best elements of the portfolio management platforms at Envestnet, including from FolioDynamix and Envestnet | Tamarac, to deliver best-in-class portfolio management and trading solutions that enable advisors' practices through efficiency and scalability. New features include a personalized and configurable dashboard to initiate actions, a portfolio explorer, trade generation, order review and order management. Clients benefit from integrations with custodial partners and an integrated wealth platform experience with proposal generation, reporting, research, and billing.
For more information and to digitally engage with the Envestnet Advisor Summit please follow https://twitter.com/ENVintel, and the hashtag #ENVSummit.
About EnvestnetEnvestnet refers to the family of operating subsidiaries of the public holding company, Envestnet, Inc. (NYSE: ENV). Envestnet is Fully Vested™ in empowering advisors and financial service providers with innovative technology, solutions, and intelligence to help make financial wellness a reality for their clients through an intelligently connected financial life. Approximately 107,000 advisors and more than 6,500 companies—including 16 of the 20 largest U.S. banks, 47 of the 50 largest wealth management and brokerage firms, over 500 of the largest RIAs, and hundreds of FinTech companies—leverage Envestnet technology and services that help drive better outcomes for enterprises, advisors, and their clients.
For more information on Envestnet, please visit www.envestnet.com, subscribe to our blog, and follow us on Twitter (@ENVintel) and LinkedIn.
SOURCE Envestnet
Ведущее Отраслевое Мероприятие Освещает Новые Идеи, Технологии и Решения, которые создают Единую и Непревзойденную Экосистему Финансового Благополучия
БЕРВИН, Пенсильвания, 11 мая 2022 года /PRNewswire/ -- Саммит Envestnet Advisor Summit 2022 года – главное отраслевое мероприятие Envestnet – в настоящее время проходит в конференц-центре Charlotte в Шарлотте, Северная Каролина. В этом году в нем приняли участие более 2000 человек со всей страны. Мероприятие освещает множество новых инноваций и инвестиций, сделанных Envestnet для подпитки своей экосистемы, включая решения с добавленной стоимостью, усилия по модернизации цифрового рынка и способы, которыми фирма открывает свою экосистему для еще большего числа поставщиков.
"Envestnet предоставляет уникальную масштабируемую цифровую и управляемую данными экосистему, позволяющую отрасли удовлетворять быстро меняющиеся потребности потребителей в гиперперсонализированной, разумно связанной финансовой жизни", - сказал Билл Крейгер, соучредитель и генеральный директор Envestnet. "Мы были очень рады собраться вместе с нашими консультантами и партнерами на саммите Advisor в этом году, чтобы продемонстрировать наше внимание к инновациям и дальнейшему развитию этой экосистемы с помощью новых технологий, решений и интеллекта. Новый цифровой и управляемый данными опыт, который мы предоставляем, предлагает целостный подход к богатству и стимулирует вовлечение клиентов и действия, преобразуя не только практику консультантов, но и всю отрасль ".
Инновации и анонсы, представленные на саммите консультантов Envestnet, включают в себя:
Приобретение Truelytics: В соответствии со стратегией Envestnet по дальнейшему объединению своей экосистемы путем создания преобразующего прогресса для консультантов и их клиентов, компания объявляет о приобретении Truelytics, платформы управления переходом консультантов и первой комплексной системы, управляемой данными, которая поможет компаниям по управлению капиталом и страхованию привлекать, развивать, и сохранить консалтинговые компании, одновременно снижая затраты, связанные с переходом консультантов. Платформа Truelytics объединяет данные Envestnet, аналитику и технологию wealth для дальнейшей поддержки консультантов по всей экосистеме. Условия сделки не разглашаются, и ожидается, что они не окажут существенного влияния на результаты деятельности или финансовое состояние Envestnet.
Платформа данных о благосостоянии Envestnet: Облачное решение для анализа данных для консалтинговых фирм, объединяющее данные по всей практике консультанта, чтобы активировать и раскрыть ценность - и все это при появлении новых идей для реализации во всем бизнесе консультанта. Эта платформа объединяет порталы, которые поддерживают консультантов и малый бизнес, а также управление данными, бизнес-аналитику и next best action, чтобы повысить эффективность анализа решений в масштабе и помочь консультантам развивать свой бизнес и удовлетворять быстро меняющиеся потребности своих клиентов.
Клиентский портал нового поколения: Предлагая единое, управляемое данными, легко настраиваемое и связанное представление всей финансовой жизни клиента, новый интерфейс обеспечивает масштабную персонализацию, позволяя консультантам настраивать путешествие клиента для нескольких персон, от массового рынка до сверхвысокого собственного капитала. Этот цифровой интерфейс обеспечивает большую прозрачность во время сеансов планирования, предоставляет клиентам доступ в режиме реального времени ко всей их финансовой жизни в любое время на любом устройстве и упрощает работу. Пользовательский интерфейс прост, современен и интуитивно понятен.
Портал разработчика Envestnet: Упрощенный, современный интерфейс разработчика, который объединяет технологии и интерфейсы прикладного программирования (API) для всей экосистемы Envestnet. Клиенты, использующие несколько решений в Envestnet, теперь имеют быстрый доступ к общедоступному и ограниченному контенту разработчика для быстрого внедрения и развертывания новых технологий. Разработчики также могут использовать простые в использовании инструменты, учебные материалы и сервисы для создания, тестирования и запуска новых финансовых решений. Нажмите здесь, чтобы узнать больше об обновленном портале разработчиков Envestnet.
Оценка воздействия и MyBlocks Next Best Dollar: Новые предложения в серии MyBlocksSM от Envestnet | MoneyGuide Оценка воздействия позволяет клиентам определить, соответствует ли их портфель их ценностям устойчивого развития, таким как социальная ответственность, климат и многое другое. Next Best Dollar позволяет консультантам взаимодействовать с клиентами и их детьми, чтобы определить, как они могут наилучшим образом распределять свой доход и максимизировать каждую зарплату.
Взгляд на устойчивые инвестиции: Envestnet продолжает продвигать свою дорожную карту устойчивых технологий, включая решения для прямой индексации и услуги по наложению налогов. Представление об устойчивых инвестициях — это последнее усовершенствование, к которому можно получить доступ с помощью инструмента предложений следующего поколения, позволяющего консультантам одним нажатием кнопки персонализировать портфели для инвесторов, ориентированных на устойчивое развитие, используя исследования, данные и аналитику, а также технологическую инфраструктуру в экосистеме Envestnet. Представление об устойчивом инвестировании создает беспрепятственный рабочий процесс для интеграции предпочтений инвестора в области устойчивого развития в предлагаемые инвестиционные стратегии.
Торговля следующего поколения: Объединение лучших элементов платформ управления портфелем в Envestnet, в том числе от FolioDynamix и Envestnet | Tamarac, для предоставления лучших в своем классе решений для управления портфелем и торговли, которые обеспечивают эффективность и масштабируемость работы консультантов. Новые функции включают персонализированную и настраиваемую панель мониторинга для инициирования действий, обозреватель портфеля, генерацию сделок, просмотр заказов и управление заказами. Клиенты получают выгоду от интеграции с кастодиальными партнерами и интегрированной платформы управления активами с формированием предложений, отчетностью, исследованиями и выставлением счетов.
Для получения дополнительной информации и для цифрового взаимодействия с саммитом Envestnet Advisor, пожалуйста, следуйте https://twitter.com/ENVintel , и хэштег #ENVSummit.
О EnvestnetEnvestnet относится к семейству действующих дочерних компаний публичной холдинговой компании Envestnet, Inc. (NYSE: ENV). Envestnet полностью вовлечен в расширение возможностей консультантов и поставщиков финансовых услуг с помощью инновационных технологий, решений и аналитики, чтобы помочь сделать финансовое благополучие реальностью для своих клиентов благодаря разумно связанной финансовой жизни. Около 107 000 консультантов и более 6500 компаний, в том числе 16 из 20 крупнейших банков США, 47 из 50 крупнейших компаний по управлению активами и брокерских фирм, более 500 крупнейших RIA и сотни финтех—компаний, используют технологии и услуги Envestnet, которые помогают добиться лучших результатов для предприятий, консультантов и их клиентов.
Для получения дополнительной информации об Envestnet, пожалуйста, посетите www.Envestnet.com , подпишитесь на наш блог и следите за нами в Twitter (@ENVintel) и LinkedIn.
ИСХОДНЫЕ Envestnet
Показать большеПоказать меньше
