– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE: FLT), a leading global business payments company, today announced that it successfully amended its pro-rata credit facility, increasing the overall facility size from $4.01 billion to $4.5 billion due to high demand and extending the maturity to a new 5-year term of June 2027.
The term loan A was increased from $2.72 billion to $3 billion and the revolving credit facility was increased from $1.285 billion to $1.5 billion. The pro-rata credit facility was converted from a LIBOR to SOFR base rate with margins on borrowings approximately 12.5 bps lower than the pro-rata facility pre-amendment. FLEETCOR anticipates using the increased debt facility for general corporate purposes and to fund future acquisitions.
“We’re super pleased with the broad participation and demand for our refinanced credit facility, resulting in $500 million of incremental liquidity at a slightly lower cost,” said Ron Clarke, chairman and chief executive officer, FLEETCOR Technologies, Inc
“These upsized credit facilities with extended duration and improved terms are reflective of high demand for our credit as a result of the strength, free cash flow and outlook of our Company,” said Charles Freund, chief financial officer, FLEETCOR Technologies, Inc.
Bank of America, N.A. is the Administrative Agent and Bank of America, N.A., MUFG Bank Ltd., PNC Bank, N.A., TD Bank, N.A. and Wells Fargo Bank, N.A. served as joint lead arrangers and co-syndication agents in connection with the transaction. Bank of Montreal, Capital One, N.A., Fifth Third Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd, Regions Bank, The Bank of Nova Scotia and Citizens Bank, N.A served as co-documentation agents. Barclay’s Bank, PLC and Royal Bank of Canada served as co-managing agents.
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws.
Statements that are not historical facts, including statements about FLEETCOR’s beliefs, assumptions, expectations and future performance, are forward-looking statements. Forward-looking statements can be identified by the use of words such as “anticipate,” “intend,” “believe,” “estimate,” “plan,” “seek,” “project” or “expect,” “may,” “will,” “would,” “could” or “should,” the negative of these terms or other comparable terminology.
These forward-looking statements are not a guarantee of performance, and you should not place undue reliance on such statements. We have based these forward-looking statements largely on preliminary information, internal estimates and management assumptions, expectations and plans about future conditions, events and results. Forward-looking statements are subject to many uncertainties and other variable circumstances, such as regulatory measures, voluntary actions, or changes in consumer preferences, that impact our transaction volume, including social distancing, shelter-in-place, shutdowns of nonessential businesses and similar measures imposed or undertaken in an effort to contain and mitigate the spread of the coronavirus (including any variants thereof, “COVID-19”) or new outbreaks thereof, including in China; the impact of vaccine mandates on our workforce in certain jurisdictions; adverse changes or volatility in fuel prices and spreads and the current inflationary environment; adverse changes in program fees or charges we may collect, whether through legal, regulatory or contractual changes; adverse outcomes with respect to current and future legal proceedings or investigations, including without limitation, the FTC lawsuit, or actions of governmental, regulatory or quasi-governmental bodies or standards or industry organizations with respect to our payment cards; delays or failures associated with implication of, or adaption to, new technology, changes in credit risk of customers and associated losses; failure to maintain or renew key business relationships; failure to maintain competitive product offerings; failure to complete, or delays in completing, acquisitions, new partnerships or customer arrangements; and to successfully integrate or otherwise achieve anticipated benefits from such acquisitions, partnerships, and customer arrangements; failure to successfully expand and manage our business internationally; and other risks related to our international operations, including the impact of the conflict between Russia and Ukraine on our business and operations, the potential impact to our business as a result of the United Kingdom’s referendum to leave the European Union; the impact of foreign exchange rates on operations, revenues and income; and the failure or compromise of our data centers and other information technology assets; as well as the other risks and uncertainties identified under the caption "Risk Factors" in FLEETCOR's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021 filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) on March 1, 2022 and subsequent filings with the SEC made by us. These factors could cause our actual results and experience to differ materially from any forward-looking statement made herein. The forward-looking statements included in this press release are made only as of the date hereof and we do not undertake, and specifically disclaim, any obligation to update any such statements as a result of new information, future events or developments, except as specifically stated or to the extent required by law. You may access FLEETCOR’s SEC filings for free by visiting the SEC web site at www.sec.gov.
About FLEETCOR®
FLEETCOR Technologies (NYSE: FLT) is a leading global business payments company that simplifies the way businesses manage and pay their expenses. The FLEETCOR portfolio of brands help companies automate, secure, digitize and control payments on behalf of, their employees and suppliers. FLEETCOR serves businesses, partners and merchants in North America, Latin America, Europe, and Asia Pacific. For more information, please visit www.FLEETCOR.com.
АТЛАНТА --(BUSINESS WIRE)--FleetCor Technologies, Inc. (NYSE: FLT), ведущая глобальная платежная компания, сегодня объявила, что она успешно внесла изменения в свою пропорциональную кредитную линию, увеличив общий размер кредитной линии с 4,01 миллиарда долларов до 4,5 миллиарда долларов из-за высокого спроса и продлив срок погашения до новый 5-летний срок - июнь 2027 года.
Срок кредита А был увеличен с 2,72 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, а возобновляемая кредитная линия была увеличена с 1,285 миллиарда долларов до 1,5 миллиарда долларов. Пропорциональная кредитная линия была преобразована из LIBOR в базовую ставку SOFR с маржой по займам примерно на 12,5 б.п. ниже, чем до внесения поправок в пропорциональную кредитную линию. FLEETCOR планирует использовать увеличенную долговую линию для общих корпоративных целей и для финансирования будущих приобретений.
“Мы очень довольны широким участием и спросом на нашу рефинансируемую кредитную линию, что привело к увеличению ликвидности на 500 миллионов долларов при несколько меньших затратах”, - сказал Рон Кларк, председатель и главный исполнительный директор FleetCor Technologies, Inc.
“Эти расширенные кредитные линии с увеличенным сроком действия и улучшенными условиями отражают высокий спрос на наши кредиты в результате силы, свободного денежного потока и перспектив нашей Компании”, - сказал Чарльз Фройнд, финансовый директор FleetCor Technologies, Inc.
Bank of America, N.A. является Административным агентом, а Bank of America, N.A., MUFG Bank Ltd., PNC Bank, N.A., TD Bank, N.A. и Wells Fargo Bank, N.A. выступили в качестве совместных ведущих организаторов и агентов по синдикации в связи со сделкой. Банк Монреаля, Capital One, N.A., Пятый Третий банк, N.A., Mizuho Bank, Ltd, Regions Bank, Банк Новой Шотландии и Citizens Bank, N.A. выступали в качестве агентов по совместному документированию. Barclay's Bank, PLC и Royal Bank of Canada выступали в качестве соуправляющих агентов.
Прогнозные заявления
Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления по смыслу федеральных законов о ценных бумагах.
Заявления, которые не являются историческими фактами, включая заявления о убеждениях, предположениях, ожиданиях и будущих результатах FLEETCOR, являются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как “предвидеть”, “намереваться”, “верить”, “оценивать”, “планировать”, “стремиться”, “проектировать” или “ожидать”, “может”, “будет”, “хотел бы”, “мог”или “должен”, отрицательное значение этих терминов или другой сопоставимой терминологии.
Эти прогнозные заявления не являются гарантией эффективности, и вы не должны чрезмерно полагаться на такие заявления. Мы основали эти прогнозные заявления в основном на предварительной информации, внутренних оценках и предположениях руководства, ожиданиях и планах относительно будущих условий, событий и результатов. Заявления прогнозного характера сопряжены со множеством неопределенностей и другой переменной обстоятельства, такие как регулирующие меры, добровольные действия, или изменения в потребительских предпочтениях, которые влияют на нашу сделок, в том числе социальное дистанцирование, жилье на месте, отключения несущественных предприятий и аналогичные меры, введенные или осуществляемые в целях сдерживания и смягчения последствий распространения коронавируса (в том числе любых его вариантов, “COVID-19”) или новых вспышек их, в том числе и в Китае; влияние вакцины мандатов на нашем рабочей силы в определенных юрисдикциях; неблагоприятные изменения или колебания цен на топливо и распространяется и текущих инфляционных условиях; неблагоприятные изменения в программу сборов или сборов, которые мы можем собирать, то ли с помощью правовых, нормативных или договорных изменения; неблагоприятные исходы в отношении текущих и будущих судебных разбирательств или расследований, включая, без ограничений, КДК иск, или действий государственных, контролирующих или квази-государственными органами или стандартами или отраслевыми организациями, в отношении платежных карт; задержки или сбои, связанные с последствием, или адаптации к новым технологиям, изменения кредитного риска клиентов и связанных с ними потерь; неспособность поддерживать или возобновлять ключевых деловых отношений; неспособность поддерживать конкурентоспособный продукт предложений; отказа или задержки в завершении, приобретений, новых партнерских отношений и поддержки механизмов; и для успешной интеграции или иначе достигнуть ожидаемых выгод от такого приобретения, партнерства и поддержки механизмов; неспособность успешно развернуть и управлять нашим бизнесом на международном уровне; и другие риски, связанные с международными операциями, в том числе о влиянии конфликта между Россией и Украиной о нашей деятельности и операций, потенциальное влияние на наш бизнес в результате Соединенное Королевство референдум, чтобы покинуть Европейский Союз; влияние курса иностранной валюты по операциям, доходы и доходы, а также непринятие или компромисса из наших центров обработки данных и других информационно-технических средств; а также другие риски и неопределенности, выявленные под заголовком "факторы риска" в FLEETCOR годовой отчет по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2021 подано по ценным бумагам и биржам (“КЦБ”) по состоянию на 1 марта 2022 и последующих заявок в SEC, сделанные нами. Эти факторы могут привести к тому, что наши фактические результаты и опыт будут существенно отличаться от любого прогнозного заявления, сделанного здесь. Прогнозные заявления, включенные в этот пресс-релиз, сделаны только на дату настоящего документа, и мы не берем на себя и, в частности, отказываемся от каких-либо обязательств по обновлению любых таких заявлений в результате новой информации, будущих событий или событий, за исключением случаев, когда конкретно указано или в объеме, требуемом законом. Вы можете бесплатно получить доступ к заявкам SEC FLEETCOR, посетив веб-сайт SEC по адресу www.sec.gov .
О компании FLEETCOR®
FleetCor Technologies (NYSE: FLT) - ведущая глобальная платежная компания, которая упрощает управление и оплату расходов предприятий. Портфель брендов FLEETCOR помогает компаниям автоматизировать, обезопасить, оцифровать и контролировать платежи от имени своих сотрудников и поставщиков. FLEETCOR обслуживает предприятия, партнеров и продавцов в Северной Америке, Латинской Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.FLEETCOR.com .
Показать большеПоказать меньше
