First Industrial Realty Trust Reports First Quarter 2022 Results

First Industrial Realty Trust сообщает о результатах за первый квартал 2022 г.

CHICAGO, April 20, 2022 /PRNewswire/ -- First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR), a leading fully integrated owner, operator and developer of industrial real estate, today announced results for the first quarter of 2022. First Industrial's diluted net income available to common stockholders per share (EPS) was $0.27, compared to $0.48 a year ago and first quarter FFO was $0.53 per share/unit on a diluted basis, compared to $0.46 per share/unit a year ago.

"Our team delivered another quarter of excellent operating results while serving the logistics needs of a broad range of customers," said Peter E. Baccile, First Industrial's president and chief executive officer. "Industrial real estate fundamentals remain strong with low vacancy levels in our markets contributing to a favorable environment for rent growth."

Portfolio Performance

Development Leasing

During the first quarter, the Company:

Investment and Disposition Activities

In the first quarter, the Company:

In the second quarter, the Company:

On April 18, 2022, the Company:

"We are pleased to close on this new $425 million term loan which will serve to refinance a $260 million term loan and a $67 million mortgage loan maturing this year," said Scott A. Musil, First Industrial's chief financial officer. "We thank our lending partners for their many years of strong support of First Industrial."

Common Stock Dividend

In the first quarter, the Company:

Outlook for 2022

"Given our first quarter performance and our outlook for the remainder of the year, we are increasing our midpoint FFO guidance by $0.01 per share," added Mr. Baccile.

The following assumptions were used for guidance:

Conference Call

First Industrial will host its quarterly conference call on Thursday, April 21, 2022 at 10:00 a.m. CDT (11:00 a.m. EDT). The conference call may be accessed by dialing (866) 542-2938 and entering the conference ID 9392409. The conference call will also be webcast live on the Investors page of the Company's website at www.firstindustrial.com. The replay will also be available on the website.

The Company's first quarter 2022 supplemental information can be viewed at www.firstindustrial.com under the "Investors" tab. 

In accordance with the NAREIT definition of FFO, First Industrial calculates FFO to be equal to net income available to First Industrial Realty Trust, Inc.'s common stockholders and participating securities, plus depreciation and other amortization of real estate, plus impairment of real estate, minus gain or plus loss on sale of real estate, net of any income tax provision or benefit associated with the sale of real estate. First Industrial also excludes the same adjustments from its share of net income from unconsolidated joint ventures.

About First Industrial Realty Trust, Inc.

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is a leading fully integrated owner, operator, and developer of industrial real estate with a track record of providing industry-leading customer service to multinational corporations and regional customers. Across major markets in the United States, our local market experts manage, lease, buy, (re)develop, and sell bulk and regional distribution centers, light industrial, and other industrial facility types. In total, we own and have under development approximately 68.6 million square feet of industrial space as of March 31, 2022. For more information, please visit us at www.firstindustrial.com.

Forward-Looking Information

This press release and the presentation to which it refers may contain forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. We intend for such forward-looking statements to be covered by the safe harbor provisions for forward-looking statements contained in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements are based on certain assumptions and describe our future plans, strategies and expectations, and are generally identifiable by use of the words "believe," "expect," "plan," "intend," "anticipate," "estimate," "project," "seek," "target," "potential," "focus," "may," "will," "should" or similar words. Although we believe the expectations reflected in forward-looking statements are based upon reasonable assumptions, we can give no assurance that our expectations will be attained or that results will not materially differ. Factors which could have a materially adverse effect on our operations and future prospects include, but are not limited to: changes in national, international, regional and local economic conditions generally and real estate markets specifically; changes in legislation/regulation (including changes to laws governing the taxation of real estate investment trusts) local economic conditions generally and real estate markets specifically; changes in legislation/regulation (including changes to laws governing the taxation of real estate investment trusts) and actions of regulatory authorities; the uncertainty and economic impact of pandemics, epidemics or other public health emergencies or fear of such events, such as the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19); our ability to qualify and maintain our status as a real estate investment trust; the availability and attractiveness of financing (including both public and private capital) and changes in interest rates; the availability and attractiveness of terms of additional debt repurchases; our ability to retain our credit agency ratings; our ability to comply with applicable financial covenants; our competitive environment; changes in supply, demand and valuation of industrial properties and land in our current and potential market areas; our ability to identify, acquire, develop and/or manage properties on favorable terms; our ability to dispose of properties on favorable terms; our ability to manage the integration of properties we acquire; potential liability relating to environmental matters; defaults on or non-renewal of leases by our tenants; decreased rental rates or increased vacancy rates; higher-than-expected real estate construction costs and delays in development or lease-up schedules; potential natural disasters and other potentially catastrophic events such as acts of war and/or terrorism; litigation, including costs associated with prosecuting or defending claims and any adverse outcomes; risks associated with our investments in joint ventures, including our lack of sole decision-making authority; and other risks and uncertainties described under the heading "Risk Factors" and elsewhere in our annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021, as well as those risks and uncertainties discussed from time to time in our other Exchange Act reports and in our other public filings with the SEC. We caution you not to place undue reliance on forward-looking statements, which reflect our outlook only and speak only as of the date of this press release or the dates indicated in the statements. We assume no obligation to update or supplement forward-looking statements. For further information on these and other factors that could impact us and the statements contained herein, reference should be made to our filings with the SEC.

A schedule of selected financial information is attached.

(a) Investors in, and analysts following, the real estate industry utilize funds from operations ("FFO"), net operating income ("NOI"), adjusted EBITDA and adjusted funds from operations ("AFFO"), variously defined below, as supplemental performance measures. While we believe net income available to First Industrial Realty Trust, Inc.'s common stockholders and participating securities, as defined by GAAP, is the most appropriate measure, we consider FFO, NOI, adjusted EBITDA and AFFO, given their wide use by, and relevance to investors and analysts, appropriate supplemental performance measures. FFO, reflecting the assumption that real estate asset values rise or fall with market conditions, principally adjusts for the effects of GAAP depreciation and amortization of real estate assets. NOI provides a measure of rental operations, and does not factor in depreciation and amortization and non-property specific expenses such as general and administrative expenses. Adjusted EBITDA provides a tool to further evaluate the ability to incur and service debt and to fund dividends and other cash needs. AFFO provides a tool to further evaluate the ability to fund dividends. In addition, FFO, NOI, adjusted EBITDA and AFFO are commonly used in various ratios, pricing multiples/yields and returns and valuation calculations used to measure financial position, performance and value.

In accordance with the NAREIT definition of FFO, we calculate FFO to be equal to net income available to First Industrial Realty Trust, Inc.'s common stockholders and participating securities, plus depreciation and other amortization of real estate, plus impairment of real estate, minus gain or plus loss on sale of real estate, net of any income tax provision or benefit associated with the sale of real estate. We also exclude the same adjustments from our share of net income from unconsolidated joint ventures.

NOI is defined as our revenues, minus property expenses such as real estate taxes, repairs and maintenance, property management, utilities, insurance and other expenses.

Adjusted EBITDA is defined as NOI minus general and administrative expenses and the equity in FFO from our investment in joint ventures.

AFFO is defined as adjusted EBITDA minus interest expense, minus capitalized interest and overhead, (minus)/plus amortization of debt discounts and hedge costs, minus straight-line rent, amortization of above (below) market leases and lease inducements, minus provision for income taxes or plus benefit for income taxes not allocable to gain on sale of real estate, plus amortization of equity based compensation and minus non-incremental capital expenditures. Non-incremental capital expenditures refer to building improvements and leasing costs required to maintain current revenues plus tenant improvements amortized back to the tenant over the lease term. Excluded are first generation leasing costs, capital expenditures underwritten at acquisition and development/redevelopment costs. 

FFO, NOI, adjusted EBITDA and AFFO do not represent cash generated from operating activities in accordance with GAAP and are not necessarily indicative of cash available to fund cash needs, including the repayment of principal on debt and payment of dividends and distributions. FFO, NOI, adjusted EBITDA and AFFO should not be considered as substitutes for net income available to common stockholders and participating securities (calculated in accordance with GAAP) as a measure of results of operations, cash flows (calculated in accordance with GAAP) or as a measure of liquidity. FFO, NOI, adjusted EBITDA and AFFO as currently calculated by us may not be comparable to similarly titled, but variously calculated, measures of other REITs.

In addition, we consider cash-basis same store NOI ("SS NOI") to be a useful supplemental measure of our operating performance. Same store properties include all properties owned prior to January 1, 2021 and held as an in service property through the end of the current reporting period (including certain land parcels that are leased under ground lease arrangements where we are the lessor), and developments and redevelopments that were placed in service prior to January 1, 2021 (the "Same Store Pool"). Properties which are at least 75% occupied at acquisition are placed in service, unless we anticipate tenant move-outs within two years of ownership would drop occupancy below 75%. Acquired properties with occupancy greater than 75% at acquisition, but with tenants that we anticipate will move out within two years of ownership, will be placed in service upon the earlier of reaching 90% occupancy or twelve months after move out. Acquisitions that are less than 75% occupied at the date of acquisition, developments and redevelopments are placed in service as they reach the earlier of a) stabilized occupancy (defined as 90% occupied), or b) one year subsequent to acquisition or development/redevelopment construction completion.

We define SS NOI as NOI, less NOI of properties not in the Same Store Pool, less the impact of straight-line rent, the amortization of above (below) market rent and the impact of lease termination fees. We exclude lease termination fees, straight-line rent and above (below) market rent in calculating SS NOI because we believe it provides a better measure of actual cash basis rental growth for a year-over-year comparison. In addition, we believe that SS NOI helps the investing public compare the operating performance of a company's real estate as compared to other companies. While SS NOI is a relevant and widely used measure of operating performance of real estate investment trusts, it does not represent cash flow from operations or net income as defined by GAAP and should not be considered as an alternative to those measures in evaluating our liquidity or operating performance. SS NOI also does not reflect general and administrative expense, interest expense, depreciation and amortization, income tax benefit and expense, gains and losses on the sale of real estate, equity in income or loss from our joint ventures, capital expenditures and leasing costs. Further, our computation of SS NOI may not be comparable to that of other real estate companies, as they may use different methodologies for calculating SS NOI.

SOURCE First Industrial Realty Trust, Inc.

ЧИКАГО, 20 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR), ведущий полностью интегрированный владелец, оператор и девелопер промышленной недвижимости, сегодня объявила результаты за первый квартал 2022 года. Разводненная чистая прибыль First Industrial, доступная держателям обыкновенных акций на акцию (EPS), составила $0,27 по сравнению с $0,48 годом ранее, а FFO за первый квартал составил $0,53 на акцию/единицу на разводненной основе по сравнению с $0,46 на акцию/единицу год назад.

"Наша команда добилась еще одного квартала отличных операционных результатов, удовлетворяя логистические потребности широкого круга клиентов", - сказал Питер Э. Баккил, президент и главный исполнительный директор First Industrial. "Фундаментальные показатели промышленной недвижимости остаются сильными, а низкий уровень вакантных площадей на наших рынках способствует благоприятным условиям для роста арендной платы".

Показатели портфеля

Девелоперский лизинг

В течение первого квартала Компания:

Инвестиционная и утилизационная деятельность

В первом квартале Компания:

Во втором квартале Компания:

18 апреля 2022 года Компания:

"Мы рады закрыть этот новый срочный кредит на сумму 425 миллионов долларов, который будет использоваться для рефинансирования срочного кредита на сумму 260 миллионов долларов и ипотечного кредита на сумму 67 миллионов долларов со сроком погашения в этом году", - сказал Скотт А. Музил, финансовый директор First Industrial. "Мы благодарим наших партнеров по кредитованию за их многолетнюю решительную поддержку First Industrial".

Дивиденды по обыкновенным акциям

В первом квартале Компания:

Прогноз на 2022 год

"Учитывая наши результаты за первый квартал и наш прогноз на оставшуюся часть года, мы увеличиваем наш средний прогноз по FFO на 0,01 доллара на акцию", - добавил г-н Баккил.

В качестве руководства были использованы следующие допущения:

Конференц-связь

First Industrial проведет свою ежеквартальную телефонную конференцию в четверг, 21 апреля 2022 года, в 10:00 утра по восточному времени (11:00 утра по восточному времени). Доступ к конференц-звонку можно получить, набрав (866) 542-2938 и введя идентификатор конференции 9392409. Селекторное совещание также будет транслироваться в прямом эфире на странице инвесторов веб-сайта Компании по адресу www.firstindustrial.com . Повтор также будет доступен на веб-сайте.

Дополнительную информацию о Компании за первый квартал 2022 года можно посмотреть по адресу www.firstindustrial.com на вкладке "Инвесторы". 

В соответствии с определением FFO NAREIT, First Industrial рассчитывает FFO равным чистому доходу, доступному держателям обыкновенных акций First Industrial Realty Trust, Inc. и участвующим ценным бумагам, плюс износ и прочая амортизация недвижимости, плюс обесценение недвижимости, минус прибыль или плюс убыток от продажи недвижимости, нетто любого положения о подоходном налоге или льготы, связанные с продажей недвижимости. First Industrial также исключает те же корректировки из своей доли чистой прибыли от неконсолидированных совместных предприятий.

О компании First Industrial Realty Trust, Inc.

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) является ведущим полностью интегрированным владельцем, оператором и застройщиком промышленной недвижимости с опытом предоставления лидирующих в отрасли услуг многонациональным корпорациям и региональным клиентам. На основных рынках Соединенных Штатов наши местные эксперты по рынку управляют, арендуют, покупают, (перестраивают) и продают оптовые и региональные распределительные центры, предприятия легкой промышленности и другие промышленные объекты. В общей сложности по состоянию на 31 марта 2022 года мы владеем и находимся в стадии разработки примерно 68,6 миллиона квадратных футов промышленных площадей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нас по адресу www.firstindustrial.com .

Прогнозная информация

Настоящий пресс-релиз и презентация, на которую он ссылается, могут содержать заявления прогнозного характера по смыслу раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и Раздела 21E Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года. Мы намерены, чтобы такие прогнозные заявления подпадали под действие положений о безопасной гавани для прогнозных заявлений, содержащихся в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Прогнозные заявления основаны на определенных предположениях и описывают наши планы, стратегии и ожидания на будущее, и обычно их можно определить с помощью слов "полагать", "ожидать", "планировать", "намереваться", "предвидеть", "оценивать", "проектировать", "стремиться", "цель", "потенциал", "фокус", "может", "будет", "должен" или подобные слова. Хотя мы считаем, что ожидания, отраженные в прогнозных заявлениях, основаны на разумных предположениях, мы не можем дать никаких гарантий в том, что наши ожидания оправдаются или что результаты существенно не будут отличаться. Факторы, которые могли оказать существенное негативное влияние на деятельность и перспективы на будущее включать в себя, но не ограничиваются следующим: изменениями в национальных, международных, региональных и местных экономических условий в целом и недвижимости в частности; изменения в законодательстве/регулирования (в том числе изменения в законы, регулирующие налогообложение инвестиционных фондов недвижимости) местных экономических условий в целом и недвижимости в частности; изменения в законодательстве/регулирования (в том числе изменения в законы, регулирующие налогообложение инвестиционных фондов недвижимости) и действий контролирующих органов; неопределенность и экономический эффект пандемий, эпидемий или других чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения или боязнь такого события, такие как вспышки коронавирусной болезни 2019 (COVID-19); способность к отбору и сохранить статус инвестиционных фондов недвижимости; доступности и привлекательности финансирования (в том числе как государственного, так и частного капитала) и изменения процентных ставок; доступность и привлекательность условий привлечения дополнительных заемных выкуп; нам возможность сохранить наши кредитного рейтингового агентства; наши возможности для соблюдения соответствующих финансовых ковенант; наш конкурентной среды; изменения в спросе и оценки производственных объектов и земельных участков в наших текущих и перспективных рыночных зон; нашу способность находить, приобретать, осуществлять и/или управлять свойствами на выгодных условиях; наши возможности распоряжаться недвижимости на выгодных условиях, наша способность управлять интеграцией свойств мы приобретаем; потенциальные обязательства, связанные с экологическими аспектами; по умолчанию или непродление договоров аренды с помощью наших арендаторов, снижение арендных ставок и увеличение вакантных должностей; более высокие, чем ожидалось, недвижимости затраты на строительство и задержек в развитии или лизинга-до графиков; потенциал стихийными бедствиями и другими потенциально катастрофические явления, такие как военные действия, и/или терроризму; судебные споры, в том числе расходы, связанные с преследованием или защите от претензий и каких-либо неблагоприятных последствий; риск, связанный с инвестициями в совместные предприятия, в том числе отсутствие единоличного принятия решений власть; и другие риски и неопределенности, описанные под заголовком "факторы риска" и в других местах в нашем годовом отчете по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря, 2021, а также риски и неопределенности, время от времени обсуждаются в других наших обмен закона докладов и других публичных документах с сек. Мы предостерегаем вас от чрезмерного доверия к прогнозным заявлениям, которые отражают только наши перспективы и действуют только на дату настоящего пресс-релиза или даты, указанные в заявлениях. Мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению или дополнению прогнозных заявлений. Для получения дополнительной информации об этих и других факторах, которые могут повлиять на нас и заявления, содержащиеся в настоящем документе, следует обратиться к нашим заявкам в SEC.

График выбранной финансовой информации прилагается.

(a) Инвесторы и аналитики, работающие в сфере недвижимости, используют средства от операций ("FFO"), чистый операционный доход ("NOI"), скорректированную EBITDA и скорректированные средства от операций ("AFFO"), которые по-разному определяются ниже, в качестве дополнительных показателей эффективности. Хотя мы считаем, что чистая прибыль, доступная держателям обыкновенных акций First Industrial Realty Trust, Inc. и участвующим ценным бумагам, как определено GAAP, является наиболее подходящим показателем, мы считаем FFO, NOI, скорректированную EBITDA и AFFO, учитывая их широкое использование и актуальность для инвесторов и аналитиков, подходящими дополнительными показателями эффективности. FFO, отражающий предположение о том, что стоимость активов недвижимости растет или падает в зависимости от рыночных условий, в основном учитывает влияние износа и амортизации активов недвижимости по GAAP. NOI обеспечивает оценку операций по аренде и не учитывает износ и амортизацию, а также расходы, не связанные с имуществом, такие как общие и административные расходы. Скорректированный показатель EBITDA предоставляет инструмент для дальнейшей оценки способности брать на себя и обслуживать задолженность, а также финансировать дивиденды и другие потребности в денежных средствах. AFFO предоставляет инструмент для дальнейшей оценки способности финансировать дивиденды. Кроме того, FFO, NOI, скорректированная EBITDA и AFFO обычно используются в различных коэффициентах, коэффициентах ценообразования / доходности и доходности, а также в оценочных расчетах, используемых для оценки финансового положения, результатов деятельности и стоимости.

В соответствии с определением FFO NAREIT, мы рассчитываем, что FFO равен чистому доходу, доступному держателям обыкновенных акций First Industrial Realty Trust, Inc. и участвующим ценным бумагам, плюс износ и прочая амортизация недвижимости, плюс обесценение недвижимости, минус прибыль или плюс убыток от продажи недвижимости, за вычетом любое положение или льгота по подоходному налогу, связанные с продажей недвижимости. Мы также исключаем те же корректировки из нашей доли чистой прибыли от неконсолидированных совместных предприятий.

NOI определяется как наши доходы за вычетом расходов на недвижимость, таких как налоги на недвижимость, ремонт и техническое обслуживание, управление недвижимостью, коммунальные услуги, страхование и другие расходы.

Скорректированная EBITDA определяется как NOI за вычетом общих и административных расходов и собственного капитала в FFO от наших инвестиций в совместные предприятия.

AFFO определяется как скорректированная EBITDA за вычетом процентных расходов, минус капитализированные проценты и накладные расходы, (минус)/плюс амортизация дисконтов по долгу и затрат на хеджирование, минус линейная арендная плата, амортизация выше (ниже) рыночной аренды и льгот по аренде, минус резерв по налогу на прибыль или плюс льгота по налогу на прибыль, не подлежащая распределению для получения прибыли от продажи недвижимости, плюс амортизация компенсации, основанной на долевом участии, и минус дополнительные капитальные затраты. Не Приростные капитальные затраты относятся к улучшениям здания и затратам на аренду, необходимым для поддержания текущих доходов, плюс улучшения арендатора, амортизируемые арендатору в течение срока аренды. Исключаются затраты на аренду первого поколения, капитальные затраты, включенные в стоимость приобретения, и затраты на разработку/реконструкцию. 

FFO, NOI, скорректированная EBITDA и AFFO не отражают денежные средства, полученные от операционной деятельности в соответствии с GAAP, и не обязательно указывают на денежные средства, доступные для финансирования потребностей в денежных средствах, включая погашение основной суммы долга и выплату дивидендов и распределений. FFO, NOI, скорректированная EBITDA и AFFO не должны рассматриваться в качестве заменителей чистой прибыли, доступной для владельцев обыкновенных акций и участвующих ценных бумаг (рассчитанной в соответствии с GAAP), в качестве показателя результатов операций, денежных потоков (рассчитанных в соответствии с GAAP) или в качестве показателя ликвидности. FFO, NOI, скорректированная EBITDA и AFFO, рассчитанные нами в настоящее время, могут быть несопоставимы с аналогичными, но рассчитанными по-разному показателями других REIT.

Кроме того, мы считаем, что безналичный расчет в том же магазине ("SS NOI") является полезным дополнительным показателем нашей операционной эффективности. Та же недвижимость магазина включает в себя все объекты недвижимости, принадлежащие до 1 января 2021 года и находящиеся в эксплуатации до конца текущего отчетного периода (включая определенные земельные участки, которые сдаются в аренду по договорам аренды земли, где мы являемся арендодателем), а также разработки и реконструкции, которые были введены в эксплуатацию до 1 января, 2021 ("Тот же пул магазинов"). Объекты, которые на момент приобретения были заняты не менее чем на 75%, вводятся в эксплуатацию, если только мы не ожидаем, что переезд арендаторов в течение двух лет владения приведет к снижению заполняемости ниже 75%. Приобретенная недвижимость с заполняемостью более 75% на момент приобретения, но с арендаторами, которые, как мы ожидаем, съедут в течение двух лет после владения, будет сдана в эксплуатацию по достижении 90% заполняемости или через двенадцать месяцев после выезда. Приобретения, которые на дату приобретения заняты менее чем на 75%, застройки и реконструкции вводятся в эксплуатацию по мере достижения ими более раннего уровня: а) стабилизированной занятости (определяется как 90% занято) или б) через год после завершения строительства приобретения или застройки/реконструкции.

Мы определяем SS NOI как NOI, за вычетом NOI объектов, не входящих в Один и тот же Пул магазинов, за вычетом влияния линейной арендной платы, амортизации выше (ниже) рыночной арендной платы и влияния платы за расторжение аренды. Мы исключаем плату за расторжение договора аренды, линейную арендную плату и арендную плату выше (ниже) рыночной при расчете SS NOI, поскольку считаем, что это обеспечивает лучшую оценку фактического роста арендной платы за наличный расчет для сравнения с прошлым годом. Кроме того, мы считаем, что SS NOI помогает инвестирующей общественности сравнивать операционные показатели недвижимости компании по сравнению с другими компаниями. В то время как SS NOI является актуальным и широко используемым показателем операционной эффективности инвестиционных фондов недвижимости, он не отражает денежный поток от операций или чистую прибыль, как определено GAAP, и не должен рассматриваться в качестве альтернативы этим показателям при оценке нашей ликвидности или операционной эффективности. SS NOI также не отражает общие и административные расходы, процентные расходы, износ и амортизацию, льготы и расходы по налогу на прибыль, прибыли и убытки от продажи недвижимости, долевое участие в доходах или убытках от наших совместных предприятий, капитальные затраты и расходы по аренде. Кроме того, наш расчет SS NOI может быть несопоставим с расчетами других компаний, занимающихся недвижимостью, поскольку они могут использовать разные методологии для расчета SS NOI.

ИСТОЧНИК First Industrial Realty Trust, Inc.

Показать переводПоказать оригинал

Новость переведена автоматически