Freshpet Announces Pricing of Public Offering of Common Stock

Freshpet объявляет цену публичного размещения обыкновенных акций

SECAUCUS, N.J., May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Freshpet, Inc. (“Freshpet”) (NASDAQ: FRPT) today announced the pricing of its follow-on offering of 4,320,988 shares of its common stock in an underwritten public offering at a price to the public of $81.00 per share. Freshpet has also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to 648,148 additional shares of its common stock.

The offering is expected to close on May 6, 2022, subject to customary closing conditions.

BofA Securities, Jefferies and Truist Securities are acting as lead book-running managers for the offering. Baird, Cowen, Credit Suisse, Stifel and William Blair are also acting as book-running managers for the offering.

An effective shelf registration statement relating to these securities was filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on February 25, 2020. The offering of these securities is being made only by means of a prospectus supplement and the accompanying prospectus. Before you invest, you should read the prospectus, the prospectus supplement and the documents incorporated by reference therein for more complete information about Freshpet and the offering. You may get these documents for free by visiting the SEC’s website at www.sec.gov. Alternatively, copies of the prospectus supplement and accompanying prospectus, when available, may be obtained for free from BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, or by telephone at (877) 821-7388 or by email at Prospectus_Department@Jefferies.com; or Truist Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, 3333 Peachtree Road NE, 9th floor, Atlanta, Georgia 30326, email:TruistSecurities.prospectus@Truist.com.

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

Freshpet’s mission is to improve the lives of dogs and cats through the power of fresh, real food. Freshpet foods are blends of fresh meats, vegetables and fruits farmed locally and made at our Freshpet Kitchens. We thoughtfully prepare our foods using natural ingredients, cooking them in small batches at lower temperatures to preserve the natural goodness of the ingredients. Freshpet foods and treats are kept refrigerated from the moment they are made until they arrive at Freshpet Fridges in your local market.

Our foods are available in select mass, grocery (including online), natural food, club, and pet specialty retailers across the United States, Canada and Europe. From the care we take to source our ingredients and make our food, to the moment it reaches your home, our integrity, transparency and social responsibility are the way we like to run our business.

Contact:ICRJeff Sonnek646-277-1263jeff.sonnek@icrinc.com

СЕКОКУС, Нью-Джерси, 03 мая 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- Freshpet, Inc. (“Freshpet”) (NASDAQ: FRPT) сегодня объявила о цене последующего размещения 4 320 988 обыкновенных акций в рамках публичного размещения по цене для общественности 81,00 долларов за акцию. поделиться. Freshpet также предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 648,148 дополнительных обыкновенных акций.

Ожидается, что предложение будет закрыто 6 мая 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.

BofA Securities, Jefferies и Truist Securities выступают в качестве ведущих бухгалтерских менеджеров для размещения. Baird, Cowen, Credit Suisse, Stifel и Уильям Блэр также выступают в качестве управляющих по бухгалтерскому учету предложения.

Действующее заявление о регистрации на полке, относящееся к этим ценным бумагам, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам (“SEC”) 25 февраля 2020 года. Размещение этих ценных бумаг осуществляется только посредством приложения к проспекту ценных бумаг и прилагаемого к нему проспекта ценных бумаг. Прежде чем инвестировать, вам следует ознакомиться с проспектом ценных бумаг, приложением к проспекту ценных бумаг и документами, включенными в него путем ссылки, для получения более полной информации об Freshpet и предложении. Вы можете получить эти документы бесплатно, посетив веб-сайт SEC по адресу www.sec.gov . В качестве альтернативы, копии приложения к проспекту ценных бумаг и прилагаемого проспекта ценных бумаг, если таковые имеются, можно получить бесплатно в BofA Securities, Внимание: Отдел проспектов ценных бумаг, NC1-004-03-43 , 200 North College Street, 3-й этаж, Шарлотт, Северная Каролина 28255-0001, электронная почта: dg.prospectus_requests@bofa.com ; Jefferies LLC, Внимание: Акционерный капитал Отдел проспектов Синдиката, Мэдисон-авеню, 520, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022, или по телефону (877) 821-7388 или по электронной почте по адресу Prospectus_Department@Jefferies.com ; или Truist Securities, Inc., Внимание: Отдел проспектов ценных бумаг, 3333 Peachtree Road NE, 9 этаж, Атланта, Джорджия 30326, email:TruistSecurities.prospectus@Truist.com .

Настоящий пресс-релиз не должен представлять собой предложение о продаже или предложение о покупке этих ценных бумаг, и при этом не должно быть никакой продажи этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции. юрисдикция.

Миссия Freshpet - улучшить жизнь собак и кошек с помощью свежей, настоящей еды. Продукты Freshpet - это смеси свежего мяса, овощей и фруктов, выращенных на местных фермах и приготовленных на наших кухнях Freshpet. Мы тщательно готовим наши продукты с использованием натуральных ингредиентов, готовя их небольшими порциями при более низких температурах, чтобы сохранить естественную ценность ингредиентов. Продукты и лакомства Freshpet хранятся в холодильнике с момента их изготовления до тех пор, пока они не поступят в холодильники Freshpet на вашем местном рынке.

Наши продукты доступны в избранных магазинах розничной торговли, продуктовых магазинах (в том числе онлайн), магазинах натуральных продуктов, клубах и специализированных магазинах для домашних животных по всей территории Соединенных Штатов, Канады и Европы. Начиная с заботы, которую мы проявляем при подборе ингредиентов и приготовлении пищи, и заканчивая моментом, когда она попадает к вам домой, наша честность, прозрачность и социальная ответственность - это то, как нам нравится вести наш бизнес.

Контактное лицо:ICRJeff Sonnek646-277-1263jeff.sonnek@icrinc.com

Показать переводПоказать оригинал

Новость переведена автоматически