Pic

Nexters Inc.

$GDEV
$3.69
Капитализция: $471M
Показать больше информации о компании

О компании

Nexters Inc. компания разработчик компьютерных и мобильных игр. показать больше
Nexters Inc. operates as a game development company worldwide. It also offers mobile games. The company is headquartered in Limassol, Cyprus.
Перевод автоматический

показать меньше

Отчетность

03.11.2021, 23:08 EPS за 3 квартал составил ХХ, консенсус YY

04.08.2021, 23:12 Прибыль на акцию за 2 квартал XX, консенсус-прогноз YY
Квартальная отчетность будет доступна после Регистрации

Прогнозы аналитиков

Аналитик Аарон Кесслер поддерживает с сильной покупкой и снижает целевую цену со xxx до yyy долларов.

25.10.2021, 16:02 Аналитик Berenberg Сунил Райгопал инициирует освещение на GoDaddy с рейтингом «Покупать» и объявляет целевую цену в xxx долларов.
Прогнозы аналитиков будут доступны после Регистрации

Nexters enters agreements to acquire three gaming companies investing $100 million to expand in midcore genres | Nexters Inc

Nexters заключает соглашения о приобретении трех игровых компаний, инвестирующих 100 миллионов долларов в развитие мидкорных жанров | Nexters Инк.

27 янв. 2022 г.

LIMASSOL, Cyprus, Jan. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- An international gaming company Nexters Inc. (Nasdaq: GDEV) announced its first-ever series of acquisition and investment deals as a publicly traded company in relation to Cubic Games, RJ Games, and Royal Ark. With a total upfront investment of around $100 million, Nexters will bring the world’s No. 3 mobile first-person shooter Pixel Gun 3D and other titles within its product offering, amplifying Nexters’ position in midcore, the leading segment of mobile gaming. Through the allocated funding and its expertise in midcore, Nexters aims to propel the companies’ future growth on the international markets. All transactions are expected to be financed by a mix of Nexters’ cash on balance and a new share issuance1.

With the deals, Nexters aims at accelerating its product growth strategy and laying the groundwork of its consolidation mission. By expanding its portfolio of midcore games, the company expects to enlarge its player base and significantly cement its presence in the segment, which accounts for almost 50% of the time and 60% of the money spent in mobile gaming2.

  • Published by Cubic Games, Pixel Gun 3D is the world’s No. 3 mobile first-person shooter by monthly audience with a substantial potential for further growth. With this title, Nexters will enter the mobile shooter market which is estimated at more than $3 billion in 20213 and is the leader in players’ time spent4.
  • Puzzle Breakers by RJ Games will provide an opportunity to gain a significant position in the sizable segment of the puzzle RPG genre thanks to the game’s high-quality art and engaging core gameplay.
  • Royal Ark’s survival RPG titles - Dawn of Zombies and Shelter Wars - will diversify Nexters’ portfolio with games in a growing zombie setting, and will contribute to accumulating expertise in new genres and niches for the company.

As a result of the agreed transactions, hundreds of talented game creators, backed by veteran founders and managers will join Nexters, thus enabling substantial scaling potential within its group of studios. The company’s integration team plans to help these studios to adjust their strategy for further growth by sharing Nexters’ knowledge in development, monetization, marketing and other areas. The company expects that, due to the synergies and the contribution of Nexters expertise, the studios have the potential to increase their historical bookings by more than three times, which would result in around $130 million added to the group’s annual bookings in 2024.

“We are excited to announce the inaugural M&A deals of Nexters as a public company, showing proof of our ambition to consolidate the gaming industry in the Russian-speaking region,” says Andrey Fadeev, CEO and co-founder of Nexters. “We believe these deals, combined, are one of the largest gaming M&A transactions in the region, and will create a strong foundation for further consolidation.

There are hundreds of gaming studios with origins from Russia, Ukraine, Belarus and other parts of Eastern Europe. This region has always been famous for its talent, passion and capability to influence the global gaming industry. We have a lot in common and we all create great games, played and adored by millions of people all over the world.

I warmly welcome the teams to the Nexters family and I sincerely believe we will see more like-minded companies joining us in the future to hit the road together.”

Cubic Games deal rationale and transaction details

Cubic Games is the publisher of Pixel Gun 3D, a No. 3 mobile first-person multiplayer shooter game by monthly players with over 170 million cumulative downloads since its release in 2013, mostly coming from the United States and other developed markets. The game has a strong community, which mostly joined the game organically due to its popularity and viral effect. Around 5.5 million users played Pixel Gun 3D every month during 2021. With Pixel Gun 3D, Nexters will enter the mobile shooter market which is estimated at more than $3 billion in 20213 and is the leader in players’ time spent4.

Both Pixel Gun 3D and Cubic Games are owned by Gracevale Ltd. Gracevale contracts Lightmap studio for Pixel Gun 3D as a developer. The overall team behind Pixel Gun 3D exceeds 90 talented game creators. Key personnel of the companies brings more than a decade of mobile games development expertise into Nexters, with the key management team expected to remain after the closing of the acquisition.

In 2021, Cubic Games expects to generate around $26 million of bookings according to Cubic Games unaudited non-IFRS management accounts. After the acquisition, the team will focus on the enhancement of the title and build up of the advanced user acquisition function, using Nexters extensive expertise in marketing and analytics to get it ready for further scaling in international markets.

More information about Cubic Games: http://cubicgames.com More information about Lightmap: https://lightmap.ru

Transaction details

Nexters will acquire 100% of the issued share capital of Gracevale Ltd. for a total consideration of $70 million on a cash and debt free basis, and subject to certain KPIs. The acquisition will be financed by both cash on balance and newly issued equity1. The deal includes an upfront consideration of 85% and a deferred consideration subject to certain conditions. Up to 1,448,270 newly issued shares1 in Nexters Inc. are to be issued as part of payment of the total consideration.

As part of the transaction, Nexters will also acquire Lightmap Studio. After the transaction is completed, Lightmap will enter the Nexters group of companies and will proceed to take part in the development of Pixel Gun 3D. The transaction is expected to be completed in Q1 2022.

RJ Games deal rationale and transaction details

RJ Games is owned by MX Capital Limited. Founded in 2013, RJ Games is a veteran game development studio which has a vast experience in developing social games in various genres - from casual adventure to strategy games. Now the team, which consists of more than 150 people, is primarily focused on Puzzle Breakers, a new mobile midcore game having a fortunate mix of genres, RPG and puzzles, combining great scale associated with match-3 with deep monetization of RPG.

In Puzzle Breakers, players will play match-3 puzzles to control the heroes and perform attacks on enemies on the battlefield. The game has been in production since 2019 and features high-end visuals and elaborated gameplay. Puzzle Breakers is now soft-launched in a limited number of regions on Android and is planned for the official release in Q2 2022.

Nexters’ M&A approach, which is based on cooperation and synergy, will allow RJ Games to leverage Nexters’ expertise in midcore and casual to launch and scale Puzzle Breakers on the international markets.

More information about RJ Games: https://rj-games.com

Transaction details

Nexters will acquire 48.8% of the issued share capital of MX Capital Limited from Everix Investments Limited. The initial consideration for the acquired stake will be $15 million. Further earn-out payments of up to $35 million may increase the consideration depending on achievement of certain agreed metrics by MX Capital Limited.

Nexters has agreed with the remaining shareholder of MX Capital Limited, MSRJ LTD, to put and call options allowing Nexters to consolidate 100% in MX Capital Limited in the first half of 2024. The price payable under the put and call options depends on achievement of certain agreed KPI’s by MX Capital Limited. Option arrangements also envisage earn-out payments to the founders based on performance metrics. The initial acquisition of 48.8% will be financed by cash on balance and further acquisition(s) upon execution of options will be payable by cash and newly issued equity1 of Nexters and will be based on a discount to a projected future enterprise valuation of Nexters

As part of the transaction, Nexters will also provide a loan to MX Capital Limited in the amount of up to $46 million that will be secured by a pledge of shares in MX Capital Limited owned by the remaining shareholder. The loan will be provided in four tranches. The first tranche of up to $11 million will be provided on or about completion of the transaction, whereas all other tranches will be conditional on achievement of certain KPIs by MX Capital Limited.

The transaction is expected to be completed in Q1 2022.

Relationship of the parties

Everix Investments Limited owns 48.8% of the share capital of MX Capital Limited, which represents the share capital being acquired. Everix Investments Limited is also a shareholder of Nexters Inc, owning 38% of Nexters Inc shares, representing 38% of the voting rights.

Royal Ark deal rationale and transaction details

Royal Ark is the brand under which Castcrown Limited publishes two games - Dawn of Zombies and Shelter War. It is also the name of the team, which is led by a gaming industry veteran Leonid Sirotin and stands behind the development of Dawn of Zombies. The second game of the publisher, Shelter War, is being developed by the team Game Gears which is led by a gaming industry veteran Alexander Vashchenko. The overall number of employees in both teams exceeds 170 game creators with vast experience in game development.

Dawn of Zombies is a survival game with RPG elements. Though the game was released in 2019/2020 (Android/iOS) and is still in an early stage of development, it has already built a loyal core community and enjoys a stable and strong inflow of organic players. Shelter War, a bunker management and survival game with RPG elements in a post-nuclear setting, was released in 2021. With both games, Nexters will help Royal Ark to scale its games on the international market.

In 2021, Royal Ark generated around $9 million of bookings according to Royal Ark’s unaudited non-IFRS internal data. After the acquisition, the team will focus on the scaling of user acquisition globally, leveraging Nexters expertise.

More information about Royal Ark: https://royalarkgames.comMore information about Game Gears: https://www.gamegears.online

Transaction details

Nexters will acquire approximately 49.5% of the issued share capital of Castcrown Limited for a total purchase price of $4.95 million on a cash and debt free basis. The acquisition will be financed by cash on balance.

As part of the transaction, Nexters will also provide a convertible loan to Castcrown Limited in the amount of up to $16 million. The loan will be provided in two tranches. The first tranche in the amount of $7.5 million will be provided on or about completion of the transaction, whereas the second tranche in the amount of $8.5 million will be conditional on achievement of certain KPIs by Castcrown Limited. The conversion price will depend on achievement of certain agreed metrics by Castcrown Limited and will be based on a discount to a projected future enterprise valuation of Nexters

Nexters has agreed with the remaining shareholders and founders of Castcrown Limited to put and call options allowing Nexters to consolidate 100% in Castcrown Limited. The call option may be exercised no later than by 1 July 2026. The put option may be exercised from 1 July 2026 to 1 October 2026. The price payable under the put and call options depends on achievement of certain agreed metrics by Castcrown Limited and will be based on a discount to a projected future enterprise valuation of Nexters. As consideration for the call options, Nexters will pay the remaining founders an amount not exceeding $2 mln. The share acquisition(s) upon execution of options will be payable by cash and a stake in Nexters.The transaction is expected to be completed in Q1 2022.

1 The Nexters Inc. shares will not, at the time of their issuance, be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act.2 In 3Q 2021 according to AppAnnie3 According to AppAnnie4 In 9M 2021 according to AppAnnie

Сonference call and webcast

Nexters will host a conference call and webcast to discuss the Acquisitions today at 9:00 a.m. U.S. Eastern Time (5:00 p.m. Moscow time, 2:00 p.m. London time).

To participate in the conference call, please use the following details:

Standard International:+44 (0) 2071 928000
UK (toll free):08003767922
UK (local):08445718892
USA (toll free):18669661396
USA (local):16315107495
Russian Federation (toll free):81080023575011
Russian Federation (local):74959907235
Conference ID:6715816

Webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/ida2uegs

Nexters is an international game development company which strives to introduce the joy of core gaming experiences to casual players. Thanks to such hit games like Hero Wars, Throne Rush, and others the company reached over 200 million installs worldwide and became one of the top five independent mobile game companies in Europe. Headquartered in Cyprus, Nexters is built upon a team of 800+ inspired gaming professionals. Please find more information about Nexters at https://nexters.com and follow Nexters on LinkedIn and Twitter.

MediaAndrey Akimov | Chief Communications Officeraa@nexters.com

Investor RelationsRoman Safiyulin | Chief Corporate Development Officerr.safiyulin@nexters.com

Cautionary statement regarding forward-looking statements

Certain statements in this press release may constitute “forward-looking statements” for purposes of the federal securities laws. Such statements are based on current expectations that are subject to risks and uncertainties. In addition, any statements that refer to projections, forecasts or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements.

The forward-looking statements contained in this press release are based on the Company’s current expectations and beliefs concerning future developments and their potential effects on the Company. There can be no assurance that future developments affecting the Company will be those that the Company has anticipated. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties (some of which are the Company’s control) or other assumptions. You should carefully consider the risks and uncertainties described in the “Risk Factors” section of the registration statement on Form F-1 filed by the Company on September 22, 2021 and other documents filed by the Company from time to time with the Securities and Exchange Commission. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should any of the Company’s assumptions prove incorrect, actual results may vary in material respects from those projected in these forward-looking statements. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and the Company undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required under applicable securities laws.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17c52ba6-1ccc-4bdf-a725-d3349253ba21

ЛИМАССОЛ, Кипр, 27 января 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Международная игровая компания Nexters Inc. (Nasdaq: GDEV) объявила о своей первой в истории серии сделок по приобретению и инвестированию в качестве публичной компании в отношении Cubic Games, RJ. Games и Royal Ark. С общим объемом первоначальных инвестиций в размере около 100 миллионов долларов Nexters представит третий в мире мобильный шутер от первого лица Pixel Gun 3D и другие игры в своем ассортименте продуктов, укрепив позиции Nexters в мидкоре, ведущем сегменте. мобильных игр. Благодаря выделенному финансированию и своему опыту в мидкоре Nexters стремится стимулировать будущий рост компаний на международных рынках. Ожидается, что все транзакции будут финансироваться за счет денежных средств на балансе Nexters и нового выпуска акций1.

Этими сделками Nexters стремится ускорить реализацию своей стратегии роста продукции и заложить основу для своей миссии по консолидации. Расширяя свой портфель мидкорных игр, компания рассчитывает увеличить базу игроков и значительно укрепить свое присутствие в сегменте, на который приходится почти 50% времени и 60% денег, затрачиваемых на мобильные игры2.

  • Изданный Cubic Games, Pixel Gun 3D является мобильным шутером от первого лица № 3 в мире по ежемесячной аудитории со значительным потенциалом для дальнейшего роста. С этой игрой Nexters выйдет на рынок мобильных шутеров, который в 2021 году оценивается более чем в 3 миллиарда долларов 3 и является лидером по времени, затрачиваемому игроками 4 .
  • Puzzle Breakers от RJ Games предоставит возможность занять значительную позицию в значительном сегменте жанра RPG-головоломок благодаря высококачественному художественному оформлению игры и увлекательному основному игровому процессу.
  • Ролевые игры на выживание от Royal Ark — Dawn of Zombies и Shelter Wars — разнообразят портфолио Nexters играми в растущей среде зомби и будут способствовать накоплению опыта в новых жанрах и нишах для компании.

В результате согласованных сделок сотни талантливых создателей игр, поддерживаемые опытными основателями и менеджерами, присоединятся к Nexters, что обеспечит значительный потенциал масштабирования в группе студий. Команда интеграции компании планирует помочь этим студиям скорректировать их стратегию для дальнейшего роста, поделившись знаниями Nexters в области разработки, монетизации, маркетинга и других областях. Компания ожидает, что благодаря синергии и вкладу опыта Nexters у студий есть потенциал увеличить свои исторические заказы более чем в три раза, что приведет к увеличению ежегодных заказов группы примерно на 130 миллионов долларов в 2024 году.

«Мы рады объявить о первых сделках по слиянию и поглощению Nexters как публичной компании, что свидетельствует о нашем стремлении консолидировать игровую индустрию в русскоязычном регионе», — говорит Андрей Фадеев, генеральный директор и соучредитель Nexters. «Мы считаем, что эти сделки в совокупности являются одной из крупнейших сделок по слиянию и поглощению в сфере азартных игр в регионе и создадут прочную основу для дальнейшей консолидации.

Есть сотни игровых студий из России, Украины, Белоруссии и других частей Восточной Европы. Этот регион всегда славился своим талантом, страстью и способностью влиять на глобальную игровую индустрию. У нас много общего, и мы все создаем отличные игры, в которые играют и обожают миллионы людей по всему миру.

Я тепло приветствую команды в семье Nexters и искренне верю, что в будущем к нам присоединится больше компаний-единомышленников, чтобы вместе отправиться в путь».

Обоснование сделки Cubic Games и детали транзакции

Cubic Games является издателем Pixel Gun 3D, мобильного многопользовательского шутера от первого лица № 3 по количеству игроков в месяц, который с момента его выпуска в 2013 году скачали более 170 миллионов раз, в основном из США и других развитых стран. У игры сильное сообщество, которое в основном органично присоединилось к игре из-за ее популярности и вирусного эффекта. Около 5,5 миллионов пользователей играли в Pixel Gun 3D каждый месяц в течение 2021 года. С Pixel Gun 3D Nexters выйдет на рынок мобильных шутеров, который оценивается в более чем 3 миллиарда долларов в 2021 году3 и является лидером по времени, потраченному игроками4.

И Pixel Gun 3D, и Cubic Games принадлежат Gracevale Ltd. Gracevale заключает контракт со студией Lightmap для Pixel Gun 3D в качестве разработчика. Общая команда Pixel Gun 3D насчитывает более 90 талантливых создателей игр. Ключевой персонал компаний привносит в Nexters более чем десятилетний опыт разработки мобильных игр, и ожидается, что ключевая управленческая команда останется после закрытия сделки по приобретению.

Согласно неаудированной управленческой отчетности Cubic Games, не соответствующей МСФО, в 2021 году Cubic Games рассчитывает получить около 26 миллионов бронирований на сумму около 26 миллионов долларов. После приобретения команда сосредоточится на улучшении названия и создании расширенной функции привлечения пользователей, используя обширный опыт Nexters в области маркетинга и аналитики, чтобы подготовить его к дальнейшему масштабированию на международных рынках.

Подробнее о Cubic Games: http://cubicgames.com Подробнее о Lightmap: https://lightmap.ru

Детали транзакции

Nexters приобретет 100 % выпущенного акционерного капитала Gracevale Ltd. за общую сумму в 70 млн долларов США без наличных средств и долгов и с учетом определенных ключевых показателей эффективности. Приобретение будет финансироваться как за счет денежных средств на балансе, так и за счет вновь выпущенных акций1. Сделка включает авансовое вознаграждение в размере 85% и отсроченное вознаграждение при соблюдении определенных условий. До 1 448 270 вновь выпущенных акций1 в Nexters Inc. должны быть выпущены как часть выплаты общего вознаграждения.

В рамках сделки Nexters также приобретет Lightmap Studio. После завершения сделки Lightmap войдет в группу компаний Nexters и приступит к участию в разработке Pixel Gun 3D. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2022 года.

Обоснование сделки RJ Games и детали транзакции

RJ Games принадлежит MX Capital Limited. RJ Games, основанная в 2013 году, является опытной студией разработки игр, которая имеет большой опыт разработки социальных игр в различных жанрах — от казуальных приключений до стратегических игр. Сейчас команда, состоящая из более чем 150 человек, в первую очередь сосредоточена на Puzzle Breakers, новой мобильной мидкор-игре, в которой удачно сочетаются жанры RPG и головоломок, сочетающая масштабность, связанную с match-3, с глубокой монетизацией RPG.

В Puzzle Breakers игроки будут решать головоломки «три в ряд», чтобы управлять героями и атаковать врагов на поле боя. Игра находится в разработке с 2019 года и отличается высококачественной графикой и продуманным геймплеем. Puzzle Breakers теперь программно запущена в ограниченном числе регионов на Android, а официальный выпуск запланирован на второй квартал 2022 года.

Подход Nexters к слияниям и поглощениям, основанный на сотрудничестве и синергии, позволит RJ Games использовать опыт Nexters в мидкорных и казуальных играх для запуска и масштабирования Puzzle Breakers на международных рынках.

Больше информации о RJ Games: https://rj-games.com

Детали транзакции

Nexters приобретет 48,8% выпущенного акционерного капитала MX Capital Limited у Everix Investments Limited. Первоначальное вознаграждение за приобретенную долю составит 15 миллионов долларов. Дальнейшие выплаты прибыли в размере до 35 миллионов долларов США могут увеличить вознаграждение в зависимости от достижения определенных согласованных показателей MX Capital Limited.

Nexters договорился с оставшимся акционером MX Capital Limited, MSRJ LTD, об опционах пут и колл, позволяющих Nexters консолидировать 100 % акций MX Capital Limited в первой половине 2024 года. Цена, подлежащая уплате по опционам пут и колл, зависит от достижения некоторые согласованные KPI от MX Capital Limited. Опционные соглашения также предусматривают выплату вознаграждения учредителям на основе показателей эффективности. Первоначальное приобретение в размере 48,8% будет финансироваться за счет денежных средств на балансе, а дальнейшее приобретение (я) после исполнения опционов будет оплачиваться денежными средствами и недавно выпущенным капиталом1 Nexters и будет основано на дисконте к прогнозируемой будущей оценке предприятия Nexters.

В рамках сделки Nexters также предоставит кредит MX Capital Limited на сумму до 46 миллионов долларов США, который будет обеспечен залогом акций MX Capital Limited, принадлежащих оставшемуся акционеру. Кредит будет предоставлен четырьмя траншами. Первый транш в размере до 11 миллионов долларов США будет предоставлен после завершения сделки или в связи с этим, тогда как все остальные транши будут зависеть от достижения определенных ключевых показателей эффективности MX Capital Limited.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2022 года.

Отношения сторон

Everix Investments Limited владеет 48,8% акционерного капитала MX Capital Limited, что представляет собой приобретаемый акционерный капитал. Everix Investments Limited также является акционером Nexters Inc, которому принадлежит 38 % акций Nexters Inc, представляющих 38 % прав голоса.

Обоснование сделки Royal Ark и детали сделки

Royal Ark — бренд, под которым Castcrown Limited издает две игры — Dawn of Zombies и Shelter War. Так же называется команда, которую возглавляет ветеран игровой индустрии Леонид Сиротин и стоит за разработкой Dawn of Zombies. Вторая игра издательства Shelter War разрабатывается командой Game Gears, которую возглавляет ветеран игровой индустрии Александр Ващенко. Общее количество сотрудников в обеих командах превышает 170 разработчиков игр с большим опытом разработки игр.

Dawn of Zombies — игра на выживание с элементами RPG. Хотя игра была выпущена в 2019/2020 (Android/iOS) и все еще находится на ранней стадии разработки, она уже сформировала лояльное основное сообщество и пользуется стабильным и сильным притоком органических игроков. Shelter War, игра по управлению бункером и выживанию с элементами ролевой игры в постядерном сеттинге, была выпущена в 2021 году. С обеими играми Nexters поможет Royal Ark масштабировать свои игры на международном рынке.

Согласно неаудированным внутренним данным Royal Ark, не соответствующим МСФО, в 2021 году количество бронирований Royal Ark составило около 9 миллионов долларов. После приобретения команда сосредоточится на глобальном масштабировании привлечения пользователей, используя опыт Nexters.

Дополнительная информация о Royal Ark: https://royalarkgames.comДополнительная информация о Game Gears: https://www.gamegears.online

Детали транзакции

Nexters приобретет примерно 49,5% выпущенного акционерного капитала Castcrown Limited по общей цене покупки в размере 4,95 млн долларов США на безналичной основе и без заемных средств. Приобретение будет финансироваться за счет денежных средств на балансе.

В рамках сделки Nexters также предоставит Castcrown Limited конвертируемый кредит на сумму до 16 миллионов долларов. Кредит будет предоставлен двумя траншами. Первый транш в размере 7,5 млн долл. США будет предоставлен после завершения сделки или в связи с этим, тогда как второй транш в размере 8,5 млн долл. США будет предоставлен при условии достижения компанией Castcrown Limited определенных КПД. Цена конверсии будет зависеть от достижения компанией Castcrown Limited определенных согласованных показателей и будет основываться на дисконте к прогнозируемой будущей оценке предприятия Nexters.

Nexters договорился с оставшимися акционерами и учредителями Castcrown Limited об опционах пут и колл, позволяющих Nexters консолидировать 100% акций Castcrown Limited. Опцион колл может быть исполнен не позднее 1 июля 2026 года. Опцион пут может быть исполнен с 1 июля 2026 года по 1 октября 2026 года. Цена, подлежащая уплате по опционам пут и колл, зависит от достижения компанией Castcrown Limited определенных согласованных показателей и будет основываться на дисконте к прогнозируемой будущей оценке предприятия Nexters. В качестве компенсации за колл-опционы Nexters выплатит оставшимся учредителям сумму, не превышающую 2 млн долларов. Приобретение акций после исполнения опционов будет оплачиваться денежными средствами и долей в Nexters. Ожидается, что сделка будет завершена в 1 квартале 2022 года.

1 Акции Nexters Inc. на момент их выпуска не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или применимое освобождение от требований о регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах.2 В 3 квартале 2021 г. по данным AppAnnie3 По данным AppAnnie4 За 9 месяцев 2021 г. согласно AppAnnie

Конференц-связь и вебкаст

Nexters проведет телефонную конференцию и веб-трансляцию для обсуждения приобретений сегодня в 9:00 по восточному времени США (17:00 по московскому времени, 14:00 по лондонскому времени).

Для участия в телефонной конференции используйте следующие реквизиты:

Standard International:+44 (0) 2071 928000
UK (toll free):08003767922
UK (local):08445718892
USA (toll free):18669661396
USA (local):16315107495
Russian Federation (toll free):81080023575011
Russian Federation (local):74959907235
Conference ID:6715816

Веб-трансляция: https://edge.media-server.com/mmc/p/ida2uegs

Nexters — международная компания по разработке игр, которая стремится подарить обычным игрокам радость от основных игровых впечатлений. Благодаря таким популярным играм, как Hero Wars, Throne Rush и другим, компания достигла более 200 миллионов установок по всему миру и вошла в пятерку крупнейших независимых разработчиков мобильных игр в Европе. Штаб-квартира Nexters со штаб-квартирой на Кипре состоит из команды из более чем 800 вдохновленных профессионалов в области игр. Дополнительную информацию об Nexters можно найти на странице https://Nexters.com и подписаться на Nexters в LinkedIn и Twitter.

MediaAndrey Akimov | Chief Communications Officeraa@Nexters.com

Связи с инвесторамиРоман Сафиюлин | Директор по корпоративному развитиюr.safiyulin@Nexters.com

Предостережение относительно прогнозных заявлений

Некоторые заявления в этом пресс-релизе могут представлять собой «прогнозные заявления» для целей федерального законодательства о ценных бумагах. Такие заявления основаны на текущих ожиданиях, которые подвержены рискам и неопределенностям. Кроме того, любые заявления, которые относятся к прогнозам, прогнозам или другим характеристикам будущих событий или обстоятельств, включая любые лежащие в их основе предположения, являются прогнозными заявлениями.

Прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, основаны на текущих ожиданиях и убеждениях Компании относительно будущих событий и их потенциального воздействия на Компанию. Не может быть никаких гарантий того, что будущие события, влияющие на Компанию, окажутся такими, какие Компания ожидала. Прогнозные заявления связаны с рядом рисков, неопределенностей (некоторые из которых находятся под контролем Компании) или других допущений. Вам следует внимательно рассмотреть риски и неопределенности, описанные в разделе «Факторы риска» заявления о регистрации по форме F-1, поданного Компанией 22 сентября 2021 г., и других документов, время от времени подаваемых Компанией в Управление по ценным бумагам и биржам. комиссия. Если один или несколько из этих рисков или неопределенностей материализуются, или если какое-либо из предположений Компании окажется неверным, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых в этих прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления действительны только на дату, когда они были сделаны. Читателей предупреждают, чтобы они не слишком полагались на прогнозные заявления, и Компания не берет на себя обязательств обновлять или пересматривать любые прогнозные заявления, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, когда это может потребоваться в соответствии с применимыми законы о ценных бумагах.

Фотография, сопровождающая это объявление, доступна по адресу https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17c52ba6-1ccc-4bdf-a725-d3349253ba21.

Показать большеПоказать меньше

Источник investor.nexters.com
Показать переводПоказать оригинал
Новость переведена автоматически
Установите Telegram-бота от сервиса Tradesense, чтобы моментально получать новости с официальных сайтов компаний
Установить Бота

Другие новости компании Nexters Inc.

Новости переведены автоматически

Остальные 10 новостей будут доступны после Регистрации

Попробуйте все возможности сервиса Tradesense

Моментальные уведомления об измемении цен акций
Новости с официальных сайтов компаний
Отчётности компаний
События с FDA, SEC
Прогнозы аналитиков и банков
Регистрация в сервисе
Tradesense доступен на мобильных платформах