– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
Holders of greater than 97% of HR Notes agree to exchange during early consent period
SCOTTSDALE, Ariz., June 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Healthcare Trust of America, Inc. (“HTA”, NYSE: HTA) announced today that, as of 5:00 p.m., New York City time, on June 28, 2022 (the “Early Consent Date”), the aggregate principal amounts of each series of notes listed in the table below (collectively, the “HR Notes”) previously issued by Healthcare Realty Trust Incorporated (“HR”), had been validly tendered and not validly withdrawn in connection with HTA’s previously announced offers to exchange all validly tendered and accepted HR Notes of each such series for notes to be issued by Healthcare Trust of America Holdings, LP (“HTA OP” and together with HTA, the “Company”), and the related solicitation of consents from holders of the HR Notes to amend the indenture governing the HR Notes to, among other things, eliminate substantially all of the restrictive covenants in such indenture. Holders of HR Notes who validly tender such notes after the Early Consent Date and at or prior to the Expiration Date (which is 5:00 p.m., New York City time, July 20, 2022 unless extended) will not receive the early participation premium which is equal to $30 principal amount of the notes to be issued by HTA OP (the “HTA Notes”). A registration statement on Form S-4 (File No. 333-265593) (the “Registration Statement”) relating to the issuance of the HTA Notes was filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) on June 14, 2022 and was declared effective by the SEC on June 28, 2022.
| Series of HR Notes | Tenders and Consents Received as of the Early Consent Date | Percentage of Total Outstanding Principal Amount of Such Series of HR Notes | |
| 3.875% Senior Notes due 2025 | $235,016,000 | 94.01% | |
| 3.625% Senior Notes due 2028 | $290,236,000 | 96.75% | |
| 2.400% Senior Notes due 2030 | $297,397,000 | 99.13% | |
| 2.050% Senior Notes due 2031 | $298,858,000 | 99.62% | |
As of the Early Consent Date, HTA has received valid consents to the proposed amendments from the holders of at least a majority of the outstanding aggregate principal amount of each series of the HR Notes, each voting as a separate series. Accordingly, subject to the below, the proposed amendments will become effective on the settlement date, which is expected to be on or about the second business day following the Expiration Date. The consummation of the exchange offers and consent solicitations (together, the “Exchange Offers”) is subject to, and conditioned upon, the satisfaction or waiver (other than the waiver of the condition requiring consummation of the Merger (as defined in the Preliminary Prospectus referred to below)) of the conditions set forth in the Company’s preliminary prospectus, dated as of June 14, 2022 (the “Preliminary Prospectus”), which forms a part of the Registration Statement, including, among other things, the consummation of the Merger, which is currently expected to close on July 20, 2022, subject to customary closing conditions. The Exchange Offers will expire at 5:00 p.m., New York City time on July 20, 2022.
The closing of the Merger is not conditioned upon the completion of the Exchange Offers. The closing of the Exchange Offers is conditioned upon the completion of the Merger.
The dealer manager and solicitation agent for the Exchange Offers is:
Wells Fargo Securities, LLC 550 South Tryon Street, 5th Floor Charlotte, North Carolina 28202Attention: Liability Management Group Collect: (704) 410-4759Toll Free: (866) 309-6316Email: liabilitymanagement@wellsfargo.com
The exchange agent and information agent for the Exchange Offers is:
D.F. King & Co., Inc.48 Wall Street, 22nd FloorNew York, New York 10005Attn: Michael HorthmanBank and Brokers Call Collect: (212) 269-5550All Others, Please Call Toll-Free: (800) 334-0384 Email: hr@dfking.com
Requests for copies of the Prospectus can be made directly to the exchange agent and information agent listed above or by visiting the investor relations page of the HTA website at: www.ir.htareit.com.
This press release shall not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any of the securities described herein and is also not a solicitation of the related consents. The Exchange Offers may be made only pursuant to the terms and conditions of the Prospectus and the other related materials. A Registration Statement relating to the HTA Notes has been filed with the SEC and was declared effective on June 28, 2022.
About Healthcare Trust of America, Inc. Healthcare Trust of America, Inc. (NYSE: HTA) is the largest dedicated owner and operator of medical office buildings in the United States, with assets comprising approximately 26.0 million square feet of gross leasable area, and with $7.8 billion invested primarily in medical office buildings, as of March 31, 2022. HTA provides real estate infrastructure for the integrated delivery of healthcare services in highly-desirable locations. Investments are targeted to build critical mass in 20 to 25 high quality markets that generally have leading university and medical institutions, which generally translates to superior demographics, highly-educated graduates, intellectual talent and job growth. The strategic markets in which HTA invests support a strong, long-term demand for quality medical office space. HTA utilizes an integrated asset management platform consisting of on-site leasing, property management, engineering and building services, and development capabilities to create complete, state of the art facilities in each market. HTA believes this drives efficiencies, strong tenant and health system relationships, and strategic partnerships that result in high levels of tenant retention, rental growth and long-term value creation. Headquartered in Scottsdale, Arizona, HTA has developed a national brand with dedicated relationships at the local level. Founded in 2006 and listed on the New York Stock Exchange in 2012, HTA has produced attractive returns for its stockholders that have outperformed the US REIT index, since inception. More information about HTA can be found on the Company’s Website (www.htareit.com), Facebook, LinkedIn and Twitter.
About Healthcare Realty Trust IncorporatedHealthcare Realty Trust Incorporated (NYSE: HR) is a real estate investment trust that integrates owning, managing, financing and developing income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services throughout the United States. As of March 31, 2022, the Company was invested in 263 real estate properties in 23 states totaling 17.9 million square feet and had an enterprise value of approximately $6.1 billion, defined as equity market capitalization plus the principal amount of debt less cash. The Company provided leasing and property management services to 14.8 million square feet nationwide.
Forward-Looking StatementsThis press release contains certain forward-looking statements with respect to HTA. Forward-looking statements are statements that are not descriptions of historical facts and include statements regarding management’s intentions, beliefs, expectations, plans or predictions of the future, within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Because such statements include risks, uncertainties and contingencies, actual results may differ materially and in adverse ways from those expressed or implied by such forward-looking statements. These risks, uncertainties and contingencies include, without limitation, the following: HTA’s ability to consummate the Merger with HR on the proposed terms or on the anticipated timeline, or at all, including risks and uncertainties related to securing the necessary stockholder approvals and satisfaction of other closing conditions to consummate the Merger; the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the definitive merger agreement relating to the Merger; risks related to diverting the attention of HTA and HR management from ongoing business operations; failure to realize the expected benefits of the Merger; significant transaction costs and/or unknown or inestimable liabilities; risks associated with stockholder litigation in connection with the Merger, including resulting expense or delay; the risk that HTA’s business will not be integrated successfully or that such integration may be more difficult, time-consuming or costly than expected; the ability to obtain the expected financing to consummate the Merger; risks related to future opportunities and plans for HTA, including the uncertainty of expected future financial performance and results of the combined company following completion of the Merger; effects relating to the announcement of the proposed transaction or any further announcements or the consummation of the Merger on the market price of HTA’s or HR’s common stock; the possibility that, if the combined company does not achieve the perceived benefits of the Merger as rapidly or to the extent anticipated by financial analysts or investors, the market price of HTA’s common stock could decline; general adverse economic and local real estate conditions; changes in economic conditions generally and the real estate market specifically; legislative and regulatory changes, including changes to laws governing the taxation of REITs and changes to laws governing the healthcare industry; the availability of capital; changes in interest rates; competition in the real estate industry; the supply and demand for operating properties in HTA’s proposed market areas; changes in accounting principles generally accepted in the US; policies and guidelines applicable to REITs; the availability of properties to acquire; the availability of financing; pandemics and other health concerns, and the measures intended to prevent their spread, including the currently ongoing COVID-19 pandemic; and the potential material adverse effect these matters may have on HTA’s business, results of operations, cash flows and financial condition. Additional information concerning HTA and its business, including additional factors that could materially and adversely affect HTA’s financial results, include, without limitation, the risks described under Part I, Item 1A - Risk Factors, in HTA’s 2021 Annual Report on Form 10-K and in HTA’s other filings with the SEC.
Financial Contact: Robert Milligan Chief Financial Officer Healthcare Trust of America, Inc. 480.998.3478RobertMilligan@htareit.com
Владельцы более 97% банкнот HR соглашаются на обмен в течение периода раннего согласия
СКОТТСДЕЙЛ, Аризона, 29 июня 2022 года (GLOBE NEWSWIRE) -- Healthcare Trust of America, Inc. (“HTA”, NYSE: HTA) объявила сегодня, что по состоянию на 17:00 по нью-йоркскому времени 28 июня 2022 года (“Дата раннего согласия”) совокупный основной суммы каждой серии банкнот, перечисленных в таблице ниже (совместно именуемые “Банкноты HR”), ранее выпущенные Healthcare Realty Trust Incorporated (“HR”), были законно выставлены на торги и не были законно отозваны в связи с ранее объявленными предложениями HTA обменять все законно выставленные и принятые Банкноты HR каждой такие серии для облигаций, которые будут выпущены Healthcare Trust of America Holdings, LP (“HTA OP” и вместе с HTA, “Компания”), и соответствующее запрашивание согласия от держателей HR-облигаций на внесение изменений в соглашение, регулирующее HR-облигации, чтобы, среди прочего, устранить практически все ограничительные заветы в таком договоре. Держатели облигаций HR, которые на законных основаниях выставляют такие облигации после Даты Досрочного согласия и до или до Даты истечения срока действия (которая составляет 17:00 по Нью-йоркскому времени 20 июля 2022 года, если не будет продлена), не получат премию за досрочное участие, равную основной сумме облигаций в размере 30 долларов США. должны быть выпущены HTA OP (“Примечания HTA”). Регистрационное заявление по форме S-4 (Файл № 333-265593) (“Регистрационное заявление”), касающееся выпуска нот HTA, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам (“SEC”) 14 июня 2022 года и было объявлено вступившим в силу SEC 28 июня 2022 года.
| Series of HR Notes | Tenders and Consents Received as of the Early Consent Date | Percentage of Total Outstanding Principal Amount of Such Series of HR Notes | |
| 3.875% Senior Notes due 2025 | $235,016,000 | 94.01% | |
| 3.625% Senior Notes due 2028 | $290,236,000 | 96.75% | |
| 2.400% Senior Notes due 2030 | $297,397,000 | 99.13% | |
| 2.050% Senior Notes due 2031 | $298,858,000 | 99.62% | |
На дату предварительного согласия HTA получила действительное согласие на предлагаемые поправки от владельцев, по крайней мере, большинства непогашенной совокупной основной суммы каждой серии облигаций HR, каждая из которых голосует как отдельная серия. Соответственно, с учетом приведенного ниже, предлагаемые поправки вступят в силу в дату расчета, которая, как ожидается, наступит примерно на второй рабочий день после Даты истечения срока действия. Выполнение предложений об обмене и запросов о согласии (вместе “Предложения об обмене”) зависит и обусловлено выполнением или отказом (кроме отказа от условия, требующего завершения Слияния (как определено в Предварительном проспекте, упомянутом ниже)) от условий, изложенных в предварительном проспекте Компании, датированном 14 июня 2022 года (“Предварительный проспект”), который является частью Заявления о регистрации, включая, среди прочего, завершение Слияния, которое в настоящее время, как ожидается, завершится 20 июля 2022 года, при соблюдении обычных условий закрытия. Срок действия Предложений об обмене истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени 20 июля 2022 года.
Закрытие Слияния не обусловлено завершением Предложения об обмене. Закрытие Биржевых предложений обусловлено завершением Слияния.
Менеджером дилера и агентом по привлечению предложений об обмене является:
Wells Fargo Securities, LLC, Саут-Трайон-стрит, 550, 5 этаж Шарлотт, Северная Каролина 28202 Внимание: Группа по управлению ответственностью Сбор: (704) 410-4759 Бесплатный звонок: (866) 309-6316 Почта: liabilitymanagement@wellsfargo.com
Обменным агентом и информационным агентом для Предложений об Обмене является:
D.F. King & Co., Inc.48 Уолл-Стрит, 22 этаж Нью-Йорк, Нью-Йорк 10005 Контактное лицо: Майкл Хортманбанк и брокеры Звоните по телефону: (212) 269-5550 Всем остальным, Пожалуйста, Звоните по бесплатному телефону: (800) 334-0384 Электронная почта: hr@dfking.com
Запросы на получение копий Проспекта можно направлять непосредственно биржевому агенту и информационному агенту, перечисленным выше, или посетив страницу по связям с инвесторами на веб-сайте HTA по адресу: www.ir.htareit.com .
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг, описанных в настоящем документе, а также не является предложением соответствующих согласий. Предложения об обмене могут быть сделаны только в соответствии с положениями и условиями Проспекта ценных бумаг и других соответствующих материалов. Заявление о регистрации, относящееся к нотам HTA, было подано в SEC и было объявлено вступившим в силу 28 июня 2022 года.
О компании Healthcare Trust of America, Inc. Healthcare Trust of America, Inc. (NYSE: HTA) является крупнейшим специализированным владельцем и оператором медицинских офисных зданий в Соединенных Штатах, с активами, составляющими примерно 26,0 миллионов квадратных футов общей арендуемой площади, и с 7,8 миллиардами долларов, инвестированными в основном в медицинские офисные здания, по состоянию на 31 марта 2022 года. HTA предоставляет инфраструктуру недвижимости для комплексного предоставления медицинских услуг в самых привлекательных местах. Инвестиции направлены на создание критической массы на 20-25 рынках высокого качества, на которых, как правило, есть ведущие университеты и медицинские учреждения, что, как правило, приводит к превосходной демографии, высокообразованным выпускникам, интеллектуальным талантам и росту рабочих мест. Стратегические рынки, в которые HTA инвестирует, поддерживают высокий долгосрочный спрос на качественные медицинские офисные помещения. HTA использует интегрированную платформу управления активами, состоящую из аренды на месте, управления недвижимостью, инженерных и строительных услуг, а также возможностей развития для создания комплексных, современных объектов на каждом рынке. HTA считает, что это способствует повышению эффективности, прочным отношениям между арендаторами и системой здравоохранения, а также стратегическим партнерствам, которые приводят к высокому уровню удержания арендаторов, росту арендной платы и созданию долгосрочной стоимости. Компания HTA со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, разработала национальный бренд с преданными отношениями на местном уровне. Основанная в 2006 году и зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2012 году, HTA с момента своего основания принесла своим акционерам привлекательную доходность, которая превзошла индекс REIT в США. Более подробную информацию о HTA можно найти на веб-сайте Компании (www.htareit.com ), Facebook, LinkedIn и Twitter.
О компании Healthcare Realty Trust IncorporatedHealthcare Realty Trust Incorporated (NYSE: HR) - это инвестиционный фонд недвижимости, который объединяет владение, управление, финансирование и развитие приносящей доход недвижимости, связанной в первую очередь с предоставлением амбулаторных медицинских услуг по всей территории Соединенных Штатов. По состоянию на 31 марта 2022 года Компания инвестировала в 263 объекта недвижимости в 23 штатах общей площадью 17,9 миллиона квадратных футов и имела стоимость предприятия примерно в 6,1 миллиарда долларов, определяемую как рыночная капитализация акционерного капитала плюс основная сумма долга за вычетом денежных средств. Компания предоставила услуги по аренде и управлению недвижимостью 14,8 миллионам квадратных футов по всей стране.
Прогнозные заявления В этом пресс-релизе содержатся определенные прогнозные заявления в отношении HTA. Прогнозные заявления - это заявления, которые не являются описанием исторических фактов и включают заявления, касающиеся намерений, убеждений, ожиданий, планов или прогнозов руководства на будущее, по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, а также с поправками. Поскольку такие заявления включают риски, неопределенности и непредвиденные обстоятельства, фактические результаты могут существенно и неблагоприятно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях. Данные риски, факторы неопределенности и непредвиденные обстоятельства включают в себя, без ограничения, следующие: ХТА способности, чтобы завершить слияние с HR на предложенных условиях либо о предполагаемых сроках, или на всех, включая риски и неопределенности, связанные с обеспечением необходимых акционер согласований и удовлетворения других условий закрытия, чтобы завершить слияние; наступления какого-либо события, перемены или других обстоятельствах, которые могут привести к прекращению окончательное соглашение о слиянии, касающихся слияния; риски, связанные с отвлекая внимание HTA и управления персоналом от текущей деятельности; неспособность реализовать ожидаемые выгоды от слияния; значительные затраты по сделке и/или неизвестные или неоценимую обязательств; риски, связанные с акционером судебного разбирательства в связи с присоединением, в том числе в результате затрат средств или времени; риск того, что ОМТ дело не будет успешно или что такая интеграция может оказаться более сложным, трудоемким или дорогостоящим, чем ожидалось; возможность получить ожидаемого финансирования, чтобы завершить слияние; риски, связанные с будущими возможностями и планами на ОТЗ, включая неопределенность ожидаемого будущего финансовые показатели и результаты объединенной компании после завершения сделки с; воздействие на объявлении предполагаемой сделки или каких-либо дальнейших анонсов или завершения слияния на рынке цене ОТЗ х или HR обыкновенных акций; возможность того, что, если объединенная компания не получает выгоду от слияния, как быстро и насколько ожидаемых финансовых аналитиков или инвесторов, рыночная цена ОТЗ х обыкновенные акции могут снизиться; общая неблагоприятная экономическая и местную недвижимость условий; изменения в экономической ситуации в целом и рынку недвижимости в частности; законодательные и нормативные изменения, включая изменения в законы, регулирующие налогообложение недвижимости и изменения в законы, регулирующие отрасль здравоохранения; наличие капитала; изменение процентных ставок; конкуренция на рынке недвижимости; предложение и спрос на эксплуатационные свойства в ОТЗ предложил областях рынка; изменения в принципы бухгалтерского учета, общепринятыми в США; политика и руководящие принципы, применимые к недвижимости; наличие недвижимости для приобретения; наличие финансовых ресурсов; пандемий и других проблем со здоровьем, и меры, рассчитанные на предотвращение их распространения, в том числе в настоящее время COVID-19 пандемией, и потенциал существенного негативного влияния этих вопросов на ОТЗ бизнес, результаты операционной деятельности, денежные потоки и финансовое состояние. Дополнительная информация, касающаяся HTA и ее бизнеса, включая дополнительные факторы, которые могут существенно и негативно повлиять на финансовые результаты HTA, включает, помимо прочего, риски, описанные в Части I, пункт 1A - Факторы риска, в Годовом отчете HTA за 2021 год по форме 10-K и в других заявках HTA в SEC..
Финансовый контакт: Роберт Миллиган Финансовый директор Healthcare Trust of America, Inc. 480.998.3478RobertMilligan@htareit.com
Показать большеПоказать меньше
