– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
MOUNTAIN VIEW, Calif., April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGM Biosciences, Inc. (NASDAQ: IGMS) today announced the closing on April 1, 2022 of its previously announced underwritten public offering of 8,695,653 shares of its non-voting common stock and, pursuant to the exercise in full by the underwriters of a 30-day option to purchase additional shares, 1,304,347 shares of its voting common stock, each at a price to the public of $23.00 per share. IGM received total gross proceeds of approximately $230.0 million from this offering, before deducting the underwriting discounts and commissions and estimated offering expenses payable by IGM. All of the shares in the offering were sold by IGM.
J.P. Morgan, BofA Securities, Stifel, and Guggenheim Securities acted as joint book-running managers for the offering.
The securities in the offering were offered by IGM pursuant to a Registration Statement on Form S-3, filed with the Securities and Exchange Commission (SEC) on August 9, 2021 and declared effective on August 19, 2021. A final prospectus supplement and accompanying prospectus relating to the offering was filed with the SEC and may be accessed for free through the SEC’s website at www.sec.gov. Copies of the final prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to this offering may also be obtained from: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, by telephone at (866) 803-9204, or by email at prospectus-eq_fi@jpmchase.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255, or via email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, Attn: Syndicate, or by phone at (415) 364-2720, or by email at syndprospectus@stifel.com; or Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, New York, NY 10017, by telephone at (212) 518-9544, or by email at GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.
This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor will there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful before registration or qualification under the securities laws of that state or jurisdiction.
About IGM Biosciences, Inc.Headquartered in Mountain View, California, IGM Biosciences is a clinical-stage biotechnology company focused on creating and developing engineered IgM antibodies. Since 2010, IGM Biosciences has worked to overcome the manufacturing and protein engineering hurdles that have limited the therapeutic use of IgM antibodies. Through its efforts, IGM Biosciences has created a proprietary IgM technology platform for the development of IgM antibodies for those clinical indications where their inherent properties may provide advantages as compared to IgG antibodies.
IGM Biosciences Contact:
Argot PartnersDavid Pitts212-600-1902igmbio@argotpartners.com
МАУНТИН-ВЬЮ, Калифорния, 06 апреля 2022 года (GLOBE NEWSWIRE) -- IGM Biosciences, Inc. (NASDAQ: IGMS) сегодня объявила о закрытии 1 апреля 2022 года ранее объявленного публичного размещения 8 695 653 обыкновенных акций без права голоса и, в соответствии с полным использованием андеррайтерами 30-дневного опциона на покупку дополнительных акций, 1 304 347 обыкновенных акций с правом голоса., каждая по цене для общественности в размере 23,00 долларов США за акцию. IGM получила общую валовую выручку в размере около 230,0 миллионов долларов США от этого предложения, прежде чем вычесть скидки и комиссионные за андеррайтинг и предполагаемые расходы на размещение, подлежащие оплате IGM. Все акции, участвовавшие в размещении, были проданы IGM.
J.P. Morgan, BofA Securities, Stifel и Guggenheim Securities выступили в качестве совместных управляющих размещением.
Ценные бумаги в предложении были предложены IGM в соответствии с Регистрационным заявлением по форме S-3, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 9 августа 2021 года и вступившим в силу 19 августа 2021 года. Окончательное дополнение к проспекту и сопроводительный проспект, относящиеся к предложению, были поданы в SEC, и к ним можно получить бесплатный доступ через веб-сайт SEC по адресу www.sec.gov . Копии окончательного дополнения к проспекту и прилагаемого проспекта, относящегося к данному предложению, также можно получить по адресу: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, по телефону (866) 803-9204 или по электронной почте по адресу prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; BofA Securities, Внимание: Отдел проспектов ценных бумаг, NC1-004-03-43 , 200 North College Street, 3-й этаж, Шарлотт, Северная Каролина 28255, или по электронной почте: dg.prospectus_requests@bofa.com ; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, One Montgomery Street, Suite 3700, Сан-Франциско, Калифорния 94104, Адрес: Синдикат, или по позвоните по телефону (415) 364-2720 или по электронной почте по адресу syndprospectus@stifel.com ; или Guggenheim Securities, LLC, Внимание: Отдел акционерного синдиката, Мэдисон-авеню, 330, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017, по телефону (212) 518-9544 или по электронной почте по адресу GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com .
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг в каком-либо штате или другой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этого штата или юрисдикции.
О компании IGM Biosciences, Inc. Компания IGM Biosciences со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния, является биотехнологической компанией клинической стадии, специализирующейся на создании и разработке инженерных IgM-антител. С 2010 года IGM Biosciences работает над преодолением препятствий в производстве и белковой инженерии, которые ограничивают терапевтическое использование антител IgM. Благодаря своим усилиям IGM Biosciences создала запатентованную технологическую платформу IgM для разработки антител IgM для тех клинических показаний, где присущие им свойства могут обеспечить преимущества по сравнению с антителами IgG.
IGM Biosciences Контакт:
Argot PartnersДавид Pitts212-600-1902igmbio@argotpartners.com
Показать большеПоказать меньше
