– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
The Practice Innovation Index offers customized insights and actionable ideas designed to help deliver better outcomes for clients
ATLANTA, May 18, 2022 /PRNewswire/ -- Invesco Ltd. (NYSE: IVZ), a leading global asset management firm, and Cerulli Associates, a leader in market intelligence and consulting solutions for asset and wealth managers, announced today the launch of the Practice Innovation Index. The Practice Innovation Index is a digital analytic tool that benchmarks key traits and characteristics of financial practices across four key areas - business development, wealth management, client service and practice management. This benchmarking methodology leverages more than ten years of Cerulli survey data to analyze where a practice ranks among peers and provides a customized roadmap designed to help them expand their businesses.
"The Practice Innovation Index was created by bringing together the power of Cerulli's leading research and the strength of Invesco's robust financial professional business-building programs," said John McDonough, Head of U.S. Wealth Management Intermediaries Distribution at Invesco. "Financial professionals' practices are faced with increasing business complexity and client demands. Invesco is committed to being their partner of choice, working to help them strengthen their practices so that they can focus on their clients."
Invesco and Cerulli believe that high-performing financial professionals measure their success by the impact they make on clients' lives. According to a recent Cerulli study, advisors most commonly identify new client acquisition (52%), compliance (40%), and managing technology (30%) as their practices' primary challenges.1 The Practice Innovation Index can help financial professionals by identifying opportunities to enhance all aspects of their businesses and increase their value to clients. The tool goes beyond benchmarking a practice based on assets and revenue. The Practice Innovation Index holistically evaluates a financial practice with the goal of identifying relative strengths and opportunities to help deliver better business and client service outcomes.
"Advisors today face the challenges of addressing demands from investors, financial markets, and regulators, all while striving to scale their businesses," states Asher Cheses, Associate Director of U.S. Wealth Management at Cerulli. "To help them confront those business challenges, Cerulli and Invesco built the Practice Innovation Index, backed by the industry's longest-running advisor survey,2 to provide a quantifiable tool designed to benchmark the attributes of the industry's leading financial practices and ultimately enable advisors to help their clients achieve their financial goals."
The Practice Innovation Index begins with an assessment of the financial practice, benchmarking the top performing financial professionals, in the four key areas of their practice. Responses are scored and benchmarked by the Practice Innovation Index's proprietary methodology, which is powered by Cerulli's data from over 3,000 financial professionals. Each question is scored against the benchmark, and results are shown for each of the four categories and in aggregate, highlighting how the financial practice ranks among peers. Financial professionals are then shown a customized roadmap designed to leverage their strengths and address opportunities for improvement. For more complex financial practices, advisors could be eligible for access to Invesco's dedicated coaching to help create actionable plans.
The Practice Innovation Index is part of Invesco Total CX – the total client experience – an all-in-one platform of tools, coaching and content designed to help financial professionals connect with clients, enhance their businesses, and optimize portfolios.
To learn more, please visit the Practice Innovation Index website and the Invesco Total CX page.
1 Cerulli Associates, U.S. Advisor Metrics 2021: Client Acquisition in the Digital Age, December 2021. Used with permission.
2 The largest study ever done on the language of financial services has been conducted by Invesco Global Consulting and Maslansky + Partners since 2007. Neither Invesco Distributors, Inc., Cerulli Associates nor Cerulli Inc. are affiliated with Maslansky + Partners.
Invesco Ltd. is a global independent investment management firm dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life. Our distinctive investment teams deliver a comprehensive range of active, passive and alternative investment capabilities. With offices in more than 20 countries, Invesco managed US $1.6 trillion in assets on behalf of clients worldwide as of March 31, 2022. For more information, visit invesco.com.
Invesco Distributors, Inc. is the US distributor for Invesco Ltd. It is an indirect, wholly owned subsidiary of Invesco Ltd.
The "Practice Innovation Index" program is based on Invesco Global Consulting's work with Cerulli Associates. Invesco Distributors, Inc. is affiliated with neither Cerulli Associates nor Cerulli, Inc.
Invesco Global Consulting programs are for illustrative, informational, and educational purposes. We make no guarantee that participation in any programs or utilization of their content will result in increased business for any financial professional.
This does not constitute a recommendation of any investment strategy or product for a particular investor. Investors should consult a financial professional before making any investment decisions.
For over 30 years, Cerulli has provided global asset and wealth management firms with unmatched, actionable insights. Headquartered in Boston with fully staffed offices in London and Singapore, Cerulli Associates is a global research and consulting firm that provides financial institutions with guidance in strategic positioning and new business development. Our analysts blend industry knowledge, original research, and data analysis to bring perspective to current market conditions and forecasts for future developments.
Contact: Jamie Braverman, 212-278-9630, [email protected] and Karleen Fallon, 617-841-1005, [email protected]
SOURCE Invesco Ltd.; Cerulli Associates
Индекс инноваций в практике предлагает индивидуальные аналитические данные и практические идеи, призванные помочь добиться лучших результатов для клиентов
АТЛАНТА, 18 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Invesco Ltd. (NYSE: IVZ), ведущая глобальная компания по управлению активами, и Cerulli Associates, лидер в области анализа рынка и консалтинговых решений для управляющих активами и капиталом, объявили сегодня о запуске Индекса инноваций в практике. Индекс инноваций в практике - это цифровой аналитический инструмент, который оценивает ключевые черты и характеристики финансовых практик в четырех ключевых областях: развитие бизнеса, управление капиталом, обслуживание клиентов и управление практикой. Эта методология сравнительного анализа использует более чем десятилетние данные опроса Cerulli для анализа того, где практика занимает место среди аналогов, и предоставляет индивидуальную дорожную карту, разработанную, чтобы помочь им расширить свой бизнес.
"Индекс инноваций в практике был создан путем объединения мощи ведущих исследований Cerulli и сильных сторон надежных финансовых профессиональных программ Invesco по построению бизнеса", - сказал Джон Макдоноу, глава отдела распределения посредников по управлению активами в США в Invesco. "Практика финансовых специалистов сталкивается с растущей сложностью бизнеса и требованиями клиентов. Invesco стремится быть их партнером по выбору, работая над тем, чтобы помочь им укрепить свою практику, чтобы они могли сосредоточиться на своих клиентах ".
Invesco и Cerulli считают, что высокоэффективные финансовые профессионалы измеряют свой успех тем влиянием, которое они оказывают на жизнь клиентов. Согласно недавнему исследованию Cerulli, консультанты чаще всего называют привлечение новых клиентов (52%), соблюдение требований (40%) и управление технологиями (30%) в качестве основных проблем своей практики.1 Индекс инноваций в практике может помочь финансовым специалистам, выявив возможности для улучшения всех аспектов их бизнеса и повышения их ценности для клиентов. Этот инструмент выходит за рамки сравнительного анализа практики, основанной на активах и доходах. Индекс инноваций в практике всесторонне оценивает финансовую практику с целью выявления относительных сильных сторон и возможностей, которые помогут улучшить результаты бизнеса и обслуживания клиентов.
"Сегодня консультанты сталкиваются с проблемами удовлетворения требований инвесторов, финансовых рынков и регулирующих органов, стремясь при этом расширить свой бизнес", - говорит Ашер Чесес, заместитель директора по управлению активами в США в Cerulli. "Чтобы помочь им справиться с этими бизнес-проблемами, Cerulli и Invesco создали Индекс инноваций в практике, основанный на самом продолжительном в отрасли опросе консультантов,2 чтобы предоставить поддающийся количественной оценке инструмент, предназначенный для оценки характеристик ведущих финансовых практик отрасли и, в конечном счете, позволяющий консультантам помогать своим клиентам достигать их финансовых целей."
Индекс инноваций в практике начинается с оценки финансовой практики, в которой сравниваются наиболее эффективные финансовые специалисты в четырех ключевых областях их практики. Ответы оцениваются и сравниваются с помощью запатентованной методологии Practice Innovation Index, основанной на данных Cerulli, полученных от более чем 3000 финансовых специалистов. Каждый вопрос оценивается в соответствии с эталоном, и результаты отображаются для каждой из четырех категорий и в совокупности, подчеркивая, как финансовая практика оценивается среди аналогов. Затем финансовым специалистам демонстрируется индивидуальная дорожная карта, разработанная для использования их сильных сторон и рассмотрения возможностей для улучшения. Для более сложных финансовых практик консультанты могут иметь право на доступ к специализированному обучению Invesco, чтобы помочь создать действенные планы.
Индекс инноваций в практике является частью Invesco Total CX – the total client experience – универсальной платформы инструментов, коучинга и контента, призванной помочь финансовым специалистам наладить связь с клиентами, улучшить их бизнес и оптимизировать портфели.
Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите веб-сайт Practice Innovation Index и страницу Invesco Total CX.
1 Cerulli Associates, Советник по США, Метрики 2021 года: Привлечение клиентов в эпоху цифровых технологий, декабрь 2021 года. Используется с разрешения.
2 Крупнейшее исследование, когда-либо проведенное на языке финансовых услуг, было проведено Invesco Global Consulting и Maslansky + Partners с 2007 года. Ни Invesco Distributors, Inc., ни Cerulli Associates, ни Cerulli Inc. не являются аффилированными лицами Maslansky + Partners.
Invesco Ltd. - это глобальная независимая фирма по управлению инвестициями, специализирующаяся на предоставлении инвестиционного опыта, который помогает людям получать больше от жизни. Наши отличительные инвестиционные команды предоставляют широкий спектр активных, пассивных и альтернативных инвестиционных возможностей. Имея офисы в более чем 20 странах, Invesco управляла активами на сумму 1,6 трлн долларов США от имени клиентов по всему миру по состоянию на 31 марта 2022 года. Для получения дополнительной информации посетите Invesco.com .
Invesco Distributors, Inc. является дистрибьютором Invesco Ltd в США. Это косвенная, полностью принадлежащая дочерняя компания Invesco Ltd.
Программа "Индекс инноваций в практике" основана на работе Invesco Global Consulting с Cerulli Associates. Invesco Distributors, Inc. не связана ни с Cerulli Associates, ни с Cerulli, Inc.
Глобальные консалтинговые программы Invesco предназначены для иллюстративных, информационных и образовательных целей. Мы не даем никаких гарантий, что участие в каких-либо программах или использование их контента приведет к увеличению бизнеса для любого финансового специалиста.
Это не является рекомендацией какой-либо инвестиционной стратегии или продукта для конкретного инвестора. Инвесторы должны проконсультироваться с финансовым специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
На протяжении более 30 лет Cerulli предоставляет глобальным фирмам по управлению активами и капиталом непревзойденную практическую информацию. Cerulli Associates со штаб-квартирой в Бостоне и полностью укомплектованными офисами в Лондоне и Сингапуре является глобальной исследовательской и консалтинговой фирмой, которая предоставляет финансовым учреждениям рекомендации по стратегическому позиционированию и развитию нового бизнеса. Наши аналитики сочетают отраслевые знания, оригинальные исследования и анализ данных, чтобы дать представление о текущих рыночных условиях и прогнозах будущего развития.
Контакты: Джейми Браверман, 212-278-9630, [email protected] и Карлин Фэллон, 617-841-1005, [email protected]
ИСТОЧНИК Invesco Ltd.; Cerulli Associates
Показать большеПоказать меньше
