– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
SHANGHAI, May 6, 2022 /PRNewswire/ -- 51job, Inc. (Nasdaq: JOBS) ("51job" or the "Company"), a leading provider of integrated human resource services in China, announced today the completion of the merger (the "Merger") with Garnet Faith Limited, an exempted Company with limited liability incorporated under the laws of the Cayman Islands ("Merger Sub"), pursuant to the previously announced agreement and plan of merger, dated as of June 21, 2021, as amended by amendment No. 1 to agreement and plan of merger, dated as of March 1, 2022 (the "Merger Agreement"), between the Company and Merger Sub, and the plan of merger required to be filed with the Registrar of Companies of the Cayman Islands (the "Plan of Merger"). In the Merger, Merger Sub merged with and into the Company, with the Company continuing as the surviving company. As a result of the Merger, the Company has become a privately held company and its ADSs will no longer be listed on the NASDAQ Global Select Market (the "NASDAQ").
In accordance with the terms of the Merger Agreement and the Plan of Merger, which were approved by the Company's shareholders at an extraordinary general meeting held on April 27, 2022, each common share, par value US$0.0001 per share, of the Company (each, a "Share") issued, outstanding and not represented by American depositary shares of the Company (each, an "ADS," representing one Share) immediately prior to the effective time of the Merger (the "Effective Time"), other than the Excluded Shares, the Continuing Shares and the Dissenting Shares (each as defined in the Merger Agreement), has been cancelled and ceased to exist, in exchange for the right to receive US$61.00 in cash per Share without interest, and each outstanding ADS, other than ADSs representing Excluded Shares and Continuing Shares, together with each Share represented by such ADSs, has been cancelled in exchange for the right to receive US$61.00 in cash per ADS without interest (the "Merger Consideration").
Registered shareholders immediately prior to the Effective Time who are entitled to the Merger Consideration will receive a letter of transmittal and instructions on how to surrender their Shares in exchange for the Merger Consideration and should wait to receive the letter of transmittal before surrendering their Shares. Payment of the Merger Consideration (less an ADS cancellation fee of US$0.05 per ADS), without interest and net of any applicable withholding taxes, will be made to holders of ADSs as soon as practicable after JPMorgan Chase Bank, N.A., the ADS depositary, receives the aggregate Merger Consideration payable to holders of ADSs from the paying agent.
The Company also announced today that it requested that trading of its ADSs on the NASDAQ be suspended as of May 6, 2022. The Company requested that the NASDAQ file a Form 25 with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") notifying the SEC of the delisting of its ADSs on the NASDAQ and the section 12(b) deregistration of the Company's registered securities. The deregistration will become effective 90 days after the filing of the Form 25 or such shorter period as may be determined by the SEC. The Company intends to suspend its reporting obligations and terminate registration under 12(g) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, by filing a Form 15 with the SEC as promptly as practicable. The Company's obligation to file with the SEC certain reports and forms, including Form 20-F and Form 6-K, will be suspended immediately as of the filing date of the Form 15 and will cease once the deregistration becomes effective.
In connection with the Merger, Kroll, LLC, operating through its Duff & Phelps Opinions Practice, is serving as financial advisor to the committee of independent and disinterested directors established by the board of directors of the Company (the "Special Committee"); Davis Polk & Wardwell LLP is serving as U.S. legal counsel to the Special Committee; Simpson Thacher & Bartlett LLP is serving as U.S. legal counsel to the Company; Jun He Law Offices is serving as PRC legal counsel to the Company; and, Maples and Calder LLP is serving as Cayman Islands legal counsel to the Company.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Kirkland & Ellis LLP and Weil, Gotshal & Manges LLP are serving as international co-counsels to the investor consortium (the "Consortium"); Fangda Partners is serving as PRC legal counsel to the Consortium; and, Ogier and Harney Westwood & Riegels are serving as Cayman Islands legal counsels to the Consortium.
Sullivan & Cromwell LLP is serving as legal counsel to Recruit Holdings Co., Ltd., the Company's largest shareholder ("Recruit"); Conyers Dill & Pearman LLP is serving as Cayman Islands legal counsel to Recruit; Haiwen & Partners is serving as PRC legal counsel to Recruit; and, JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. is serving as financial advisor to Recruit.
Founded in 1998, 51job is a leading provider of integrated human resource services in China. With a comprehensive suite of HR solutions, 51job meets the needs of enterprises and job seekers through the entire talent management cycle, from initial recruitment to employee retention and career development. The Company's main online recruitment platforms (http://www.51job.com, http://www.yingjiesheng.com, http://www.51jingying.com, http://www.lagou.com, and http://www.51mdd.com), as well as mobile applications, connect millions of people with employment opportunities every day. 51job also provides a number of other value-added HR services, including business process outsourcing, training, professional assessment, campus recruitment, executive search and compensation analysis. 51job has a call center in Wuhan and a nationwide network of sales and service locations spanning more than 30 cities across China.
Safe Harbor Statement
This announcement contains forward-looking statements. These statements are made under the "safe harbor" provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements can be identified by terminology such as "will," "expects," "anticipates," "future," "intends," "plans," "believes," "estimates," "targets," "confident" and similar statements. Among other things, statements that are not historical facts, including statements about 51job's beliefs and expectations, as well as 51job's strategic and operational plans, are or contain forward-looking statements. 51job may also make written or oral forward-looking statements in its periodic reports to the U.S. Securities and Exchange Commission, in its annual report to shareholders, in press releases and other written materials and in oral statements made by its officers, directors or employees to third parties. All forward-looking statements are based upon management's expectations at the time of the statements and involve inherent risks and uncertainties. A number of factors could cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statement, including but not limited to the following: execution of 51job's strategies and business plans; growth and trends of the human resource services industry in China; market acceptance of 51job's products and services; competition in the industry; 51job's ability to control costs and expenses; 51job's ability to retain key personnel and attract new talent; relevant government policies and regulations relating to 51job's industry, corporate structure and business operations; seasonality in the business; fluctuations in the value of the Renminbi against the U.S. dollar and other currencies; risks related to acquisitions or investments 51job has made or will make in the future; accounting adjustments that may occur during the quarterly or annual close or auditing process; and fluctuations in general economic and business conditions in China and globally, including the impact of the coronavirus or other pandemic. Further information regarding these and other risks are included in 51job's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. All information provided in this press release is as of the date of the press release and based on assumptions that 51job believes to be reasonable as of this date, and 51job undertakes no obligation to update any forward-looking statement, except as required under applicable law.
Investor Relations, 51job, Inc.Tel: +86-21-6879-6250Email: [email protected]
ШАНХАЙ, 6 мая 2022 года /PRNewswire/ -- 51job, Inc. (Nasdaq: JOBS) ("51job" или "Компания"), ведущий поставщик комплексных кадровых услуг в Китае, объявила сегодня о завершении слияния ("Слияние") с Garnet Faith Limited, освобожденной от ответственности компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в соответствии с законодательством Каймановых островов ("Подразделение по слиянию"), в соответствии с ранее объявленным соглашением и планом слияния от 21 июня 2021 года, с поправками, внесенными поправкой № 1 к соглашению и плану слияния от 1 марта 2022 года ("Соглашение о слиянии"), между Компанией и Подразделением по слиянию, и план слияния, который необходимо подать в Реестр компаний Каймановых островов ("План слияния"). В результате слияния подразделение Merger Sub слилось с Компанией и вошло в нее, при этом Компания осталась в качестве выжившей компании. В результате слияния Компания стала частной компанией, и ее ADSS больше не будут котироваться на NASDAQ Global Select Market ("NASDAQ").
В соответствии с условиями Соглашения о слиянии и Планом слияния, которые были одобрены акционерами Компании на внеочередном общем собрании, состоявшемся 27 апреля 2022 года, каждая обыкновенная акция Компании номинальной стоимостью 0,0001 доллара США за акцию (каждая, "Акция"), выпущенная, находящиеся в обращении и не представленные американскими депозитарными акциями Компании (каждая, "ADS", представляющая одну акцию) непосредственно перед моментом вступления в силу Слияния ("Время вступления в силу"), за исключением Исключенных Акций, Продолжающихся Акций и Несогласных Акций (каждая, как определено в Слиянии Соглашение), был аннулирован и прекратил свое существование в обмен на право получать 61,00 долларов США наличными за Акцию без процентов, и каждая размещенная ADS, за исключением ADS, представляющих Исключенные Акции и Продолжающиеся Акции, вместе с каждой Акцией, представленной такими ADS, была аннулирована в обмен на право получать 61,00 долларов США наличными за РЕКЛАМУ без процентов ("Вознаграждение за слияние").
Зарегистрированные акционеры непосредственно перед вступлением в силу, которые имеют право на Рассмотрение Вопроса о Слиянии, получат сопроводительное письмо и инструкции о том, как отказаться от своих Акций в обмен на Рассмотрение вопроса о Слиянии, и должны дождаться получения сопроводительного письма, прежде чем отказаться от своих Акций. Выплата Вознаграждения за слияние (за вычетом платы за отмену рекламы в размере 0,05 доллара США за рекламу), без процентов и за вычетом любых применимых удерживаемых налогов, будет произведена держателям ADSS как можно скорее после того, как JPMorgan Chase Bank, N.A., депозитарий ADS, получит совокупное Вознаграждение за слияние, подлежащее выплате держателям из ADSS от платежного агента.
Компания также объявила сегодня, что запросила приостановку торговли ее ADSS на NASDAQ с 6 мая 2022 года. Компания потребовала, чтобы NASDAQ подала Форму 25 в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC"), уведомляющую SEC об исключении из списка ее ADSS на NASDAQ и снятии с учета зарегистрированных ценных бумаг Компании в соответствии с разделом 12(b). Снятие с регистрации вступит в силу через 90 дней после подачи формы 25 или такого более короткого периода, который может быть определен SEC. Компания намерена приостановить свои обязательства по отчетности и прекратить регистрацию в соответствии с пунктом 12(g) Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года с внесенными в него поправками, подав Форму 15 в SEC как можно скорее. Обязательство Компании подавать в SEC определенные отчеты и формы, включая Форму 20-F и Форму 6-K, будет приостановлено немедленно с даты подачи Формы 15 и прекратится, как только снятие с регистрации вступит в силу.
В связи со слиянием Kroll, LLC, действующая через свою практику Duff & Phelps Opinions, выступает в качестве финансового консультанта комитета независимых и незаинтересованных директоров, учрежденного советом директоров Компании ("Специальный комитет"); Davis Polk & Wardwell LLP выступает в качестве юрисконсульта в США в Специальный комитет; Simpson Thacher & Bartlett LLP выступает в качестве юрисконсульта Компании в США; Jun He Law Offices выступает в качестве юрисконсульта Компании в КНР; и Maples and Calder LLP выступает в качестве юрисконсульта Компании на Каймановых островах.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Kirkland & Ellis LLP и Weil, Gotshal & Manges LLP выступают в качестве международных со-консультантов консорциума инвесторов ("Консорциум"); Fangda Partners выступает в качестве юрисконсульта Консорциума по КНР; и, Ogier и Harney Westwood & Riegels являются юридическими консультантами Консорциума на Каймановых островах.
Sullivan & Cromwell LLP выступает в качестве юрисконсульта Recruit Holdings Co., Ltd., крупнейшего акционера Компании ("Рекрут"); Conyers Dill & Pearman LLP выступает в качестве юрисконсульта по найму на Каймановых островах; Haiwen & Partners выступает в качестве юрисконсульта по найму в КНР; и JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. выступает в качестве финансового консультанта по подбору персонала.
Основанная в 1998 году, 51job является ведущим поставщиком комплексных кадровых услуг в Китае. Благодаря комплексному набору кадровых решений 51job удовлетворяет потребности предприятий и лиц, ищущих работу, на протяжении всего цикла управления талантами, от первоначального набора до удержания сотрудников и карьерного роста. Основные онлайн-платформы подбора персонала Компании (http://www .51job.com , http://www.yingjiesheng.com , http://www.51jingying.com , http://www.lagou.com , и http://www.51mdd.com ), а также мобильные приложения ежедневно предоставляют миллионам людей возможности трудоустройства. 51job также предоставляет ряд других дополнительных кадровых услуг, включая аутсорсинг бизнес-процессов, обучение, профессиональную оценку, подбор персонала в кампусе, поиск руководителей и анализ компенсаций. 51job имеет колл-центр в Ухане и общенациональную сеть центров продаж и обслуживания, охватывающую более 30 городов по всему Китаю.
Заявление о безопасной гавани
Это объявление содержит заявления прогнозного характера. Эти заявления сделаны в соответствии с положениями "безопасной гавани" Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью такой терминологии, как "будет", "ожидает", "ожидает", "будущее", "намеревается", "планирует", "полагает", "оценивает", "цели", "уверен" и подобные заявления. Среди прочего, заявления, которые не являются историческими фактами, включая заявления о убеждениях и ожиданиях 51job, а также о стратегических и оперативных планах 51job, являются или содержат заявления прогнозного характера. 51job может также делать письменные или устные прогнозные заявления в своих периодических отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в своем годовом отчете акционерам, в пресс-релизах и других письменных материалах, а также в устных заявлениях, сделанных его должностными лицами, директорами или сотрудниками третьим лицам. Все прогнозные заявления основаны на ожиданиях руководства на момент составления заявлений и связаны с присущими им рисками и неопределенностями. Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом прогнозном заявлении, включая, но не ограничиваясь следующим: реализация стратегий и бизнес-планов 51job; рост и тенденции индустрии кадровых услуг в Китае; признание рынком продуктов и услуг 51job; конкуренция в отрасли; способность 51job контролировать затраты и расходы; способность 51job удерживать ключевой персонал и привлекать новые таланты; соответствующая государственная политика и нормативные акты, касающиеся отрасли 51job, корпоративной структуры и бизнес-операций; сезонность в бизнесе; колебания стоимости юаня по отношению к доллару США и другие валюты; риски, связанные с приобретениями или инвестициями, которые 51job сделал или сделает в будущем; корректировки бухгалтерского учета, которые могут произойти во время ежеквартального или ежегодного закрытия или процесса аудита; и колебания общих экономических и деловых условий в Китае и во всем мире, включая влияние коронавируса или другой пандемии. Дополнительная информация об этих и других рисках содержится в заявках 51job в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Вся информация, представленная в этом пресс-релизе, действительна на дату пресс-релиза и основана на предположениях, которые 51job считает обоснованными на эту дату, и 51job не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.
Отношения с инвесторами, 51job, Inc.Tel : +86-21-6879-6250 Электронная почта: [email protected]
Показать большеПоказать меньше
