– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KKR & Co. Inc. (“KKR”) (NYSE: KKR) today announced that it has priced an offering of $750,000,000 aggregate principal amount of its 4.850% Senior Notes due 2032 (the “notes”) issued by KKR Group Finance Co. XII LLC, its indirect subsidiary. The notes are to be fully and unconditionally guaranteed by KKR & Co. Inc. and KKR Group Partnership L.P.
KKR intends to use the net proceeds from the sale of the notes for general corporate purposes.
The notes will be offered and sold to qualified institutional buyers in the United States pursuant to Rule 144A and outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).
The notes have not been registered under the Securities Act or any state securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase the notes or any other securities, and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful. This press release is being issued pursuant to and in accordance with Rule 135c under the Securities Act.
CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains certain forward-looking statements within the meaning of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, pertaining to KKR. Forward-looking statements relate to expectations, estimates, beliefs, projections, future plans and strategies, anticipated events or trends and similar expressions concerning matters that are not historical facts. These forward-looking statements can be identified by the use of words such as “outlook,” “believe,” “think,” “expect,” “potential,” “continue,” “may,” “should,” “seek,” “approximately,” “predict,” “intend,” “will,” “plan,” “estimate,” “anticipate,” the negative version of these words, other comparable words or other statements that do not relate strictly to historical or factual matters. These forward-looking statements are based on KKR’s beliefs, assumptions and expectations, but these beliefs, assumptions and expectations can change as a result of many possible events or factors, not all of which are known to KKR or within its control. Due to various risks and uncertainties, actual events or results may differ materially from those reflected or contemplated in such forward-looking statements. We believe these factors include those in the sections entitled “Risk Factors” and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2021 and our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended March 31, 2022, as such factors may be updated from time to time in our periodic filings with the SEC, which are accessible on the SEC’s website at www.sec.gov. These factors should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included in our periodic filings. Past performance is no guarantee of future results. All forward-looking statements speak only as of the date of this press release. KKR does not undertake any obligation to update any forward-looking statements to reflect circumstances or events that occur after the date of this press release except as required by law.
НЬЮ-ЙОРК -- (BUSINESS WIRE)--KKR & Co. Inc. (“KKR”) (NYSE: KKR) сегодня объявила о том, что она оценила совокупную основную сумму в размере 750 000 000 долларов США по своим старшим облигациям на 4,850% с погашением в 2032 году (“облигации”), выпущенным KKR Group Finance Co. XII LLC, его косвенная дочерняя компания. Примечания должны быть полностью и безоговорочно гарантированы KKR & Co. Inc. и KKR Group Partnership L.P.
KKR намерена использовать чистую выручку от продажи облигаций на общекорпоративные цели.
Облигации будут предлагаться и продаваться квалифицированным институциональным покупателям в Соединенных Штатах в соответствии с Правилом 144А и за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками (“Закон о ценных бумагах”).
Банкноты не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо законодательством штата о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах и применимых законов штата.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке облигаций или любых других ценных бумаг и не является предложением, предложением или продажей в любом штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными. Настоящий пресс-релиз публикуется в соответствии с Правилом 135c Закона о ценных бумагах и в соответствии с ним.
предостерегающее заявление в отношении прогнозных заявлений
Настоящий пресс-релиз содержит определенные прогнозные заявления по смыслу Раздела 21E Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года с внесенными в него поправками и Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками, касающиеся KKR. Прогнозные заявления относятся к ожиданиям, оценкам, убеждениям, прогнозам, будущим планам и стратегиям, ожидаемым событиям или тенденциям и аналогичным выражениям, касающимся вопросов, которые не являются историческими фактами. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как “прогноз”, “полагать”, “думать”, “ожидать”, “потенциал”, “продолжать”, “возможно”, “следует”, “стремиться”, “приблизительно”, “прогнозировать”, “намереваться”, “будет”, “планировать”, “оценивать”, “предвидеть”, негативная версия этих слов, другие сопоставимые слова или другие утверждения, которые не относятся строго к историческим или фактическим вопросам. Эти прогнозные заявления основаны на убеждениях, предположениях и ожиданиях KKR, но эти убеждения, предположения и ожидания могут измениться в результате многих возможных событий или факторов, не все из которых известны KKR или находятся под ее контролем. Из-за различных рисков и неопределенностей фактические события или результаты могут существенно отличаться от тех, которые отражены или предполагаются в таких прогнозных заявлениях. Мы считаем, что эти факторы включают в себя те, которые указаны в разделах, озаглавленных “Факторы риска” и “Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности” в нашем Годовом отчете по Форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и в нашем Ежеквартальном отчете по Форме 10-Q за квартальный период закончилась 31 марта 2022 года, поскольку такие факторы могут время от времени обновляться в наших периодических заявках в SEC, которые доступны на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov . Эти факторы следует рассматривать в сочетании с другими предостерегающими заявлениями, которые включаются в наши периодические заявки. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Все прогнозные заявления относятся только к дате настоящего пресс-релиза. KKR не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, чтобы отразить обстоятельства или события, которые произошли после даты настоящего пресс-релиза, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Показать большеПоказать меньше
