Optum and LHC Group to Combine, Advancing Abilities to Extend Value-Based Care into Patients’ Homes

Optum и LHC Group объединятся, расширяя возможности для расширения услуг, основанных на ценностях, на дому у пациентов

EDEN PRAIRIE, Minn. & LAFAYETTE, La.--(BUSINESS WIRE)--Optum, a diversified health services company, and LHC Group (NASDAQ: LHCG), a national patient-focused provider of high-quality in-home health care services, have agreed to combine to further strengthen their shared ability to advance value-based care, especially in the comfort of a patient’s own home. The agreement calls for the acquisition of LHC Group’s outstanding common stock for $170 per share.

The combination of LHC Group with Optum Health, which works with over 100 health plans, unites two organizations dedicated to providing compassionate and comprehensive care to patients and their families. LHC Group’s history of high-quality home and community-based care matched with Optum’s extensive value-based care experience and resources will accelerate the combined companies’ ability to deliver integrated care, improving outcomes and patient experiences.

“LHC Group’s sophisticated care coordination capabilities and its warm, human touch is so important for home care, and will greatly enhance the reach of Optum’s value-based capabilities along the full continuum of care, including primary care, home and community care, virtual care, behavioral health and ambulatory surgery,” said Dr. Wyatt Decker, CEO, Optum Health. “We greatly admire how the people of LHC Group have created a culture that enables them to be a trusted health care partner to patients and their families when they need it the most, and we look forward to working with and learning from them.”

“Since our founding in 1994, ‘it’s all about helping people’ has been the core of our mission, and as part of the Optum team and its value-based capabilities, we will be able to expand our patient-centered mission and help drive best care practices across the country,” said Keith G. Myers, LHC Group’s chairman and CEO. “Working together as organizations committed to caring for the most vulnerable in society will help us more effectively and efficiently deliver high quality and increasingly value-based care in the home.”

LHC Group’s 30,000 employees, including frontline care providers and administrative and support personnel, provide more than 12 million annual in-home patient-focused interventions and is widely recognized as one of the highest-quality providers of in-home care, with quality scores consistently running more than one-third higher than industry norms. The LHC Group leadership team will continue forward as part of Optum Health.

The agreement calls for the acquisition of LHC Group’s common stock for $170 per share in cash and is expected to close in the second half of 2022 subject to LHC Group shareholder approvals, regulatory approvals and other customary closing conditions. Co-founders Keith and Ginger Myers will personally invest $10 million in UnitedHealth Group stock following the close of the combination. The acquisition is expected to be neutral to UnitedHealth Group’s outlook for adjusted net earnings per share in 2022, modestly accretive in 2023, and advancing strongly in subsequent years.

Optum is a leading information and technology-enabled health services business dedicated to helping make the health system work better for everyone. With more than 190,000 people worldwide, Optum delivers intelligent, integrated solutions that help to modernize the health system and improve overall population health. Optum is part of UnitedHealth Group (NYSE: UNH). For more information, visit www.Optum.com.

About LHC Group

LHC Group, Inc. is a national provider of in-home healthcare services and innovations, providing quality, value-based healthcare to patients primarily within the comfort and privacy of their home or place of residence. LHC Group’s services cover a wide range of healthcare needs for patients and families dealing with illness, injury, or chronic conditions. The company’s 30,000 employees deliver home health, hospice, home- and community-based services, and facility-based care from 964 locations in 37 states and the District of Columbia – reaching 60 percent of the U.S. population aged 65 and older. LHC Group is the preferred in-home healthcare partner for 435 leading hospitals around the country. For more information, visit www.LHCGroup.com. SVB Leerink and Jefferies LLC served as financial advisors to LHC Group.

Additional Information and Where to Find It

This press release may be deemed solicitation material in respect of the proposed acquisition of LHC by UnitedHealth Group. In connection with the proposed acquisition, LHC will file with the SEC and furnish to LHC Group’s stockholders a proxy statement and other relevant documents. This communication does not constitute a solicitation of any vote or approval. LHC Group stockholders are urged to read the proxy statement when it becomes available and any other documents to be filed with the SEC in connection with the proposed acquisition or incorporated by reference in the proxy statement because they will contain important information about the proposed acquisition.

Investors will be able to obtain, free of charge, the proxy statement and other documents filed with the SEC at the SEC’s website at https://www.sec.gov. In addition, the proxy statement and LHC Group’s annual reports on Form 10-K, quarterly reports on Form 10-Q, current reports on Form 8-K and amendments to those reports filed or furnished pursuant to section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 are available free of charge through LHC Group’s website at http://investor.lhcgroup.com. as soon as reasonably practicable after they are electronically filed with, or furnished to, the SEC.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

This press release may contain statements, estimates, projections or guidance that constitute “forward-looking statements” as defined under U.S. federal securities laws about the proposed transaction. Generally, the words “believe,” “expect,” “intend,” “estimate,” “anticipate,” “plan,” “project,” “should,” “will” and similar expressions identify forward-looking statements, which generally are not historical in nature. These statements are based on current plans, estimates and expectations that are subject to risks and uncertainties. We caution that actual results could differ materially from expected results, depending on the outcome of certain factors, including (i) the failure to satisfy the conditions to the completion of the proposed transaction, including approval of the proposed transaction by LHC Group’s stockholders and the receipt of regulatory approvals on the terms expected or on the anticipated schedules; (ii) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the merger agreement; (iii) there may be a material adverse effect regarding LHC Group or its business; (iv) the failure to complete or receive the anticipated benefits from the proposed transaction, including due to the failure to successfully integrate the businesses and technologies; (v) revenues following the proposed transaction may be lower than expected; (vi) operating costs, customer loss and business disruption (including, without limitation, difficulties in maintaining relationships with employees, customers, payors or joint venture and other partners) may be greater than expected; (vii) the retention of certain key employees at LHC Group; (viii) the parties’ ability to meet expectations regarding the timing, completion and accounting and tax treatments of the proposed transaction; (ix) risks related to diverting management attention from ongoing business operations; (x) the risk that any regulatory approval, consent or authorization that may be required for the proposed transaction is not obtained or is obtained subject to conditions that are not anticipated; (xi) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against UnitedHealth Group (“UNH”) or LHC Group related to the proposed transaction; (xii) there may be changes in economic conditions, financial markets, interest rates, political conditions or changes in federal or state laws or regulations, including inflation, labor shortages and further economic disruption resulting from the war in Ukraine; (xiii) there may be changes in the market price of LHC Group’s common stock; (xiv) risks associated with the ongoing COVID-19 pandemic and other public health crises or large-scale medical emergencies; and (xv) the other factors relating to UNH and LHC Group discussed in “Risk Factors” in their respective Annual Reports on Form 10-K for the most recently ended fiscal year and in their other filings with the Securities Exchange Commission (SEC), which are available at http://www.sec.gov. The effects of the COVID-19 pandemic may give rise to risks that are currently unknown or amplify the risks associated with many of these factors. Neither UNH nor LHC Group assumes any obligation to update or revise this communication as a result of new information, future events or otherwise, except as otherwise required by applicable law. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements that speak only as of the date hereof.

Participants in Solicitation

LHC Group and its directors and executive officers may be deemed “participants” in the solicitation of proxies from stockholders of LHC Group in favor of the proposed acquisition. Information regarding the persons who may, under the rules of the SEC, be considered participants in the solicitation of the LHC Group stockholders in connection with the proposed merger will be set forth in the proxy statement and the other relevant documents to be filed with the SEC. You can find information about LHC Group’s executive officers and directors in its Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2021 and in its definitive proxy statement filed with the SEC on Schedule 14A on April 27, 2021.

No Solicitation

UNH, its directors and executive officers are not soliciting proxies from the stockholders of LHC in connection with the proposed acquisition and are not participants in the solicitation of proxies by LHC. UNH is making this communication for informational purposes only and does not intend to file any communication relating to the proposed acquisition on a proxy statement on Schedule 14A with the SEC.

ИДЕН-ПРЕРИ, МИННЕСОТА. & ЛАФАЙЕТ, Лос-Анджелес. -- (BUSINESS WIRE) --Optum, многопрофильная компания по оказанию медицинских услуг, и LHC Group (NASDAQ: LHCG), национальный поставщик высококачественных медицинских услуг на дому, ориентированных на пациентов, договорились объединиться для дальнейшего укрепления их общей способности продвигать услуги, основанные на ценности., особенно в комфорте собственного дома пациента. Соглашение предусматривает приобретение размещенных обыкновенных акций LHC Group по цене 170 долларов за акцию.

Комбинация LHC Group с Optum Health, которая работает с более чем 100 планами медицинского обслуживания, объединяет две организации, занимающиеся оказанием сострадательной и всесторонней помощи пациентам и их семьям. История высококачественной медицинской помощи LHC Group на дому и в сообществе в сочетании с обширным опытом и ресурсами Optum, основанными на ценностях, ускорит способность объединенных компаний предоставлять комплексную медицинскую помощь, улучшая результаты и опыт пациентов.

“Сложные возможности координации медицинской помощи LHC Group и его теплое человеческое прикосновение так важны для ухода на дому и значительно расширят возможности Optum, основанные на ценностях, по всему спектру услуг, включая первичную медицинскую помощь, уход на дому и в сообществе, виртуальную помощь, поведенческое здоровье и амбулаторную хирургию”, - сказал Доктор Уайатт Декер, генеральный директор Optum Health. “Мы очень восхищаемся тем, как сотрудники LHC Group создали культуру, которая позволяет им быть надежным партнером в области здравоохранения для пациентов и их семей, когда они больше всего в этом нуждаются, и мы с нетерпением ждем возможности работать с ними и учиться у них”.

“С момента нашего основания в 1994 году ”все дело в том, чтобы помогать людям" было основой нашей миссии, и как часть команды Optum и ее возможностей, основанных на ценностях, мы сможем расширить нашу миссию, ориентированную на пациента, и помочь внедрить лучшие методы оказания медицинской помощи по всей стране", - сказал Кит Г. Майерс, председатель и генеральный директор LHC Group. “Совместная работа организаций, приверженных заботе о наиболее уязвимых слоях общества, поможет нам более эффективно и действенно предоставлять высококачественную и все более ценную медицинскую помощь на дому”.

30 000 сотрудников LHC Group, включая поставщиков первичной медицинской помощи, административный и вспомогательный персонал, ежегодно проводят более 12 миллионов мероприятий, ориентированных на пациентов на дому, и широко признаны как один из поставщиков услуг высочайшего качества на дому, при этом показатели качества постоянно превышают отраслевые нормы более чем на треть.. Руководящая группа LHC Group продолжит работу в рамках Optum Health.

Соглашение предусматривает приобретение обыкновенных акций LHC Group по цене 170 долларов США за акцию наличными и, как ожидается, будет закрыто во второй половине 2022 года при условии одобрения акционерами LHC Group, одобрения регулирующих органов и других обычных условий закрытия. Соучредители Кит и Джинджер Майерс лично вложат 10 миллионов долларов в акции UnitedHealth Group после завершения объединения. Ожидается, что приобретение будет нейтральным по отношению к прогнозу UnitedHealth Group по скорректированной чистой прибыли на акцию в 2022 году, незначительному росту в 2023 году и значительному росту в последующие годы.

Optum - ведущая компания в области информационных и технологических медицинских услуг, специализирующаяся на оказании помощи в улучшении работы системы здравоохранения для всех. Компания Optum, насчитывающая более 190 000 человек по всему миру, предлагает интеллектуальные комплексные решения, которые помогают модернизировать систему здравоохранения и улучшить общее состояние здоровья населения. Optum является частью UnitedHealth Group (NYSE: UNH). Для получения дополнительной информации посетите www.Optum.com .

Об LHC Group

LHC Group, Inc. является национальным поставщиком медицинских услуг и инноваций на дому, предоставляя пациентам качественную медицинскую помощь, основанную на ценности, в первую очередь в комфорте и уединении их дома или по месту жительства. Услуги LHC Group охватывают широкий спектр медицинских потребностей пациентов и семей, страдающих заболеваниями, травмами или хроническими заболеваниями. 30 000 сотрудников компании оказывают медицинские услуги на дому, в хосписах, на дому и в общинах, а также в медицинских учреждениях в 964 местах в 37 штатах и округе Колумбия, охватывая 60 процентов населения США в возрасте 65 лет и старше. LHC Group является предпочтительным партнером в области здравоохранения на дому для 435 ведущих больниц по всей стране. Для получения дополнительной информации посетите www.LHCGroup.com . SVB Leerink и Jefferies LLC выступали финансовыми консультантами LHC Group.

Дополнительная информация и где Ее найти

Этот пресс-релиз может рассматриваться как рекламный материал в отношении предлагаемого приобретения LHC компанией UnitedHealth Group. В связи с предлагаемым приобретением LHC подаст в SEC и предоставит акционерам LHC Group заявление о доверенности и другие соответствующие документы. Это сообщение не является призывом к какому-либо голосованию или одобрению. Акционерам LHC Group настоятельно рекомендуется ознакомиться с заявлением о доверенности, когда оно станет доступным, и любыми другими документами, которые должны быть поданы в SEC в связи с предлагаемым приобретением или включены путем ссылки в заявление о доверенности, поскольку они будут содержать важную информацию о предлагаемом приобретении.

Инвесторы смогут бесплатно получить заявление о доверенности и другие документы, поданные в SEC, на веб-сайте SEC по адресу https://www.sec.gov . Кроме того, заявление о доверенности и годовые отчеты LHC Group по форме 10-K, квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и поправки к этим отчетам, поданным или предоставленным в соответствии с разделом 13(a) или 15(d) Закона о ценных бумагах 1934 года, являются доступно бесплатно через веб-сайт LHC Group по адресу http://investor .lhcgroup.com . как можно скорее, насколько это практически возможно, после того, как они будут отправлены в SEC в электронном виде или переданы в SEC.

Предостерегающее Заявление Относительно Прогнозных Заявлений

Этот пресс-релиз может содержать заявления, оценки, прогнозы или рекомендации, которые представляют собой “заявления о перспективах”, как определено в соответствии с федеральными законами США о ценных бумагах в отношении предлагаемой сделки. Как правило, слова “полагать”, “ожидать”, “намереваться”, “оценивать”, “предвидеть”, “планировать”, “проектировать”, “следует”, “будет” и подобные выражения обозначают прогнозные заявления, которые, как правило, не являются историческими по своей природе. Эти заявления основаны на текущих планах, оценках и ожиданиях, которые подвержены рискам и неопределенностям. Обратите внимание, что фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, в зависимости от результатов определенных факторов, в том числе (и) невыполнение условия по завершении предполагаемой сделки, включая одобрение сделки по LHC Group акционеров и получения разрешений контролирующих органов на условиях, ожидаемых или предполагаемых графиков; (II) появление какого-либо события, перемены или других обстоятельствах, которые могут привести к расторжению договор о слиянии; и (III) причин может быть существенное негативное влияние в отношении LHC Group или свой бизнес; и (IV) непредоставления полной или получили ожидаемой выгоды от предлагаемой сделки, в том числе из-за отказа для успешной интеграции бизнесов и технологий; (в) доход после предполагаемой сделки может быть ниже, чем ожидалось; (ви) эксплуатационные расходы, потери клиента и ущерба (включая, без ограничения, трудности в поддержании отношений с сотрудниками, клиентами и страховщиками или совместное предприятие и другими партнерами) могут быть более значительными, чем ожидалось; и (VII) удержание ключевых сотрудников в LHC Group; (VIII) в группы, чтобы оправдать ожидания относительно сроков, выполнения и учета и налогообложения планируемой сделки; (іх) риски, связанные с отвлечения внимания руководства от текущих деловых операций; (х) риск того, что любые нормативные утверждения, согласия или разрешения, которые могут потребоваться для предполагаемой сделки не получено или получено при соблюдении условий, что не предусматривается; (Си) исход любого судебного разбирательства, которое может быть возбуждено против нефтегазового сектора (“да”) или LHC Group связанные с предполагаемой сделки; (XII век) могут быть изменения в экономических условиях, финансовые рынки, процентные ставки, политические условия и изменения в федеральных или государственных законов или нормативных актов, с учетом инфляции, дефицита рабочей силы и дальнейшего экономического нарушение в результате войны в Украине; (XIII век) могут быть изменения на рынке цен на LHC Group в обыкновенные акции; (XIV век) риски, связанные с текущими COVID-19 пандемией и другие кризисы в области общественного здравоохранения или масштабные скорой медицинской помощи; и (ХV) другие факторы, относящиеся к А и LHC Group описано в разделе “Факторы риска” в своих ежегодных отчетах по форме 10-K за последний завершившийся финансовый год и в других заявок, поданных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), которые можно приобрести в http://www.sec.gov. Последствия пандемии COVID-19 могут привести к возникновению рисков, которые в настоящее время неизвестны, или усилить риски, связанные со многими из этих факторов. Ни UNH, ни LHC Group не берут на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру этого сообщения в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, когда иное требуется применимым законодательством. Читателей предостерегают от чрезмерного доверия к этим прогнозным заявлениям, которые относятся только к дате настоящего Документа.

Участники запроса предложений

LHC Group и его директора и исполнительные должностные лица могут считаться “участниками” в привлечении доверенных лиц от акционеров LHC Group в пользу предлагаемого приобретения. Информация о лицах, которые в соответствии с правилами SEC могут считаться участниками запроса акционеров LHC Group в связи с предлагаемым слиянием, будет изложена в заявлении о доверенности и других соответствующих документах, которые должны быть поданы в SEC. Вы можете найти информацию об исполнительных директорах и директорах LHC Group в его Годовом отчете по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и в его окончательном заявлении о доверенности, поданном в SEC по графику 14A 27 апреля 2021 года.

Никаких Домогательств

UNH, его директора и исполнительные должностные лица не запрашивают доверенных лиц у акционеров LHC в связи с предлагаемым приобретением и не участвуют в привлечении доверенных лиц LHC. UNH публикует это сообщение исключительно в информационных целях и не намерена подавать в SEC какие-либо сообщения, касающиеся предлагаемого приобретения, по доверенности, указанной в Приложении 14A.

Показать переводПоказать оригинал

Новость переведена автоматически