– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
The transaction is valued at over $14 billion
Investor Group comprised of Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC and ADIA
SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE, “McAfee”), a global leader in online protection, today announced the completion of its acquisition by an investor group led by Advent International Corporation (“Advent”) and funds advised by Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. (“Crosspoint”), Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), GIC Private Limited (“GIC”), and a wholly-owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) (collectively, “the Investor Group”).
“We are very excited about this acquisition and working with the Investor Group to further strengthen our market leading growth position as we continue to deliver world-class online protection services to millions of consumers globally,” said McAfee President and Chief Executive Officer, Peter Leav. “This acquisition is made possible because of the outstanding contributions from our employees, as well as the partnership from TPG and Intel over the last four years. We are looking forward to our next chapter as a privately held, dedicated consumer business with the support and expertise of the Investor Group,” said Leav.
As part of the transaction, Bruce Chizen, Senior Advisor at Permira, will become Chairman of McAfee’s Board of Directors. Chizen said: “The need for personalized, innovative, and intuitive online protection services has never been greater, and McAfee is ideally positioned to meet this demand and continue to build its leading technology platform and loyal customer base. I am grateful to be joining the Board and look forward to contributing to the company’s undoubtable next stage of success.”
“As consumers navigate the increasingly sophisticated and complex cybersecurity landscape, they turn to McAfee time and again,” said Bryan Taylor, Head of Advent’s Technology Investment Team and a Managing Partner in Palo Alto. “The McAfee brand is synonymous with trust and protection. We’re excited to help build on the company’s reputation for quality, excellence, and innovation to help it reach new heights.”
Brian Ruder, Co-Head of Technology at Permira, commented: “Today marks the start of an exciting chapter for McAfee, and we’re thrilled to be a part of it. As a Board member, Bruce brings decades of experience leading and growing global technology brands, including as CEO of Adobe and as a Board member of Oracle and Synopsys, among others. Together with our investment partners and McAfee’s talented team, we’ll help the company scale and strengthen its operations, further improving the security of consumers’ digital lives worldwide.”
Also joining McAfee’s Board of Directors is Greg Clark, Managing Partner at Crosspoint Capital and former CEO of Symantec. “We believe the opportunity is great for McAfee to expand its pole position in protecting citizens from cybercrime. We look forward to partnering with the McAfee management team and the Investor Group to deliver on what we believe is a truly unique opportunity in digital cyber safety.”
On November 8, 2021, the Investor Group announced the acquisition of all outstanding shares of McAfee common stock for $26.00 per share in an all-cash transaction valued at over $14 billion. As a result of the transaction, McAfee is no longer a publicly traded company. McAfee has notified NASDAQ of the completion of the acquisition and requested that NASDAQ file a notification of delisting with the Securities and Exchange Commission on McAfee’s behalf.
Goldman Sachs & Co. LLC and Morgan Stanley & Co. LLC are serving as financial advisors to McAfee and Ropes & Gray and Moulton Moore Stella are serving as legal counsel. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore and DBO Partners LLC are serving as financial advisors, with Bryant Stibel Group serving as strategic operating advisors to the Investor Group. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson are acting as M&A legal counsel and Kirkland & Ellis are acting as Finance legal counsel to the Investor Group.
The debt financing for the transaction was originally provided by JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC and PSP Investments Credit II USA LLC, and additional financial institutions were added prior to syndication.
McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) is a global leader in online protection for consumers. Focused on protecting people, not just devices, McAfee consumer solutions adapt to users’ needs in an always online world, empowering them to live securely through integrated, intuitive solutions that protect their families and communities with the right security at the right moment. For more information, please visit www.mcafee.com
About Advent International
Founded in 1984, Advent International is one of the largest and most experienced global private equity investors. The firm has invested in 390 companies across 42 countries, and as of September 30, 2021, had $86 billion in assets under management. With 15 offices in 12 countries, Advent has established a globally integrated team of over 250 investment professionals across North America, Europe, Latin America and Asia. The firm focuses on investments in five core sectors, including business and financial services; healthcare; industrial; retail, consumer and leisure; and technology. For over 35 years, Advent has been dedicated to international investing and remains committed to partnering with management teams to deliver sustained revenue and earnings growth for its portfolio companies. For more information, visit Advent's tech website, www.adventtech.com, global website, www.adventinternational.com, or LinkedIn page, www.linkedin.com/company/advent-international
Permira is a global investment firm that backs successful businesses with growth ambitions. Founded in 1985, the firm advises funds with assets under management of approximately US$65bn (€58bn) and makes long-term majority and minority investments. The Permira funds have made approximately 300 private equity investments in four key sectors: Technology, Consumer, Services and Healthcare. The Permira funds have an extensive track record in tech investing, having invested US$17.1bn in 60 companies across enterprise cloud adoption, SaaS, fintech and online marketplaces. Permira employs over 360 people in 16 offices across Europe, North America, and Asia.
About Crosspoint Capital Partners
Crosspoint Capital Partners is a private equity investment firm focused on the cybersecurity, privacy, and infrastructure software markets. Crosspoint has assembled a group of highly successful operators, investors, and sector experts to partner with foundational technology companies and drive differentiated returns. Crosspoint has offices in Menlo Park, CA and Boston, MA. For more information visit: www.crosspointcapital.com.
About CPP Investments
Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) is a professional investment management organization that manages the Fund in the best interest of the more than 20 million contributors and beneficiaries of the Canada Pension Plan. In order to build diversified portfolios of assets, investments are made around the world in public equities, private equities, real estate, infrastructure and fixed income. Headquartered in Toronto, with offices in Hong Kong, London, Luxembourg, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo and Sydney, CPP Investments is governed and managed independently of the Canada Pension Plan and at arm’s length from governments. At December 31, 2021, the Fund totaled C$550.4 billion. For more information, please visit www.cppinvestments.com or follow us on LinkedIn, Facebook or Twitter.
GIC is a leading global investment firm established in 1981 to secure Singapore’s financial future. As the manager of Singapore’s foreign reserves, we take a long-term, disciplined approach to investing, and are uniquely positioned across a wide range of asset classes and active strategies globally. These include equities, fixed income, real estate, private equity, venture capital, and infrastructure. Our long-term approach, multi-asset capabilities, and global connectivity enable us to be an investor of choice. We seek to add meaningful value to our investments. Headquartered in Singapore, we have a global talent force of over 1,800 people in 10 key financial cities and have investments in over 40 countries.
For more information, visit https://www.gic.com.sg/
Established in 1976, the Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) is a globally-diversified investment institution that prudently invests funds on behalf of the Government of Abu Dhabi through a strategy focused on long-term value creation.
For more information: https://www.adia.ae
Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This communication contains “forward-looking statements.” Such forward-looking statements include statements relating to McAfee’s strategy, goals and future focus areas. These forward-looking statements are based on McAfee management’s beliefs and assumptions and on information currently available to management. Forward-looking statements include all statements that are not historical facts and may be identified by terms such as “expects,” “believes,” “plans,” or similar expressions and the negatives of those terms. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors that may cause actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements, expressed or implied by the forward-looking statements, including: (a) risks related to disruption of management’s attention from McAfee’s ongoing business operations due to the merger (the “Merger”); (b) disruption from the Merger making it difficult to maintain business and operational relationships, including retaining and hiring key personnel and maintaining relationships with McAfee’s customers, vendors and others with whom it does business; (c) significant transaction costs; (d) the risk of litigation and/or regulatory actions related to the Merger; (e) the possibility that general economic conditions and conditions and uncertainty caused by the outbreak of hostilities or the COVID-19 pandemic, could cause information technology spending to be reduced or purchasing decisions to be delayed; (f) an increase in insurance claims; (g) an increase in customer cancellations; (h) the inability to increase sales to existing customers and to attract new customers; (i) McAfee’s failure to integrate recent or future acquired businesses successfully or to achieve expected synergies; (j) the timing and success of new product introductions by McAfee or its competitors; (k) changes in McAfee’s pricing policies or those of its competitors; (l) developments with respect to legal or regulatory proceedings; (m) the inability to achieve revenue growth or to enable margin expansion; (n) changes in McAfee’s estimates with respect to its long-term corporate tax rate; and (o) such other risks and uncertainties described more fully in documents filed with or furnished to the SEC by McAfee, including under the heading “Risk Factors” in McAfee’s Annual Report on Form 10-K previously filed with the SEC on February 23, 2022. All information provided in this communication is as of the date hereof and McAfee undertakes no duty to update this information except as required by law.
Сумма сделки превышает 14 миллиардов долларов.
Группа инвесторов, состоящая из Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC и ADIA.
САН-ХОСЕ, Калифорния – (BUSINESS WIRE) – McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE, «McAfee»), мировой лидер в области онлайн-защиты, сегодня объявила о завершении сделки по приобретению группой инвесторов во главе с Advent International Corporation («Advent») и фондами, консультируемыми Permira, Crosspoint Capital Partners LP (« Crosspoint»), Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments»), GIC Private Limited («GIC») и дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Инвестиционного управления Абу-Даби («ADIA») (совместно именуемые «Группа инвесторов» ).
«Мы очень рады этому приобретению и работе с Investor Group над дальнейшим укреплением наших лидирующих позиций на рынке, поскольку мы продолжаем предоставлять услуги онлайн-защиты мирового класса миллионам потребителей по всему миру», — сказал президент и главный исполнительный директор McAfee Питер Лив. . «Это приобретение стало возможным благодаря выдающемуся вкладу наших сотрудников, а также партнерству TPG и Intel в течение последних четырех лет. Мы с нетерпением ждем нашей следующей главы в качестве частного, специализированного потребительского бизнеса при поддержке и опыте Группы инвесторов», — сказал Лиав.
В рамках сделки Брюс Чизен, старший советник Permira, станет председателем совета директоров McAfee. Чизен сказал: «Потребность в персонализированных, инновационных и интуитивно понятных онлайн-сервисах защиты никогда не была так высока, и McAfee идеально подходит для удовлетворения этого спроса и продолжения создания своей ведущей технологической платформы и базы постоянных клиентов. Я благодарен за то, что присоединился к Совету директоров, и надеюсь внести свой вклад в несомненный следующий этап успеха компании».
«По мере того, как потребители ориентируются во все более изощренной и сложной среде кибербезопасности, они снова и снова обращаются к McAfee, — сказал Брайан Тейлор, руководитель отдела инвестиций в технологии Advent и управляющий партнер в Пало-Альто. «Бренд McAfee является синонимом доверия и защиты. Мы рады помочь укрепить репутацию компании в области качества, превосходства и инноваций, чтобы помочь ей достичь новых высот».
Брайан Рудер, соруководитель отдела технологий Permira, прокомментировал: «Сегодняшний день знаменует собой начало захватывающей главы для McAfee, и мы очень рады быть ее частью. В качестве члена совета директоров Брюс обладает многолетним опытом управления и развития мировых технологических брендов, в том числе в качестве генерального директора Adobe и члена совета директоров Oracle и Synopsys, среди прочих. Вместе с нашими партнерами по инвестициям и талантливой командой McAfee мы поможем компании расширить и укрепить ее деятельность, еще больше повысив безопасность цифровой жизни потребителей во всем мире».
Также к Совету директоров McAfee присоединился Грег Кларк, управляющий партнер Crosspoint Capital и бывший генеральный директор Symantec. «Мы считаем, что у McAfee есть прекрасная возможность расширить свои лидирующие позиции в защите граждан от киберпреступлений. Мы рассчитываем на партнерство с руководством McAfee и группой инвесторов, чтобы реализовать то, что, по нашему мнению, является действительно уникальной возможностью в области цифровой кибербезопасности».
8 ноября 2021 года Группа инвесторов объявила о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций McAfee по цене 26 долларов США за акцию в рамках полностью денежной сделки на сумму более 14 миллиардов долларов США. В результате сделки McAfee больше не является публичной компанией. McAfee уведомила NASDAQ о завершении приобретения и потребовала от NASDAQ подать уведомление об исключении из листинга в Комиссию по ценным бумагам и биржам от имени McAfee.
Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley & Co. LLC выступают в качестве финансовых консультантов McAfee, а Ropes & Grey и Moulton Moore Stella выступают в качестве юрисконсульта. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore и DBO Partners LLC выступают в качестве финансовых консультантов, а Bryant Stibel Group выступает в качестве стратегических операционных консультантов Группы инвесторов. Фрид, Франк, Харрис, Шрайвер и Джейкобсон выступают в качестве юридического консультанта по слияниям и поглощениям, а Киркланд и Эллис выступают в качестве финансового юрисконсульта Группы инвесторов.
Долговое финансирование для сделки было первоначально предоставлено JPMorgan Chase Bank, NA, Bank of America, NA, BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, отделение на Каймановых островах, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc. ., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, Национальная ассоциация, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC и PSP Investments Credit II USA LLC, и дополнительные финансовые учреждения были добавлены до синдикации.
McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) — мировой лидер в области онлайн-защиты для потребителей. Сосредоточенные на защите людей, а не только устройств, потребительские решения McAfee адаптируются к потребностям пользователей в постоянном онлайн-мире, позволяя им жить в безопасности с помощью интегрированных, интуитивно понятных решений, которые защищают их семьи и сообщества с необходимой безопасностью в нужный момент. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mcafee.com.
О Адвент Интернэшнл
Advent International, основанная в 1984 году, является одним из крупнейших и наиболее опытных мировых инвесторов в области прямых инвестиций. Фирма инвестировала в 390 компаний в 42 странах, и по состоянию на 30 сентября 2021 года под ее управлением находились активы на сумму 86 миллиардов долларов. Имея 15 офисов в 12 странах, Advent создала глобальную интегрированную команду из более чем 250 профессионалов в области инвестиций в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азии. Фирма фокусируется на инвестициях в пять основных секторов, включая бизнес и финансовые услуги; здравоохранение; промышленный; розничная торговля, потребитель и досуг; и технологии. Уже более 35 лет Advent занимается международными инвестициями и по-прежнему привержена партнерским отношениям с управленческими командами для обеспечения устойчивого роста доходов и доходов своих портфельных компаний. Для получения дополнительной информации посетите технический веб-сайт Advent, www.adventtech.com, глобальный веб-сайт, www.adventinternational.com, или страницу LinkedIn, www.linkedin.com/company/advent-international.
Permira — глобальная инвестиционная компания, которая поддерживает успешные предприятия с амбициями роста. Основанная в 1985 году, фирма консультирует фонды с активами под управлением примерно 65 млрд долларов США (58 млрд евро) и осуществляет долгосрочные инвестиции большинства и миноритариев. Фонды Permira вложили около 300 частных инвестиций в четыре ключевых сектора: технологии, потребительские товары, услуги и здравоохранение. Фонды Permira имеют обширный опыт инвестирования в технологии, инвестировав 17,1 млрд долларов США в 60 компаний, занимающихся внедрением корпоративных облачных технологий, SaaS, финтех и онлайн-рынков. В Permira работает более 360 человек в 16 офисах в Европе, Северной Америке и Азии.
О компании Crosspoint Capital Partners
Crosspoint Capital Partners — это частная инвестиционная компания, специализирующаяся на рынках программного обеспечения для кибербезопасности, конфиденциальности и инфраструктуры. Crosspoint собрал группу очень успешных операторов, инвесторов и отраслевых экспертов, чтобы сотрудничать с основополагающими технологическими компаниями и добиваться дифференцированной прибыли. Crosspoint имеет офисы в Менло-Парке, Калифорния, и Бостоне, Массачусетс. Для получения дополнительной информации посетите: www.crosspointcapital.com.
О CPP Инвестиции
Инвестиционный совет Канадского пенсионного плана (CPP Investments™) — это профессиональная организация по управлению инвестициями, которая управляет Фондом в интересах более чем 20 миллионов вкладчиков и бенефициаров Канадского пенсионного плана. Чтобы создать диверсифицированные портфели активов, инвестиции по всему миру осуществляются в публичные акции, частные акции, недвижимость, инфраструктуру и инструменты с фиксированным доходом. CPP Investments со штаб-квартирой в Торонто и офисами в Гонконге, Лондоне, Люксембурге, Мумбаи, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Паулу и Сиднее управляется и управляется независимо от Канадского пенсионного плана и на расстоянии вытянутой руки от правительств. По состоянию на 31 декабря 2021 года размер фонда составлял 550,4 млрд канадских долларов. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.cppinvestments.com или подпишитесь на нас в LinkedIn, Facebook или Twitter.
GIC — ведущая глобальная инвестиционная компания, основанная в 1981 году для обеспечения финансового будущего Сингапура. Как управляющий сингапурскими валютными резервами, мы придерживаемся долгосрочного, дисциплинированного подхода к инвестированию и занимаем уникальное положение по широкому спектру классов активов и активных стратегий по всему миру. К ним относятся акции, фиксированный доход, недвижимость, частный капитал, венчурный капитал и инфраструктура. Наш долгосрочный подход, возможности работы с несколькими активами и глобальная связь позволяют нам быть предпочтительным инвестором. Мы стремимся повысить ценность наших инвестиций. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, у нас есть более 1800 специалистов по всему миру в 10 ключевых финансовых городах и инвестиции в более чем 40 странах.
Для получения дополнительной информации посетите https://www.gic.com.sg/
Инвестиционное управление Абу-Даби («ADIA»), основанное в 1976 году, представляет собой глобально диверсифицированную инвестиционную организацию, которая разумно инвестирует средства от имени правительства Абу-Даби в соответствии со стратегией, ориентированной на создание долгосрочной стоимости.
Для получения дополнительной информации: https://www.adia.ae
Предостережение относительно прогнозных заявлений
Это сообщение содержит «прогнозные заявления». Такие прогнозные заявления включают заявления, касающиеся стратегии, целей и будущих направлений деятельности McAfee. Эти прогнозные заявления основаны на убеждениях и предположениях руководства McAfee, а также на информации, доступной руководству в настоящее время. Прогнозные заявления включают все заявления, которые не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы такими терминами, как «ожидает», «полагает», «планирует» или подобными выражениями и отрицательными значениями этих терминов. Эти прогнозные заявления связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, результаты или достижения будут существенно отличаться от любых будущих результатов, результатов или достижений, выраженных или подразумеваемых прогнозными заявлениями, в том числе: (a) риски, связанные с отвлечением внимания руководства от текущих деловых операций McAfee из-за слияния («Слияние»); (b) сбой в результате Слияния, который затруднил поддержание деловых и операционных отношений, включая удержание и наем ключевого персонала и поддержание отношений с клиентами, поставщиками и другими лицами, с которыми McAfee ведет бизнес; (c) значительные транзакционные издержки; (d) риск судебных разбирательств и/или действий регулирующих органов, связанных с Слиянием; (e) возможность того, что общие экономические условия и неопределенность, вызванные началом боевых действий или пандемией COVID-19, могут привести к сокращению расходов на информационные технологии или отсрочке принятия решений о закупках; (е) увеличение страховых случаев; (g) увеличение количества отказов клиентов; (h) невозможность увеличения продаж существующим клиентам и привлечения новых клиентов; (i) неспособность McAfee успешно интегрировать недавние или будущие приобретенные предприятия или добиться ожидаемого синергизма; (j) сроки и успех внедрения новых продуктов McAfee или ее конкурентами; (k) изменения ценовой политики McAfee или ее конкурентов; (l) события, связанные с судебными или нормативными разбирательствами; (m) невозможность добиться роста выручки или обеспечить увеличение маржи; (n) изменения в оценках McAfee в отношении ее долгосрочной ставки корпоративного налога; и (o) такие другие риски и неопределенности, более подробно описанные в документах, поданных или предоставленных в SEC компанией McAfee, в том числе под заголовком «Факторы риска» в годовом отчете McAfee по форме 10-K, ранее поданном в SEC 23 февраля, 2022. Вся информация, представленная в этом сообщении, актуальна на дату настоящего документа, и McAfee не берет на себя никаких обязательств по обновлению этой информации, за исключением случаев, когда это требуется по закону.
Показать большеПоказать меньше
