– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
CHICAGO and LONDON, June 30, 2022 /PRNewswire/ -- Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), a leading provider of independent investment research, has completed its acquisition of Praemium's operations in the United Kingdom, Jersey, Hong Kong, and Dubai from Praemium Limited (ASX: PPS) for £35 million, subject to completion adjustments.
Across its U.K. and international business, Praemium offers proprietary, friction-free technology and services that enable advisers to outsource key elements of the advice workflow. Its platform – which Morningstar plans to rename as the Morningstar Wealth Platform – is used by nearly 500 independent financial advice firms to better serve their clients. Wealthcraft, a full-service, end-to-end adviser practice management support tool, which includes digital factoring, engagement, and risk profiling, is also part of Praemium's international offerings.
"We are excited to welcome more than 100 new colleagues to Morningstar and expand our ability to offer advisers technology-enabled flexibility and choice," said Daniel Needham, president, Wealth Management Solutions, Morningstar. "The Wealth Platform and Wealthcraft are powerful tools that reduce friction and save time so advisers can serve more investors – and in more extensive ways than they do today."
The end-to-end Morningstar Wealth Platform adds to the data, research, portfolio analytics, and investment management capabilities offered to advisers by Morningstar and its subsidiaries, creating a complete experience designed to help advisers empower investor success at scale.
"We are excited to have found a home with a long-term vision and commitment to our best-in-class platform experience," said Mark Sanderson, Praemium U.K. and international managing director, who now reports to Needham. "Morningstar understands that our fast growth has come from a relentless focus on delivering for our customers, and as part of Morningstar, we will only accelerate our existing road map. We are dedicated to a disruption-free customer experience—with no plans to re-platform—and the work to separate our technology has already been completed without any impact to our clients, which is a testament to that commitment."
Click here to watch Mark Sanderson and Steve Croucher, EMEA managing director for Morningstar Investment Management Europe, discuss the acquisition and integration plans during the U.K. Morningstar Investment Conference.
For more information, please see the new websites here:
About Praemium's U.K. and International Business The Praemium U.K. and international business offers digital-first financial services. Our offering to advisers is in three parts: custody and administration through the Praemium platform (now Morningstar Wealth Platform); adviser practice management support through Wealthcraft (now a Morningstar company); and discretionary investment management through Smart Investment Management (Smart IM, now a Morningstar company).
The platform offers advisers advanced portfolio management and rebalancing capabilities, market-leading reporting and MI, paperless and signatureless processes, and unique AI-driven adviser insights which highlight unusual client behaviour. Firms can white label the platform to their own requirements. Adviser firms can serve their offshore clients around the world through the Jersey-based platform. And U.K.-based clients through the U.K. platform.
Founded in 2001 in Australia, Praemium launched in the U.K. in 2006 and Jersey in 2012. Our mission is to assist wealth advisers to deliver great investor experiences and outcomes.
About Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. is a leading provider of independent investment research in North America, Europe, Australia, and Asia. The Company offers an extensive line of products and services for individual investors, financial advisers, asset managers and owners, retirement plan providers and sponsors, and institutional investors in the debt and private capital markets. Morningstar provides data and research insights on a wide range of investment offerings, including managed investment products, publicly listed companies, private capital markets, debt securities, and real-time global market data. Morningstar also offers investment management services through its investment advisory subsidiaries, with approximately $265 billion in assets under advisement and management as of March 31, 2022. The Company has operations in 29 countries. For more information, visit www.morningstar.com/company. Follow Morningstar on Twitter @MorningstarInc.
Caution Concerning Forward-Looking Statements relates to Morningstar Inc. and to none of the other entities referred to throughout the document
This press release contains forward-looking statements as that term is used in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based on our current expectations about future events or future financial performance. Forward looking statements by their nature address matters that are, to different degrees, uncertain, and often contain words such as "may," "could," "expect," "intend," "plan," "seek," "anticipate," "believe," "estimate," "predict," "potential," or "continue." These statements involve known and unknown risks and uncertainties that may cause the events we discuss not to occur or to differ significantly from what we expect. For us, these risks and uncertainties include, among others, failing to maintain and protect our brand, independence, and reputation; liability related to cybersecurity and the protection of confidential information, including personal information about individuals; liability for any losses that result from an actual or claimed breach of our fiduciary duties or failure to comply with applicable securities laws; compliance failures, regulatory action, or changes in laws applicable to our credit ratings operations, or our investment advisory, ESG, and index businesses; failing to respond to Page 7 of 13 technological change, keep pace with new technology developments, or adopt a successful technology strategy; the failure to recruit, develop, and retain qualified employees; inadequacy of our operational risk management and business continuity programs in the event of a material disruptive event, including an outage of our database, technology-based products and services or network facilities; failing to differentiate our products and services and continuously create innovative, proprietary, and insightful financial technology solutions; prolonged volatility or downturns affecting the financial sector, global financial markets, and global economy and its effect on our revenue from asset-based fees and credit ratings business; failing to maintain growth across our businesses in today's fragmented geopolitical, regulatory and cultural world; liability relating to the information and data we collect, store, use, create, and distribute or the reports that we publish or are produced by our software products; the failure of acquisitions and other investments to be efficiently integrated and produce the results we anticipate; the impact of the current COVID-19 pandemic and government actions in response thereto on our business, financial condition, and results of operations; challenges faced by our non-U.S. operations, including the concentration of data and development work at our offshore facilities in China and India; our indebtedness could adversely affect our cash flows and financial flexibility; and the failure to protect our intellectual property rights or claims of intellectual property infringement against us. A more complete description of these risks and uncertainties can be found in our filings with the Securities and Exchange Commission, including our most recent Annual Report on Form 10-K. If any of these risks and uncertainties materialize, our actual future results and other future events may vary significantly from what we expect. We do not undertake to update our forward-looking statements as a result of new information or future events.
About Morningstar's Investment Management groupMorningstar's Investment Management group is a leading provider of discretionary investment management and advisory services. Guided by seven investment principles, the group is committed to focusing on its mission to design portfolios that help investors reach their financial goals. The group's global investment management team works as one to apply a disciplined investment process to its strategies and portfolios, bringing together core capabilities in asset allocation, investment selection, and portfolio construction. This robust process integrates proprietary research and leading investment techniques. As of March 31, 2022, Morningstar's Investment Management group was responsible for approximately $265 billion* in assets under advisement and management across North America, EMEA, and Asia-Pacific.
In addition to advisory services, the group's investment professionals build and manage model portfolios for financial advisors in the United States, United Kingdom, Australia, South Africa and India to create strategies that incorporate a wide variety of investment objectives. In the UK, Morningstar Investment Management Europe Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority to provide these services to Professional clients.
*Includes assets under management and advisement for Morningstar Investment Management LLC, Morningstar Investment Services LLC, Morningstar Investment Management Europe Ltd., Morningstar Investment Management Australia Ltd., Ibbotson Associates Japan, Inc., Morningstar Investment Management South Africa (PTY) LTD, Morningstar Investment Adviser India Private Ltd., and Morningstar Associates Inc. all of which are subsidiaries of Morningstar, Inc. Advisory Services listed are provided by one or more of these entities, which are authorized in the appropriate jurisdiction to provide such services.
©2022 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.
Media Contacts:Natasha Moore +44 (0)7961760121[email protected] [email protected]
Scott Gilmore +1 773-664-9829[email protected][email protected]
SOURCE Morningstar, Inc.
ЧИКАГО и ЛОНДОН, 30 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ведущий поставщик независимых инвестиционных исследований, завершил сделку по приобретению операций Praemium в Соединенном Королевстве, Джерси, Гонконге и Дубае у Praemium Limited (ASX: PPS) за 35 миллионов фунтов стерлингов с учетом корректировок завершения.
В рамках своего бизнеса в Великобритании и за рубежом Praemium предлагает запатентованные технологии и услуги, которые позволяют консультантам передавать на аутсорсинг ключевые элементы процесса консультирования. Его платформа, которую Morningstar планирует переименовать в Morningstar Wealth Platform– используется почти 500 независимыми финансовыми консультационными фирмами для лучшего обслуживания своих клиентов. Wealthcraft, комплексный инструмент поддержки управления практикой консультантов с полным спектром услуг, который включает в себя цифровой факторинг, взаимодействие и профилирование рисков, также является частью международных предложений Praemium.
"Мы рады приветствовать более 100 новых коллег в Morningstar и расширить наши возможности, предлагая консультантам гибкость и выбор с учетом технологий", - сказал Дэниел Нидхэм, президент Morningstar, Решения для управления активами. "Платформа Wealth Platform и Wealthcraft – это мощные инструменты, которые уменьшают трения и экономят время, чтобы консультанты могли обслуживать больше инвесторов - и более широко, чем сегодня".
Комплексная платформа Morningstar Wealth Platform дополняет возможности сбора данных, исследований, анализа портфеля и управления инвестициями, предлагаемые консультантам Morningstar и ее дочерними компаниями, создавая полный опыт, призванный помочь консультантам добиться успеха для инвесторов в масштабе.
"Мы рады, что нашли дом с долгосрочным видением и приверженностью нашей лучшей в своем классе платформе", - сказал Марк Сандерсон, британский и международный управляющий директор Praemium, который сейчас подчиняется Нидхэму. "Morningstar понимает, что наш быстрый рост стал результатом неустанного внимания к поставкам для наших клиентов, и в рамках Morningstar мы только ускорим нашу существующую дорожную карту. Мы стремимся к бесперебойному обслуживанию клиентов - без каких—либо планов по перенастройке платформы - и работа по разделению нашей технологии уже завершена без каких—либо последствий для наших клиентов, что является свидетельством этой приверженности ".
Нажмите здесь, чтобы посмотреть, как Марк Сандерсон и Стив Краучер, управляющий директор Morningstar Investment Management Europe в регионе EMEA, обсуждают планы приобретения и интеграции во время инвестиционной конференции Morningstar в Великобритании.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с новыми веб-сайтами здесь:
О британском и международном бизнесе Praemium Praemium для британского и международного бизнеса предлагает финансовые услуги, ориентированные на цифровые технологии. Наше предложение консультантам состоит из трех частей: хранение и администрирование через платформу Praemium (теперь Morningstar Wealth Platform); поддержка управления практикой консультантов через Wealthcraft (теперь компания Morningstar); и дискреционное управление инвестициями через Smart Investment Management (Smart IM, теперь компания Morningstar).
Платформа предлагает консультантам расширенные возможности управления портфелем и перебалансировки, лидирующие на рынке отчеты и управление, безбумажные процессы и процессы без подписи, а также уникальные аналитические данные консультантов, основанные на искусственном интеллекте, которые подчеркивают необычное поведение клиентов. Фирмы могут маркировать платформу в соответствии со своими собственными требованиями. Консультационные фирмы могут обслуживать своих оффшорных клиентов по всему миру с помощью платформы, базирующейся в Джерси. И клиенты из Великобритании через платформу Великобритании.
Основанная в 2001 году в Австралии, Praemium была запущена в Великобритании в 2006 году и Джерси в 2012 году. Наша миссия состоит в том, чтобы помочь консультантам по вопросам благосостояния обеспечить отличный опыт и результаты для инвесторов.
О компании Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. является ведущим поставщиком независимых инвестиционных исследований в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии. Компания предлагает широкую линейку продуктов и услуг для индивидуальных инвесторов, финансовых консультантов, управляющих активами и владельцев, поставщиков и спонсоров пенсионных планов, а также институциональных инвесторов на рынках долга и частного капитала. Morningstar предоставляет данные и аналитическую информацию по широкому спектру инвестиционных предложений, включая управляемые инвестиционные продукты, компании, котирующиеся на бирже, рынки частного капитала, долговые ценные бумаги и данные о глобальном рынке в режиме реального времени. Morningstar также предлагает услуги по управлению инвестициями через свои дочерние компании по инвестиционному консультированию, активы которых по состоянию на 31 марта 2022 года находились под управлением и управлением примерно на 265 миллиардов долларов. Компания осуществляет свою деятельность в 29 странах. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.Morningstar.com/company . Подписывайтесь на Morningstar в Twitter @MorningstarInc.
Предостережение в отношении прогнозных заявлений относится к Morningstar Inc. и ни к одной из других организаций, упомянутых в документе
Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления, поскольку этот термин используется в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти заявления основаны на наших текущих ожиданиях относительно будущих событий или будущих финансовых показателей. Прогнозные заявления по своей природе касаются вопросов, которые в разной степени неопределенны, и часто содержат такие слова, как "может", "может", "ожидать", "намереваться", "планировать", "стремиться", "предвидеть", "верить", "оценивать", "предсказать", "потенциал" или "продолжать". Эти заявления связаны с известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что события, которые мы обсуждаем, не произойдут или будут существенно отличаться от того, что мы ожидаем. Для нас эти риски и неопределенности включают, помимо прочего, не в состоянии поддерживать и защищать нашу марку, независимость и репутацию; ответственность, связанные с обеспечением кибербезопасности и защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные о физических лицах; ответственности за любые убытки, которые являются результатом является действительное или предполагаемое нарушение наших фидуциарных обязанностей или невыполнения с применимым законодательством о ценных бумагах; соблюдение неудачи, регулятивных действий или изменения законодательства, действующего на наши кредитные рейтинги операций, или наших инвестиционных консультантов, ЭСГ и индекс предприятия; не сумев ответить стр. 7 из 13 технологическими изменениями, идти в ногу с новой технологией разработки, или принять успешной технологической стратегии; неспособность привлекать, развивать и удерживать квалифицированные кадры; неадекватность наших управлению операционными рисками и бизнес-преемственность программы в случае существенного сбоя, в том числе сбоя в базе, на основе технологий, продуктов и услуг, или сетевых объектов; неспособности провести различие наших продуктов и услуг и постоянно создавать новаторские, фирменной, и проницательный финансовых технологий; длительное волатильности и спадов, влияющих на финансовый сектор, глобальных финансовых рынков, и мировой экономики и ее влияние на прибыль от актива на основе сборов и кредитные рейтинги предпринимательской деятельности; неспособность поддерживать рост нашего бизнеса в современной фрагментированной геополитические, нормативных и культурный мир; ответственность, связанную с информацией и данными, которые мы собираем, храним, использовать, создавать и распространять или отчетах, которые мы публикуем, и производятся наши программные продукты; отказ от приобретения и другие инвестиции, чтобы быть эффективно интегрированы и получения результатов мы ожидаем; влияние нынешнего COVID-19 пандемией и действия правительства в этой связи на наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности; проблемы, с которыми сталкиваются наши номера-американских операций, в том числе концентрацию сведения и опытно-конструкторских работ в наших шельфовых мощностей в Китае и Индии; в нашей задолженность может негативно повлиять на денежные потоки и финансовая гибкость; и неспособность защищать наши права на интеллектуальную собственность или претензий о нарушении прав интеллектуальной собственности против нас. Более полное описание этих рисков и неопределенностей можно найти в наших заявках в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая наш последний годовой отчет по форме 10-K. Если какой-либо из этих рисков и неопределенностей материализуется, наши фактические будущие результаты и другие будущие события могут значительно отличаться от того, что мы ожидаем. Мы не берем на себя обязательство обновлять наши прогнозные заявления в результате появления новой информации или будущих событий.
О Группе управления инвестициями Morningstar Группа управления инвестициями Morningstar является ведущим поставщиком дискреционных услуг по управлению инвестициями и консультационных услуг. Руководствуясь семью инвестиционными принципами, группа стремится сосредоточиться на своей миссии по разработке портфелей, которые помогают инвесторам достичь своих финансовых целей. Глобальная команда по управлению инвестициями группы работает как единое целое, применяя дисциплинированный инвестиционный процесс к своим стратегиям и портфелям, объединяя основные возможности в распределении активов, выборе инвестиций и формировании портфеля. Этот надежный процесс объединяет собственные исследования и передовые инвестиционные технологии. По состоянию на 31 марта 2022 года группа по управлению инвестициями Morningstar отвечала за активы на сумму около 265 миллиардов долларов*, находящиеся под управлением и управлением в Северной Америке, регионе EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В дополнение к консультационным услугам специалисты группы по инвестициям создают и управляют модельными портфелями для финансовых консультантов в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Австралии, Южной Африке и Индии для разработки стратегий, учитывающих широкий спектр инвестиционных целей. В Великобритании Morningstar Investment Management Europe Ltd уполномочена и регулируется Управлением по финансовому надзору для предоставления этих услуг Профессиональным клиентам.
*Включает активы, находящиеся под управлением и консультированием Morningstar Investment Management LLC, Morningstar Investment Services LLC, Morningstar Investment Management Europe Ltd., Morningstar Investment Management Australia Ltd., Ibbotson Associates Japan, Inc., Morningstar Investment Management South Africa (PTY) LTD., Morningstar Investment Advisor India Private Ltd. и Morningstar Associates Inc. все из которых являются дочерними компаниями Morningstar, Inc. Перечисленные консультационные услуги предоставляются одной или несколькими из этих организаций, которые уполномочены в соответствующей юрисдикции предоставлять такие услуги.
©2022 Morningstar, Inc. все права защищены.
Контакты для СМИ: Наташа Мур +44 (0)7961760121[email protected] [электронная почта защищена]
Скотт Гилмор +1 773-664-9829[email protected][email protected]
ИСТОЧНИК Morningstar, Inc.
Показать большеПоказать меньше
