– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY) (the “Company” or “Annaly”) today announced that it has priced a public offering of 100,000,000 shares of its common stock for expected gross proceeds of approximately $645 million before deducting estimated offering expenses. The offering is subject to customary closing conditions and is expected to close on or about May 18, 2022.
In connection with the offering, Annaly has granted the underwriters a thirty-day option to purchase up to an additional 15,000,000 shares of common stock.
Annaly intends to use the net proceeds of this offering to acquire targeted assets under the Company’s capital allocation policy, which may include further diversification of its investments in Agency assets as well as residential credit assets. These investments include, without limitation, Agency MBS pools, to-be-announced forward contracts, mortgage servicing rights and residential credit assets (including residential mortgage loans). Annaly also intends to use the net proceeds for general corporate purposes, including, without limitation, to pay down obligations and other working capital items.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BofA Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank and Wells Fargo Securities are acting as joint book-running managers and Loop Capital Markets and Roberts & Ryan are acting as co-managers for the offering.
The offering is being conducted pursuant to the Company’s currently effective shelf registration statement, which was previously filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”). A prospectus supplement related to the offering and the accompanying prospectus have been filed with the SEC. Before you invest in the offering, you should read the prospectus supplement and the accompanying prospectus and other documents Annaly has filed with the SEC for more complete information about Annaly and the offering. You may obtain these documents for free by visiting EDGAR on the SEC website at http://www.sec.gov. Alternatively, copies of these documents may be obtained by contacting:
Goldman Sachs & Co. LLC Attention: Prospectus Department 200 West Street New York, NY 10282 Telephone: (866) 471-2526 Or by email: prospectus-ny@ny.email.gs.com
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy shares of common stock, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
Annaly is a leading diversified capital manager with investment strategies across mortgage finance. Annaly’s principal business objective is to generate net income for distribution to its stockholders and to optimize its returns through prudent management of its diversified investment strategies. Annaly is internally managed and has elected to be taxed as a real estate investment trust, or REIT, for federal income tax purposes.
Forward-Looking Statements
This news release and our public documents to which we refer contain or incorporate by reference certain forward-looking statements which are based on various assumptions (some of which are beyond our control) and may be identified by reference to a future period or periods or by the use of forward-looking terminology, such as “may,” “will,” “believe,” “expect,” “anticipate,” “continue,” or similar terms or variations on those terms or the negative of those terms. Actual results could differ materially from those set forth in forward-looking statements due to a variety of factors, including, but not limited to, risks and uncertainties related to the COVID-19 pandemic, including as related to adverse economic conditions on real estate-related assets and financing conditions (and our outlook for our business in light of these conditions, which is uncertain); changes in interest rates; changes in the yield curve; changes in prepayment rates; the availability of mortgage-backed securities and other securities for purchase; the availability of financing and, if available, the terms of any financing; changes in the market value of our assets; changes in business conditions and the general economy; operational risks or risk management failures by us or critical third parties, including cybersecurity incidents; our ability to grow our residential credit business; the sale of our middle market lending business; credit risks related to our investments in credit risk transfer securities, residential mortgage-backed securities and related residential mortgage credit assets and corporate debt; risks related to investments in mortgage servicing rights; our ability to consummate any contemplated investment opportunities; changes in government regulations or policy affecting our business; our ability to maintain our qualification as a REIT for U.S. federal income tax purposes; and our ability to maintain our exemption from registration under the Investment Company Act. For a discussion of the risks and uncertainties which could cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements, see “Risk Factors” in our most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q. The Company does not undertake, and specifically disclaims any obligation, to publicly release the result of any revisions which may be made to any forward-looking statements to reflect the occurrence of anticipated or unanticipated events or circumstances after the date of such statements, except as required by law.
НЬЮ-ЙОРК - (BUSINESS WIRE) - Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY) (“Компания” или “Annaly”) сегодня объявила, что она оценила публичное размещение 100 000 000 своих обыкновенных акций по ожидаемой валовой выручке примерно в 645 миллионов долларов США до вычета предполагаемых расходов на размещение. Предложение подпадает под действие обычных условий закрытия и, как ожидается, завершится примерно 18 мая 2022 года.
В связи с размещением Annaly предоставила андеррайтерам тридцатидневный опцион на покупку дополнительных 15 000 000 обыкновенных акций.
Annaly намерена использовать чистые доходы от этого предложения для приобретения целевых активов в соответствии с политикой распределения капитала Компании, которая может включать дальнейшую диверсификацию ее инвестиций в агентские активы, а также в жилищные кредитные активы. Эти инвестиции включают, помимо прочего, агентские пулы MBS, форвардные контракты, о которых будет объявлено позже, права на обслуживание ипотечных кредитов и активы по жилищным кредитам (включая жилищные ипотечные кредиты). Annaly также намерена использовать чистую выручку на общекорпоративные цели, в том числе, помимо прочего, для погашения обязательств и других статей оборотного капитала.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BofA Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank и Wells Fargo Securities выступают в качестве совместных управляющих бухгалтерским учетом, а Loop Capital Markets и Roberts & Ryan выступают в качестве со-менеджеров по размещению.
Предложение проводится в соответствии с действующим в настоящее время заявлением о регистрации Компании на полке, которое ранее было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам (“SEC”). Дополнение к проспекту ценных бумаг, связанное с предложением, и прилагаемый проспект ценных бумаг были поданы в SEC. Прежде чем инвестировать в предложение, вам следует ознакомиться с приложением к проспекту ценных бумаг и прилагаемым проспектом ценных бумаг и другими документами, которые Annaly подала в SEC, для получения более полной информации об Annaly и предложении. Вы можете получить эти документы бесплатно, посетив EDGAR на веб-сайте SEC по адресу http://www.sec.gov . В качестве альтернативы копии этих документов можно получить, связавшись с:
Goldman Sachs & Co. LLC Внимание: Отдел проспектов ценных бумаг Западная улица, 200 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10282 Телефон: (866) 471-2526 Или по электронной почте: prospectus-ny@ny.email.gs.com
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке обыкновенных акций, и не допускается продажа этих ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
Annaly - ведущий диверсифицированный управляющий капиталом с инвестиционными стратегиями в области ипотечного финансирования. Основной бизнес-целью Annaly является получение чистого дохода для распределения среди своих акционеров и оптимизация доходности за счет разумного управления диверсифицированными инвестиционными стратегиями. Annaly управляется внутри компании и решила облагаться налогом как инвестиционный траст в недвижимость, или REIT, для целей федерального подоходного налога.
Прогнозные заявления
Этот пресс-релиз и наши публичные документы, на которые мы ссылаемся, содержат или включают в себя ссылки на определенные прогнозные заявления, которые основаны на различных предположениях (некоторые из которых находятся вне нашего контроля) и могут быть идентифицированы путем ссылки на будущий период или периоды или с помощью прогнозной терминологии, такой как “может”, ”будет“, "верить”, “ожидать”, “предвидеть”, “продолжать” или аналогичные термины или варианты этих терминов или отрицательные значения этих терминов. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, указанными в прогнозных заявлениях из-за ряда факторов, включая, но не ограничиваясь, риски и неопределенность, связанная с COVID-19 пандемией, в том числе связанные с неблагоприятными экономическими условиями в связанные с недвижимостью активы и финансовые условия (и наши перспективы для бизнеса в свете этих условиях, что является неопределенной); изменение процентных ставок; изменения в кривой доходности; изменения, в предоплате цены; доступность ипотечных ценных бумаг и других ценных бумаг для приобретения; наличие финансовых ресурсов и, при наличии, условия финансирования; изменения рыночной стоимости наших активов; изменение условий для бизнеса и экономики в целом; операционные риски и управление рисками сбоев нами или данные третьим лицам, в том числе инциденты кибербезопасности; нам возможность развивать наш жилого кредитного бизнеса; продажи нашего среднего бизнеса кредитование бизнеса, кредитные риски, связанные с инвестициями в кредитный риск передачи ценных бумаг, ипотечных ценных бумаг и предоставление ипотечных кредитных активов и корпоративного долга; риски, связанные с инвестициями в ипотечные права; нам возможность подтвердить какие-либо предполагаемые инвестиционные возможности; изменения в правительственные постановления или политика влияет на наш бизнес, наша способность поддерживать свою квалификацию как REIT для целей федерального подоходного налога США; и наши возможности для поддержания нашего освобождения от регистрации в соответствии с инвестиционной компанией акт. Для обсуждения рисков и неопределенностей, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях, см. раздел “Факторы риска” в нашем последнем Годовом отчете по форме 10-K и любых последующих квартальных отчетах по форме 10-Q. Компания не берет на себя и конкретно отказывается от каких-либо обязательств публично публиковать результаты любых изменений, которые могут быть внесены в любые прогнозные заявления, чтобы отразить наступление ожидаемых или непредвиденных событий или обстоятельств после даты таких заявлений, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Показать большеПоказать меньше
