– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
• Transaction values Natus Medical, Incorporated at approximately $1.2 billion total equity value• Pre-announces preliminary financial results for the first quarter ended March 31, 2022
MIDDLETON, Wis., April 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Natus Medical Incorporated (NASDAQ: NTUS), (the “Company” or “Natus”), a leading provider of medical device solutions to screen, diagnose, and treat disorders affecting the brain, neural pathways, and eight sensory nervous systems, announced today that it has entered into a definitive agreement to be acquired by an affiliate of ArchiMed (“ArchiMed”), a leading investment firm focused exclusively on the healthcare industry for approximately $1.2 billion. Under the terms of the agreement, Natus shareholders will receive $33.50 in cash for each share of Natus common stock, representing a 29% premium to the closing price of the Company’s common stock on April 14, 2022.
“The sale of Natus to ArchiMed will provide our shareholders with immediate and substantial cash value, as well as a compelling premium, and the Board has unanimously agreed that this transaction is in the best interests of our shareholders,” said Joshua H. Levine, Chairman of Natus.
“Our nearly 1,400 Natus Teammates remain committed to advance the standard of care and improve outcomes and quality of life for patients affected by disorders of the brain, neural pathways, and eight sensory nervous systems,” said Thomas J. Sullivan, President & Chief Executive Officer of Natus Medical, Incorporated. “ArchiMed’s mix of operational, medical, scientific and financial expertise will help us continue our mission to serve our customers while delivering immediate value to shareholders.”
Under the terms of the agreement, Natus shareholders will receive $33.50 in cash for each share of Natus common stock they own. The transaction has fully committed equity financing from funds affiliated with ArchiMed and fully committed debt financing, and there are no financing conditions associated with the transaction.
Natus’s Board of Directors has unanimously approved the merger agreement with ArchiMed and recommends that Natus’s shareholders adopt the merger agreement. In connection with the transaction, the Company will prepare a proxy statement to be filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Following any review by the SEC, a definitive proxy statement will be mailed to shareholders of Natus. Natus expects to hold a Special Meeting of Shareholders to consider and vote on the proposed merger and the merger agreement as soon as practicable after the mailing of the proxy statement. The transaction is expected to close in the third quarter of 2022, subject to customary closing conditions, including approval by Natus shareholders and receipt of regulatory approvals. Upon completion of the transaction, Natus will become a private company and Natus shares will no longer be listed on any public market.
Under the terms of the merger agreement, Natus may solicit proposals from third parties for a period of 30 days continuing through May 17, 2022, and in certain cases for a period of 35 days continuing through May 22, 2022. In addition, Natus may, at any time prior to receipt of shareholder approval, subject to the provisions of the merger agreement, respond to unsolicited proposals that constitute or would reasonably be expected to lead to a superior proposal. Natus will have the right to terminate the merger agreement with ArchiMed to enter into a superior proposal subject to the terms and conditions of such agreement, including payment of a customary termination fee. There can be no assurance that the solicitation process will result in a superior proposal or that any other transaction will be approved or completed. Natus does not intend to disclose developments with respect to this solicitation process unless and until its Board of Directors determines such disclosure is appropriate or is otherwise required.
Preliminary Financial ResultsRevenue for the first quarter 2022 was $119.8 million, up 4.3% compared to $114.9 million in the first quarter 2021. During the first quarter of 2022, Natus incurred $3.4 million of extraordinary supply chain costs associated with acquiring semiconductors. The Company ended the quarter with $84 million in cash and no debt, up from $75.6 million at the beginning of the quarter. The Company will release its full 2022 first quarter financial results after the close of the market on Thursday, May 5th. The previously announced conference call scheduled for Friday, May 6th at 8:00 a.m. Eastern Time (5:00 a.m. Pacific Time) will be cancelled.
Financial GuidanceDue to the announced transaction, the Company will no longer update financial guidance.
AdvisorsIn connection with the transaction, Stifel is serving as a financial advisor to Natus, and Davis Polk & Wardwell LLP is serving as legal advisor to Natus.
About Natus Medical Incorporated
Natus delivers innovative and trusted solutions to screen, diagnose, and treat disorders affecting the brain, neural pathways, and eight sensory nervous systems to advance the standard of care and improve patient outcomes and quality of life. The Company offers hardware, advanced software and algorithms, and consumables that provide stimulus, acquire and monitor physiological signals, and capture the body’s response. With sales in over 100 countries, Natus is a leader in neurodiagnostics, pediatric retinal imaging, and infant hearing screening, as well as a leading company in hearing assessment, hearing instrument fitting, balance, and intracranial pressure monitoring.
Additional information about Natus can be found at www.natus.com.
COMPANY CONTACT: Natus Medical Incorporated Drew DaviesExecutive Vice President and Chief Financial Officer(925) 223-6700InvestorRelations@Natus.com
About ArchiMed - www.archimed.group
With offices in the US and Europe, ArchiMed is a leading investment firm focused exclusively on healthcare industries. Its mix of operational, medical, scientific and financial expertise allows ArchiMed to serve as both a strategic and financial partner to North American and European healthcare businesses. Prioritized areas of focus include biopharmaceutical products & services, life science tools, medical devices & technologies, diagnostics, healthtech and consumer health. ArchiMed helps partners internationalize, acquire, innovate and expand their products and services. Over the last twenty years, ArchiMed’s leadership team has directly managed and invested in over eighty small to large-size healthcare companies globally, representing over €50 billion of combined value. ArchiMed manages over €5 billion across its various funds. Since inception, ArchiMed has been a committed Impact investor, both directly and through its Eurêka Foundation.
CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This communication includes forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements generally can be identified by the use of words such as “anticipate,” “expect,” “plan,” “should,” “could,” “may,” “will,” “believe,” “estimate,” “forecast,” “goal,” “project,” and other words of similar meaning. Forward-looking statements in this communication include, but are not limited to, statements about the benefits and effects of the transaction, the expected timing of the completion of the transaction, the amounts to be received by shareholders. Each forward-looking statement contained in this communication is subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such statement. Applicable risks and uncertainties include, among others, the risks related to Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Natus’s business, the uncertainties as to the timing of the transaction; uncertainties as to whether Natus shareholders will approve the transaction; the risk that competing offers will be made; the possibility that various closing conditions for the transaction may not be satisfied or waived, including that a governmental entity may prohibit, delay or refuse to grant approval for the consummation of the transaction, or the terms of such approval; the effects of disruption from the transaction making it more difficult to maintain relationships with employees, customers, vendors and other business partners; the risk that shareholder litigation in connection with the transaction may result in significant costs of defense, indemnification and liability; other business effects, including the effects of industry, economic or political conditions outside of the parties’ control; operating costs and business disruption following completion of the transaction, including adverse effects on employee retention and on Natus’s business relationships with third parties; transaction costs; and the risks identified under the heading “Risk Factors” in Natus’s Annual Report on Form 10-K, filed with the SEC on February 25, 2022, as well as Natus’s subsequent Current Reports on Form 8-K and other information filed by Natus with the SEC. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of these materials, and Natus assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Natus or on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.
Additional Information and Where to Find It
This communication does not constitute an offer to buy or sell or the solicitation of an offer to buy or sell any securities or a solicitation of any vote or approval. This communication relates to the proposed transaction involving Natus. In connection with the proposed transaction, Natus plans to file with the SEC a proxy statement on Schedule 14A (the “Proxy Statement”). This communication is not a substitute for the Proxy Statement or any other document that Natus may file with the SEC and send to its shareholders in connection with the proposed transaction. The proposed transaction will be submitted to Natus’s shareholders for their consideration. Before making any voting decision, Natus’s shareholders are urged to read all relevant documents filed or to be filed with the SEC, including the Proxy Statement, as well as any amendments or supplements to those documents, when they become available, because they will contain important information about Natus and the proposed transaction.
Natus’s shareholders will be able to obtain a free copy of the Proxy Statement, as well as other filings containing information about Natus, free of charge, at the SEC’s website (www.sec.gov). Copies of the Proxy Statement and other documents filed by Natus with the SEC may be obtained, without charge, by contacting Natus through its www.natus.com under the heading Investor Relations.
Participants in the Solicitation
The Company, its directors, executive officers and other persons related to Natus may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from Natus’s shareholders in connection with the proposed transaction. Information about the directors and executive officers of Natus and their ownership of Natus common stock is set forth in Natus’s annual report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2021, which was filed with the SEC on February 25, 2022 and in its proxy statement for its 2021 annual meeting of stockholders, which was filed with the SEC on April 28, 2021. Additional information regarding the participants in the proxy solicitation and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be included in the Proxy Statement and other relevant materials to be filed with the SEC in connection with the proposed transaction when they become available. Free copies of these documents may be obtained as described in the preceding paragraph.
• Стоимость сделки Natus Medical, включенная в общую стоимость собственного капитала примерно в 1,2 миллиарда долларов США• Предварительно объявляет предварительные финансовые результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2022 года
МИДДЛТОН, Висконсин, 18 апреля 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- Natus Medical Incorporated (NASDAQ: NTUS), (“Компания” или “Natus”), ведущий поставщик решений для медицинского оборудования для скрининга, диагностики и лечения заболеваний, поражающих мозг, нервные пути и восемь сенсорных нервных систем, объявила сегодня, что заключила окончательное соглашение о приобретении дочерней компанией ArchiMed (“Архимед”), ведущей инвестиционной фирмы, специализирующейся исключительно на индустрии здравоохранения, примерно за 1,2 миллиарда долларов. Согласно условиям соглашения, акционеры Natus получат 33,50 доллара наличными за каждую акцию обыкновенных акций Natus, что представляет собой премию в размере 29% к цене закрытия обыкновенных акций Компании 14 апреля 2022 года.
“Продажа Natus компании ArchiMed обеспечит нашим акционерам немедленную и значительную денежную выгоду, а также привлекательную премию, и Совет директоров единогласно согласился с тем, что эта сделка отвечает наилучшим интересам наших акционеров”, - сказал Джошуа Х. Левин, председатель Natus.
“Наши почти 1400 сотрудников Natus по-прежнему привержены повышению стандартов медицинской помощи и улучшению результатов и качества жизни пациентов, страдающих заболеваниями головного мозга, нервных путей и восьми сенсорных нервных систем”, - сказал Томас Дж. Салливан, президент и главный исполнительный директор Natus Medical, Incorporated. “Сочетание операционного, медицинского, научного и финансового опыта ArchiMed поможет нам продолжить нашу миссию по обслуживанию наших клиентов, принося непосредственную пользу акционерам”.
Согласно условиям соглашения, акционеры Natus получат 33,50 доллара наличными за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Natus. В сделке полностью предусмотрено долевое финансирование из фондов, аффилированных с ArchiMed, и полностью предусмотрено долговое финансирование, и нет никаких условий финансирования, связанных со сделкой.
Совет директоров Natus единогласно одобрил соглашение о слиянии с ArchiMed и рекомендует акционерам Natus принять соглашение о слиянии. В связи со сделкой Компания подготовит заявление о доверенности, которое будет подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (“SEC”). После любого рассмотрения SEC акционерам Natus будет отправлено по почте окончательное заявление о доверенности. Natus планирует провести Специальное собрание акционеров для рассмотрения и голосования по предлагаемому слиянию и соглашению о слиянии как можно скорее после рассылки заявления о доверенности. Ожидается, что сделка завершится в третьем квартале 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров Natus и получение разрешений регулирующих органов. После завершения сделки Natus станет частной компанией, и акции Natus больше не будут котироваться на каком-либо публичном рынке.
Согласно условиям соглашения о слиянии, Natus может запрашивать предложения от третьих сторон в течение 30 дней, продолжающихся до 17 мая 2022 года, и в некоторых случаях в течение 35 дней, продолжающихся до 22 мая 2022 года. Кроме того, Natus может в любое время до получения одобрения акционеров, при условии соблюдения положений соглашения о слиянии, ответить на незапрошенные предложения, которые представляют собой или, как разумно ожидается, приведут к более выгодному предложению. Natus будет иметь право расторгнуть соглашение о слиянии с ArchiMed, чтобы заключить более выгодное предложение, в соответствии с условиями такого соглашения, включая уплату обычного сбора за расторжение. Не может быть никакой гарантии, что процесс запроса предложений приведет к более выгодному предложению или что любая другая сделка будет одобрена или завершена. Natus не намерена раскрывать информацию о событиях, связанных с этим процессом привлечения предложений, до тех пор, пока ее Совет директоров не решит, что такое раскрытие информации является целесообразным или требуется иным образом.
Предварительные финансовые результаты Доход за первый квартал 2022 года составил 119,8 млн долларов, что на 4,3% больше по сравнению с 114,9 млн долларов в первом квартале 2021 года. В течение первого квартала 2022 года Natus понесла чрезвычайные расходы на цепочку поставок в размере 3,4 миллиона долларов, связанные с приобретением полупроводников. Компания завершила квартал с 84 миллионами долларов наличными и без долгов, по сравнению с 75,6 миллионами долларов в начале квартала. Компания опубликует свои полные финансовые результаты за первый квартал 2022 года после закрытия рынка в четверг, 5 мая. Ранее объявленная телефонная конференция, запланированная на пятницу, 6 мая, в 8:00 утра по Восточному времени (5:00 утра по Тихоокеанскому времени), будет отменена.
Финансовое руководство В связи с объявленной сделкой Компания больше не будет обновлять финансовое руководство.
Консультанты В связи со сделкой Stifel выступает в качестве финансового консультанта Natus, а Davis Polk & Wardwell LLP выступает в качестве юридического консультанта Natus.
О компании Natus Medical Incorporated
Natus предлагает инновационные и надежные решения для скрининга, диагностики и лечения заболеваний, поражающих мозг, нервные пути и восемь сенсорных нервных систем, для повышения уровня медицинской помощи и улучшения результатов лечения пациентов и качества жизни. Компания предлагает аппаратное обеспечение, современное программное обеспечение и алгоритмы, а также расходные материалы, которые обеспечивают стимулы, получают и отслеживают физиологические сигналы, а также фиксируют реакцию организма. С продажами в более чем 100 странах Natus является лидером в области нейродиагностики, визуализации сетчатки у детей и скрининга слуха у младенцев, а также ведущей компанией в области оценки слуха, установки слуховых аппаратов, балансировки и мониторинга внутричерепного давления.
Дополнительную информацию о Natus можно найти по адресу www.natus.com .
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ: Natus Medical Incorporated Дрю Дэвис, исполнительный вице-президент и финансовый директор(925) 223-6700InvestorRelations@Natus.com
Об АрхимЕде - www.archimed.group
Компания ArchiMed с офисами в США и Европе является ведущей инвестиционной фирмой, специализирующейся исключительно на отраслях здравоохранения. Сочетание операционного, медицинского, научного и финансового опыта позволяет ArchiMed выступать в качестве стратегического и финансового партнера для предприятий здравоохранения Северной Америки и Европы. Приоритетные направления деятельности включают биофармацевтические продукты и услуги, инструменты для естественных наук, медицинские устройства и технологии, диагностику, медицинские технологии и здоровье потребителей. ArchiMed помогает партнерам интернационализировать, приобретать, внедрять инновации и расширять свои продукты и услуги. За последние двадцать лет руководящая команда ArchiMed непосредственно управляла и инвестировала в более чем восемьдесят малых и крупных медицинских компаний по всему миру, совокупная стоимость которых составляет более 50 миллиардов евро. ArchiMed управляет более чем 5 миллиардами евро через свои различные фонды. С момента своего основания ArchiMed была преданным инвестором Impact, как напрямую, так и через свой фонд Eurêka.
предостережение в отношении прогнозных заявлений
Это сообщение содержит прогнозные заявления по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогнозные заявления обычно можно идентифицировать с помощью таких слов, как “предвидеть”, “ожидать”, “планировать”, “должен”, “мог бы”, “может”, “будет”, “верить”, “оценка”, “прогноз”, “цель”, “проект” и другие слова с аналогичным значением. Прогнозные заявления в этом сообщении включают, но не ограничиваются ими, заявления о выгодах и последствиях сделки, ожидаемых сроках завершения сделки, суммах, которые должны быть получены акционерами. Каждое прогнозное заявление, содержащееся в этом сообщении, подвержено рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таком заявлении. Возможные риски и неопределенности включают, помимо прочего, риски, связанные с украинским конфликтом или COVID-19 пандемии на мировую экономику и финансовые рынки, неопределенности в отношении влияния конфликта на Украине или COVID-19 пандемией команды Natus бизнеса, неопределенности относительно сроков сделки; неопределенность относительно того Натусь акционеров одобрить сделки; риск того, что конкурирующие предложения будут сделаны; возможность того, что различные условия для закрытия сделки не может быть удовлетворено или отказано, в том, что государственный орган может наложить запрет, задержка или об отказе в выдаче согласия на совершение сделки, или с условиями такого разрешения; последствия нарушения со сделки, что делает его более трудно поддерживать отношения с сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими деловыми партнерами; риск того, что акционер судебного разбирательства в связи со сделкой, могут привести к значительным затратам обороны, возмещение ущерба и ответственность; другие бизнес-эффектов, включая эффекты промышленности, экономической или политической ситуации за пределами контролю сторон; операционные расходы и прерывание бизнеса после завершения сделки, включая неблагоприятное влияние на работника удержание и на Natus деловых отношений с третьими сторонами; трансакционные издержки; и факторов риска, указанных под заголовком “факторы риска” в Natus годовой отчет по форме 10-K, поданном в комиссию по ценным бумагам февраль 25, 2022, а также команды Natus последующее текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию, поданную Natus с ТРЦ. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими документами для более полного понимания этих рисков и неопределенностей. Этот список факторов не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим. Такие прогнозные заявления действительны только на дату публикации этих материалов, и Natus не берет на себя никаких обязательств по обновлению любых письменных или устных прогнозных заявлений, сделанных Natus или от ее имени в результате новой информации, будущих событий или других факторов, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Дополнительная информация и где ее найти
Это сообщение не является предложением купить или продать, или предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги, или предложением какого-либо голосования или одобрения. Это сообщение относится к предлагаемой сделке с участием Natus. В связи с предлагаемой сделкой Natus планирует подать в SEC заявление о доверенности в соответствии с Приложением 14A (“Заявление о доверенности”). Это сообщение не является заменой Заявления о доверенности или любого другого документа, который Natus может подать в SEC и отправить своим акционерам в связи с предлагаемой сделкой. Предлагаемая сделка будет представлена акционерам Natus на рассмотрение. Прежде чем принимать какое-либо решение о голосовании, акционерам Natus настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми соответствующими документами, поданными или подлежащими подаче в SEC, включая Заявление о доверенности, а также любые поправки или дополнения к этим документам, когда они станут доступными, поскольку они будут содержать важную информацию о Natus и предлагаемой сделке.
Акционеры Natus смогут бесплатно получить копию Заявления о доверенности, а также другие документы, содержащие информацию о Natus, на веб-сайте SEC (www.sec.gov ). Копии Заявления о доверенности и других документов, поданных Natus в SEC, можно получить бесплатно, связавшись с Natus через его www.natus.com в разделе "Отношения с инвесторами".
Участники тендера
Компания, ее директора, исполнительные должностные лица и другие лица, связанные с Natus, могут считаться участниками запроса доверенных лиц от акционеров Natus в связи с предлагаемой сделкой. Информация о директорах и исполнительных директорах Natus и их владении обыкновенными акциями Natus изложена в годовом отчете Natus по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, который был подан в SEC 25 февраля 2022 года, а также в заявлении о доверенности на годовое собрание 2021 года акционеров, которая была подана в SEC 28 апреля 2021 года. Дополнительная информация об участниках запроса доверенности и описание их прямых и косвенных интересов, со стороны ценных бумаг или иным образом, будут включены в Заявление о доверенности и другие соответствующие материалы, которые будут поданы в SEC в связи с предлагаемой сделкой, когда они станут доступными. Бесплатные копии этих документов можно получить, как описано в предыдущем параграфе.
Показать большеПоказать меньше
