– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OneMain Holdings, Inc. (NYSE: OMF) (“OMH”), the leader in offering nonprime customers responsible access to credit, has closed its second Social Bond issuance, a $600 million ABS Bond, through its direct, wholly-owned subsidiary OneMain Finance Corporation (“OMFC”).
This transaction is the first ever Social ABS Bond by a U.S. issuer and supports OneMain’s continued efforts to promote financial inclusion in underserved communities by providing equitable access to credit. Loans will be made to borrowers residing in rural communities, at least 75% of whom are lower-income borrowers with annual net incomes of less than or equal to $50,000.
“Our second Social Bond transaction underscores OneMain’s commitment to individuals in need of responsible credit and builds on our inaugural Social Bond,” said OneMain Chairman and CEO Doug Shulman. “Financial inclusion is a key value for our company, and we remain focused on exploring new and innovative ways to reach historically underserved borrowers and provide much-needed access to credit.”
The terms of the ABS bond are more fully outlined in the 2022 ABS Social Bond Framework, and S&P Global Ratings issued a second party opinion with respect to the framework. Both documents are available on OneMain’s Investor Relations website.
OneMain leveraged longstanding relationships with diverse broker-dealers to complete this transaction, including service-disabled veteran-owned Academy Securities, Inc., and woman-owned R. Seelaus & Co., LLC, who served as co-managers. Citigroup Global Markets, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC, and Natixis Securities Americas LLC served as joint book-runners.
Commitment to Corporate Social Responsibility
OneMain is committed to helping create long-term, positive impact for our customers, communities and team members through our corporate social responsibility program.
In June 2021, OneMain issued its inaugural Social Bond with an aggregate principal amount of $750 million. The proceeds of this Social Bond are financing loans in credit-underserved areas of the United States, as defined by the Federal Reserve Bank of New York. In addition, at least 75% of the funds in these underserved areas will be distributed to women or minority borrowers, who historically have had fewer options for securing credit. In recognition of this important achievement, OneMain received the “Social Project Bond of the Year” award from Environmental Finance.
OneMain has also launched Credit Worthy by OneMain Financial in partnership with EVERFI. This program provides free financial education for high school students, with a focus on helping students understand the importance of credit and develop healthy credit habits early. By the end of 2022, the Credit Worthy by OneMain Financial curriculum will be taught in at least 1,500 high schools.
OneMain Financial Issuance Trust 2022-S1 (“OMFIT 2022-S1”), a subsidiary of OMFC, issued $600 million principal amount of asset-backed notes in a social asset-backed securitization pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended.
This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of any of the securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration (or exemption therefrom) or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
The OMFIT 2022-S1 offering has a revolving period of 3-years and included four classes of fixed rate notes: Class A, Class B, Class C and Class D notes. DBRS, Inc., Kroll Bond Rating Agency, LLC, and Standard & Poor’s Rating Services, a Standard & Poor’s Financial Services, LLC business rated all classes of notes, assigning ratings of AAA (sf)/ AAA (sf)/ AAA (sf), AAA (sf)/AA (sf)/AA (sf), AA (sf)/A (sf)/A (sf), BBB (high) (sf)/BBB (sf)/BBB- (sf), respectively. The notes were priced with a weighted average fixed interest rate of 4.3% per annum.
About OneMain Holdings, Inc.
OneMain Financial (NYSE: OMF) is the leader in offering nonprime customers responsible access to credit and is dedicated to improving the financial well-being of hardworking Americans. We empower our customers to solve today’s problems and reach a better financial future through personalized solutions available online and in 1,400 locations across 44 states. OneMain is committed to making a positive impact on the people and the communities we serve. For additional information, please visit www.OneMainFinancial.com.
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
Certain statements in this press release may constitute forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including, but not limited to, OMFC’s intended use of net proceeds from the offering. You should not place undue reliance on any forward-looking statements contained in this press release. For a discussion of some of the risks and important factors that could affect such forward-looking statements, see the sections entitled “Risk Factors” in OMH’s and OMFC’s Combined Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2021, in OMH’s and OMFC’s subsequent Combined Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2022 and in OMH’s and OMFC’s other filings with the SEC. Neither OMH nor OMFC undertakes any obligation to release publicly any revisions to forward-looking statements made by it to reflect events or circumstances occurring after the date hereof or the occurrence of unanticipated events.
НЬЮ-ЙОРК -- (BUSINESS WIRE) -- OneMain Holdings, Inc. (NYSE: OMF) (“OMH”), лидер в предоставлении ответственного доступа к кредитам для клиентов, не являющихся заемщиками, закрыла свой второй выпуск социальных облигаций, ABS-облигаций на 600 миллионов долларов, через свою прямую, полностью принадлежащую дочернюю компанию OneMain Finance Corporation (“OMFC”).
Эта сделка является первой в истории облигацией социального страхования, выпущенной американским эмитентом, и поддерживает постоянные усилия OneMain по содействию расширению доступа к финансовым услугам в недостаточно обслуживаемых сообществах путем предоставления равного доступа к кредитам. Кредиты будут предоставляться заемщикам, проживающим в сельских общинах, по крайней мере 75% из которых являются заемщиками с низким доходом с годовым чистым доходом менее или равным 50 000 долларов США.
“Наша вторая сделка по социальным облигациям подчеркивает приверженность OneMain людям, нуждающимся в ответственном кредитовании, и основывается на наших первых социальных облигациях”, - сказал председатель и генеральный директор OneMain Дуг Шульман. “Доступность финансовых услуг является ключевой ценностью для нашей компании, и мы по-прежнему сосредоточены на изучении новых и инновационных способов охвата исторически недостаточно обслуживаемых заемщиков и обеспечения столь необходимого доступа к кредитам”.
Условия облигаций ABS более подробно изложены в рамках социальных облигаций ABS на 2022 год, и S&P Global Ratings опубликовало мнение второй стороны в отношении этих рамок. Оба документа доступны на веб-сайте OneMain по связям с инвесторами.
OneMain использовала давние отношения с различными брокерами-дилерами для завершения этой сделки, в том числе с ветеранами-инвалидами, принадлежащими Academy Securities, Inc., и принадлежащей женщине R. Seelaus & Co., LLC, которые выступали в качестве со-менеджеров. Citigroup Global Markets, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC и Natixis Securities Americas LLC выступили в качестве совместных букмекеров.
Приверженность корпоративной социальной ответственности
OneMain стремится помогать оказывать долгосрочное положительное влияние на наших клиентов, сообщества и членов команды с помощью нашей программы корпоративной социальной ответственности.
В июне 2021 года OneMain выпустила свои первые социальные облигации с общей основной суммой в 750 миллионов долларов. Доходы от этой Социальной облигации предназначены для финансирования займов в недостаточно обслуживаемых районах Соединенных Штатов, как определено Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Кроме того, по крайней мере 75% средств в этих недостаточно обслуживаемых районах будут распределены среди женщин или заемщиков из числа меньшинств, у которых исторически было меньше возможностей для получения кредита. В знак признания этого важного достижения OneMain получила награду “Социальный проект года” от Environmental Finance.
OneMain также запустила Credit Worthy от OneMain Financial в партнерстве с EVERFI. Эта программа предоставляет бесплатное финансовое образование для старшеклассников, с акцентом на то, чтобы помочь учащимся понять важность кредита и развить здоровые кредитные привычки на раннем этапе. К концу 2022 года учебная программа Credit Worthy by OneMain Financial будет преподаваться по меньшей мере в 1500 средних школах.
OneMain Financial Emission Trust 2022-S1 (“OMFIT 2022-S1”), дочерняя компания OMFC, выпустила облигации, обеспеченные активами, на общую сумму 600 миллионов долларов в рамках секьюритизации, обеспеченной социальными активами, в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке, и не допускается продажа каких-либо ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации (или освобождения от нее) или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой юрисдикции. такая юрисдикция.
Предложение OMFIT 2022-S1 имеет возобновляемый период в 3 года и включает в себя четыре класса облигаций с фиксированной ставкой: облигации класса A, класса B, класса C и класса D. DBRS, Inc., Рейтинговое агентство Kroll Bond, LLC и Standard & Poor's Rating Services, подразделение Standard & Poor's Financial Services, LLC, присвоили всем классам облигаций рейтинги AAA (sf)/ AAA (sf)/ AAA (sf), AAA (sf)/AA (sf)/AA (sf), AA (sf)/A (sf)/A (sf), BBB (высокий) (sf)/BBB (sf)/BBB- (sf) соответственно. Облигации были оценены с учетом средневзвешенной фиксированной процентной ставки в размере 4,3% годовых.
О компании OneMain Holdings, Inc.
OneMain Financial (NYSE: OMF) является лидером в предоставлении клиентам с низким уровнем риска ответственного доступа к кредитам и стремится улучшить финансовое благополучие трудолюбивых американцев. Мы предоставляем нашим клиентам возможность решать сегодняшние проблемы и достигать лучшего финансового будущего с помощью персонализированных решений, доступных онлайн и в 1400 точках в 44 штатах. OneMain стремится оказывать положительное влияние на людей и сообщества, которым мы служим. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.OneMainFinancial.com .
Предостережение В Отношении Прогнозных Заявлений
Некоторые заявления в этом пресс-релизе могут представлять собой прогнозные заявления по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, включая, но не ограничиваясь этим, предполагаемое использование OMFC чистых доходов от размещения. Вы не должны чрезмерно полагаться на какие-либо прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе. Для обсуждения некоторых рисков и важных факторов, которые могут повлиять на такие прогнозные заявления, см. разделы, озаглавленные “Факторы риска” в Объединенном Годовом отчете OMH и OMFC по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в последующих Объединенных отчетах OMH и OMFC Квартальный отчет по форме 10-Q за квартал, закончившийся 31 марта 2022 года, а также в других документах OMH и OMFC в SEC. Ни OMH, ни OMFC не берут на себя никаких обязательств публиковать какие-либо изменения в прогнозных заявлениях, сделанных ими, чтобы отразить события или обстоятельства, произошедшие после даты настоящего Соглашения, или возникновение непредвиденных событий.
Показать большеПоказать меньше
