– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Anaplan, Inc. (“Anaplan” or the “Company”) (NYSE: PLAN), provider of a leading cloud-native platform for orchestrating business performance, today announced that it convened and adjourned, without conducting any other business, the special meeting of Anaplan stockholders scheduled for 8:00 am Pacific Time on June 9, 2022, until 8:00 a.m. Pacific Time on June 21, 2022.
As previously announced, Anaplan and Thoma Bravo agreed to amend the terms of the merger agreement for Thoma Bravo, a leading software investment firm, to acquire Anaplan. The adjournment is intended to provide Anaplan time to file supplemental proxy materials with the Securities and Exchange Commission related to the amendment, and to provide Anaplan stockholders sufficient time to review and consider such materials. The amended merger agreement was unanimously approved by the Anaplan Board of Directors.
The reconvened special meeting will be held in a virtual meeting format only on the virtual meeting website. Anaplan stockholders will be able to attend the reconvened special meeting online by visiting www.virtualshareholdermeeting.com/PLAN2022SM. The Company does not intend to change the record date for the special meeting. Only stockholders of record at the close of business on April 26, 2022 are entitled to vote at the reconvened special meeting.
During the period of the adjournment, the Company will continue to solicit proxies from its stockholders with respect to the proposals set forth in the Company’s definitive proxy statement on Schedule 14A, as supplemented. Proxies previously submitted in respect of the special meeting will be voted at the reconvened special meeting unless properly revoked.
All Anaplan stockholders are encouraged to have their voices heard in regard to this very important matter concerning their investment in Anaplan, regardless of the number of shares held. Anaplan stockholders who have not already voted, or wish to change their vote, are strongly encouraged to do so.
Goldman Sachs & Co. LLC and Qatalyst Partners are acting as financial advisors and Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP are serving as legal advisors to Anaplan. Kirkland and Ellis LLP and Cadwalader, Wickersham & Taft LLP are serving as legal counsel to Thoma Bravo. Financing for the transaction is being provided by Owl Rock Capital, Blackstone Credit, Golub Capital and Apollo Global Management through their respective managed funds.
Anaplan (NYSE: PLAN) is a transformative way to see, plan, and run your business. Using our proprietary Hyperblock® technology, Anaplan lets you contextualize real-time performance, and forecast future outcomes for faster, confident decisions. Anaplan enables connected strategy and planning across your enterprise to move your business forward. Based in San Francisco, Anaplan has over 180 partners and more than 1,900 customers worldwide. To learn more, visit Anaplan.com.
About Thoma Bravo
Thoma Bravo is one of the largest private equity firms in the world, with more than $114 billion in assets under management as of March 31, 2022. The firm invests in growth-oriented, innovative companies operating in the software and technology sectors. Leveraging the firm’s deep sector expertise and proven strategic and operational capabilities, Thoma Bravo collaborates with its portfolio companies to implement operating best practices, drive growth initiatives and make accretive acquisitions intended to accelerate revenue and earnings. Over the past 20 years, the firm has acquired or invested in more than 380 companies representing over $190 billion in enterprise value. The firm has offices in Chicago, Miami and San Francisco. For more information, visit www.thomabravo.com.
Forward-Looking Statements
All of the statements in this press release, other than historical facts, are forward-looking statements made in reliance upon the safe harbor of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including, without limitation, the statements made concerning the timing of the reconvened special meeting. As a general matter, forward-looking statements are those focused upon anticipated events or trends, expectations, and beliefs relating to matters that are not historical in nature. Such forward-looking statements are subject to uncertainties and factors relating to the Company’s operations and business environment, all of which are difficult to predict and many of which are beyond the control of the Company. Among others, the following uncertainties and other factors could cause actual results to differ from those set forth in the forward-looking statements: (i) the risk that the Merger (as defined herein) may not be consummated in a timely manner, if at all; (ii) the risk that the Company’s stockholders do not approve the Merger, (iii) the risk that the Merger may not be consummated as a result of Parent’s (as defined herein) failure to comply with its covenants and that, in certain circumstances, the Company may not be entitled to a termination fee; (iv) the risk that the definitive Merger Agreement may be terminated in circumstances that require the Company to pay a termination fee; (v) risks related to the diversion of management’s attention from the Company’s ongoing business operations; (vi) risks regarding the failure of Parent to obtain the necessary financing to complete the Merger; (vii) the effect of the announcement of the Merger on the Company’s business relationships (including, without limitation, customers and venues), operating results and business generally; (viii) legal proceedings, judgments or settlements, including those that have been and may be instituted against the Company, the Company’s board of directors and executive officers and others, as with respect to the proposed Merger; and (ix) risks related to obtaining the requisite consents to the Merger, including, without limitation, the timing (including possible delays) and receipt of regulatory approvals from governmental entities (including any conditions, limitations or restrictions placed on these approvals) and the risk that one or more governmental entities may deny approval. Further risks that could cause actual results to differ materially from those matters expressed in or implied by such forward-looking statements are described in the Company’s reports with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including but not limited to the risks described in the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended April 30, 2022 filed on June 2, 2022. The Company assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.
Important Additional Information and Where to Find It
In connection with the merger of Alpine Merger Sub, Inc., a Delaware corporation (“Merger Sub”) and a wholly owned subsidiary of Alpine Parent, LLC, a Delaware limited liability company (“Parent”), with and into the Company (the “Merger”), the Company has filed a definitive proxy statement on Schedule 14A with the SEC, and will file additional relevant materials with the SEC. Promptly after filing its definitive proxy statement with the SEC, the Company mailed the proxy materials to each stockholder entitled to vote at the Special Meeting relating to the Merger. This communication is not a substitute for the definitive proxy statement, the supplement or any other document that the Company may file with the SEC or send to its stockholders in connection with the proposed transaction. BEFORE MAKING ANY VOTING DECISION, SECURITY HOLDERS OF THE COMPANY ARE URGED TO READ THESE MATERIALS (INCLUDING ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO) AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS IN CONNECTION WITH THE MERGER THAT THE COMPANY WILL FILE WITH THE SEC WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND THE MERGER. The definitive proxy statement and other relevant materials in connection with the Merger (when they become available), and any other documents filed by the Company with the SEC, may be obtained free of charge at the SEC’s website (http://www.sec.gov) or at the Company’s website (https://investors.anaplan.com) or by writing to the Company’s Secretary at 50 Hawthorne Street, San Francisco, California 94105.
Participants in the Solicitation
The Company and its directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the Company’s stockholders with respect to the Merger. Information about the Company’s directors and executive officers and their ownership of Company common stock is set forth in the Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2022 filed with the SEC on March 23, 2022, as amended by Amendment No. 1 on Form 10-K/A, filed with the SEC on May 27, 2022. Information regarding the identity of the potential participants, and their direct or indirect interests in the Merger, by security holdings or otherwise, are set forth in the definitive proxy statement and may be set forth in other materials to be filed with the SEC in connection with the Merger. To the extent the Company’s directors and executive officers or their holdings of Company securities have changed from the amounts disclosed in those filings, to the Company’s knowledge, such changes have been or will be reflected on statements of change in ownership on Form 4 on file with the SEC.
САН-ФРАНЦИСКО -- (BUSINESS WIRE) --Anaplan, Inc. (“Anaplan” или “Компания”) (NYSE: PLAN), поставщик ведущей облачной платформы для управления эффективностью бизнеса, сегодня объявила, что она созвала и закрыла, без ведения каких-либо других дел, специальное собрание Anaplan собрания акционеров запланированы на 8:00 утра по тихоокеанскому времени 9 июня 2022 года до 8:00 утра по тихоокеанскому времени 21 июня 2022 года.
Как было объявлено ранее, Anaplan и Thoma Bravo договорились изменить условия соглашения о слиянии для Thoma Bravo, ведущей инвестиционной компании в области программного обеспечения, чтобы приобрести Anaplan. Отсрочка предназначена для того, чтобы предоставить Anaplan время для подачи дополнительных материалов доверенности в Комиссию по ценным бумагам и биржам, связанных с поправкой, и предоставить акционерам Anaplan достаточно времени для ознакомления и рассмотрения таких материалов. Измененное соглашение о слиянии было единогласно одобрено Советом директоров Anaplan.
Возобновленное специальное совещание будет проведено в формате виртуального совещания только на веб-сайте виртуального совещания. Акционеры Anaplan смогут принять участие в возобновленном специальном собрании онлайн, посетив www.virtualshareholdermeeting.com/PLAN2022SM . Компания не намерена изменять дату проведения внеочередного собрания. Только акционеры, зарегистрированные на момент закрытия сделки 26 апреля 2022 года, имеют право голоса на возобновленном специальном собрании.
В течение периода отсрочки Компания продолжит запрашивать доверенных лиц у своих акционеров в отношении предложений, изложенных в окончательном заявлении Компании о доверенных лицах в Приложении 14A с дополнениями. Доверенности, ранее представленные в отношении специального заседания, будут проголосованы на возобновленном специальном заседании, если они не будут отозваны надлежащим образом.
Всем акционерам Anaplan рекомендуется, чтобы их голоса были услышаны в отношении этого очень важного вопроса, касающегося их инвестиций в Anaplan, независимо от количества принадлежащих акций. Акционерам Anaplan, которые еще не проголосовали или хотят изменить свой голос, настоятельно рекомендуется сделать это.
Goldman Sachs & Co. LLC и Qatalyst Partners выступают в качестве финансовых консультантов, а Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступают в качестве юридических консультантов Anaplan. Kirkland and Ellis LLP и Cadwalader, Wickersham & Taft LLP выступают в качестве юридических консультантов Тома Браво. Финансирование сделки осуществляется Owl Rock Capital, Blackstone Credit, Golub Capital и Apollo Global Management через их соответствующие управляемые фонды.
Anaplan (NYSE: PLAN) - это преобразующий способ видеть, планировать и управлять своим бизнесом. Используя нашу запатентованную технологию Hyperblock®, Anaplan позволяет вам анализировать производительность в реальном времени и прогнозировать будущие результаты для принятия более быстрых и уверенных решений. Anaplan позволяет подключать стратегию и планирование по всему предприятию для продвижения вашего бизнеса вперед. Компания Anaplan, базирующаяся в Сан-Франциско, имеет более 180 партнеров и более 1900 клиентов по всему миру. Чтобы узнать больше, посетите Anaplan.com .
О Томе Браво
Тома Браво - одна из крупнейших частных инвестиционных компаний в мире, активы которой по состоянию на 31 марта 2022 года находились под управлением более чем на 114 миллиардов долларов. Фирма инвестирует в ориентированные на рост инновационные компании, работающие в сфере программного обеспечения и технологий. Используя глубокий отраслевой опыт фирмы и проверенные стратегические и операционные возможности, Thoma Bravo сотрудничает со своими портфельными компаниями для внедрения передовых операционных практик, стимулирования инициатив по росту и осуществления дополнительных приобретений, направленных на увеличение выручки и прибыли. За последние 20 лет фирма приобрела или инвестировала в более чем 380 компаний, стоимость которых превысила 190 миллиардов долларов. Фирма имеет офисы в Чикаго, Майами и Сан-Франциско. Для получения дополнительной информации посетите www.thomabravo.com .
Прогнозные заявления
Все заявления в этом пресс-релизе, за исключением исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сделанными с опорой на Закон о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года, включая, помимо прочего, заявления, сделанные относительно сроков повторного созыва специального заседания. Как правило, прогнозные заявления - это заявления, ориентированные на ожидаемые события или тенденции, ожидания и убеждения, касающиеся вопросов, которые не являются историческими по своей природе. Такие прогнозные заявления подвержены неопределенности и факторам, связанным с деятельностью Компании и бизнес-средой, все из которых трудно предсказать и многие из которых находятся вне контроля Компании. Среди прочего, следующие факторы неопределенности и прочие факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от тех, которые изложены в заявлениях прогнозного характера: (I) риск, что слияние (как определено здесь) не может быть завершена своевременно, если на всех; (б) риск того, что компании, акционеры не одобрят слияние, и (III) риск, что объединение не может быть оконченным в результате родителя (как определено далее) несоблюдение его заветов и что, в определенных обстоятельствах компания не может иметь право на расторжение плата; (IV В) риск того, что окончательное соглашение о слиянии может быть расторгнут при обстоятельствах, которые требуют от компании выплатить гонорар прекращения; (В) риски, связанные с утечкой руководства из компании по текущей деятельности; (ви) риски, связанные с неисполнением родительских получить необходимое финансирование для завершения слиянии; и (VII) влияние на объявление о слиянии компании Деловые связи (в том числе, без ограничений, заказчики и объекты), результаты операционной деятельности и бизнеса в целом; (VIII), в ходе судебного разбирательства, судебных решений или населенных пунктов, в том числе и те, которые были, а может быть возбуждено против компании советом директоров, должностных и других лиц, а в отношении предполагаемого слияния; и (IX) риски, связанные с получением необходимых разрешений на объединение, включая, без ограничений, сроки (в том числе возможные задержки) и получения разрешительных документов от государственных структур (включая любые условия, ограничения или ограничений, наложенных на эти утверждения), а риск того, что один или несколько государственных органов могут отказать в разрешении. Дополнительные риски, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях, описаны в отчетах Компании Комиссии по ценным бумагам и биржам (“SEC”), включая, но не ограничиваясь рисками, описанными в Ежеквартальном отчете Компании по форме 10-Q за квартальный период, закончившийся 30 апреля 2022 года, подан 2 июня 2022 года. Компания не берет на себя никаких обязательств и не намерена обновлять эти прогнозные заявления.
Важная Дополнительная информация и Где Ее найти
В связи со слиянием Alpine Merger Sub, Inc., корпорации штата Делавэр (“Подразделение по слиянию”) и полностью принадлежащей дочерней компании Alpine Parent, LLC, компании с ограниченной ответственностью штата Делавэр (“Материнская компания”), с Компанией и в Компанию (“Слияние”), Компания подала окончательное заявление о доверенности по списку 14A в SEC и подаст дополнительные соответствующие материалы в SEC. Сразу после подачи окончательного заявления о доверенности в SEC Компания разослала материалы доверенности по почте каждому акционеру, имеющему право голоса на Специальном собрании, связанном со слиянием. Это сообщение не является заменой окончательного заявления о доверенности, дополнения или любого другого документа, который Компания может подать в SEC или отправить своим акционерам в связи с предлагаемой сделкой. ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ЛЮБОГО РЕШЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ МАТЕРИАЛАМИ (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОПРАВКИ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К НИМ) И ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ В СВЯЗИ СО СЛИЯНИЕМ, КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ ПОДАСТ В SEC, КОГДА ОНИ СТАНУТ ДОСТУПНЫ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И СЛИЯНИИ. Окончательное заявление о доверенности и другие соответствующие материалы в связи со Слиянием (когда они станут доступны), а также любые другие документы, поданные Компанией в SEC, можно бесплатно получить на веб-сайте SEC (http://www.sec.gov ) или на веб-сайте Компании (https://investors .Anaplan.com ) или написав Секретарю Компании по адресу: 94105, Сан-Франциско, Калифорния, Хоторн-стрит, 50.
Участники тендера
Компания и ее директора и исполнительные должностные лица могут считаться участниками запроса доверенностей от акционеров Компании в отношении Слияния. Информация о директорах и исполнительных директорах Компании и их владении обыкновенными акциями Компании изложена в Годовом отчете по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 января 2022 года, поданном в SEC 23 марта 2022 года, с поправками, внесенными Поправкой № 1 к форме 10-K/A, поданный в SEC 27 мая 2022 года. Информация, касающаяся личности потенциальных участников и их прямых или косвенных интересов в Слиянии, со стороны ценных бумаг или иным образом, изложена в окончательном доверенном заявлении и может быть изложена в других материалах, которые должны быть поданы в SEC в связи со Слиянием. В той степени, в какой директора и исполнительные должностные лица Компании или их доли в ценных бумагах Компании изменились по сравнению с суммами, указанными в этих документах, насколько известно Компании, такие изменения были или будут отражены в заявлениях о смене владельца по форме 4 в файле SEC.
Показать большеПоказать меньше
