Anaplan to be Acquired by Thoma Bravo for $10.7 Billion

Anaplan будет приобретен Thoma Bravo за 10,7 млрд долларов

Anaplan stockholders to receive $66.00 per share in cash

Anaplan to become a privately held company upon completion of the transaction

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Anaplan, Inc. (“Anaplan” or the “Company”) (NYSE: PLAN), provider of a leading cloud-native platform for orchestrating business performance, today announced that it has entered into a definitive agreement to be acquired by Thoma Bravo, a leading software investment firm, for $66.00 per share in an all-cash transaction valued at approximately $10.7 billion. The offer represents a premium of approximately 46% to the volume weighted average price of Anaplan stock for the five days ending March 18, 2022. Upon completion of the transaction, Anaplan will become a privately held company.

“We are thrilled to partner with Thoma Bravo to build on the strength of our innovative platform and capitalize on the massive opportunity and incredible demand we are seeing,” said Frank Calderoni, Chairman & Chief Executive Officer. “This is a clear validation of our team’s outstanding work and the start of an exciting new chapter for Anaplan, our customers, and our partner ecosystem. We are confident that Thoma Bravo’s resources and insights will help us accelerate and scale our growth strategy.”

“Anaplan is a clear leader in Connected Planning, solving critical business priorities for the world’s largest enterprises as they implement strategic and complex digital transformations,” said Holden Spaht, a Managing Partner at Thoma Bravo. “We have followed Anaplan for years and have seen the incredible value they bring customers through their best-in-class planning platform. We look forward to leveraging Thoma Bravo’s extensive operational and investment expertise in enterprise software to support Anaplan in its future growth.”

“Anaplan has built a tremendously successful business through product innovation and a rigorous approach to delivering value for their customers and partner ecosystem,” said Tara Gadgil, a Partner at Thoma Bravo. “We look forward to working closely with Anaplan’s talented and experienced team to continue delivering cloud-native SaaS solutions at scale.”

Thoma Bravo will use its significant experience supporting industry-leading, growing software franchises, as well as its financial and operational resources, to accelerate Anaplan’s strategy. Anaplan’s best-in-class innovative platform, time to value, and brand reputation will be priorities for Thoma Bravo. The intention is to attract and retain customers, employees, and partners to continue leading the large and expanding Connected Planning segment.

Transaction Details

The transaction, which was unanimously approved by the Anaplan Board of Directors, is expected to close in the first half of 2022 subject to customary closing conditions, including approval by Anaplan stockholders and regulatory approval. Upon completion of the transaction, Anaplan’s common stock will no longer be listed on the New York Stock Exchange.

Goldman Sachs & Co. LLC and Qatalyst Partners are acting as financial advisors and Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP are serving as legal advisors to Anaplan. Kirkland and Ellis LLP is serving as legal counsel to Thoma Bravo. Financing for the transaction is being provided by Owl Rock Capital, Blackstone Credit, Golub Capital and Apollo Global Management through their respective managed funds.

Anaplan (NYSE: PLAN) is a transformative way to see, plan, and run your business. Using our proprietary Hyperblock® technology, Anaplan lets you contextualize real-time performance, and forecast future outcomes for faster, confident decisions. Anaplan enables connected strategy and planning across your enterprise to move your business forward. Based in San Francisco, Anaplan has over 175 partners and more than 1,900 customers worldwide. To learn more, visit Anaplan.com.

About Thoma Bravo

Thoma Bravo is one of the largest private equity firms in the world, with more than $103 billion in assets under management as of December 31, 2021. The firm invests in growth-oriented, innovative companies operating in the software and technology sectors. Leveraging the firm’s deep sector expertise and proven strategic and operational capabilities, Thoma Bravo collaborates with its portfolio companies to implement operating best practices, drive growth initiatives and make accretive acquisitions intended to accelerate revenue and earnings. Over the past 20 years, the firm has acquired or invested in more than 375 companies representing over $190 billion in enterprise value. The firm has offices in Chicago, Miami and San Francisco. For more information, visit www.thomabravo.com.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, each as amended, including all statements other than statements of historical fact contained in this press release and includes, without limitation, statements regarding the transaction and anticipated closing date. These statements identify prospective information and may include words such as “expects,” “intends,” “continue,” “plans,” “anticipates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “projects,” “potential,” “should,” “may,” “will,” or the negative version of these words, variations of these words and comparable terminology. These forward-looking statements are based on information available to the company as of the date of this press release and are based on management’s current views and assumptions. These forward-looking statements are conditioned upon and also involve a number of known and unknown risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results, performance or events to differ materially from those anticipated by these forward-looking statements. Such risks, uncertainties, and other factors may be beyond the company’s control and may pose a risk to the company’s operating and financial condition. Such risks and uncertainties include, but are not limited to, the following risks: the ongoing COVID-19 pandemic, and resulting global economic uncertainty, has impacted how we, our customers, and our partners are operating, and could result in a material adverse effect on our business, financial condition, operating results and cash flows; ability to satisfy closing conditions; regulatory concerns; potential loss of customers, employees and partners as a result of the announcement of the transaction; we have a limited history of operating at our current scale and under our current strategy, which makes it difficult to predict our future operating results, and we may not achieve our expected operating results in the future; ; we have a history of net losses, we anticipate increasing our operating expenses in the future, and we do not expect to be profitable for the near future; our quarterly results have fluctuated in the past and may fluctuate significantly in the future if we fail to manage our growth effectively, we may be unable to execute our business plan, maintain high levels of service, or adequately address competitive challenges and our business, financial condition and results of operations may be adversely affected; we derive substantially all of our revenue from a single software platform and if our platform fails to satisfy customer demands or to achieve widespread market acceptance it would adversely affect our business, operating results, financial condition, and growth prospects; our business depends substantially on our customers renewing their subscriptions and expanding their use of our platform and if we fail to achieve renewals or expansions or our customers renew or expand their subscriptions on less favorable terms or if they fail to add more users in more functional areas or upgrade to a higher level of functionality on our platform, our business and operating results will be adversely affected; our growth depends in part on the success of our strategic relationships with third parties and their continued performance; if we experience a security incident affecting our platform, networks, systems or data or the data of our customers, or are perceived to have experienced such a security incident, our platform may be perceived as not being secure, our reputation may be harmed, customers may reduce the use of or stop using our platform, we may incur significant liabilities, and our business could be materially adversely affected; real or perceived errors, failures, bugs, service outages, or disruptions in our platform could adversely affect our reputation and harm our business; we depend on the experience and expertise of our senior management team and certain key employees, especially engineering, research and development and sales personnel, and our inability to retain these executive officers; the markets in which we participate are intensely competitive, and if we do not compete effectively, our business and operating results could be adversely affected; we collect, process and store personal information and furthermore, our platform could be used by customers to do the same, and evolving domestic and international privacy and security laws, regulations and other obligations could result in additional costs and liabilities to us or inhibit sales of our platform. Furthermore, the additional or unforeseen effects from the COVID-19 pandemic and the global economic climate may amplify many of these risks. Information concerning risks, uncertainties and other factors that could cause results to differ materially from the expectations described in this press release is contained in the company’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), including its quarterly report on Form 10-Q filed with the SEC on December 2, 2021, and other documents the company may file with or furnish to the SEC from time to time such as annual reports on Form 10-K, quarterly reports on Form 10-Q and current reports on Form 8-K. These forward-looking statements should not be relied upon as representing the company’s views as of any subsequent date and the company undertakes no obligation to update forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date they were made. The information contained in, or that can be accessed through, Anaplan’s website and social media channels are not part of this press release.

Important Additional Information and Where to Find It

In connection with the proposed merger between Anaplan and Thoma Bravo (the “Merger”), Anaplan intends to file relevant materials with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including a preliminary proxy statement on Schedule 14A. Promptly after filing its definitive proxy statement with the SEC, Anaplan will mail the proxy materials to each stockholder entitled to vote at the special meeting relating to the Merger. This communication is not a substitute for the proxy statement or any other document that Anaplan may file with the SEC or send to its stockholders in connection with the proposed transaction. BEFORE MAKING ANY VOTING DECISION, INVESTORS AND SECURITY HOLDERS OF ANAPLAN ARE URGED TO READ THESE MATERIALS (INCLUDING ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO) AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS IN CONNECTION WITH THE MERGER THAT ANAPLAN WILL FILE WITH THE SEC WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT ANAPLAN AND THE MERGER. The definitive proxy statement, the preliminary proxy statement and other relevant materials in connection with the Merger (when they become available), and any other documents filed by Anaplan with the SEC, may be obtained free of charge at the SEC’s website (http://www.sec.gov) or at Anaplan’s website (https://investors.anaplan.com) or by writing to Anaplan’s Secretary at 50 Hawthorne Street, San Francisco, California 94105.

Participants in the Solicitation

Anaplan and its directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from Anaplan’s stockholders with respect to the Merger. Information about Anaplan’s directors and executive officers and their ownership of Anaplan Common Stock is set forth in the proxy statement on Schedule 14A filed with the SEC on April 21, 2021. Information regarding the identity of the potential participants, and their direct or indirect interests in the Merger, by security holdings or otherwise, will be set forth in the proxy statement and other materials to be filed with SEC in connection with the Merger.

Акционеры Anaplan получат $66,00 за акцию наличными

Anaplan, чтобы стать частной компанией после завершения транзакции

САН-ФРАНЦИСКО - (BUSINESS WIRE) - Anaplan, Inc. (“Anaplan” или “Компания”) (NYSE: PLAN), поставщик ведущей облачной платформы для управления эффективностью бизнеса, сегодня объявила, что заключила окончательное соглашение о приобретении Тома Браво, ведущего инвестиционная фирма по разработке программного обеспечения по цене 66,00 доллара за акцию в рамках сделки с использованием наличных средств на сумму около 10,7 миллиарда долларов. Предложение представляет собой премию в размере примерно 46% к средневзвешенной цене акций Anaplan за пять дней, заканчивающихся 18 марта 2022 года. После завершения транзакции Anaplan станет частной компанией.

“Мы рады сотрудничать с Томой Браво, чтобы использовать преимущества нашей инновационной платформы и извлечь выгоду из огромных возможностей и невероятного спроса, который мы наблюдаем”, - сказал Фрэнк Кальдерони, председатель и главный исполнительный директор. “Это явное подтверждение выдающейся работы нашей команды и начало новой захватывающей главы для Anaplan, наших клиентов и нашей партнерской экосистемы. Мы уверены, что ресурсы и знания Тома Браво помогут нам ускорить и расширить нашу стратегию роста”.

“Anaplan является явным лидером в области сетевого планирования, решения важнейших бизнес-приоритетов для крупнейших предприятий мира по мере реализации стратегических и сложных цифровых преобразований”, - сказал Холден Спахт, управляющий партнер Thoma Bravo. “Мы следили за Anaplan в течение многих лет и видели невероятную ценность, которую они приносят клиентам благодаря своей лучшей в своем классе платформе планирования. Мы с нетерпением ожидаем возможности использовать обширный операционный и инвестиционный опыт Тома Браво в области корпоративного программного обеспечения для поддержки Anaplan в его будущем росте”.

“Anaplan построил чрезвычайно успешный бизнес благодаря инновациям в продуктах и строгому подходу к обеспечению ценности для своих клиентов и партнерской экосистемы”, - сказала Тара Гадгил, партнер Thoma Bravo. “Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с талантливой и опытной командой Anaplan, чтобы продолжить масштабное внедрение облачных решений SaaS”.

Тома Браво будет использовать свой значительный опыт поддержки ведущих в отрасли, растущих франшиз программного обеспечения, а также свои финансовые и операционные ресурсы для ускорения стратегии Anaplan. Лучшая в своем классе инновационная платформа Anaplan, время для оценки и репутация бренда будут приоритетами для Тома Браво. Цель состоит в том, чтобы привлечь и удержать клиентов, сотрудников и партнеров, чтобы продолжать лидировать в крупном и расширяющемся сегменте подключенного планирования.

Детали транзакции

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена Советом директоров Anaplan, завершится в первой половине 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров Anaplan и одобрение регулирующих органов. После завершения транзакции обыкновенные акции Anaplan больше не будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Goldman Sachs & Co. LLC и Qatalyst Partners выступают в качестве финансовых консультантов, а Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступают в качестве юридических консультантов Anaplan. Компания Kirkland and Ellis LLP выступает в качестве юрисконсульта Тома Браво. Финансирование сделки осуществляется Owl Rock Capital, Blackstone Credit, Golub Capital и Apollo Global Management через их соответствующие управляемые фонды.

Anaplan (NYSE: PLAN) - это преобразующий способ видеть, планировать и управлять своим бизнесом. Используя нашу запатентованную технологию Hyperblock®, Anaplan позволяет вам контекстуализировать производительность в реальном времени и прогнозировать будущие результаты для более быстрых и уверенных решений. Anaplan обеспечивает согласованную стратегию и планирование на вашем предприятии для продвижения вашего бизнеса вперед. Компания Anaplan, базирующаяся в Сан-Франциско, насчитывает более 175 партнеров и более 1900 клиентов по всему миру. Чтобы узнать больше, посетите Anaplan.com .

О Томе Браво

Тома Браво - одна из крупнейших частных инвестиционных компаний в мире, активы которой по состоянию на 31 декабря 2021 года находились под управлением более чем на 103 миллиарда долларов. Фирма инвестирует в ориентированные на рост инновационные компании, работающие в сфере программного обеспечения и технологий. Используя глубокий отраслевой опыт фирмы и проверенные стратегические и операционные возможности, Тома Браво сотрудничает со своими портфельными компаниями для внедрения передовых методов работы, стимулирования инициатив по росту и осуществления дополнительных приобретений, направленных на увеличение выручки и прибыли. За последние 20 лет фирма приобрела или инвестировала в более чем 375 компаний, стоимость которых превышает 190 миллиардов долларов. Фирма имеет офисы в Чикаго, Майами и Сан-Франциско. Для получения дополнительной информации посетите www.thomabravo.com .

заявления о перспективах

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и Раздела 21E Закона о ценных бумагах 1934 года, каждое с внесенными в него поправками, включая все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, содержащихся в этом пресс-релизе, и включает, помимо прочего, заявления о сделке и предполагаемая дата закрытия. Эти утверждения определяют предполагаемую информацию и могут включать такие слова, как “ожидает”, “намеревается”, “продолжать”, “планирует”, “ожидает”, “полагает”, “оценивает”, “прогнозирует”, “проекты”, “потенциал”, “должен”, “может”, “воля” или отрицательный вариант этих слов, вариации этих слов и сопоставимая терминология. Эти заявления о перспективах основаны на информации, имеющейся в распоряжении компании на дату настоящего пресс-релиза, и основаны на текущих взглядах и предположениях руководства. Эти прогнозные заявления обусловлены, а также связаны с рядом известных и неизвестных рисков, неопределенностей и других факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или события будут существенно отличаться от тех, которые ожидаются в этих прогнозных заявлениях. Такие риски, неопределенности и другие факторы могут находиться вне контроля компании и могут представлять риск для операционного и финансового состояния компании. Такие риски и неопределенности включают, но не ограничиваются следующими рисками: текущие COVID-19 пандемией, и в результате глобальной экономической неопределенности, сказалось, как мы, наши клиенты и наши партнеры работаем, и может оказать существенное неблагоприятное влияние на наш бизнес, финансовое состояние, операционные результаты и денежные потоки; способность удовлетворять закрытия условиях; соблюдения нормативных требований; возможностью потери потребителей, сотрудников и партнеров объявления о сделке; у нас есть ограниченное историю на том же уровне и в нашей текущей стратегии, что делает его трудно предсказать наши будущие операционные результаты, и мы можем не достичь ожидаемых операционных результатов в будущем; ; мы имеем за собой чистые убытки, мы ожидаем увеличения операционных расходов в будущем, и мы не ожидаем, чтобы быть прибыльным на ближайшее будущее, наши квартальные результаты колебались в прошлом и может существенно колебаться в будущем, если мы не управляем нашими рост эффективно, мы можем быть неспособны выполнять наши бизнес-плана, поддержание высокого уровня сервиса, или адекватно реагировать на конкурентные вызовы и наш бизнес, финансовое состояние и результаты операций могут пострадать; мы выводим практически все наши доходы от единой программной платформе и если наша платформа не удается удовлетворять запросы клиентов и добиться более широкого рынка принятии его бы негативно повлиять на наш бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое состояние, а также перспективы роста; наш бизнес зависит в значительной степени от наших клиентов продлении подписки и расширение их использования нашей платформы и если нам не удастся добиться продления или расширения наших клиентов-обновить или расширить свои подписки на менее выгодных условиях или если они не в состоянии добавить больше пользователей в более функциональных областях или перейти на более высокий уровень функциональности на нашей платформе, наши бизнес-и производственные результаты будут ущемлены; наше развитие зависит успех наших стратегических отношений с третьими лицами и их дальнейшего исполнения; если мы испытываем происшествия сказываются на нашей платформе, сетей, систем, данных или данных наших клиентов, реальные или мнимые, что испытывал такого происшествия, наша платформа может быть не воспринимаются как безопасные, наша репутация может пострадать, клиенты могут сократить использование или прекратить использование нашей платформы, мы можем понести значительные обязательства, и наш бизнес может оказать существенное неблагоприятное воздействие; реальных или мнимых ошибок, сбоев, ошибок, перерывов в обслуживании, или перебоев в нашей платформе могут отрицательно сказаться на нашей репутации и повредить наше дело; мы полагаемся на опыт и знания наших старших руководителей и отдельных ключевых сотрудников, особенно технических, научных исследований и разработок и продаж сотрудников, и наша неспособность сохранять эти должностные лица; рынки, на которых мы участвуем чрезвычайно низким, и если мы не конкурируем эффективно, наш бизнес и результаты работы могут оказать негативное воздействие; сбор, обработку и хранение личной информации, и, кроме того, наша платформа может быть использована клиентов, чтобы сделать то же самое, и меняющихся внутренних и международных конфиденциальности и охрана законов, правил и иных обязательств, может повлечь за собой дополнительные расходы и обязательства перед нами или препятствовать реализации нашей платформы. Кроме того, дополнительные или непредвиденные последствия пандемии COVID-19 и глобального экономического климата могут усилить многие из этих рисков. Информация о рисках, неопределенностях и других факторах, которые могут привести к тому, что результаты могут существенно отличаться от ожиданий, описанных в этом пресс-релизе, содержится в документах компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (“SEC”), включая ее ежеквартальный отчет по форме 10-Q, поданный в SEC 2 декабря, 2021 и другие документы, которые компания может время от времени подавать или предоставлять в SEC, такие как годовые отчеты по форме 10-K, квартальные отчеты по форме 10-Q и текущие отчеты по форме 8-K. На эти прогнозные заявления не следует полагаться как на отражение взглядов компании на любую последующую дату, и компания не берет на себя никаких обязательств обновлять прогнозные заявления, чтобы отразить события или обстоятельства после даты, когда они были сделаны. Информация, содержащаяся на веб-сайте Anaplan и каналах социальных сетей или доступ к которой возможен через них, не является частью данного пресс-релиза.

Важная дополнительная информация и где Ее найти

В связи с предлагаемым слиянием между Anaplan и Thoma Bravo (“Слияние”), Anaplan намеревается подать соответствующие материалы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (“SEC”), включая предварительное заявление о доверенности в Приложении 14A. Сразу же после подачи окончательного заявления о доверенности в SEC Anaplan отправит материалы доверенности каждому акционеру, имеющему право голоса на специальном собрании, связанном со слиянием. Это сообщение не является заменой заявления о доверенности или любого другого документа, который Anaplan может подать в SEC или отправить своим акционерам в связи с предлагаемой транзакцией. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ, ИНВЕСТОРАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ Anaplan НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ МАТЕРИАЛАМИ (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОПРАВКИ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К НИМ) И ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ В СВЯЗИ СО СЛИЯНИЕМ, КОТОРЫЕ Anaplan ПОДАСТ В SEC, КОГДА ОНИ СТАНУТ ДОСТУПНЫМИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ Anaplan И СЛИЯНИИ. Окончательное заявление о доверенности, предварительное заявление о доверенности и другие соответствующие материалы в связи со Слиянием (когда они станут доступными), а также любые другие документы, поданные Anaplan в SEC, можно получить бесплатно на веб-сайте SEC (http://www.sec.gov ) или на веб-сайте Anaplan (https://investors .Anaplan.com ) или написав секретарю Anaplan по адресу: Хоторн-стрит, 50, Сан-Франциско, Калифорния 94105.

Участники тендера

Anaplan и его директора и исполнительные должностные лица могут считаться участниками запроса доверенных лиц у акционеров Anaplan в отношении Слияния. Информация о директорах и исполнительных директорах Anaplan и их владении обыкновенными акциями Anaplan изложена в заявлении о доверенности в Приложении 14A, поданном в SEC 21 апреля 2021 года. Информация, касающаяся личности потенциальных участников и их прямых или косвенных интересов в Слиянии, путем владения ценными бумагами или иным образом, будет изложена в заявлении о доверенности и других материалах, которые будут поданы в SEC в связи со Слиянием.

Показать переводПоказать оригинал

Новость переведена автоматически