RE Royalties Announces $10 Million Marketed Offering

RE Royalties объявляет о размещении акций на сумму 10 миллионов долларов

All amounts in Canadian dollars unless otherwise stated

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / April 25, 2022 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF) ("RE Royalties" or the "Company"), a global leader in renewable energy royalty-based financing, is pleased to announce that it will be launching a best efforts marketed public offering of units, of up to 12,200,000 Units (the "Units") for gross proceeds of up to $10 Million (the "Offering"). The Offering will be led by Integral Wealth Securities Limited and Canaccord Genuity Corp. (the "Agents").

Each Unit will be priced at $0.82 and consist of one (1) common share in the capital of the Company (each a "Common Share" and collectively, the "Common Shares"), and one (1) common share purchase warrant (each a "Warrant" and collectively, the "Warrants"). Each Warrant will be exercisable into one (1) Common Share in the capital of the Company (each a "Warrant Share" and collectively, the "Warrant Shares') at an exercise price of $1.10 per Warrant Share for a period of twenty-four (24) months following the closing of the Offering.

In connection with the Offering, the Company intends to enter into an agency agreement with the Agents (the "Agency Agreement"). The Agency Agreement will provide that the Company will grant the Agents an option, exercisable in whole or in part at any time until the date that is 30 days after the closing of the Offering, to market for sale up to an additional 15% of the number of Units sold pursuant to the Offering on the same terms as the Units sold under the Offering (the "Over-Allotment Option").

The Offering is expected to be conducted in each of the provinces of Canada (other than Quebec) by way of prospectus supplement (the "Prospectus Supplement") to the Company's short form base shelf prospectus dated June 21, 2021. The Prospectus Supplement is expected to be filed with the securities commissions and other similar regulatory authorities in each of the provinces of Canada, except Quebec.

The Company intends to use the net proceeds from the Offering to finance or re-finance renewable and sustainable energy projects that are intended to reduce or offset green house gas emissions and assist in mitigating the impact of climate change.

The closing of the Offering is expected to occur on or about May 25, or such other date as may be mutually agreed to by the Company and the Agents, subject to satisfaction of customary closing conditions, including, but not limited, the receipt of all necessary approvals, including the conditional approval of the TSX Venture Exchange Inc. (the "TSXV") and other necessary regulatory approvals.

A copy of the Base Shelf Prospectus can be found on SEDAR at www.sedar.com. Once filed, the Prospectus Supplement in connection with the Offering will also be available on SEDAR.

The securities being offered have not been, nor will they be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of the securities in any State in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.

On Behalf of the Board of Directors,

About RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. acquires revenue-based royalties from renewable energy facilities and technologies by providing a non-dilutive financing solution to privately held and publicly traded companies in the renewable energy sector. RE Royalties is the first to apply this proven business model to the renewable energy sector. The Company currently owns 104 royalties on solar, wind, hydro, battery storage, and renewable natural gas projects in Canada, Europe, and the United States. The Company's business objectives are to provide shareholders with a strong growing yield, robust capital protection, high rate of growth through re-investment and a sustainable investment focus.

About Integral Wealth Securities Limited

Integral Wealth Securities Limited is a full-service investment dealer engaged in wealth management, market making, and investment banking. The firm operates from eight offices, including Toronto, Calgary, Ottawa, and Vancouver.

About Canaccord Genuity Corp.

Canaccord Genuity Group Inc. is a global, full-service investment banking and financial services company that specializes in wealth management and brokerage in capital markets.

For further information, please contact:

Investor Contact:

Renmark Financial Communications Inc.Joshua Lavers: [email protected]Tel: (416) 644-2020 or (212) 812-7680www.renmarkfinancial.com

RE Royalties Ltd. Talia Beckett: [email protected]Tel: (778) 374‐2000www.reroyalties.com

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Forward Looking Statements

This news release includes forward-looking information and forward-looking statements (collectively, "forward-looking information") with respect to the Company and within the meaning of Canadian securities laws. Forward looking information is typically identified by words such as: believe, expect, anticipate, intend, estimate, postulate and similar expressions, or are those, which, by their nature, refer to future events. This information represents predictions and actual events or results may differ materially. Forward-looking information may relate to the Company's future outlook and anticipated events or results and may include statements regarding the Company's financial results, the closing of the Offering, future financial position, expected growth of cash flows, business strategy, budgets, projected costs, projected capital expenditures, taxes, plans, objectives, industry trends and growth opportunities including financing. The reader is referred to the Company's most recent filings on SEDAR for a more complete discussion of all applicable risk factors and their potential effects, copies of which may be accessed through the Company's profile page at www.sedar.com.

SOURCE: RE Royalties Ltd.

Все суммы указаны в канадских долларах, если не указано иное

ВАНКУВЕР, Британская Колумбия / ACCESSWIRE / 25 апреля 2022 г. / RE Royalty Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF) ("RE Royalty" или "Компания"), мировой лидер в области финансирования на основе роялти возобновляемых источников энергии, рада сообщить, что она запускает проект best efforts публичное размещение акций на рынке в количестве до 12 200 000 единиц ("Единицы") с валовой выручкой до 10 миллионов долларов США ("Предложение"). Размещение будет осуществляться под руководством Integral Wealth Securities Limited и Canaccord Genuity Corp. ("Агенты").

Каждая единица будет стоить 0,82 доллара США и состоять из одной (1) обыкновенной акции в капитале Компании (каждая "Обыкновенная акция" и в совокупности "Обыкновенные акции") и одного (1) ордера на покупку обыкновенных акций (каждый "Ордер" и в совокупности "Ордера"). Каждый Варрант будет реализован в одну (1) Обыкновенную акцию в капитале Компании (каждая "Акция Варранта" и в совокупности "Акции Варранта") по цене исполнения 1,10 доллара США за акцию Варранта в течение двадцати четырех (24) месяцев после закрытия Сделки. Подношение.

В связи с Предложением Компания намерена заключить агентское соглашение с Агентами ("Агентское соглашение"). Агентское соглашение предусматривает, что Компания предоставит Агентам опцион, который может быть реализован полностью или частично в любое время до даты, которая составляет 30 дней после закрытия Предложения, на продажу до дополнительных 15% от количества Единиц, проданных в соответствии с Предложением на Сайте. те же условия, что и для Единиц, проданных в рамках Предложения ("Опция чрезмерного распределения").

Ожидается, что Предложение будет проведено в каждой из провинций Канады (кроме Квебека) посредством приложения к проспекту ценных бумаг ("Дополнение к проспекту ценных бумаг") к проспекту ценных бумаг Компании в сокращенной форме от 21 июня 2021 года. Ожидается, что Приложение к проспекту ценных бумаг будет подано в комиссии по ценным бумагам и другие аналогичные регулирующие органы в каждой из провинций Канады, за исключением Квебека.

Компания намерена использовать чистые доходы от Предложения для финансирования или рефинансирования проектов в области возобновляемых и устойчивых источников энергии, которые призваны сократить или компенсировать выбросы парниковых газов и помочь в смягчении последствий изменения климата.

Ожидается, что закрытие Предложения произойдет примерно 25 мая или в любую другую дату, которая может быть взаимно согласована Компанией и Агентами, при условии соблюдения обычных условий закрытия, включая, но не ограничиваясь, получение всех необходимых согласований, включая условное одобрение TSX Venture Exchange Inc. ("TSXV") и другие необходимые разрешения регулирующих органов.

Копию Проспекта базового шельфа можно найти на сайте SEDAR по адресу www.sedar.com . После подачи заявки Дополнение к Проспекту ценных бумаг в связи с Предложением также будет доступно на SEDAR.

Предлагаемые ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом Соединенных Штатов о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах или лицам из США, не имеющим регистрации или применимого освобождения от требований регистрации, или за их счет или в интересах.. Настоящий пресс-релиз не должен представлять собой предложение о продаже или предложение о покупке, и не должно быть никакой продажи ценных бумаг в любом государстве, в котором такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными.

От имени Совета директоров,

О компании RE Royalty Ltd.

RE Royalty Ltd. получает роялти, основанные на доходах, от объектов и технологий возобновляемой энергетики, предоставляя решение для финансирования без разбавления частным и публичным компаниям в секторе возобновляемых источников энергии. Компания RE Royalty первой применила эту проверенную бизнес-модель к сектору возобновляемых источников энергии. В настоящее время Компания владеет 104 лицензионными платежами за проекты в области солнечной энергии, ветра, гидроэнергетики, аккумуляторных батарей и возобновляемых источников природного газа в Канаде, Европе и Соединенных Штатах. Бизнес-цели Компании заключаются в том, чтобы обеспечить акционерам высокую растущую доходность, надежную защиту капитала, высокие темпы роста за счет реинвестирования и устойчивую инвестиционную направленность.

О компании Integral Wealth Securities Limited

Integral Wealth Securities Limited - инвестиционный дилер с полным спектром услуг, занимающийся управлением капиталом, маркет-мейкингом и инвестиционным банкингом. Фирма работает в восьми офисах, включая Торонто, Калгари, Оттаву и Ванкувер.

О компании Canaccord Genuity Corp.

Canaccord Genuity Group Inc. - глобальная инвестиционно-банковская и финансовая компания с полным спектром услуг, специализирующаяся на управлении капиталом и брокерских услугах на рынках капитала.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:

Контакт с инвестором:

Renmark Financial Communications Inc.Джошуа Лейверс: [email protected]Тел.: (416) 644-2020 или (212) 812-7680www.renmarkfinancial.com

RE Royalty Ltd. Талия Беккет: [email protected]Тел.: (778) 374-2000www.reroyalties.com

Ни TSX Venture Exchange, ни ее Поставщик услуг регулирования (как этот термин определен в политике TSX Venture Exchange) не несут ответственности за адекватность или точность этого выпуска.

Прогнозные Заявления

Этот пресс-релиз содержит прогнозную информацию и заявления прогнозного характера (совместно именуемые "прогнозная информация") в отношении Компании и по смыслу канадского законодательства о ценных бумагах. Прогнозная информация обычно идентифицируется такими словами, как: верить, ожидать, предвидеть, намереваться, оценивать, постулировать и подобными выражениями, или это те, которые по своей природе относятся к будущим событиям. Эта информация представляет собой прогнозы, а фактические события или результаты могут существенно отличаться. Прогнозная информация может относиться к будущим перспективам Компании и ожидаемым событиям или результатам и может включать заявления о финансовых результатах Компании, закрытии Предложения, будущем финансовом положении, ожидаемом росте денежных потоков, бизнес-стратегии, бюджетах, прогнозируемых расходах, прогнозируемых капитальных затратах, налогах, планах, цели, отраслевые тенденции и возможности роста, включая финансирование. Читатель обращается к последним заявкам Компании на SEDAR для более полного обсуждения всех применимых факторов риска и их потенциальных последствий, копии которых можно получить через страницу профиля Компании по адресу www.sedar.com .

ИСТОЧНИК: RE Royalty Ltd.

Показать переводПоказать оригинал

Новость переведена автоматически