– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
New Solutions Deliver Enhanced Tax Efficiency and Investment Flexibility
OAKS, Pa., May 4, 2022 /PRNewswire/ -- SEI® (NASDAQ: SEIC) today announced it has expanded its suite of models featuring Capital Group exchange traded funds (ETFs) and American Funds mutual funds to include 12 new tax-sensitive solutions. The new solutions support independent advisors' ability to deliver goals-based, personalized wealth management through the SEI Wealth PlatformSM (SWP).
The SEI Strategies featuring the American Funds launched in 2020 and offer a diversified selection of portfolios allocated across regions, risk tolerances, and investment objectives. SEI's Investment team builds the portfolios by selecting a range of American Funds, accessed through low-cost F-3 shares, to provide scale and efficiency for advisors employing a transparent, goals-based approach for their clients.
The 12 new strategies are hybrid model portfolios that combine Capital Group's active transparent ETFs and American Funds in an effort to maximize tax-efficient equity and tax-advantaged fixed income exposures across a range of diversified strategic asset allocations. With the ability to select global or U.S.-focused portfolios, the new strategies offer advisors additional customization and tax management capabilities within SWP.
J. Womack, Managing Director of Investment Products and Personalization for SEI's advisor business, said:
"As clients continue to demand personalization and transparency in their investment portfolios, it's critical that their advisors have access to a wide range of solutions that support a goals-based wealth management strategy. We are thrilled to further expand our relationship with Capital Group and continue to add to the SEI Strategies featuring Capital Group ETFs and American Funds, which are designed to deliver targeted investment outcomes, tax efficiency, and flexibility across global and U.S.-specific allocations. Our innovative end-to-end advisor technology platform and investment philosophy, paired with Capital Group's investment approach, empowers advisors as they aim to achieve their clients' financial goals and build brave futuresSM."
Holly Framsted, Head of ETFs at Capital Group, said:
"This is the first time our recently-launched ETFs will be available in a model wrapper alongside our American Funds. We are pleased to deepen our relationship with SEI as they launch these latest tax-aware strategies for advisors and their clients. The suite of 12 new strategies provides investors with meaningful tax advantages and flexibility, offering advisors another valuable set of tools to support their clients' goals-based strategies, demonstrating the shared commitment by SEI and Capital Group to deliver superior long-term investment solutions to investors."
About SEI®SEI (NASDAQ:SEIC) delivers technology and investment solutions that connect the financial services industry. With capabilities across investment processing, operations, and asset management, SEI works with corporations, financial institutions and professionals, and ultra-high-net-worth families to solve problems, manage change and help protect assets—for growth today and in the future. As of March 31, 2022, SEI manages, advises, or administers approximately $1.3 trillion in assets. For more information, visit seic.com.
About Capital Group Capital Group, home of the American Funds, has been singularly focused on delivering superior results for long-term investors using high-conviction portfolios, rigorous research and individual accountability since 1931.
As of December 31, 2021, Capital Group manages more than $2.7 trillion in equity and fixed income assets for millions of individual and institutional investors around the world. Capital Group manages equity assets through three investment groups. These groups make investment and proxy voting decisions independently. Fixed income investment professionals provide fixed income research and investment management across the Capital organization; however, for securities with equity characteristics, they act solely on behalf of one of the three equity investment groups.
For more information, visit capitalgroup.com
Neither SEI nor its subsidiaries provide tax advice. Please note that (i) any discussion of U.S. tax matters contained in this communication cannot be used by you for the purpose of avoiding tax penalties; (ii) this communication was written to support the promotion or marketing of the matters addressed herein; and (iii) you should seek advice based on your particular circumstances from an independent tax advisor.
Company Contact: Netanel Spero SEI +1 610-676-4556 [email protected]
Media Contact: Kerry Mullen Vested +1 201-674-4185 [email protected]
SOURCE SEI Investments Company
Новые Решения Обеспечивают Повышенную Налоговую эффективность и Гибкость инвестиций
ОУКС, Пенсильвания, 4 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- SEI® (NASDAQ: SEIC) сегодня объявила, что расширила свой набор моделей, включающий биржевые фонды Capital Group (ETF) и взаимные фонды American Funds, включив в него 12 новых решений, учитывающих налоговые требования. Новые решения поддерживают способность независимых консультантов обеспечивать персонализированное управление капиталом на основе целей с помощью платформы SEI Wealth PlatformSM (SWP).
Стратегии SEI с участием американских фондов были запущены в 2020 году и предлагают диверсифицированный выбор портфелей, распределенных по регионам, допускам к риску и инвестиционным целям. Инвестиционная команда SEI формирует портфели, выбирая ряд американских фондов, доступ к которым осуществляется через недорогие акции F-3, чтобы обеспечить масштаб и эффективность для консультантов, использующих прозрачный, основанный на целях подход к своим клиентам.
12 новых стратегий представляют собой портфели гибридных моделей, которые объединяют активные прозрачные ETF Capital Group и американские фонды в стремлении максимизировать налогооблагаемый капитал и налоговые льготы с фиксированным доходом по целому ряду диверсифицированных стратегических распределений активов. Благодаря возможности выбора глобальных или ориентированных на США портфелей новые стратегии предлагают консультантам дополнительные возможности настройки и управления налогами в рамках SWP.
Джей Уомак, управляющий директор по инвестиционным продуктам и персонализации для бизнеса консультантов SEI, сказал:
"Поскольку клиенты продолжают требовать персонализации и прозрачности в своих инвестиционных портфелях, крайне важно, чтобы их консультанты имели доступ к широкому спектру решений, поддерживающих стратегию управления капиталом, основанную на целях. Мы рады дальнейшему расширению наших отношений с Capital Group и продолжаем дополнять Стратегии SEI, включающие ETF Capital Group и американские фонды, которые предназначены для обеспечения целевых инвестиционных результатов, налоговой эффективности и гибкости при распределении средств по всему миру и в США. Наша инновационная комплексная технологическая платформа консультантов и инвестиционная философия в сочетании с инвестиционным подходом Capital Group расширяют возможности консультантов, поскольку они стремятся достичь финансовых целей своих клиентов и построить смелое будущее ".
Холли Фрамстед, глава отдела ETF в Capital Group, сказала:
"Это первый случай, когда наши недавно запущенные ETF будут доступны в типовой оболочке вместе с нашими американскими фондами. Мы рады углубить наши отношения с SEI, поскольку они запускают эти новейшие налоговые стратегии для консультантов и их клиентов. Набор из 12 новых стратегий предоставляет инвесторам существенные налоговые преимущества и гибкость, предлагая консультантам еще один ценный набор инструментов для поддержки стратегий, основанных на целях их клиентов, демонстрируя общую приверженность SEI и Capital Group предоставлению инвесторам превосходных долгосрочных инвестиционных решений".
О компании SEI®SEI (NASDAQ:SEIC) предоставляет технологические и инвестиционные решения, которые объединяют индустрию финансовых услуг. Обладая возможностями в области обработки инвестиций, операций и управления активами, SEI работает с корпорациями, финансовыми учреждениями и профессионалами, а также состоятельными семьями, чтобы решать проблемы, управлять изменениями и помогать защищать активы - для роста сегодня и в будущем. По состоянию на 31 марта 2022 года SEI управляет, консультирует или управляет активами на сумму около 1,3 трлн долларов. Для получения дополнительной информации посетите seic.com .
О Capital Group Capital Group, родина американских фондов, с 1931 года уделяет особое внимание обеспечению превосходных результатов для долгосрочных инвесторов, используя портфели с высокой степенью уверенности, тщательные исследования и индивидуальную подотчетность.
По состоянию на 31 декабря 2021 года Capital Group управляет акциями и активами с фиксированным доходом на сумму более 2,7 трлн долларов для миллионов индивидуальных и институциональных инвесторов по всему миру. Capital Group управляет долевыми активами через три инвестиционные группы. Эти группы принимают решения об инвестициях и голосовании по доверенности независимо. Специалисты по инвестициям с фиксированным доходом проводят исследования с фиксированным доходом и управляют инвестициями во всей организации капитала; однако в отношении ценных бумаг с характеристиками акционерного капитала они действуют исключительно от имени одной из трех групп инвестиций в акции.
Для получения дополнительной информации посетите capitalgroup.com
Ни SEI, ни ее дочерние компании не предоставляют налоговых консультаций. Пожалуйста, обратите внимание, что (i) любое обсуждение налоговых вопросов США, содержащееся в этом сообщении, не может быть использовано вами с целью избежания налоговых штрафов; (ii) это сообщение было написано для поддержки продвижения или маркетинга вопросов, рассматриваемых в настоящем документе; и (iii) вам следует обратиться за консультацией, основанной на ваших конкретных обстоятельства от независимого налогового консультанта.
Контактное лицо компании: Netanel Spero SEI +1 610-676-4556 [электронная почта защищена]
Контакты со СМИ: Керри Маллен, +1 201-674-4185 [email protected]
ИСТОЧНИК SEI Investments Компания
Показать большеПоказать меньше
