– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
SANTA CLARA, Calif., April 26, 2022 /PRNewswire/ -- SVB Financial Group ("SVB") (NASDAQ: SIVB) today announced the pricing of an underwritten offering of $350 million in aggregate principal amount of its 4.345 % Senior Fixed Rate/Floating Rate Notes due 2028 and $450 million in aggregate principal amount of its 4.570% Senior Fixed Rate/Floating Rate Notes due 2033.
The offering is expected to close on April 29, 2022, subject to the satisfaction of customary closing conditions. SVB intends to use the net proceeds of the offering for general corporate purposes.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc. and Morgan Stanley & Co. LLC are acting as joint book-runners for the offering. SVB Securities LLC is acting as co-manager.
The offering is being made pursuant to an effective shelf registration statement, including a prospectus and prospectus supplement, filed by SVB with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"). Investors should read the prospectus in that registration statement, the related prospectus supplement and other documents SVB has filed with the SEC for more complete information about SVB and the offering before investing. These documents may be obtained for free by visiting the SEC website at www.sec.gov. Alternatively, SVB, any of the underwriters or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus contained in the registration statement, together with the related prospectus supplement, if you request it by calling Goldman Sachs & Co. LLC at 1-212-902-1171 or by emailing [email protected], by calling BofA Securities, Inc. at 1-800-294-1322 or emailing [email protected] or by calling Morgan Stanley & Co. LLC at 1-866-718-1649. This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About SVB SVB is the financial partner of the innovation economy, helping individuals, investors and the world's most innovative companies achieve their ambitious goals. SVB's businesses - Silicon Valley Bank, SVB Capital, SVB Private and SVB Securities - together offer the services that dynamic and fast-growing clients require as they grow, including commercial banking, venture investing, wealth planning and investment banking. Headquartered in Santa Clara, California, SVB operates in centers of innovation around the world.
SVB Financial Group (SVB) (Nasdaq: SIVB) is the holding company for all business units and groups. © 2022 SVB Financial Group. All rights reserved. SVB, SVB FINANCIAL GROUP, SILICON VALLEY BANK, SVB SECURITIES, SVB PRIVATE, SVB CAPITAL and the chevron device are trademarks of SVB Financial Group, used under license. Silicon Valley Bank is a member of the FDIC and the Federal Reserve System. Silicon Valley Bank is the California bank subsidiary of SVB Financial Group.
Forward-Looking StatementsThis press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties, many of which may be beyond SVB Financial Group's control. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and generally can be identified by the use of such words as "becoming," "may," "will," "should," "could," "would," "predict," "potential," "continue," "anticipate," "believe," "estimate," "seek," "expect," "plan," "intend," the negative of such words or comparable terminology. Although SVB Financial Group believes that the expectations reflected in SVB Financial Group's forward-looking statements are reasonable, SVB Financial Group has based these expectations on its current beliefs as well as its assumptions, and such expectations may not prove to be correct. Because forward-looking statements relate to the future, they are subject to inherent uncertainties, risks and changes in circumstances that are difficult to predict and many of which are outside SVB Financial Group's control. Forward-looking statements related to the offering and SVB Financial Group's actual results of operations and financial performance could differ significantly from those expressed in or implied by SVB Financial Group forward-looking statements. The forward-looking statements included in this disclosure are made only as of the date of this disclosure. SVB Financial Group does not intend, and undertakes no obligation, to update these forward-looking statements.
SOURCE Silicon Valley Bank
САНТА-КЛАРА, Калифорния, 26 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- SVB Financial Group ("SVB") (NASDAQ: SIVB) сегодня объявила о цене гарантированного предложения в размере 350 миллионов долларов США в общей сумме основной суммы своих облигаций с фиксированной/плавающей процентной ставкой на 4,345 % с погашением в 2028 году и 450 миллионов долларов в совокупная основная сумма его Старших облигаций с фиксированной/плавающей процентной ставкой в размере 4,570% со сроком погашения в 2033 году.
Ожидается, что предложение будет закрыто 29 апреля 2022 года при условии соблюдения обычных условий закрытия. SVB намерен использовать чистую выручку от размещения акций на общекорпоративные цели.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc. и Morgan Stanley & Co. LLC выступают в качестве совместных организаторов размещения. ООО "СВБ Секьюритиз" выступает в качестве со-менеджера.
Предложение осуществляется в соответствии с действующим заявлением о регистрации на полке, включая проспект и дополнение к проспекту, поданные SVB в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC"). Инвесторы должны ознакомиться с проспектом в этом заявлении о регистрации, соответствующим дополнением к проспекту и другими документами, которые SVB подал в SEC, для получения более полной информации о SVB и предложении, прежде чем инвестировать. Эти документы можно получить бесплатно, посетив веб-сайт SEC по адресу www.sec.gov . В качестве альтернативы, SVB, любой из андеррайтеров или любой дилер, участвующий в предложении, организует отправку вам проспекта ценных бумаг, содержащегося в заявлении о регистрации, вместе с соответствующим приложением к проспекту ценных бумаг, если вы запросите его, позвонив в Goldman Sachs & Co. LLC по телефону 1-212-902-1171 или по электронной почте [email protected], позвонив в BofA Securities, Inc. по телефону 1-800-294-1322 или по электронной почте [email protected] или позвонив в Morgan Stanley & Co. ООО по телефону 1-866-718-1649. Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информационных целей и не представляет собой предложение о продаже или предложение о покупке этих ценных бумаг, и не допускается продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.
О SVB SVB является финансовым партнером инновационной экономики, помогая частным лицам, инвесторам и самым инновационным компаниям мира достигать своих амбициозных целей. Предприятия SVB - Silicon Valley Bank, SVB Capital, SVB Private и SVB Securities - совместно предлагают услуги, которые требуются динамичным и быстрорастущим клиентам по мере их роста, включая коммерческое банковское обслуживание, венчурное инвестирование, планирование благосостояния и инвестиционный банкинг. Штаб-квартира SVB находится в Санта-Кларе, штат Калифорния, и работает в инновационных центрах по всему миру.
SVB Financial Group (SVB) (Nasdaq: SIVB) является холдинговой компанией для всех бизнес-единиц и групп. © 2022 Группа ПСЕВДОНИМОВ_0. Все права защищены. SVB, SVB Financial GROUP, SILICON VALLEY BANK, SVB SECURITIES, SVB PRIVATE, SVB CAPITAL и устройство chevron являются товарными знаками SVB Financial Group, используемыми по лицензии. Банк Силиконовой долины является членом FDIC и Федеральной резервной системы. Банк Силиконовой долины является дочерней компанией калифорнийского банка SVB Financial Group.
Заявления прогнозного характера В этом пресс-релизе содержатся заявления прогнозного характера по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Прогнозные заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут находиться вне контроля SVB Financial Group. Прогнозные заявления - это заявления, которые не являются историческими фактами и обычно могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как "становится", "может", "будет", "должен", "может", "будет", "прогнозировать", "потенциал", "продолжать", "предвидеть", "верить", "оценивать", "искать", "ожидать", "планировать", "намереваться" - отрицательное значение таких слов или сопоставимой терминологии. Хотя SVB Financial Group считает, что ожидания, отраженные в прогнозных заявлениях SVB Financial Group, являются разумными, SVB Financial Group основала эти ожидания на своих текущих убеждениях, а также на своих предположениях, и такие ожидания могут оказаться неверными. Поскольку прогнозные заявления относятся к будущему, они подвержены присущим им неопределенностям, рискам и изменениям обстоятельств, которые трудно предсказать и многие из которых находятся вне контроля SVB Financial Group. Прогнозные заявления, связанные с предложением и фактическими результатами деятельности и финансовыми показателями SVB Financial Group, могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях SVB Financial Group. Прогнозные заявления, включенные в это раскрытие, сделаны только на дату этого раскрытия. SVB Financial Group не намерена и не берет на себя никаких обязательств обновлять эти прогнозные заявления.
ИСТОЧНИК Банк Силиконовой долины
Показать большеПоказать меньше
