– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
ATLANTA, May 5, 2022 /PRNewswire/ -- Southern Company (NYSE: SO) announced today that it has successfully remarketed its Series 2019A Remarketable Junior Subordinated Notes due August 1, 2024 (the "Series 2019A Notes") and its Series 2019B Remarketable Junior Subordinated Notes due August 1, 2027 (the "Series 2019B Notes" and, together with the Series 2019A Notes, the "Notes"). The optional remarketing was conducted pursuant to the terms of the governing documents for the Notes, which were originally issued on August 16, 2019, as a part of Southern Company's 2019 Series A Corporate Units (the "Corporate Units").
Effective upon closing of the remarketing, the Series 2019A Notes will bear interest at 4.475% per year and the Series 2019B Notes will bear interest at 5.113% per year. The remarketing is expected to close on May 9, 2022, subject to customary closing conditions.
Southern Company will not directly receive any proceeds from the remarketing of the Notes. It is expected that on August 1, 2022, which is the purchase contract settlement date for the Corporate Units, a portion of the proceeds of the portfolio of treasury securities required to be purchased with the proceeds of the remarketing will be used to settle the purchase contracts issued as part of the Corporate Units. The remaining portion of the proceeds of the portfolio of treasury securities will be distributed to the holders of the Corporate Units.
The offering is being made under an effective shelf registration statement on file with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"). This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities law of any such jurisdiction. The offering of Notes in connection with the remarketing may be made only by means of a prospectus and related prospectus supplement, copies of which may be obtained for free by visiting EDGAR on the SEC's website at www.sec.gov or by contacting: Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, [email protected], Phone: 1-888-603-5847; Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, Attention: General Counsel, Facsimile: (646) 291-1469; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Telephone: 1-866-471-2526, Facsimile: 212-902-9316, Email: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk, Tel: (212) 834-4533, Fax: (212) 834-6081; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department, Phone: 1-866-718-1649; Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Email: [email protected], Toll-Free: 1-800-645-3751.
About Southern Company
Southern Company is a leading energy company serving 9 million customers through its subsidiaries. The company provides clean, safe, reliable and affordable energy through electric operating companies in three states, natural gas distribution companies in four states, a competitive generation company serving wholesale customers across America, a leading distributed energy infrastructure company, a fiber optics network and telecommunications services. Southern Company brands are known for excellent customer service, high reliability and affordable prices below the national average. To learn more, visit www.southerncompany.com.
SOURCE Southern Company
АТЛАНТА, 5 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Southern Company (NYSE: SO) объявила сегодня, что она успешно провела ремаркетинг своих Примечательных Младших субординированных облигаций Серии 2019A с погашением 1 августа 2024 г. ("Примечания серии 2019A") и Примечательных младших субординированных облигаций серии 2019B с погашением 1 августа 2027 г. ("Примечания серии 2019B" и, вместе с Примечаниями серии 2019A, "Примечания"). Дополнительный ремаркетинг был проведен в соответствии с условиями руководящих документов для Облигаций, которые были первоначально выпущены 16 августа 2019 года в рамках Корпоративных подразделений Southern Company Серии A 2019 года ("Корпоративные подразделения").
С момента закрытия ремаркетинга по Облигациям серии 2019A будут начисляться проценты в размере 4,475% годовых, а по Облигациям серии 2019B - 5,113% годовых. Ожидается, что ремаркетинг закроется 9 мая 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Southern Company напрямую не получит никаких доходов от ремаркетинга Заметок. Ожидается, что 1 августа 2022 года, который является датой расчета по контракту на покупку для Корпоративных единиц, часть поступлений от портфеля казначейских ценных бумаг, которые необходимо приобрести за счет средств от ремаркетинга, будет использована для расчетов по контрактам на покупку, выданным в рамках Корпоративных единиц. Оставшаяся часть доходов от портфеля казначейских ценных бумаг будет распределена между держателями корпоративных единиц.
Предложение осуществляется в соответствии с действующим заявлением о регистрации на полке, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC"). Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке ценных бумаг, описанных в настоящем документе, и не допускается продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законом о ценных бумагах любого такая юрисдикция. Размещение Облигаций в связи с ремаркетингом может быть осуществлено только посредством проспекта ценных бумаг и соответствующего приложения к проспекту ценных бумаг, копии которых можно получить бесплатно, посетив EDGAR на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov или обратившись по адресу: Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Лонг-Айленд-авеню, Эджвуд, Нью-Йорк 11717, [email protected], Телефон: 1-888-603-5847; Citigroup Global Markets Inc., 388 Гринвич-стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10013, Внимание: Главный юрисконсульт, Факс: (646) 291-1469; Goldman Sachs & Co. ООО, Отдел проспектов ценных бумаг, Вест-стрит, 200, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10282, Телефон: 1-866-471-2526, Факс: 212-902-9316, Электронная почта: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, Мэдисон-авеню, 383, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10179, Адрес: Отдел Синдиката инвестиционного уровня, Тел.: (212) 834-4533, Факс: (212) 834-6081; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10014, Адрес: Отдел проспектов, Телефон: 1-866-718-1649; Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Миннеаполис, Миннесота 55402, Адрес: Служба поддержки клиентов WFS, Электронная почта: [email protected], Бесплатный звонок: 1-800-645-3751.
О Южной компании
Southern Company - ведущая энергетическая компания, обслуживающая 9 миллионов потребителей через свои дочерние компании. Компания обеспечивает чистую, безопасную, надежную и доступную энергию через электрические компании в трех штатах, компании по распределению природного газа в четырех штатах, конкурентоспособную генерирующую компанию, обслуживающую оптовых клиентов по всей Америке, ведущую компанию по распределенной энергетической инфраструктуре, оптоволоконную сеть и телекоммуникационные услуги. Бренды Southern Company известны отличным обслуживанием клиентов, высокой надежностью и доступными ценами ниже средних по стране. Чтобы узнать больше, посетите www.southerncompany.com .
ИСТОЧНИК Южная компания
Показать большеПоказать меньше
