– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
SCOTTSDALE, Ariz., June 28, 2022 /PRNewswire/ --Taylor Morrison Home Corporation (NYSE: TMHC) ("TMHC") today announced the early tender results as of 5:00 p.m., New York City time, on June 27, 2022 (the "Early Tender Deadline") of the previously announced tender offer (the "Tender Offer") by its subsidiary, Taylor Morrison Communities, Inc. (the "Issuer"), to purchase for cash any and all of the Issuer's outstanding 6.625% senior notes due 2027 (the "Notes").
In connection with the Tender Offer, TMHC also announced the results as of the Early Tender Deadline of the Issuer's previously announced solicitation (the "Consent Solicitation") from holders of the Notes of consents (the "Consents") to proposed amendments to the indenture, dated as of February 10, 2020, by and among the Issuer, the guarantors party thereto (the "guarantors") and U.S. Bank, National Association, as trustee (the "Trustee") (the "Indenture"), to (i) shorten the minimum notice period for optional redemption of the Notes by the Issuer from "at least 10 days but not more than 60 days" to "at least three Business Days and no more than 60 days" and (ii) eliminate certain covenants and events of default (collectively, the "Proposed Amendments").
The terms and conditions of the Tender Offer and Consent Solicitation are described in an Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement, dated June 13, 2022 (the "Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement").
The aggregate principal amount of Notes validly tendered and not validly withdrawn at or prior to the Early Tender Deadline (the "Early Tender Notes"), as well as the percent of the aggregate principal amount of Notes outstanding constituting Early Tender Notes, is set forth in the columns entitled "Aggregate Principal Amount of Early Tender Notes" and "Percent of Outstanding Principal Amount Tendered," respectively, in the table below. The consideration being offered for any such Early Tender Notes accepted for purchase in the Tender Offer and Consent Solicitation is also set forth in the table below:
CUSIP/ISIN |
Title of Notes |
Outstanding Principal Amount |
Aggregate Principal Amount of Early |
Percent of Outstanding Principal Amount Tendered |
Early Tender Payment(1)(2) |
Tender Offer Consideration (1)(3)(4) |
Total Consideration(1)(3)(5) |
87724RAG7 USU8760NAE95 87724RAH5 |
6.625% Senior Notes due 2027 |
$290,400,000 |
$264,111,000 |
90.95 % |
$30.00 |
$970.00 |
$1,000.00 |
(1) Per $1,000 principal amount of Notes tendered and accepted for purchase. (2) Included in the Total Consideration for Notes tendered at or prior to the Early Tender Deadline and accepted for purchase. (3) Does not include accrued and unpaid interest from the last date on which interest has been paid to, but excluding, the Early Settlement Date or the Final Settlement Date (each, as defined in the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement), as applicable, that will be paid on the Notes accepted for purchase. (4) Tender Offer Consideration for Notes tendered after the Early Tender Deadline and accepted for purchase. (5) Total Consideration for Notes tendered at or prior to the Early Tender Deadline and accepted for purchase. |
|||||||
The Tender Offer and Consent Solicitation will expire at Midnight, New York City time, at the end of July 12, 2022, unless extended or earlier terminated by the Issuer (such time and date, as the same may be extended, the "Expiration Date"). No tenders submitted after the Expiration Date will be valid. Subject to the terms and conditions of the Tender Offer and Consent Solicitation, holders that validly tendered their Notes and validly delivered their Consents and that did not validly withdraw such Notes and Consents prior to the Early Tender Deadline will receive the Total Consideration set forth in the table above, which includes the Early Tender Payment set forth in the table above. Holders that validly tender their Notes and validly deliver their Consents after the Early Tender Deadline and on or prior to the Expiration Date will only be eligible to receive the Tender Offer Consideration set forth in the table above, which is the Total Consideration less the Early Tender Payment.
The Early Settlement Date (as defined in the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement) for the Early Tender Notes is expected to be on June 29, 2022. In addition, any Notes validly tendered and Consents validly delivered after the Early Tender Deadline may not be withdrawn or revoked, except as required by law.
The consummation of the Tender Offer and Consent Solicitation are subject to, and conditioned upon, the satisfaction or waiver of certain conditions described in the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement.
In addition, holders of all Notes validly tendered along with Consents and accepted for purchase pursuant to the Tender Offer and Consent Solicitation will receive accrued and unpaid interest on such Notes from the last date on which interest has been paid to, but excluding, the applicable settlement date.
In addition, because the Issuer received Consents in respect of a majority of the aggregate principal amount of the Notes then outstanding (excluding any Notes owned by the Issuer or any guarantor, or by any person directly or indirectly controlled by the Issuer or any guarantor) (the "Requisite Consents") as of the Early Tender Deadline, the Issuer and the guarantors executed and delivered a supplemental indenture (the "Supplemental Indenture") to the Indenture, entered into by and among the Issuer, the guarantors and the Trustee. The Supplemental Indenture became effective upon execution, but provides that the Proposed Amendments will not become operative until the Issuer accepts for purchase Notes representing the Requisite Consents in the Tender Offer. The Proposed Amendments are expected to become operative on the Early Settlement Date.
This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any security. No offer, solicitation, or sale will be made in any jurisdiction in which such an offer, solicitation, or sale would be unlawful.
Citigroup Global Markets, Inc. is the dealer manager and solicitation agent (the "Dealer Manager") in the Tender Offer and Consent Solicitation. Global Bondholder Services Corporation has been retained to serve as both the depositary and the information agent (the "Depositary and Information Agent") for the Tender Offer and Consent Solicitation. Questions regarding the Tender Offer and Consent Solicitation should be directed to the Dealer Manager at (800) 558-3745 (toll-free) or (212) 723-6106 (collect). Requests for copies of the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement and other related materials should be directed to Global Bondholder Services Corporation at (212) 430-3774 or (866) 470-4200 (toll free) or by e-mail at [email protected].
None of TMHC, its board of directors, the Issuer, the guarantors, the Trustee, the Dealer Manager or the Depositary and Information Agent, makes any recommendation as to whether holders of the Notes should or should not tender any Notes or deliver Consents in response to the Tender Offer and Consent Solicitation. The Tender Offer and Consent Solicitation are made only by the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement. The Tender Offer and Consent Solicitation are not being made to holders of Notes in any jurisdiction in which the making or acceptance thereof would not be in compliance with the securities, blue sky or other laws of such jurisdiction. In any jurisdiction in which the Tender Offer and Consent Solicitation are required to be made by a licensed broker or dealer, the Tender Offer and Consent Solicitation will be deemed to be made on behalf of the Issuer by the Dealer Manager or one or more registered brokers or dealers that are licensed under the laws of such jurisdiction.
Headquartered in Scottsdale, Arizona, Taylor Morrison is one of the nation's leading homebuilders and developers. We serve a wide array of consumers from coast to coast, including first-time, move-up, luxury, and 55-plus active lifestyle homebuyers under our family of brands—including Taylor Morrison, Esplanade, Darling Homes Collection by Taylor Morrison, and Christopher Todd Communities built by Taylor Morrison. From 2016-2022, Taylor Morrison has been recognized as America's Most Trusted® Builder by Lifestory Research. Our strong commitment to sustainability, our communities, and our team is highlighted in our latest Environmental, Social, and Governance (ESG) Report on our website.
For more information about Taylor Morrison, please visit www.taylormorrison.com.
This press release includes "forward-looking statements." These statements are subject to a number of risks, uncertainties and other factors that could cause our actual results, performance, prospects or opportunities, as well as those of the markets we serve or intend to serve, to differ materially from those expressed in, or implied by, these statements. You can identify these statements by the fact that they do not relate to matters of a strictly factual or historical nature and generally discuss or relate to forecasts, estimates or other expectations regarding future events. Generally, the words "believe," "expect," "intend," "estimate," "anticipate," "project," "may," "can," "could," "might," "will" and similar expressions identify forward-looking statements, including statements related to expected financial, operating and performance results, planned transactions, planned objectives of management, future developments or conditions in the industries in which we participate and other trends, developments and uncertainties that may affect our business in the future. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. We undertake no obligation to publicly update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law. All of our forward-looking statements are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referenced in our most recent Annual Report on Form 10-K, including those described under the heading "Risk Factors" in Part I, Item 1A.
Investor Relations Contacts:
Investor RelationsTaylor Morrison Home Corporation(480) 734-2060[email protected]
SOURCE Taylor Morrison
СКОТТСДЕЙЛ, Аризона, 28 июня 2022 г. /PRNewswire/ --Корпорация Taylor Morrison Home (NYSE: TMHC) ("TMHC") сегодня объявила результаты досрочного тендера по состоянию на 17:00 по нью-йоркскому времени 27 июня 2022 г. ("Крайний срок досрочного тендера") ранее объявленного тендерное предложение ("Тендерное предложение") его дочерней компании Taylor Morrison Communities, Inc. ("Эмитент") о покупке за наличные любых и всех находящихся в обращении 6,625%-ных облигаций Эмитента с погашением в 2027 году ("Ноты").
В связи с Тендерным предложением TMHC также объявила результаты по состоянию на Крайний срок проведения Досрочного тендера ранее объявленного Эмитентом запроса предложений ("Запрос согласия") от держателей Нот согласия ("Согласия") на предлагаемые поправки к договору, датированные 10 февраля 2020 года, эмитентом, сторонами-гарантами ("гаранты") и Банком США, Национальной ассоциацией в качестве доверительного управляющего ("Доверительный управляющий") ("Договор"), чтобы (i) сократить минимальный срок уведомления для необязательного погашения Облигаций Эмитентом с "по крайней мере 10 дней, но не более 60 дней" до "не менее трех рабочих дней и не более 60 дней" и (ii) исключить определенные условия и случаи неисполнения обязательств (в совокупности "Предлагаемые поправки").
Условия Тендерного предложения и Запроса согласия описаны в Заявлении о предложении о покупке и запросе согласия от 13 июня 2022 года ("Заявление о предложении о покупке и запросе согласия").
Совокупная основная сумма Векселей, которые были законно выставлены на торги и которые не были законно отозваны на момент или до истечения Срока Досрочного тендера ("Досрочные Тендерные векселя"), а также процент от совокупной основной суммы непогашенных Векселей, составляющих Досрочные Тендерные векселя, указаны в колонках, озаглавленных "Совокупная основная сумма Досрочных Тендерных векселей". Тендерные ноты" и "Процент от непогашенной Основной суммы, выставленной на торги", соответственно, в таблице ниже. Вознаграждение, предлагаемое за любые такие Ранние Тендерные заявки, принятые к покупке в Тендерном предложении и Запросе согласия, также указано в таблице ниже:
CUSIP/ISIN |
Title of Notes |
Outstanding Principal Amount |
Aggregate Principal Amount of Early |
Percent of Outstanding Principal Amount Tendered |
Early Tender Payment(1)(2) |
Tender Offer Consideration (1)(3)(4) |
Total Consideration(1)(3)(5) |
87724RAG7 USU8760NAE95 87724RAH5 |
6.625% Senior Notes due 2027 |
$290,400,000 |
$264,111,000 |
90.95 % |
$30.00 |
$970.00 |
$1,000.00 |
(1) Per $1,000 principal amount of Notes tendered and accepted for purchase. (2) Included in the Total Consideration for Notes tendered at or prior to the Early Tender Deadline and accepted for purchase. (3) Does not include accrued and unpaid interest from the last date on which interest has been paid to, but excluding, the Early Settlement Date or the Final Settlement Date (each, as defined in the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement), as applicable, that will be paid on the Notes accepted for purchase. (4) Tender Offer Consideration for Notes tendered after the Early Tender Deadline and accepted for purchase. (5) Total Consideration for Notes tendered at or prior to the Early Tender Deadline and accepted for purchase. |
|||||||
Срок действия Тендерного предложения и Запроса согласия истекает в полночь по нью-йоркскому времени в конце 12 июля 2022 года, если Эмитент не продлит или не прекратит действие ранее (такое время и дата, поскольку они могут быть продлены, "Дата истечения срока действия"). Никакие тендерные заявки, поданные после истечения срока действия, не будут действительными. В соответствии с положениями и условиями Тендерного предложения и Запроса согласия, владельцы, которые обоснованно подали свои Ноты и обоснованно дали свое Согласие, и которые не отозвали такие Ноты и Согласия до истечения Срока Досрочного тендера, получат Общую сумму Вознаграждения, указанную в таблице выше, которая включает установленный Платеж за Досрочное Тендерное предложение. далее в таблице выше. Держатели, которые правильно выставили свои Векселя и правильно дали свое Согласие после истечения Срока Досрочного Тендера и в День истечения Срока действия или до него, будут иметь право только на получение Вознаграждения за Тендерное предложение, указанного в таблице выше, которое представляет собой Общую Сумму Вознаграждения за вычетом Досрочного Платежа по Тендеру.
Ожидается, что Дата досрочного расчета (как определено в Заявлении о предложении о покупке и согласии на участие в тендере) по Досрочным Тендерным заявкам будет 29 июня 2022 года. Кроме того, любые Ноты, представленные на законных основаниях, и Согласия, предоставленные на законных основаниях после истечения Срока Досрочного тендера, не могут быть отозваны или отозваны, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Выполнение Тендерного предложения и Запроса согласия зависит и обусловлено выполнением или отказом от определенных условий, описанных в Заявлении о Предложении о покупке и Запросе согласия.
Кроме того, держатели всех Векселей, которые были выставлены на торги вместе с Согласием и приняты к покупке в соответствии с Тендерным предложением и Запросом согласия, получат начисленные и невыплаченные проценты по таким Векселям с последней даты, на которую были выплачены проценты, но исключая соответствующую дату расчета.
Кроме того, поскольку Эмитент получил Согласие в отношении большей части совокупной основной суммы Облигаций, находящихся в обращении на тот момент (исключая любые Облигации, принадлежащие Эмитенту или любому гаранту, или любому лицу, прямо или косвенно контролируемому Эмитентом или любым гарантом) ("Необходимые согласия") на момент Досрочно завершив Тендер, Эмитент и гаранты оформили и передали дополнительное соглашение ("Дополнительное соглашение") к Соглашению, заключенному Эмитентом, гарантами и Доверительным управляющим и между ними. Дополнительное Соглашение вступило в силу с момента его исполнения, но предусматривает, что Предлагаемые Поправки не вступят в силу до тех пор, пока Эмитент не примет к покупке Ноты, представляющие собой Необходимые Согласия в Тендерном предложении. Ожидается, что предлагаемые Поправки вступят в силу с Даты Досрочного урегулирования.
Настоящий пресс-релиз не является предложением продать или предложением купить какую-либо ценную бумагу. Никакое предложение, предложение или продажа не будут сделаны в любой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными.
Citigroup Global Markets, Inc. является дилерским менеджером и агентом по привлечению предложений ("Дилерский менеджер") в Тендерном предложении и Запросе согласия. Корпорация Global Bond Holder Services Corporation была сохранена в качестве депозитария и информационного агента ("Депозитарий и информационный агент") для Тендерного предложения и запроса согласия. Вопросы, касающиеся Тендерного предложения и запроса согласия, следует направлять Менеджеру Дилера по телефону (800) 558-3745 (звонок бесплатный) или (212) 723-6106 (сбор). Запросы на получение копий Предложения о покупке и Заявления о предоставлении согласия и других соответствующих материалов следует направлять в Global Bond Holder Services Corporation по телефонам (212) 430-3774 или (866) 470-4200 (звонок бесплатный) или по электронной почте по адресу [email protected].
Никто из TMHC, ее совета директоров, Эмитента, гарантов, Доверительного Управляющего, Менеджера Дилера или Депозитария и Информационного агента, не дает никаких рекомендаций относительно того, должны или не должны владельцы Облигаций предлагать какие-либо Облигации или давать Согласие в ответ на Предложение о Тендере и Запрос Согласия. Тендерное предложение и Запрос согласия оформляются только Заявлением о Предложении о покупке и Запросе согласия. Тендерное предложение и Запрос согласия не направляются держателям Облигаций в какой-либо юрисдикции, в которой их оформление или принятие не соответствовали бы законам о ценных бумагах, blue sky или другим законам такой юрисдикции. В любой юрисдикции, в которой Тендерное предложение и Запрос Согласия должны быть сделаны лицензированным брокером или дилером, Тендерное Предложение и Запрос согласия будут считаться сделанными от имени Эмитента Менеджером Дилера или одним или несколькими зарегистрированными брокерами или дилерами, которые лицензированы в соответствии с законодательством такой юрисдикции. юрисдикция.
Компания Taylor Morrison со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, является одним из ведущих домостроителей и девелоперов страны. Мы обслуживаем широкий круг потребителей от побережья до побережья, в том числе начинающих, переезжающих, элитных и 55-летних покупателей жилья, ведущих активный образ жизни, под нашей семьей брендов, в том числе Taylor Morrison, Esplanade, Darling Homes Collection от Taylor Morrison и Christopher Todd Communities, построенных Taylor Morrison. С 2016 по 2022 год Тейлор Моррисон был признан Lifestory Research самым надежным строителем в Америке. Наша твердая приверженность устойчивому развитию, нашим сообществам и нашей команде подчеркивается в нашем последнем отчете по экологическим, социальным и управленческим вопросам (ESG) на нашем веб-сайте.
Для получения дополнительной информации о Тейлоре Моррисоне, пожалуйста, посетите www.taylormorrison.com .
Этот пресс-релиз включает в себя "заявления о перспективах". Эти заявления подвержены ряду рисков, неопределенностей и других факторов, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты, показатели, перспективы или возможности, а также результаты на рынках, которые мы обслуживаем или намерены обслуживать, будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в этих заявлениях. Вы можете идентифицировать эти заявления по тому факту, что они не касаются вопросов строго фактического или исторического характера и, как правило, обсуждают или касаются прогнозов, оценок или других ожиданий относительно будущих событий. Как правило, слова "полагать", "ожидать", "намереваться", "оценивать", "предвидеть", "прогнозировать", "может", "может", "может", "может", "будет" и подобные выражения обозначают прогнозные заявления, включая заявления, связанные с ожидаемые финансовые, операционные и производственные результаты, планируемые операции, планируемые цели руководства, будущие изменения или условия в отраслях, в которых мы участвуем, а также другие тенденции, изменения и неопределенности, которые могут повлиять на наш бизнес в будущем. Прогнозные заявления действительны только на дату их составления. Мы не берем на себя никаких обязательств по публичному обновлению каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных законом. Все наши прогнозные заявления прямо квалифицируются во всей их полноте предостерегающими заявлениями, содержащимися или упоминаемыми в нашем последнем Годовом отчете по Форме 10-K, включая те, которые описаны в разделе "Факторы риска" в Части I, пункт 1A.
Контакты по связям с инвесторами:
Отношения с инвесторами Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн(480) 734-2060[email protected]
ИСТОЧНИК Тейлор Моррисон
Показать большеПоказать меньше
