– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO) (the “Company”) announced today that it has agreed to sell in an underwritten public offering $2.7 billion aggregate principal amount of its Senior Notes, consisting of $1.0 billion of its 3.300% Senior Notes due 2024, $600 million of its 3.550% Senior Notes due 2025, $600 million of its 3.700% Senior Notes due 2027 and $500 million of its 4.000% Senior Notes due 2032.
The Company intends to use a portion of the net proceeds from the offering, together with cash on hand, to fund the cash portion of the consideration for its pending acquisition of Zynga Inc. (“Zynga”) and the expected settlement of the outstanding convertible notes issued by Zynga, and related costs and expenses. Any remaining net proceeds will be used for general corporate purposes. If the acquisition is not consummated on or prior to January 9, 2023, or is terminated prior to such date, the Company will be required to redeem the Senior Notes.
The closing of the offering is expected to occur on April 14, 2022, subject to satisfaction of customary closing conditions.
J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, BNP Paribas Securities Corp. and BofA Securities, Inc. are acting as joint book-running managers for the offering. The offering is being made only by means of a prospectus supplement and the accompanying prospectus, which is filed as part of an effective shelf registration statement filed by the Company with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) on April 6, 2022. You may obtain copies of these documents without charge from the SEC’s website at www.sec.gov. Alternatively, you may request these documents by contacting J.P. Morgan Securities LLC at 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, Attention: Investment Grade Syndicate Desk – 3rd Floor. Telephone: (212) 834-4533 or Wells Fargo Securities, LLC, Attention: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55402, by email at wfscustomerservice@wellsfargo.com or by calling 1-800-645-3751.
This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Senior Notes or any other securities, nor will there be any sale of Senior Notes or any other securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Take-Two Interactive Software
Headquartered in New York City, Take-Two Interactive Software, Inc. is a leading developer, publisher and marketer of interactive entertainment for consumers around the globe. The Company develops and publishes products principally through Rockstar Games, 2K, Private Division, and T2 Mobile Games. Our products are currently designed for console gaming systems, PC, and Mobile including smartphones and tablets, and are delivered through physical retail, digital download, online platforms and cloud streaming services. The Company’s common stock is publicly traded on NASDAQ under the symbol TTWO.
All trademarks and copyrights contained herein are the property of their respective holders.
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
The statements contained herein which are not historical facts are considered forward-looking statements under federal securities laws and may be identified by words such as “anticipates,” “believes,” “estimates,” “expects,” “intends,” “plans,” “potential,” “predicts,” “projects,” “seeks,” “will,” or words of similar meaning and include, but are not limited to, statements regarding the outlook for the Company’s future business and financial performance. Such forward-looking statements are based on the current beliefs of our management as well as assumptions made by and information currently available to them, which are subject to inherent uncertainties, risks and changes in circumstances that are difficult to predict. Actual outcomes and results may vary materially from these forward-looking statements based on a variety of risks and uncertainties including: our ability to timely deliver our titles and other products, and on the operations of our counterparties, including retailers, including digital storefronts and platform partners, and distributors; the effects of the COVID-19 pandemic on consumer demand and the discretionary spending patterns of our customers as the situation with the pandemic continues to evolve; the impact of reductions in interest rates by the Federal Reserve and other central banks, including on our short-term investment portfolio; the impact of potential inflation; volatility in foreign currency exchange rates; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the merger agreement for the acquisition of Zynga; the inability to obtain our or Zynga’s respective stockholder approval or the failure to satisfy other conditions to completion of the proposed acquisition, including receipt of regulatory approvals, on a timely basis or at all; risks that the proposed acquisition disrupts each company’s current plans and operations; the diversion of the attention of the respective management teams of Take-Two and Zynga from their respective ongoing business operations; the ability of either Take-Two, Zynga or the combined company to retain key personnel; the ability to realize the benefits of the proposed acquisition, including Net Bookings opportunities and cost synergies; the ability to successfully integrate Zynga’s business with Take-Two’s business or to integrate the businesses within the anticipated timeframe; the outcome of any legal proceedings that have been or may be instituted against Take-Two, Zynga or others related to the proposed acquisition; and the amount of the costs, fees, expenses and charges related to the proposed acquisition. Other important factors and information are contained in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended March 31, 2021, in the section entitled “Risk Factors,” and the Company’s other periodic filings with the SEC, which can be accessed at www.sec.gov. All forward-looking statements are qualified by these cautionary statements and apply only as of the date they are made. The Company undertakes no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.
НЬЮ-ЙОРК - (ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА) -Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO) (“Компания”) объявила сегодня, что согласилась продать в рамках публичного размещения облигаций на общую сумму 2,7 миллиарда долларов США на общую сумму своих Старших облигаций, состоящую из 1,0 миллиарда долларов из своих Старших облигаций на 3,300% с погашением в 2024 году, 600 миллионов долларов из своих старших облигаций на 3,550% с погашением в 2025 году, 600 миллионов долларов из его облигаций со сроком погашения 3,700% к 2027 году и 500 миллионов долларов из его облигаций со сроком погашения 4,000% к 2032 году.
Компания намерена использовать часть чистой выручки от размещения вместе с наличными средствами для финансирования денежной части вознаграждения за ожидаемое приобретение Zynga Inc. (“Zynga”) и ожидаемый расчет по непогашенным конвертируемым облигациям, выпущенным Zynga, и связанные с этим расходы и издержки. Любые оставшиеся чистые поступления будут использованы на общекорпоративные цели. Если сделка по приобретению не будет завершена 9 января 2023 года или ранее или будет прекращена до этой даты, Компания будет обязана погасить Старшие облигации.
Ожидается, что закрытие предложения состоится 14 апреля 2022 года при условии соблюдения обычных условий закрытия.
J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, BNP Paribas Securities Corp. и BofA Securities, Inc. выступают в качестве совместных управляющих размещением. Предложение осуществляется только посредством приложения к проспекту ценных бумаг и прилагаемого проспекта ценных бумаг, который подается как часть вступившего в силу заявления о регистрации на полке, поданного Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (“SEC”) 6 апреля 2022 года. Вы можете бесплатно получить копии этих документов с веб-сайта SEC по адресу www.sec.gov . В качестве альтернативы вы можете запросить эти документы, связавшись с J.P. Morgan Securities LLC по адресу: 383 Madison Avenue, Нью–Йорк, Нью-Йорк 10179, Внимание: Стойка Синдиката инвестиционного уровня - 3 этаж. Телефон: (212) 834-4533 или Wells Fargo Securities, LLC, Внимание: Служба поддержки клиентов WFS, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Миннеаполис, Миннесота 55402, по электронной почте по адресу wfscustomerservice@wellsfargo.com или позвонив по телефону 1-800-645-3751.
Это объявление не является предложением о продаже или приглашением к предложению о покупке Выпускных облигаций или любых других ценных бумаг, и не будет никакой продажи Выпускных облигаций или любых других ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законы о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.
Об Take-Two Interactive Software
Компания Take-Two Interactive Software, Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке является ведущим разработчиком, издателем и маркетологом интерактивных развлечений для потребителей по всему миру. Компания разрабатывает и выпускает продукты в основном через Rockstar Games, 2K, Private Division и T2 Mobile Games. В настоящее время наши продукты предназначены для консольных игровых систем, ПК и мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты, и поставляются через физическую розничную продажу, цифровую загрузку, онлайн-платформы и облачные потоковые сервисы. Обыкновенные акции Компании публично торгуются на NASDAQ под символом TTWO.
Все товарные знаки и авторские права, содержащиеся в настоящем документе, являются собственностью их соответствующих владельцев.
Предостережение В Отношении Прогнозных Заявлений
Содержащиеся в настоящем документе заявления, которые не являются историческими фактами, считаются прогнозными заявлениями в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах и могут быть идентифицированы такими словами, как “ожидает”, “полагает”, “оценивает”, “ожидает”, “намеревается”, “планирует”, “потенциал”, “прогнозирует”, “проекты”, “стремится”, “будет” или слова с аналогичным значением и включают, но не ограничиваются ими, заявления относительно перспектив будущего бизнеса и финансовых показателей Компании. Такие прогнозные заявления основаны на текущих убеждениях нашего руководства, а также на сделанных им предположениях и имеющейся в настоящее время информации, которые подвержены присущим им неопределенностям, рискам и изменениям обстоятельств, которые трудно предсказать. Фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от этих прогнозных заявлений, основанных на различных рисков и неопределенностей, в том числе: нам возможность своевременно доставить наши титулы и другие продукты, и об операциях из наших контрагентов, в том числе розничной торговли, включая интернет-магазинов и платформы партнеров и дистрибьюторов; последствия COVID-19 пандемии на потребительский спрос и дискреционные расходы лекала наших клиентов, поскольку ситуация с эпидемией продолжает развиваться; влияние снижения процентных ставок Федеральным Резервом и другими центральными банками, в том числе и на наших краткосрочных инвестиционного портфеля; последствия инфляции; нестабильность валютных курсов; наступления какого-либо события, перемены или другие обстоятельства, которые могут привести к расторжению договор присоединения к приобретению Зинга; невозможность получить наши и написать соответствующий акционер одобрении или невыполнение других условий для завершения предполагаемого приобретения, включая получение регуляторных согласований, вовремя или и вовсе; риски, что предлагаемое приобретение нарушает каждой компании текущих планов и операций; отвлечение внимания соответствующих управленческих команд взять-два и Zynga из их текущей деятельности; способность взять-два, среди которых и объединенная компания для удержания ключевого персонала; умение реализовать преимущества от приобретения, в том числе объем заказов, возможностями и издержками взаимодействия; способность успешно интегрировать написать бизнес с двумя бизнеса или для интеграции бизнеса в предусмотренные сроки; исход любого судебного разбирательства, которое было или может быть возбуждено против взять-два, Цынга или другие связанные с приобретением акций, и сумма расходов, сборов, транспортные расходы и расходы, связанные с приобретением акций. Другие важные факторы и информация содержатся в Годовом отчете Компании по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года, в разделе, озаглавленном “Факторы риска”, а также в других периодических заявках Компании в SEC, с которыми можно ознакомиться по адресу www.sec.gov . Все прогнозные заявления подпадают под действие этих предостерегающих заявлений и применяются только на дату их составления. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом.
Показать большеПоказать меньше
