– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
PLEASANTON, Calif., March 30, 2022 /PRNewswire/ -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), a leader in enterprise cloud applications for finance and human resources, today announced that it has priced its underwritten, registered public offering of $3.0 billion aggregate principal amount of senior notes, consisting of $1.0 billion aggregate principal amount 3.500% notes due 2027, $750.0 million aggregate principal amount 3.700% notes due 2029, and $1.25 billion aggregate principal amount of 3.800% notes due 2032. The offering is expected to close on April 1, 2022, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
Workday intends to use net proceeds from this offering for general corporate purposes, which includes repaying an aggregate principal amount of $693.8 million outstanding under its existing senior unsecured term loan facility, and which may include repaying the $1.15 billion outstanding principal amount of its 0.25% convertible senior notes due 2022 maturing on October 1, 2022.
BofA Securities, Morgan Stanley, and Wells Fargo Securities are acting as joint book-running managers of the offering.
This offering is being made under an automatic effective shelf registration statement on Form S-3 previously filed by Workday with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") and only by means of a prospectus supplement and accompanying prospectus. Before you invest, you should read the prospectus supplement and accompanying prospectus, as well as other documents Workday has filed or will file with the SEC for more complete information about Workday and this offering. These documents may be obtained for free by searching the SEC online database (EDGAR) on the SEC website at www.sec.gov. Alternatively, copies of the preliminary prospectus supplement and accompanying prospectus, and, when available, the final prospectus supplement for the offering, may be obtained by contacting: BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3rd Floor, NC1-004-03-43, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department or by emailing [email protected], Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, by telephone at (866) 718-1649 or by email at [email protected], or Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service or by emailing [email protected]. This press release shall not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the notes in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
Workday is a leading provider of enterprise cloud applications for finance and human resources, helping customers adapt and thrive in a changing world. Workday applications for financial management, human resources, planning, spend management, and analytics have been adopted by thousands of organizations around the world and across industries – from medium-sized businesses to more than 50% of the Fortune 500.
This press release contains "forward-looking" statements within the meaning of applicable securities laws, including statements related to the anticipated terms of the offering, the anticipated closing of the offering, the expected use of proceeds of the offering and other statements that are not historical fact. These forward-looking statements can be identified by words such as "may," "will," "would," "should, "could," "expect," "anticipate," "believe," "estimate," "intend," "strategy," "future," "opportunity," "plan," "project," "forecast" and other similar expressions. Forward-looking statements are based upon various estimates and assumptions, as well as information known to Workday as of the date of this press release, and are inherently subject to numerous risks and uncertainties. These risks and uncertainties may be amplified by the COVID-19 pandemic and economic, political, and market conditions and fluctuations, which could cause actual results to vary from expectations. An additional list and description of risks that could affect Workday's results are detailed in Workday's filings with the SEC, including its Annual Report on Form 10-K for the year ended January 31, 2022 and its future reports that Workday may file with the SEC from time to time. For the reasons discussed above, you should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. Workday assumes no obligation to update such forward-looking statements, except as required by law.
© 2022. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
ПЛЕЗАНТОН, Калифорния, 30 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), лидер в области корпоративных облачных приложений для финансов и людских ресурсов, сегодня объявила о том, что она оценила свое зарегистрированное публичное предложение в размере 3,0 миллиарда долларов совокупной основной суммы старших облигаций, состоящей из 1,0 миллиарда долларов совокупной основной суммы 3,500% облигаций с погашением в 2027 году, 750,0 миллиона долларов совокупной основной суммы сумма облигаций в размере 3,700% с погашением в 2029 году и совокупная основная сумма в размере 1,25 миллиарда долларов в размере 3,800% с погашением в 2032 году. Ожидается, что предложение завершится 1 апреля 2022 года при условии соблюдения обычных условий закрытия.
Workday намеревается использовать чистые поступления от этого предложения для общих корпоративных целей, которые включают погашение общей основной суммы в размере 693,8 миллиона долларов США, непогашенной по существующей основной необеспеченной срочной кредитной линии, и которая может включать погашение непогашенной основной суммы в размере 1,15 миллиарда долларов США по конвертируемым старшим облигациям на 0,25% со сроком погашения в 2022 году 1 октября., 2022 год.
BofA Securities, Morgan Stanley и Wells Fargo Securities выступают в качестве совместных управляющих размещением ценных бумаг.
Это предложение осуществляется в соответствии с автоматическим заявлением о регистрации в форме S-3, ранее поданным Workday в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC"), и только посредством приложения к проспекту ценных бумаг и прилагаемого проспекта ценных бумаг. Прежде чем инвестировать, вам следует ознакомиться с приложением к проспекту и сопроводительным проспектом, а также с другими документами, которые Workday подал или подаст в SEC для получения более полной информации об Workday и этом предложении. Эти документы можно получить бесплатно, выполнив поиск в онлайн-базе данных SEC (EDGAR) на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov . В качестве альтернативы копии предварительного дополнения к проспекту и сопроводительного проспекта, а также, при наличии, окончательного дополнения к проспекту предложения, можно получить, связавшись по адресу: BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3-й этаж, NC1-004-03-43 , Шарлотт, Северная Каролина 28255-0001, Attn: Отдел проспектов ценных бумаг или по электронной почте [email protected], Morgan Stanley & Co. LLC, Адрес: Отдел проспектов, 180 Варик-стрит, 2 этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10014, по телефону (866) 718-1649 или по электронной почте [email protected], или Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Миннеаполис, Миннесота 55402, Адрес: WFS Служба поддержки клиентов или по электронной почте [email protected]. Настоящий пресс-релиз не должен представлять собой предложение о продаже или предложение о покупке, и не должно быть никакой продажи облигаций в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
Workday - ведущий поставщик корпоративных облачных приложений для финансов и управления персоналом, помогающий клиентам адаптироваться и процветать в меняющемся мире. Приложения Workday для управления финансами, человеческими ресурсами, планирования, управления расходами и аналитики были приняты тысячами организаций по всему миру и в разных отраслях – от среднего бизнеса до более чем 50% компаний из списка Fortune 500.
Этот пресс-релиз содержит "прогнозные" заявления по смыслу применимого законодательства о ценных бумагах, включая заявления, касающиеся предполагаемых условий предложения, предполагаемого закрытия предложения, ожидаемого использования доходов от предложения и других заявлений, которые не являются историческим фактом. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы такими словами, как "может", "будет", "будет", "должен", "мог", "ожидать", "предвидеть", "верить", "оценивать", "намереваться", "стратегия", "будущее", "возможность", "план", "проект", "прогноз" и другие подобные выражения. Заявления прогнозного характера основаны на различных оценках и предположениях, а также на информации, известной Workday на дату настоящего пресс-релиза, и по своей сути подвержены многочисленным рискам и неопределенностям. Эти риски и неопределенности могут быть усилены пандемией COVID-19, а также экономическими, политическими и рыночными условиями и колебаниями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от ожиданий. Дополнительный список и описание рисков, которые могут повлиять на результаты Workday, подробно описаны в заявках Workday в SEC, включая его Годовой отчет по форме 10-K за год, закончившийся 31 января 2022 года, и его будущие отчеты, которые Workday может время от времени подавать в SEC. По причинам, рассмотренным выше, вам не следует чрезмерно полагаться на заявления о перспективах, содержащиеся в этом пресс-релизе. Workday не берет на себя никаких обязательств по обновлению таких прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных законом.
© 2022. Workday, Inc. Все права защищены. Workday и логотип Workday являются зарегистрированными товарными знаками Workday, Inc. Все остальные названия брендов и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Показать большеПоказать меньше
